因市场需求(qiú)减少，正(zhèng)在持续(xù)发(fā)力的存储芯片巨头(tóu)兆易创新（603986），一季度归母净利(lì)润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一(yī)季(jì)度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺(nuò)安(ān)成长(zhǎng)混合基金，已(yǐ)累(lèi)计(jì)减持该公(gōng)司股票约603万(wàn)股，混(hùn)沌投资老板葛卫东则(zé)仅在(zài)2022年四(sì)季(jì)度小幅减持44.8万(wàn)股。不过，实际控制(zhì)人(rén)朱一明的一致(zhì)行动人(rén)香港(gǎng)赢富(fù)得有限公司，将(jiāng)减持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易(yì)创新(xīn)股价为112.48元，总市(shì)值(zhí)为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日披(pī)露的2023年一季报显(xiǎn)示，公司(sī)一(yī)季度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产品(pǐn)市场需(xū)求减少(shǎo)，公司营业收入同(tóng)比下(xià)降(jiàng)，毛(máo)利率下降，导(dǎo)致毛利润(rùn)同比减少。

　　当(dāng)日(rì)同时发(fā)布的2022年(nián)年报(bào)显(xiǎn)示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务收入(rù)减少(shǎo)约(yuē)6.25亿(yì)元，较2021年(nián)度减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年(nián)度减(jiǎn)少20.35％；微控制器业(yè)务(wù)增加约3.73亿元，较2021年度(dù)增(zēng)加约(yuē)15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感器业(yè)务收入减少(shǎo)主要是受消(xiāo)费市场需求(qiú)疲软影响，而微控制器业务(wù)收(shōu)入(rù)增(zēng)加得益于公司多元化产品(pǐn)布局，其来自工业(yè)、网通领域的收(shōu)入(rù)增(zēng)加弥补(bǔ)了(le)消费(fèi)领域的收入下滑，并(bìng)带(dài)动微控制器业务收入增长。

　　在(zài)净利(lì)润方(fāng)面，2022年(nián)兆易创新为20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要受如下(xià)方面(miàn)的影响，一方(fāng)面，财务费用减少(shǎo)约2.22亿元，主要是美(měi)元兑人民(mín)币汇(huì)率上升，汇兑收益增加。另一方面，收入减少(shǎo)，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿元(yuán)；销售费用、管理费用和研发费(fèi)用同比增加约(yuē)1.73亿元，主要是人(rén)工、折旧摊销等费用的(de)增(zēng)加；资产(chǎn)减值损失同比增加约2.18亿元，其(qí)中存(cún)货计提减值同(tóng)比增(zēng)加1.32亿元、商誉减值同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年四季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松(sōng)掌(zhǎng)管的诺安成长混(hùn)合基金，已(yǐ湘d是湖南哪里的车牌，湘d是湖南哪里的车牌号)累计(jì)减持约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四(sì)季度小(xiǎo)幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实控人的一(yī)致行动人

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆(zhào)易创新同日(rì)还公告，实际控制人朱一(yī)明的湘d是湖南哪里的车牌，湘d是湖南哪里的车牌号(de)一致行(xíng)动人香港(gǎng)赢富得有限(xiàn)公司，拟(nǐ)自披露该减持计划公(gōng)告日起15个(gè)交易日(rì)后的6个月内，采取集中竞价(jià)交易方式(shì)，减持(chí)不超过1190.5万(wàn)股股份，约占公(gōng)司股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的业务主要有三(sān)块，分别是存储(chǔ)芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传(chuán)感器，其中，存储(chǔ)芯片(piàn)占比(bǐ)约为59％。

　　在存储器方(fāng)面(miàn)，兆(zhào)易创新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新目(mù)前(qián)市占(zhàn)率排名全球第三，竞争对手主要(yào)有旺宏、华(huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供应商包括铠侠(xiá)、华邦电子、旺宏电子(zi)等企业(yè)占(zhàn)据(jù)了较高的市场份额。兆(zhào)易(yì)创新通过差异(yì)化(huà)产品需求切入该细分领域市(shì)场，以实(shí)现局部(bù)应用领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用于手机、机顶(dǐng)盒、数湘d是湖南哪里的车牌，湘d是湖南哪里的车牌号据(jù)卡(kǎ)、网通产品(pǐn)、通讯设备(bèi)等消费类产品，公司在技术、产品(pǐn)以及市场(chǎng)应用方面都处(chù)于领先地(dì)位。随着(zhe)公(gōng)司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前全球存储(chǔ)器(qì)产业处于(yú)高度垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商包括韩国的三(sān)星电子、SK海力(lì)士和(hé)美国的美光科(kē)技，占据全球90％以(yǐ)上(shàng)的市场(chǎng)份额，排名其后的多为(wèi)中国(guó)台湾(wān)地区的(de)企业。兆易创新主要通过其兄弟(dì)公司(sī)长鑫存储参与竞争(zhēng)，从趋势来看，其产业技术开始(shǐ)起步发展，但占比依(yī)旧(jiù)很低。

　　根据(jù)世界半(bàn)导体贸(mào)易统计组(zǔ)织(zhī)（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半导体市场(chǎng)规(guī)模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比显著放缓，而(ér)2023年全球半导体市场的销(xiāo)售(shòu)额预(yù)计(jì)则将小幅下(xià)滑到5566亿(yì)美元(yuán)。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存市场(chǎng)数据显示，2022年(nián)全球存储市(shì)场规模为1391.87亿美元(yuán)，同比下跌15％，结束连续(xù)两年的双位数增(zēng)长，其中DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿美元，同比(bǐ)下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆(zhào)易创新是(shì)基金重仓(cāng)股，截(jié)至一季(jì)末，多家基金公司旗下(xià)被动和主动型基(jī)金持有该股(gǔ)。

　　从前十大(dà)流通股东变化看，一(yī)季度银河创新成长和蔡嵩松管理的(de)诺安(ān)成长是持有该股最多的主动偏(piān)股基金，不过，两(liǎng)只基金均在(zài)一季度减持了兆易创(chuàng)新，其中诺安成长(zhǎng)减持(chí)近(jìn)272万股(gǔ)，减持比(bǐ)例超25％。

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