看看周末有哪些重要(yào)消(xiāo)息(xī)！

　　PMI拉响通胀升(shēng)温警报

　　标普全球周(zhōu)五公布的4月美国制造业Markit PMI意外重回(huí)荣枯分水岭50上方，和服务业PMI均(jūn)不降反升，分别创半年和一年来新高(gāo)，综(zōng)合PMI超预期强劲，创去(qù)年(nián)5月以来新(xīn)高。其中的分项指数(shù)释放价格压(yā)力再度升(shēng)温(wēn)的警报信号：4月购进价格(gé)创去年11月以(yǐ)来新高，出(chū)厂价格创去年9月以(yǐ)来新高。

　　标普全(quán)球的经济学家在点评PMI时警告，CPI可能上升，或者至少一定程度居高不下。PMI数据重燃价格压力的通胀担忧，数据公布(bù)后(hòu)，美(měi)股承压下(xià)行，主要美(měi)股(gǔ)指盘中(zhōng)集(jí)体(tǐ)下跌(diē)；美国国债价格跳水(shuǐ)、收益率盘中(zhōng)拉升，对利(lì)率更敏(mǐn)感的2年期(qī)美(měi)债收(shōu)益率一度较日内低位回升10个基点；PMI公布前(qián)曾逼近周四(sì)所(suǒ)创一年来低谷(gǔ)的美(měi)元指数迅速抹(mǒ)平日内跌幅转涨(zhǎng)，刷(shuā)新日(rì)高。

　　在美(měi)联储官员(yuán)最近一再(zài)表态支持继续加息(xī)后，黄金大幅回落(luò)，本月内首次收盘失(shī)守2000美元/盎司(sī)心理(lǐ)关口，连续第二周因周五回落而全周累计(jì)由(yóu)涨转(zhuǎn)跌；工(gōng)业金属(shǔ)总体继(jì)续下(xià)挫，在中(zhōng)国公布3月精炼铜产(chǎn)量同比增(zēng)长9％、增(zēng)至创纪录高位后，市场开(kāi)始担(dān)心中国(guó)的进口铜(tóng)需(xū)求，加(jiā)之全周经济增长前景的担(dān)忧(yōu)，伦铜连跌3日，同样3连阴(yīn)的伦锌跌(diē)至5个月低谷，伦锡虽然继续回落，但凭借周一(yī)大涨，全(quán)周仍(réng)累涨。原油周五(wǔ)反弹，但(dàn)经(jīng)济前景的担忧压顶，未能(néng)延续一个月来累计涨势，汽油全周跌幅(fú)更(gèng)大(dà)，其受到美(měi)国能源部公(gōng)布上周库(kù)存不降反增打击。

　　通胀严重！阿根廷(tíng)中央银(yín)行加息300基(jī)点

　　当地时(shí)间周四（4月20日），阿根廷中央银行宣(xuān)布将基(jī)准利率由78％上调至81％，加(jiā)息幅度达300个基点，高于此前(qián)市场预期的200个(gè)基点。

　　这是阿根廷央行今年(nián)第(dì)二(èr)次大幅加息，今年3月，该(gāi)行(xíng)也同样加息(xī)了300个基点，将基(jī)准(zhǔn)利(lì)率从(cóng)75％上调至78％。而在(zài)去年(nián)，这家央行也已(yǐ)经(jīng)经历了多次(cì)加息，总幅度达(dá)到了3700个基点。

　　阿根廷央(yāng)行在周四的声(shēng)明中(zhōng)表(biǎo)示，此次加息主要是由于(yú)3月该国通胀加剧(jù)，央行未来将(jiāng)继续监测物价水平(píng)、外(wài)汇(huì)市场和货币总(zǒng)量变化，以(yǐ)对利率(lǜ)政(zhèng)策做出进(jìn)一步调整。

　　上周公布的数据显示，阿根廷3月环(huán)比通胀率(lǜ)为(wèi)7.7％，是近20年来的最(zuì)高环比增速；同比通(tōng)胀率达104.3％。根据通胀报告，在各(gè)类商(shāng)品和服务中，餐厅酒店消(xiāo)费、服装鞋履和烟酒等同(tóng)比价格变化最大，涨幅均超过100％；通信、教育和交通运输等方面价(jià)格(gé)波动相对较小。

　　通胀(zhàng)报告发布当天，阿根廷(tíng)总统府发言人加(jiā)芙列拉·塞鲁蒂表示，3月通胀严重主要原因包括国际大宗商品价(jià)格受俄乌冲(chōng)突影响上涨以及今年初(chū)阿(ā)根(gēn)廷发生(shēng)严重旱灾等(děng)。另一项市场预期(qī)调(diào)查(chá)报告还显示，2023年(nián)阿根(gēn)廷(tíng)通胀率将达110％，而摩根(gēn)大通(tōng)认(rèn)为这(zhè)一数字可能会达到130％。

　　美国(guó)多(duō)地(dì)遭恶劣天气袭击(jī)，超1500万人面临(lín)严重雷暴风险

　　当地时间4月21日，美国得(dé)克(kè)萨斯州(zhōu)在(zài)内(nèi)的多个(gè)地区持(chí)续遭到(dào)恶(è)劣天气袭击，超(chāo)过1500万人(rén)面临严重雷暴(bào)的风(fēng)险。风暴预测中心表示(shì)，强(qiáng)雷暴会产生(shēng)冰雹、狂风和(hé)龙卷(juǎn)风等天(tiān)气状况，得州沿海地区到密西西比河谷地(dì)区，以及俄亥(hài)俄河上游(yóu)到五大湖地区(qū)将受(shòu)到(dào)影响，部分地区的(de)洪水威胁增加。得州圣安(ān)东尼奥国际机场和奥斯汀(tīng)-伯格斯特罗姆(mǔ)国际机场(chǎng)20日(rì)晚上因天气状况而临(lín)时(shí)停飞。此(cǐ)外，俄克拉何马州19日遭受龙卷(juǎn)风侵袭，共(gòng)造成3人死亡。俄克拉荷马州州(zhōu)长凯文·斯蒂特宣(xuān)布(bù)该州部(bù)分地(dì)区进入紧急(jí)状态。

　　他宣(xuān)布：竞选美国总统(tǒng)

　　4月(yuè)21日，中(zhōng)新网(wǎng)援(yuán)引(yǐn)美联社(shè)报道，当地(dì)时间(jiān)20日，美国保守派(pài)电台主持人(rén)拉(lā)里·埃(āi)尔德(dé)（Larry Elder）宣布，他将参加2024年的美国总统竞选。

　　据美国有线电视新闻网(wǎng)（CNN）报道，在过去(qù)的几十年里，埃(āi)尔德一直在媒(méi)体行业(yè)工作，1993年，他(tā)开始主持自己的广播(bō)节目“拉里·埃尔德(dé)秀”（The Larry Elder Show），他通过(guò)广播节目在保守(shǒu)派中拥有(yǒu)了(le)一批追随者。

　　低库存支(zhī)撑棕(zōng)榈油近月价格

　　昨日，油脂期(qī)货继续下挫，棕榈油主力(lì)跌幅达4.9％，收于(yú)7080元(yuán)/吨；菜油主力收盘(pán)于8357元/吨，跌幅达(dá)4.9％；豆油主力收盘于7550元/吨，跌幅达(dá)5.8％，跌破前低7558元/吨，创下逾两年新(xīn)低。

　　申银万国期货(huò)油脂分析师(shī)聂波表示(shì)，一方面(miàn)，原油下跌较(jiào)多，市场(chǎng)重(zhòng)回原油需(xū)求逻辑，美国(guó)经(jīng)济数据较差(chà)，市场预期经济衰退，另外5月可能再度加息。另一方面，国内经济(jì)处于弱复(fù)苏状态，油脂(zhī)实际消费(fèi)偏弱。

　　据聂波介绍，2月印尼(ní)棕(zōng)榈油产量环比减少0.26％，减幅(fú)低于历史均值7.7％，2月印尼降雨偏少，产量恢复潜力(lì)高。2月出口环比减少1.56％至(zhì)290万(wàn)吨，出(chū)口减幅(fú)同样小于历史月均8.65％的减幅。2月份国(guó)际豆棕(zōng)FOB价差(chà)还在200美元/吨以(yǐ)上(shàng)，促(cù)进棕榈(lǘ)油出口，但是由(yóu)于2月工作日少，假期多，最终数量出(chū)现下滑(huá)。2月(yuè)印尼(ní)棕榈油(yóu)表观消费略增至(zhì)181万吨。其中，生(shēng)物柴(chái)油消耗82万(wàn)吨，高于1月的81万吨(dūn)，食用(yòng)和化(huà)工消费(fèi)增加(jiā)2万吨至99万吨。年初以来(lái)，印尼生物柴油生(shēng)产需要补贴(tiē)，1—2月月(yuè)均(jūn)产量低(dī)于110万千(qiān)升（2023年目标1315万千(qiān)升），生柴端(duān)的需(xū)求驱(qū)动暂时略弱。2月底印尼棕(zōng)榈油库存(cún)下滑至264万吨，库存偏(piān)低(dī)。马来西亚3月底棕榈油(yóu)库存同样(yàng)偏低，导致近月产地(dì)报价相(xiāng)对内盘偏强，近(jìn)月进口(kǒu)倒挂(guà)较多，远月倒挂少，4月到(dào)港预估17万吨(dūn)，数(shù)量少，国内持(chí)续去库存，棕榈油(yóu)5—9月差(chà)走扩至500元/吨(dūn)以(yǐ)上(shàng)，而豆油套利盘压力更(gèng)大，豆棕2309价差也达到600—700元/吨。

　　“4月前(qián)20日马印两国旱季明显，4月下旬印尼(ní)部分(fēn)地区降雨略偏多，总体(tǐ)利于产量恢复，近期(qī)棕榈果价格下跌(diē)也侧面验证，7月、8月厄尔尼诺的(de)出现助(zhù)于提高产量，国际豆(dòu)棕价差跌入负值(zhí)，印度还有(yǒu)毛豆油和毛葵油各(gè)200万吨的(de)免税额度(dù)，斋月后通(tōng)常是需求(qiú)淡季，最近印度(dù)也取(qǔ)消(xiāo)了棕(zōng)榈油订单。因(yīn)此，短期(qī)棕榈(lǘ)油低库(kù)存支撑价格(gé)，但(dàn)中(zhōng)长期产地(dì)累库可(kě)能性较(jiào)大。”聂波说。

　　银河(hé)期货油脂油料(liào)分析师陈(chén)界(jiè)正告诉期(qī)货(huò)日报记者，虽然近(jìn)端因为斋月的原因，GAPKI数据以及马来的MPOB数据(jù)的超预期去(qù)库继续支撑(chēng)近(jìn)月价格(gé)，但是2月(yuè)印(yìn)尼产量位于历史同期最高位(wèi)，且未来(lái)产区产量季节性恢复，国内、印度高库存，欧盟进(jìn)口受到菜油供应压力的抑制，远端(duān)的产区产量(liàng)恢复以及出口(kǒu)走弱较为明显，预计(jì)4—6月份将不辨别方向的办法有哪些大自然二年级 怎样在野外辨别方向断累(lèi)库。且豆棕FOB价差已经转负，POGO价差走高至200美(měi)元以(yǐ)上，巴西大豆的集中出口，使得国际豆油的供(gōng)应愈发(fā)充足(zú)，国内消(xiāo)费以及印度(dù)消费(fèi)暂无明显增量，因此，当(dāng)前棕榈油远端继续(xù)维持逢(féng)高(gāo)空配思路。

　　国内方(fāng)面(miàn)，陈(chén)界正分析称，当前国内(nèi)库存较高，产区库存较低，国内棕(zōng)榈(lǘ)油盘(pán)面偏弱，因(yīn)此马(mǎ)盘涨幅明(míng)显大于国内，远月进口利润(rùn)倒挂维持在(zài)-300附近。但是4月18日给(gěi)出了进口利润，新增8—9月买船6船(chuán)。海(hǎi)关(guān)数据显示，3月(yuè)份全(quán)国共进口24度39万吨。近(jìn)期(qī)消(xiāo)费疲软，去库不及(jí)预(yù)期，终端消费仅为弱复(fù)苏(sū)，虽然短期将(jiāng)会逐步去(qù)库，但未(wèi)来产区压力逐步(bù)体现(xiàn)，预计进口(kǒu)利润(rùn)将会逐步修复，国内(nèi)也将会不断买船，基差因此滞涨回调。

　　“此(cǐ)外，现货市(shì)场(chǎng)人气一般，成交不多，但是到船迟滞，令港口去(qù)库存加快，基(jī)差(chà)暂稳(wěn)。由(yóu)于(yú)4—5月份买(mǎi)船(chuán)到港较少，上周港口(kǒu)库存继续(xù)小幅去库(kù)，现为81.3万(wàn)吨左(zuǒ)右，下周(zhōu)预计(jì)继续去库。后续需(xū)继续(xù)关注实际消费(fèi)以(yǐ)及买(mǎi)船情况(kuàng)。”陈界正说。

　　菜油仍然缺乏(fá)上(shàng)涨驱动

　　本周，欧洲菜油价格(gé)再度开启反弹，多个国家禁止乌克兰出口粮食，价格冲击减弱，进口(kǒu)加拿大菜籽榨利同样亏损，菜豆油2309价差扩大至800元(yuán)/吨左(zuǒ)右，华(huá)东(dōng)地区三级菜油(yóu)和(hé)一级大豆油现货(huò)价差也(yě)扩大至240元/吨左右，但是自从(cóng)菜豆油现货价差由负转(zhuǎn)正(zhèng)后，菜油成交再度冷(lěng)清。

　　国泰君安期货农产品(pǐn)分析师傅博表示，目前来看，菜油仍(réng)然缺乏(fá)上涨的驱(qū)动。随着(zhe)菜油现货价(jià)格(gé)跌至比豆油便宜，以及目前菜(cài)油的累库程度还算正常，菜油的(de)利空阶段性算(suàn)是交易(yì)充分了。但是，菜油的基本面并未(wèi)转好(hǎo)。

　　“多个(gè)国家(jiā)生物柴(chái)油政策执(zhí)行(xíng)不(bù)及(jí)预期，对(duì)于植物油(yóu)消费增速不(bù)会像之前那么高。欧洲菜(cài)籽将于6月开始收(shōu)割(gē)，7月出口开始增多(duō)，增产(chǎn)背景下可能再度对价格(gé)产(chǎn)生冲击。”聂波说。

　　陈界正分析称，从国内(nèi)的情况来(lái)看(kàn)，菜油从2月中旬到现在已经拍储了(le)3.8万吨。受到菜籽集中到(dào)港(gǎng)的影(yǐng)响，上(shàng)周(zhōu)压榨量为10万吨(dūn)，预计后续继续维持高(gāo)位运行。因(yīn)为(wèi)进(jìn)口菜(cài)油到港(gǎng)，以及压榨厂开机，预计后(hòu)续(xù)库存将(jiāng)开(kāi)始不断累(lèi)积， 4—5 月每(měi)月菜籽到港约65万(wàn)吨以上(shàng)，未来(lái)整体的(de)菜籽供应(yīng)仍(réng)偏宽松。菜油港(gǎng)口库存上周继续(xù)大幅累积(jī)，现为33.4万(wàn)吨，预计下周将(jiāng)会继续累(lèi)库。

　　“从现在的采(cǎi)购(gòu)情况来看，7—9月每个月的菜籽(zǐ)进口量要比3—6月少，但(dàn)是每个月维(wéi)持在24万吨(dūn)以上的水平，而且菜油进(jìn)口(kǒu)量预计会(huì)维持高位，特别是6—7月份的菜油进口(kǒu)量预计偏大(dà)。此外，澳(ào)洲菜籽的进(jìn)口(kǒu)仍然是个(gè)未知数，总体来看，菜(cài)油的供(gōng)应并没(méi)有大幅(fú)收缩(suō)的预(yù)期。同时，菜油的需求(qiú)还(hái)受(shòu)到棉油、玉米油等其他小油(yóu)种的影响(xiǎng)，菜油(yóu)价(jià)格需要保持竞争力，要(yào)维(wéi)持和豆油的低价差来刺激需求。”傅(fù)博说。

　　展望后(hòu)市，陈界正认为，前(qián)期(qī)菜油(yóu)的(de)进(jìn)口盘(pán)面利润打(dǎ)开(kāi)，未来菜油将(jiāng)不断到港。欧洲(zhōu)受(shòu)到菜(cài)油供应压力的影响，现货价格(gé)维持弱(ruò)势，进口端带动国内盘面偏(piān)弱(ruò)。全球菜籽(zǐ)供(gōng)应恢复格局较为明确，后(hòu)期国内的供应也(yě)会愈(yù)发宽松(sōng)。近(jìn)端菜油继续维持(chí)逢高抛(pāo)空的思路。后续(xù)需要重(zhòng)点关注加拿(ná)大新一季菜籽播种生(shēng)长情况。

　　傅博提示，一方面，要关注国(guó)际市场的(de)菜(cài)籽和菜(cài)油供应情况，关(guān)注是否会有新增供应或者(zhě)上游成本端的变化因素的影响；另(lìng)一方(fāng)面，要(yào)关注国内菜(cài)油的累库情况和(hé)国内豆油(yóu)的(de)价格，预计接下来一段时(shí)间，国内菜油价格会跟(gēn)随豆油价(jià)格波(bō)动。

　　供(gōng)需格(gé)局变化致豆油表现(xiàn)垫底

　　豆油方面，本周初市场还在担忧进口大(dà)豆CIQ事件导致周度压(yā)榨偏低，4月19日(rì)华南油厂(chǎng)恢复(fù)开机，20日后其他地方油厂也在(zài)陆续(xù)恢复，下周开始(shǐ)周(zhōu)度压榨量明显增加。

　　据傅博介绍，4月下旬(xún)到7月(yuè)上旬，预(yù)计(jì)大豆到(dào)港量接近3000万吨(dūn)，几乎是历史同期最(zuì)高(gāo)的进口量，所(suǒ)以预计大豆压(yā)榨量将从(cóng)目前的150万吨(dūn)/周大幅回升至180万—200万吨/周(zhōu)，对应的豆油供应(yīng)量(liàng)将从(cóng)每(měi)周(zhōu)的28.5万吨增(zēng)加到34万—38万(wàn)吨(dūn)，并且(qiě)可能将持续2个(gè)月以上。

　　“随(suí)着大(dà)豆不(bù)断过关，部(bù)分工厂预计逐(zhú)步恢(huī)复开机(jī)。当(dāng)前已公布拍储 17.7 万(wàn)吨。上(shàng)周压榨量为(wèi)147万吨左(zuǒ)右，压榨(zhà)量较上(shàng)周提升(shēng)较多。由(yóu)于(yú)部分工厂(chǎng)仍处于缺豆停机(jī)状态，预计短期开机继续(xù)位(wèi)于低位，下周开机预(yù)计(jì)将会继续恢复提升。上周库(kù)存小(xiǎo)幅(fú)累库，现为60.17万吨，维持在(zài)历史同期低位，预(yù)计下(xià)周将(jiāng)会继(jì)续累(lèi)库。现货(huò)市场乏善可陈，预(yù)计本周全国大豆(dòu)压(yā)榨量(liàng)将升(shēng)至(zhì)150万吨，豆油供应紧(jǐn)张(zhāng)情况有望逐步缓解。”陈(chén)界(jiè)正(zhèng)说。

　　值得(dé)注意(yì)的是(shì)，豆油(yóu)的需求并不乐观。傅博表示(shì)，目前，豆(dòu)油现货价格比(bǐ)棕榈油和菜油价格贵，随着华东、华北地区(qū)温(wēn)度升高(gāo)，棕榈(lǘ)油对(duì)豆油的消费(fèi)替代增加，西南地区菜油对(duì)豆油的替代正在(zài)发生。一些食品加工、饲料等(děng)领(lǐng)域的豆(dòu)油(yóu)需求也(yě)会因为豆(dòu)油价格过高而(ér)减少(shǎo)。

　　“豆油需求暂乏亮点(diǎn)，下(xià)游节前备货不(bù)积极，贸(mào)易商采购心态谨慎。预计 5月上旬(xún)供应将会逐步转向(xiàng)宽松转(zhuǎn)变。后(hòu)期(qī)需要(yào)重(zhòng)点关注南(nán)国内大豆(dòu)到港通关以(yǐ)及整体的(de)开机情(qíng)况。新一(yī)季美豆的(de)播(bō)种生长情(qíng)况将决(jué)定豆油盘面的相对强弱(ruò)。”陈界正说。

　　傅博认为，供应增(zēng)加而(ér)需求偏弱(ruò)，再加上进口大豆成(chéng)本下行，豆油基本面从(cóng)目前(qián)的低库存、高基差(chà)，转变为累(lèi)库加基差下行的预期，即豆油的基本面转差。而同(tóng)时(shí)，4—6月份的棕榈(lǘ)油(yóu)是降库(kù)预期(qī)，菜油前期已经(jīng)对自身的(de)供应压力进行了一波(bō)交易(yì)，目前走势(shì)跟(gēn)随豆油波动。因(yīn)此，阶段性来看(kàn)，供(gōng)应的边际变化(huà)和需求预期都预(yù)示豆(dòu)油可(kě)能是未来一(yī)段时(shí)间三大油脂中最(zuì)弱的。

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