民(mín)生(shēng)宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导读

　　广交会(huì)是(shì)中国“第一展"，疫后线下广交终于在(zài)4月(yuè)中旬重(zhòng)启。我(wǒ)们赶赴(fù)133届广交会(huì)，把握人流(liú)交织背(bèi)后的中国出口暗线(xiàn)。

　　要(yào)点(diǎn)

　　4月中国进出口商品交易会（即广交(jiāo)会）疫(yì)后重启线下开展(zhǎn)，我们随即赶赴广交会(huì)开展(zhǎn)专项调研，用另一个视角观察中国出口企(qǐ)业现状，并捕(bǔ)捉一些能够(gòu)反映中国出口长期趋势(shì)的(de)线(xiàn)索。

　　通过广交会观(guān)察中国企业出口状况，有两大天然(rán)优势。

　　广交会规模最(zuì)大、商(shāng)品(pǐn)种类最(zuì)全、参会采购(gòu)商数量多(duō)且国别广，被誉(yù)为“中国(guó)第一展(zhǎn)”。

　　以(yǐ)本届广(guǎng)交会为例(lì)，展(zhǎn)会面积达到150万平方米，时(shí)间跨度从4月15日至5月5日，按照(zhào)3期分别举办，涉及16个大(dà)类(lèi)品(pǐn)种，基本覆盖主要商品。

　　广交会参展企(qǐ)业所涉及的规模大(dà)小和(hé)所属地域非常广泛，包括大(dà)量中小外(wài)贸企业，也包(bāo)括行业(yè)龙头企业。广交会能够提供充(chōng)足样本，便于我(wǒ)们观察中国外贸(mào)出口(kǒu)企业群(qún)像，这是广交会反馈中(zhōng)国出口信息的第一大(dà)优势。

　　对外贸企业而言，外贸展会是重要的拓客渠(qú)道。新增(zēng)客源(yuán)的数(shù)量(liàng)和质(zhì)量，影响外(wài)贸企业长期新增订单。广交会参会客户及参展氛(fēn)围，能(néng)够为(wèi)我们把握(wò)更长趋势的外贸大环境和出口大趋势提供线索。这是(shì)广交会(huì)反馈(kuì)中国出口信息的第二(èr)大优(yōu)势。

　　本(běn)次(cì)广(guǎng)交(jiāo)会调(diào)研(yán)，我们得到当下中国出口企业群像五点(diǎn)特(tè)征，或预示中国出口趋势(shì)。

　　趋(qū)势一，客流总体旺(wàng)盛，然(rán)更多(duō)来自境内采购商，欧美采购商流量明显(xiǎn)低于往年。

　　本(běn)次(cì)广交会客流量相对旺盛，相较(jiào)以往(wǎng)，今年境(jìng)内采购商明显(xiǎn)增(zēng)多。境内和境外客流(liú)比重达到(dào)3:1。往年国内外客户充分交流(liú)时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次参(cān)展(zhǎn)外商以(yǐ)东盟、日韩、非洲为主，还包含部分中(zhōng)东和俄罗斯客户(hù)群体(tǐ)。欧(ōu)美客户数量(liàng)明显(xiǎn)下降，意味着高效益(yì)客户不足(zú)，毕竟欧美客户属于高(gāo)效(xiào)益客户。

　　趋势二，“一(yī)带(dài)一路”沿线国家（东南(nán)亚、俄罗斯和(hé)中东）构(gòu)成中国出口新动能。

　　与我(wǒ)们之前(qián)长三(sān)角出口调研信息一致，本次广交(jiāo)会调研反馈(kuì)，一带(dài)一路国(guó)家订单增幅较大。其中东南亚订单饱满，俄罗斯和(hé)中东因订单(dān)总量(liàng)尚(shàng)小。

　　针对俄罗斯(sī)和中(zhōng)东(dōng)国家订单，中国不(bù)同(tóng)类型出口企业感受存异。部分企(qǐ)业表(biǎo)示今年对俄(é)快速(sù)增长(zhǎng)，增(zēng)速甚至(zhì)超过30％；部分(fēn)企业则表示今(jīn)年对俄出口(kǒu)并未发生太大变(biàn)化。

　　趋(qū)势三(sān)，相(xiāng)较大型和自主品牌外(wài)贸企(qǐ)业，小企业和代工(gōng)企业出口压力明显(xiǎn)更大。

　　企业普遍(biàn)反(fǎn)馈今年海外需(xū)求(qiú)较过去两(liǎng)年明显走弱，不同规模和类型(xíng)企业反(fǎn)馈，它(tā)们(men)具体面(miàn)临的出口(kǒu)压力(lì)存在明显差(chà)异。

　　小(xiǎo)型(xíng)企业普遍(biàn)反(fǎn)馈今年订单明(míng)显下(xià)滑，中大型(xíng)企业反(fǎn)馈今(jīn)年订(dìng)单虽有下滑(huá)，下滑程度较(jiào)轻(qīng)，甚至部分(fēn)大中型企(qǐ)业(yè)订单略有(yǒu)增长。

　　相较单纯的代(dài)加工企(qǐ)业，具备自主品牌的出口企业订单情况相(xiāng)对较好(hǎo)，出口压力(lì)较轻。

　　趋势四，2023年中(zhōng)国出口企(qǐ)业仍面临一定贸(mào)易摩擦压(yā)力(lì)。

　　本次(cì)调研反馈，中国外贸企(qǐ)业面临较为普遍(biàn)的贸易摩(mó)擦。不(bù)仅传统的欧美发达(dá)国家对(duì)中(zhōng)国外贸企业保(bǎo)有持续的贸易摩擦，甚至发展中经济体与中国之间(jiān)的(de)贸(mào)易摩擦也在加剧。

　　例如中国对非洲(zhōu)地区出(chū)口的贸易摩擦(cā)正在加剧，主要方式为加(jiā)征关税，目的在于保护本地(dì)制造业发展；

　　又(yòu)例如，东非共同体对外关税税率分三档，终端(duān)消费品(pǐn)25％、中间(jiān)产品10％、原材料(liào)和资本货物0％。设置关税(shuì)的(de)初衷是为保护(hù)本地(dì)制(zhì)造业免受(shòu)廉价进口竞(jìng)争。

　　趋势(shì)五，中国出口企业(yè)产(chǎn)业转(zhuǎn)移范围正在(zài)扩大(dà)，转移进程(chéng)正在(zài)加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税(shuì)税率和劳动力成本因素(sù)影响，当前中国企业已经开(kāi)始产业转移。疫情之(zhī)后(hòu)产(chǎn)业转移浪潮加速(sù)，头部大型企业是这一轮(lún)产业转移浪(làng)潮中的主体。

　　目录(lù)

　　正文(wén)

　　引言

　　3月中旬，我们(men)开展杭州外贸(mào)专项调研，随(suí)后发布《中国出口(kǒu)的优势与忧虑》和《中国(guó)产(chǎn)业转移的(de)三点现(xiàn)实(shí)》两篇专题报告，提示(shì)中国(guó)出(chū)口两点超预(yù)期表现(xiàn)：

　　一是今年一季(jì)度中国出口订单和金(jīn)额或将(jiāng)大增，主因(yīn)去(qù)年底订单转移(yí)至年初；

　　二是疫情之后中国出(chū)口(kǒu)企业(yè)迎来产业(yè)转移浪潮，并影响(xiǎng)中国出口产品结(jié)构。

　　4月中国进出口商品交易会（即广交(jiāo)会(huì)）疫后重(zhòng)启线下开展(zhǎn)，我们(men)前往广州进行专项调研，从另一个角度观察中(zhōng)国当(dāng)下(xià)出口现状以(yǐ)及中国出口企业面临的长期(qī)趋势。

　　一、外贸(mào)展会(huì)能(néng)够反映出口的大环境(jìng)和大趋势

　　对外贸企业而言，外贸(mào)展会是一个重(zhòng)要的拓客渠(qú)道，能够集中高效(xiào)拓展(zhǎn)新(xīn)客户群体(tǐ)。新增客源的数量和质量(liàng)，影响外(wài)贸(mào)企业长期(qī)新增订单(dān)规模。

　　值得(dé)注意(yì)的是，外贸展会新拓客(kè)户(hù)并不意味着当期订(dìng)单暴增(zēng)。短(duǎn)期(qī)之内海关(guān)总(zǒng)署统(tǒng)计的出口订单主要(yào)与之前客户签(qiān)订(dìng)的老订单相关。外贸(mào)展会反映的是更长期的(de)外贸(mào)大(dà)环境和出口大趋势。

　　二、广交(jiāo)会为(wèi)中(zhōng)国(guó)最大外贸展会，可(kě)观察样本充足

　　广(guǎng)交会作为中国最大的进(jìn)出口商品(pǐn)展会，已经举办133届，为中(zhōng)国(guó)历(lì)史最(zuì)长(zhǎng)的外贸展(zhǎn)会，被誉为“中国第(dì)一(yī)展”。

　　广交会的(de)会展(zhǎn)规模最大、商品种类最(zuì)全、企业(yè)类型最多、参会采购商数量(liàng)最多、国(guó)别(bié)最广(guǎng)，能够为(wèi)我们观察中国(guó)外(wài)贸出口现状和趋势提供充(chōng)足(zú)样(yàng)本。

　　133届广交会的展会面(miàn)积达到150万平(píng)方米(mǐ)，时间跨(kuà)度从4月15日至5月(yuè)5日，按照3期分(fēn)别举办，每期(qī)涉及商品种类包括：

　　第一(yī)期：电子及家电、照(zhào)明、车辆及配(pèi)件、机械(xiè)、五金(jīn)工(gōng)具、建(jiàn)材、化工产品(pǐn)、能源；

　　第二(èr)期(qī)：日用消费品、礼品、家居装饰品；

　　第三期：纺织(zhī)服装、鞋、办公箱包及休闲用品(pǐn)、医药及医(yī)疗保健、食品。

　　133届广(guǎng)交会第1、2期累(lèi)计参展企业(yè)数量达到(dào)2.5万家(jiā)，参展数(shù)量较多。

　　三(sān)、今年广交会反映当(dāng)前外贸环境五点特征

　　第(dì)一，客流(liú)旺盛，更多(duō)来自(zì)境内采(cǎi)购商，欧美采(cǎi)购商流量明(míng)显低于往年。

　　结合现(xiàn)场调(diào)研企业反馈，本次(cì)广交会客流量(liàng)相当(dāng)旺(wàng)盛，但相较往(wǎng)期展会，本次(cì)广交会开放境内(nèi)采购商名额，客流结构上境内采购商与境外采购商占(zhàn)比为3 ：1。换言之(zhī)，本次展(zhǎn)会更多人流来自(zì)于境内(nèi)采购商(shāng)，往年内外交流比(bǐ)较充分时，境(jìng)内和境外采(cǎi)购商(shāng)比例(lì)达到1:1。

　　本(běn)次(cì)外商结构中，欧美客户数量(liàng)明显不足，本(běn)次境外采购(gòu)商主(zhǔ)要为(wèi)东盟、日韩、中(zhōng)东、俄罗(luó)斯和非洲(zhōu)等客户群体(tǐ)。

　　对中国外贸企业而言(yán)，欧美(měi)客户属于高效益客户(hù)，欧美采购商数(shù)量下降，意味(wèi)着本次广交(jiāo)会反(fǎn)馈出来的(de)信息是当下高效益客户占比有(yǒu)所下降。

　　根据部分企(qǐ)业反馈，本次欧美客户数量偏少，可能和过去3年欧美跨境电(diàn)商发展迅(xùn)速有(yǒu)关，部(bù)分采购商已经不(bù)直(zhí)接前往线下展会。

　　第二，“一(yī)带一(yī)路(lù)”沿线国(guó)家构(gòu)成(chéng)出口新(xīn)动能。

　　与近期出口(kǒu)数据(jù)相匹配(pèi)，调研企(qǐ)业反馈“一(yī)带一路”国家的订单增幅较为明显。除东南亚外(wài)，俄罗(luó)斯和(hé)中东整体的采购规模相对偏小。

　　因此，针(zhēn)对俄罗斯和中东客户订单，不同企业之间(jiān)感(gǎn)受存在明(míng)显差异。部分(fēn)企业表示今年对俄增长超过30％，部分企(qǐ)业则表示对俄出口(kǒu)并未增长。

　　和前次调(diào)研结果相近，企业(yè)普遍反馈欧(ōu)美出口动能最为疲弱，日韩需求(qiú)相(xiāng)对平稳。

　　第三，相较大型(xíng)和自(zì)主品牌外贸企业，小企业和代工(gōng)企业(yè)出口压力明显更大。

　　企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈目前海外需求较过去2年(nián)有明显(xiǎn)走弱，不同规模和类(lèi)型的(de)企业所面临的出口压力(lì)存在明显差异。

　　小(xiǎo)型企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈今年订单下滑明显，而中大(dà)型企业则反馈今(jīn)年订单虽有(yǒu)下滑(huá)，但(dàn)程度(dù)相(xiāng)对较轻(qīng)，甚至部(bù)分企业(yè)存在订单略增的(de)情况。

　　此外，相(xiāng)较于单纯的代加工(gōng)企业(yè)，具备(bèi)自主(zhǔ)品牌的(de)外贸企业(yè)反馈今年订单情况相对较好(hǎo)，出口(kǒu)压力(lì)较轻(qīng)。

　　第四(sì)，2023年(nián)中国(guó)出口企业仍(réng)面临(lín)一定贸易摩擦压力。

　　本次广交会参(cān)展企业(yè)反馈，中(zhōng)国外贸企业(yè)正(zhèng)面临较(jiào)为广泛的贸(mào)易(yì)摩擦。中国和欧美(měi)发达国家(jiā)之间存在贸易摩擦，除此之外，中国(guó)企(qǐ)业(yè)同样面临其(qí)他地(dì)区贸易(yì)摩(mó)擦增大，例如中(zhōng)国对非洲(zhōu)地区出(chū)口(kǒu)的贸易摩擦(cā)正在加剧，主要方式为加征(zhēng)关税(shuì)，目的在于保(bǎo)护(hù)本地制造业(yè)发(fā)展。

　　2022年7月东非共(gòng)同体(tǐ)正式实行第四档(dàng)35％的共同对外关(guān)税(shuì)的决定，计划(huà)纳入的商品包括：乳制品、肉产(chǎn)品、谷物(wù)、食用油(yóu)、饮料和酒类(lèi)、食糖及(jí)糖果(guǒ)、水果、坚果(guǒ)、咖啡、茶叶、鲜(xiān)花、调味品(pǐn)、家具、皮(pí)革(gé)品、棉纺织品、服装、钢铁产品和陶瓷产品等。

　　原先东非(fēi)共体共同(tóng)对外(wài)关税税(shuì)率(lǜ)分三(sān)档，终端(duān)消费品25％、中(zhōng)间(jiān)产品10％、原材料和(hé)资(zī)本货物0％。初衷(zhōng)是(shì)保护本地制造业免(miǎn)受廉价进(jìn)口(kǒu)竞争。

　　第五，中国(guó)出(chū)口企(身份证号码倒数第二位是奇数是男性还是女性，身份证号码倒数第二位是奇数的是男性还是女性qǐ)业产(chǎn)业(yè)转移范围正在扩大，转移进程正在(zài)加速。

　　调研企业普(pǔ)遍反馈(kuì)，受(shòu)关税税率和劳动力(lì)成本因素影(yǐng)响，当前中国企业存在(zài)产业转移。疫情之后产业(yè)转移浪潮加速(sù)，头(tóu)部大型企业是产业转移的主要主(zhǔ)体。

　　企业反馈产业转移主要流向东(dōng)南亚(yà)，目前也开始流向非洲等地。产业转移(yí)至当地(dì)，生(shēng)产(chǎn)得到(dào)的(de)产(chǎn)成品也主要是(shì)为销售于(yú)当地。

　　此外(wài)，产业(yè)转移对(duì)中(zhōng)国(g身份证号码倒数第二位是奇数是男性还是女性，身份证号码倒数第二位是奇数的是男性还是女性uó)出口份额(é)影响上，企业(yè)反馈(kuì)和宏(hóng)观数据表现有所差(chà)异。其中，出口份额数据显示，中国出口(kǒu)劳(láo)动密集型产(chǎn)品的订单近年来(lái)呈现(xiàn)持续下降；但大部分调研企业认为转移(yí)产能尚不构成竞争威胁(xié)，向东南(nán)亚转(zhuǎn)移(yí)的(de)订单规模较小。

　　风险(xiǎn)提(tí)示

　　调研样本(běn)企(qǐ)业数量与范(fàn)围有限；海外经(jīng)济衰(shuāi)退超预期。

　　本文来自民生证券研究院于2023年5月8日发布的报告《民生宏观调研系列之三：广交(jiāo)会下的出(chū)口(kǒu)群像》

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