财联社4月30日(rì)讯，4月(yuè)的交易已于(yú)本周五结束。本月A股三大(dà)指数一红两绿，整(zhěng)体处于震(zhèn)荡上行的态(tài)势。分板块看，石油板(bǎn)块(kuài)表现强(qiáng)势，万(wàn)亿巨头中国石油(yóu)4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板(bǎn)块个股中国(guó)科传、唐德影视(shì)单月翻倍。

　　5月份有哪(nǎ)些机(jī)会值得把(bǎ)握？从财联社梳理的十家(jiā)券商5月金(jīn)股名单(dān)来看，AI应用端、中(zhōng)字头等值得关注。

　　具体(tǐ)来看，AI应用端中(zhōng)金山办公、科(kē)大讯(xùn)飞、完美世界各被推荐两(liǎng)次(cì)；中字头方面，中国移动、中国中铁(tiě)各被推荐两次，除(chú为什么911不撞白宫，911未撞上白宫的飞机)此之外，中国太保、中国铝业(yè)也获(huò)得了个别券商(shāng)的推(tuī)荐。

　　目前市场关注的重点已经逐渐(jiàn)从AI硬(yìng)件端(duān)转为(wèi)应用(yòng)端。从推荐的情况看，AI+办(bàn)公（金山(shān)办公(gōng)）、AI+游戏（完美世(shì)界）是其中的重点(diǎn)。

　　关于AI+办公(gōng)方面，有(yǒu)券商指(zhǐ)出，在所(suǒ)有AI的使用场景中(zhōng)，办公场(chǎng)景(jǐng)进展相对较(jiào)快。中金公(gōng)司指出，年初至今市场对AI关(guān)注度持续高企(qǐ)，上一轮(lún)行(xíng)情(qíng)催(cuī)化主(zhǔ)要集中于大(dà)模型的突破进(jìn)展；而4月以来，观察到各个(gè)领(lǐng)域的应用厂(chǎng)商正加速AI融(róng)合应用产品(pǐn)的研发和发布，其(qí)中办公(gōng)场景(jǐng)进(jìn)展相对较快，预计(jì)5月之后(hòu)将(jiāng)进入AI应用的加速(sù)繁(fán)荣(róng)阶段。

　　关于(yú)AI+游戏方面，有券商(shāng)预计AI对游(yóu)戏行(xíng)业能起到(dào)将本(běn)增效的作用，而“增效”作(zuò)用被市场(chǎng)所低估。开源证券指出，AI绘图工具替代美(měi)术外包等带来的“降本”或已有市场预(yù)期(qī)，但不(bù)仅仅是(shì)降本，AIGC带(dài)来(lái)的更(gèng)智能化NPC、更人性(xìng)化的对话系统及更自由的场景生成或大幅提升玩家体验(yàn)感及游(yóu)戏社交属(shǔ)性(xìng)，从而推(tuī)动游戏用户数、时长及ARPU提升(shēng)，进而“增(zēng)收”，而市场对(duì)于(yú)“增(zēng)收(shōu)”预期(qī)尚(shàng)不充分(fēn)，AIGC驱动板块估值有进一步提升空间。另外(wài)值得(dé)关注的(de)是(shì)，MetaSAM为代表的(de)图(tú)片分割模型及(jí)Gen-2为代表的视频生(shēng)成模型或(huò)进一(yī)步推动(dòng)多模(mó)态大模型发展，从而推动IP从(cóng)自上(shàng)而下变现效(xiào)率提升，拥有(为什么911不撞白宫，911未撞上白宫的飞机yǒu)IP储备优(yōu)势的内容公司商业化空(kōng)间(jiān)或打开。

　　关于中字(zì)头板块，华安证(zhèng)券认为值(zhí)得布局的有三大方(fāng)向。

　　方向(xiàng)一：中国特色估值体系(xì)与优化国有资本布局。关注：①中国特色估值体系下，关注ESG与资产注入(rù)带来的拔估值(zhí)机会。②优化(huà)国(guó)有资本(běn)布(bù)局(jú)关注能源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新(xīn)型举国体制的科技创新方向。关注：①科创型央国企“领头”改革转(zhuǎn)型。②数字经济领域国资云及(jí)信创等(děng)标的。③半(bàn)导(dǎo)体、科(kē)学仪器等(děng)领(lǐng)域的(de)装备(bèi)国产化。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年继续发(fā)力。关注(zhù)：关注(zhù)建(jiàn)筑、能源、交(jiāo)通(tōng)、冶金等有望获(huò)得(dé)订单增量企(qǐ)业(yè)。此外，创(chuàng)建世界一(yī)流示范企业名(míng)单(dān)对应的上市公司(sī)也(yě)值(zhí)得关(guān)注。

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