“非农之(zhī)夜”不平静！

　　6月(yuè)2日，美国劳工部数据显示，美国5月非农(nóng)新增就业(yè)33.9万(wàn)人(rén)，几乎是估计中值19.5万的两倍，为(wèi)2023年1月以来最(zuì)大增(zēng)幅。5月失(shī)业率为(wèi)3.7％，高于(yú)前值3.4％和预期3.5％，创下(xià)2022年10月以来(lái)新高。

　　非(fēi)农就业数据(jù)公布后，美国国(guó)债(zhài)价格盘中(zhōng)跳水，收益率拉升(shēng)，对利(lì)率(lǜ)前(qián)景更敏(mǐn)感的(de)两年(nián)期美债收益(yì)率日内升幅扩大到10个基点(diǎn)以上；美元指数(shù)迅速转涨，摆(bǎi)脱两周低位。互换合约定价(jià)显示(shì)，投资(zī)者预期的美联储7月加息几(jǐ)率增加(jiā)，预计(jì)未来两次会议期间将(jiāng)加息25个基点，6月加(jiā)息的几率不到50％。

　　三大美国股指集体(tǐ)高开，早盘均曾涨(zhǎng)超1％，午盘刷新日(rì)高时(shí)，道琼(qióng)斯(sī)工业平(píng)均指数涨超740点、涨超2.2％，标普500指数涨(zhǎng)近1.7％，纳斯达克综合指数涨近(jìn)1.2％。 最终，三大指数连续两日集(jí)体收(shōu)涨。

　　道(dào)指(zhǐ)收涨701.19点(diǎn)，涨幅2.12％，创去年11月30日鲍威尔讲话暗(àn)示12月放缓加息当天以来最大收盘涨(zhǎng)幅 报(bào)33762.76点(diǎn)，创5月1日以来收盘新高。标普(pǔ)收涨1.45％，创(chuàng)5月(yuè)5日苹果一季(jì)报公布次日以来最(zuì)大涨幅，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标普均创去年(nián)4月以来收盘新高。

　　国际原油(yóu)盘(pán)中涨近3％，美(měi)油(yóu)继续脱离两个月低谷(gǔ)，但未能抹平全周跌(diē)幅(fú)，和布油均三周来首次(cì)累跌，市场焦(jiāo)点转向本周(zhōu)末的OPEC+会议。黄金在美元和美债收益率反(fǎn)弹的打击下持(chí)续(xù)下行，创(chuàng)两周多来最(zuì)差单日表现。

　　东(dōng)证衍生(shēng)品研究院分(fēn)析(xī)师徐颖表示，就5月新增就业人(rén)数而言，美(měi)国劳动力市场存在韧性(xìng)。可以看(kàn)到，5月美(měi)国非(fēi)农新(xīn)增(zēng)就业33.9万人(rén)，好于市场预(yù)期的19万(wàn)人，同时4月非农从(cóng)25.3万上修至25.4万，3月非农(nóng)从(cóng)16.5万(wàn)上修至21.7万，4月和3月合计上修9.3万人，2023年至今平均(jūn)每月新增就业31.4万。

　　具体(tǐ)来看，5月新(xīn)增就业主要(yào)集(jí)中(zhōng)在教育(yù)与医疗(liáo)（+9.7万）、休闲与(yǔ)酒店(diàn)（+4.8万）、专业及商(shāng)业(yè)服(fú)务(wù)（+6.4万），以(yǐ)及政府部门(mén)（+5.6万），信息行业就(jiù)业人(rén)数减少，私人(rén)服务行业整体表现好于4月(yuè)，生产(chǎn)部(bù)门就(jiù)业(yè)稳(wěn)定，建筑业表现亮(liàng)眼，与近期房地产市场(chǎng)的反弹一致，建筑业(yè)新(xīn)增就(jiù)业2.5万(wàn)人，制(zhì)造业(yè)中(zhōng)非耐用品生(shēng)产连续三个月就业人(rén)数减少，与制(zhì)造(zào)业目前持(chí)续收(shōu)缩的状态吻合(hé)。同时(shí)她指出(chū)，5月非农就业报告也(yě)显示出就业市场边际降温的更多(duō)迹象，5月(yuè)失(shī)业人数增加44万(wàn)至640万，失(shī)业率从3.4％回升(shēng)至3.7％，高于市(shì)场预期的3.5％。后(hòu)续随(suí)着(zhe)各行业(yè)裁(cái)员人数的增(zēng)加，失业率预计会继(jì)续回升，但3.5％的(de)失(shī)业率水平基本(běn)是60年代以(yǐ)来的(de)最低水平(píng)，在失业率回升(shēng)至(zhì)4％之(zhī)前，预(yù)计还(hái)不会引发(fā)市场和官方的明显担忧。

　　此(cǐ)外，劳(láo)动参与率稳定(dìng)在62.6％，4月职位空缺数量回升，就业(yè)市场供需(xū)矛盾仍在，但随(suí)着需求降温(wēn)，已经有所缓解，体现为(wèi)工资上涨压力开始降温(wēn)，5月工资(zī)增速(sù)环比回落(luò)至0.3％符合(hé)市(shì)场预期，同比(bǐ)降至4.3％，低(dī)于市场预期，工资对通胀的助(zhù)推(tuī)作用(yòng)缓解(jiě)后(hòu)，核心(xīn)通(tōng)胀压力减(jiǎn)弱，美联储进一(yī)步加息的必要性降低。

　　她表示，美(měi)联储6月利率(lǜ)会议“按(àn)兵(bīng)不动”是大概率(lǜ)事件(jiàn)，还(hái)需要关注后(hòu)续公(gōng)布(bù)的5月(yuè)美国通胀(zhàng)数据(jù)，当前的就业市场状态(tài)可以支撑在通胀压力较大时继续加息(xī)。美联储利(lì)率会(huì)议落(luò)地前(qián)，市场步(bù)入振荡盘整(zhěng)状态，预计美元(yuán)指数在105附近偏强(qiáng)运行(xíng)，随着(zhe)美国政府债务(wù)上限问(wèn)题落地(dì)，美债(zhài)收益(yì)率(lǜ)风险偏(piān)向(xiàng)上(shàng)行，预(yù)计国际金价在1950美元/盎司(sī)附近筑(zhù)底(dǐ)。

　　又有(yǒu)变数(shù)？欧佩克+可能会进一(yī)步减产

　　据消(xiāo)息人士声称，在(zài)周日（6月4日(rì)）的部长级会(huì)议上，欧佩克(kè)+可能会(huì)宣(xuān)布进一步(bù)减产，以提振原(yuán)油价格。

　　据悉，可能的选项之一是额(é)外减产(chǎn)约100万桶/日。而此前有报道称(chēng)，欧佩克+不太可能在会议上决定(dìng)进一步削减石(shí)油产能(néng)。

　　虚(xū)虚实实(shí)的消息意味(wèi)着更多的不(bù)确定性(xìng)，结(jié)果仍(réng)然不明朗。眼(yǎn)下欧佩克(kè)+面临诸多(duō)挑(tiāo)战，不仅成员国(guó)之间相互争吵，美国、加拿大和巴(bā)西(xī)等(děng)国(guó)家还在蚕食该(gāi)集团的市场份额，这也让分析(xī)师(shī)们左(zuǒ)右为难。

　　随着经济(jì)前景的恶(è)化，欧佩克+成员国在4月(yuè)份(fèn)承诺，从5月份开(kāi)始自愿减(jiǎn)产，不过这些行(xíng)动(dòng)都未(wèi)能(néng)止住油价的下(xià)跌(diē)势头。

　　上周，沙特能源大臣威胁要(yào)进一步减产(chǎn)，他告诫投机者要“当心”。两天后，俄罗(luó)斯副(fù)总理诺(nuò)瓦克则与(yǔ)沙特能源(yuán)大臣(chén)唱(chàng)了反调，这位俄罗斯官员表示，他认为欧佩克(kè)+本周末(mò)不可能减产，布伦特油价可能(néng)会在年底前(qián)自行回(huí)升至每(měi)桶80美元。

　　数据和分析公司OANDA的(de)高(gāo)级市(shì)场分析师Edward Moya表示：“没(méi)有人想(xiǎng)在欧佩克+会议(yì)之前(qián)做空原(yuán)油，交易员永远不(bù)应该低估沙特在欧佩(pèi)克(kè)+会议期(qī)间采取行动的可能。”

　　伊(yī)拉克石(shí)油部长(zhǎng)Hayan Abdel-Ghani最新(xīn)表示，欧(ōu)佩(pèi)克(kè)+希望维持(chí)石油市场稳定，我们将毫不(bù)犹豫地做出任何决定，以使市场更加平衡。他似乎支持(chí)进(jìn)一步减(jiǎn)产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一步减(jiǎn)产的可(kě)能性为40％。他们(men)写(xiě)道(dào)：“各国石油(yóu)部(bù)长们(men)决心避免重蹈(dǎo)2008年(nián)的覆辙(zhé)，当时全(quán)球(qiú)经济(jì)和金融稳定突(tū)然(rán)崩溃(kuì)，导致(zhì)原油价格(gé)在六个月内从逾140美元跌(diē)至35美(měi)元。”

　　泽连斯(sī)基：俄乌冲突期间，乌(wū)克兰不(bù)会成为北(běi)约成员！

　　当地时间6月2日，乌克兰(lán)总统(tǒng)泽连斯基在与爱(ài)沙尼亚总统的联合新闻发布会上(shàng)表示，在俄乌冲突进行期间，乌克(kè)兰不会成为北约成员。泽连(lián)斯基说(shuō)，不是因为不想(xiǎng)，而是(shì)因为(wèi)目前很难。乌克兰只是希望北约合作伙伴听到声音，这一点非(fēi)常重要。

　　同时，他指出，乌(wū)克兰在成(chéng)为北约(yuē)成员国之前需要更多安全保障，乌(wū)克兰(lán)需要(yào)把(bǎ)这些保障(zhàng)都写在(zài)纸上，直到乌克兰能真正获得安(ān)全保证，有(yǒu)资格成(chéng)为(wèi)北约成(chéng)员。

　　据参考消(xiāo)息援(yuán)引俄新社(shè)莫斯科5月(yuè)31日报道，英国《金融(róng)时报》援引知情人(rén)士(shì)的(de)话报(bào)道称，乌克兰总统(tǒng)泽(zé)连斯(sī)基向北约各国领导人明确表示(shì)，除非向基辅提(tí)供加入北约的路线图，否则他将(jiāng)不会出席7月举行的维尔纽斯峰会(huì)。此外，泽连(lián)斯基6月1日在(zài)访问摩尔多瓦时表示，乌(wū)克兰已经做好了加入北约(yuē)的(de)准备(bèi)，基(jī)辅正在等(děng)待北(běi)约接纳乌克(kè)兰。

　　对乌克兰近期加入北约一(yī)事，法国、德国等北约国家持(chí)反对意见。

　　德国国外长贝(bèi)尔伯克(kè)当地(dì)时(shí)间6月1日在奥斯陆参加北约外长会(huì)期间表示，德国不认为(wèi)北约应该(gāi)在近期内接纳乌克兰。此(cǐ)外，包括法国(guó)在内的其他一些北约(yuē)成员国也不(bù)希望乌克兰迅速成为北约成员国(guó)，而只是希(xī)望为乌克(kè)兰(lán)提供安全保障。

　　进入(rù)6月，在宏观市(shì)场(chǎng)情绪回暖影响下，大(dà)宗商(shāng)品市场出现普涨(zhǎng)行情。从海外宏(hóng)观层面来看，美国债(zhài)务上限(xiàn)危机(jī)“闹剧(jù)”落(luò)幕(mù)，美国参议院(yuàn)通过债务上限法(fǎ)案，暂时(shí)取消了(le)政府31.4万亿(yì)美元的债务(wù)上限，避免了可能出(chū)现(xiàn)的美国有史以来首次违约，使(shǐ)得市场避(bì)险情绪消退。同时在美联(lián)储本月会议或暂(zàn)停加息的(de)预期推动下，美元(yuán)指数回落至一周低点(diǎn)，对风险(xiǎn)资产(chǎn)的压(yā)制减弱。

　　国内方面，中国5月财新PMI重返50上方，好于预期(qī)的(de)数据改善(shàn)了市场情绪，同时市场(chǎng)也(yě)在翘(qiào)首等待新一轮(lún)稳增长政策(cè)的出台。

　　天胶价(jià)格(gé)重返万二(èr)关口

　　周五(wǔ)，在市场情绪回暖的带动下，天(tiān)然(rán)橡胶期货(huò)价格回升。截至收盘(pán)，天然(rán)橡胶期货主(zhǔ)力合约站上12000元/吨的整数关口。纵(zòng)观本(běn)周，沪(hù)胶期(qī)货主(zhǔ)力价格表现振荡微升，周度收涨1.05％。整体来看，本周国内天(tiān)胶市(shì)场利好支撑(chēng)疲软，胶(jiāo)价维持宽(kuān)幅振(zhèn)荡(dàng)格局。

　　可以看到，近两个月以来，天然橡胶(jiāo)市场(chǎng)消息比较(jiào)热闹(nào)，前有云南旱(hàn)灾消息发酵，后(hòu)有收(shōu)储(chǔ)传闻，然(rán)而天然橡(xiàng)胶期价(jià)终究(jiū)支撑不力，逐步归于平(píng)静。从(cóng)整个(gè)5月行(xíng)情来(lái)看，生意社(shè)指出，5月天(tiān)然橡胶行情(qíng)上半月上行(xíng)，下半月回调，全月呈倒“V形”走势。生意社商品(pǐn)行情(qíng)分析(xī)系统监测显示，5月沪(hù)胶持续小幅(fú)波动，12000元(yuán)/吨(dūn)点位(wèi)轻(qīng)易被(bèi)破，行情(qíng)维持偏(piān)弱振荡。综合(hé)来(lái)看，5月天然橡胶盘面微涨(zhǎng)1.04％，行情短(duǎn)期受消息提振(zhèn)有小幅上行，但市场供多需少，终究无力支撑，上行态势(shì)转而向下。

　　五(wǔ)一假期归来(lái)，市场(chǎng)传言称国储今年(nián)将收储10万吨(dūn)天(tiān)然(rán)橡胶新胶，天胶价格(gé)应声上涨(zhǎng)，影响持(chí)续多日(rì)。直至5月月中，收储传闻(wén)叠(dié)加(jiā)产(chǎn)区降雨，市场氛围再次(cì)提升，沪(hù)胶突破12300元/吨(dūn)，国产全(quán)乳现货胶(jiāo)主流报价至11880元(yuán)/吨(dūn)。而后该(gāi)消息始终(zhōng)未得到证实(shí)，市场影响逐步(bù)消失(shī)匿迹。

　　可以看到，继此前(qián)云南(nán)干旱传闻发(fā)酵后，5月(yuè)以收储为核心展开(kāi)的新一季交割品博弈仍然激烈。中信(xìn)建投期货能化分(fēn)析师童(tóng)长征表示，天然橡胶此轮的上涨(zhǎng)与(yǔ)下跌，与收储这一传(chuán)闻息息相(xiāng)关。他指(zhǐ)出，国储收储的(de)政治、战略意义大(dà)于(yú)经济意义，橡胶与石(shí)油、钢铁、煤(méi)炭并称为(wèi)四大工业原料，是关系(xì)国计民生、国防安全的(de)重(zhòng)要战(zhàn)略物(wù)资。毫无疑问的是，对于全(quán)球来说，天然橡胶(jiāo)是严重过剩的。但要考虑到一个事实：中国(guó)的天然橡胶的自给(gěi)率不足20％，高度依赖进(jìn)口。从中国本身的天然橡胶来说，是(shì)供不应求的。因此，在当前(qián)诡(guǐ)谲多变(biàn)的国(guó)际政治(zhì)格局(jú)中，对天然(rán)橡(xiàng)胶的储备其实是有很高的必要性。

　　“此前橡胶(jiāo)收储传闻的收晓丹小仙女身高 晓丹是什么世界冠军ht: 24px;'>晓丹小仙女身高 晓丹是什么世界冠军(shōu)储量为10万吨(dūn)，收储的对象是国产(chǎn)全(quán)乳胶（即期货交割品(pǐn)）。10万吨的量相对于(yú)整个天然橡胶的年(nián)产量来(lái)说非(fēi)常小(xiǎo)，不过才(cái)占0.7％，即便对中(zhōng)国全年的消费(fèi)量来说也只占(zhàn)1.7％。从这个角度来说，对天(tiān)然(rán)橡(xiàng)胶整体的供求(qiú)几无影响。但是如果(guǒ)收储(chǔ)的对象是交割品的话，性(xìng)质就不同(tóng)了。因为目前(qián)全(quán)年国产全乳的最(zuì)大产量不过30万(wàn)吨（去年仅17万吨，今年(nián)估(gū)计在(zài)20万—25万吨），那么收储的量其(qí)实占到(dào)相当全年交割品(pǐn)产量的1/3—1/2，这是非常大的一个比例。”在童长(zhǎng)征(zhēng)看来，如果国储轮储橡胶事件成立，根据交割(gē)品的供求(qiú)判断影响(xiǎng)，再结合历史上收储的影响，RU的价格有可能会更上一层楼。但是，由于整(zhěng)个事件的进程会非常(cháng)缓慢，价格的反应不(bù)会即刻见效。

　　供(gōng)应(yīng)旺(wàng)季(jì)来袭 基本面(miàn)难言乐观

　　进入6月(yuè)，伴随着物候条件的改变，产(chǎn)区全面(miàn)开割上量(liàng)，橡胶(jiāo)供(gōng)应旺季到(dào)来，然而天胶下游需求并未有趋势性改善(shàn)，胶价上涨动能驱动依旧缺乏。

　　国投安信期(qī)货能化分析师(shī)胡(hú)华钎告诉记者(zhě)，目前全球(qiú)天然(rán)橡胶供应进入季节性的增产期，中(zhōng)国云南天(tiān)然(rán)橡胶产区加速恢复开割(gē)，预计(jì)6月中旬全面开割(gē)，海(hǎi)南产区已(yǐ)经全(quán)面开割，海(hǎi)外越(yuè)南天然橡胶(jiāo)产区(qū)也全(quán)面开割(gē)，目前(qián)主要产胶国(guó)产区(qū)逐渐进入雨季，物候条件已(yǐ)经由(yóu)差变好(hǎo)。但是由于(yú)目前(qián)天然橡胶上游原(yuán)料价格相(xiāng)对偏低，胶农割胶积极性不高(gāo)，加工厂利润(rùn)也偏低，工厂(chǎng)加工积极(jí)性也不高。

　　大地期货橡胶研(yán)究员(yuán)唐逸表示，后(hòu)续橡胶供应端将逐(zhú)步恢复正常(cháng)，产量逐渐增加(jiā)。目前云(yún)南产区大(dà)面(miàn)积开割，预计后市仍(réng)有较多降雨，干旱情况已得(dé)到(dào)缓解(jiě)。海南日收(shōu)胶量在3500—4000吨/天，供应相对正常(cháng)。泰(tài)国东北部产区逐步上(shàng)量，南部产出(chū)仍(réng)在低(dī)位，本周以及(jí)下(xià)周(zhōu)预计雨水较多。越南、柬埔寨产区(qū)已大面(miàn)积开割(gē)，原(yuán)料数量逐步增加。同时(shí)根据历(lì)史降雨(yǔ)数据(jù)来看，厄尔(ěr)尼诺现象下橡胶产区(qū)降雨量虽(suī)然处(chù)于历(lì)史均值以下的概率(lǜ)较(jiào)高，但由于(yú)季节性的因(yīn)素(sù)，降雨(yǔ)绝对数量仍然能够保(bǎo)证(zhèng)。因(yīn)此，他预计后市(shì)“厄尔尼诺(nuò)”现象不会是引发行情上涨的主要因素。

　　从需求端(duān)来看，东(dōng)证衍生(shēng)品(pǐn)研(yán)究(jiū)院(yuàn)能化高级分析师曹(cáo)璐表示，目前轮胎(tāi)厂家外贸(mào)订单量较为(wèi)充(chōng)足，对开工(gōng)率形成一定支撑，加上轮胎用原料价格处于低位，轮胎厂家开(kāi)工积极性尚可。而(ér)内销市场需(xū)求表现依然偏弱，各(gè)层级经(jīng)销商仍以消(xiāo)耗前(qián)期库存为主，对后(hòu)市较为悲(bēi)观(guān)、谨慎补货(huò)。

　　隆众(zhòng)资(zī)讯最新数据(jù)显示，目前下(xià)游外贸订(dìng)单(dān)充足，加(jiā)之内(nèi)销订(dìng)单缺(quē)货现(xiàn)象(xiàng)仍存，企业(yè)排(pái)产积极性(xìng)不减。半(bàn)钢胎样本企业产能利用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂开工小降(jiàng)，个别企(qǐ)业因内销出货压力加大，为控制成品库(kù)存压力，存(cún)适度降负(fù)现象，全钢胎样本企业(yè)产(chǎn)能利用率为66.34％，环比-0.34％，同(tóng)比 8.48％。

　　整(zhěng)体来看，胡华钎认为，目前天然(rán)橡胶基本面(miàn)处于供需两(liǎng)弱的格(gé)局(jú)中，尤其是下游需求分歧较大。“主要(yào)是(shì)不同的(de)市场主体预(yù)期不同，但是整(zhěng)体来说(shuō)此前市场对(duì)今年的预(yù)期过高。从下游轮胎行业来看，今年以来(lái)国内轮胎开工、产量(liàng)和出口同比数据(jù)还是(shì)不(bù)错(cuò)的，反映国内实际需求并不差。但(dàn)是(shì)从汽车行业来看，由于汽车刺激政(zhèng)策退(tuì)出(chū)，今年国(guó)内汽车市场相(xiāng)对疲软(ruǎn)，价格战等负面消息较多，市场总体上偏悲观。此外(wài)，青岛(dǎo)地区(qū)天然橡胶现货库(kù)存持(chí)续攀升，有些人认为是(shì)国内需求不行，但是其实是进(jìn)口过多导致的(de)。”

　　在胡华钎看来(lái)，目(mù)前主(zhǔ)要还是宏观面主导胶价走(zǒu)势，一(yī)方面中国经(jīng)济复(fù)苏进程(chéng)、人民币汇率波动；另一方面美联储加(jiā)息进程，以及(jí)美国银(yín)行危机(jī)和美债上限问题等(děng)。看向下半年，他认为天然橡胶基本面仍(réng)然缺乏指引(yǐn)，只有天气和轮储仍有可(kě)能(néng)“掀起波澜“，而宏观面预计比(bǐ)上半年好，比(bǐ)如美联储加息步伐暂缓、国内经济(jì)回(huí)暖(nuǎn)等，因此对天然橡胶(jiāo)市场不宜(yí)过度(dù)悲观。

　　“短期市(shì)场没有明确方向，主(zhǔ)要跟随宏观因素(sù)波动(dòng)。”唐逸认为，“供(gōng)应端仍然是主导(dǎo)后市胶价走势(shì)的主要(晓丹小仙女身高 晓丹是什么世界冠军yào)因素，随(suí)着各产区开割后产量逐(zhú)渐增加，海(hǎi)外恢复速度仍然偏慢，预计干(gàn)胶的数量并不会少，包括今年交割(gē)品的数量。我们(men)中(zhōng)期观(guān)点(diǎn)仍然偏空，后市预计(jì)存在(zài)下跌的空间。”

　　曹璐(lù)则表示，在(zài)供给端没有天气(qì)影响的情况下，后(hòu)续主导(dǎo)胶价的因素主要(yào)在(zài)需求端。从下半(bàn)年(nián)来看，外需受海(hǎi)外经(jīng)济衰退和汽车半导体短(duǎn)缺影响，预计难有起色。外需走弱也(yě)导致海外货(huò)源涌(yǒng)入国(guó)内，对(duì)国内现货端(duān)构成压力。内(nèi)需方面，春节前(qián)市场(chǎng)基于(yú)内需复苏(sū)的逻辑，已经出现一波反弹行(xíng)情，但节后市场从交(jiāo)易预期(qī)开始转向交易现实，由于国(guó)内需求复苏不及(jí)预期，胶(jiāo)价因(yīn)此(cǐ)持续承压运(yùn)行。整体(tǐ)来看，她表(biǎo)示短期(qī)胶价基(jī)本面(miàn)缺乏向(xiàng)上驱动，只有价(jià)格的绝对低位才能刺激有效的去库(kù)和资金再次(cì)做多的意愿。后(hòu)续还需继续关注(zhù)天(tiān)气(qì)端是(shì)否有扰动因素，一旦天(tiān)气出现异常状况，或将带来新的阶(jiē)段性行(xíng)情(qíng)。（有删减(jiǎn)）

未经允许不得转载：济宁舞蹈培训学校_济宁洋娃娃舞蹈学校_济宁洋娃娃舞蹈学校官网 晓丹小仙女身高 晓丹是什么世界冠军