民生(shēng)宏观 · 周君芝(zhī)团队

　　导(dǎo)读

　　广交会是中(zhōng)国“第一展(zhǎn)"，疫(yì)后线下广(guǎng)交(jiāo)终于在4月中旬(xún)重启。我们赶赴(fù)133届广交会，把握人流交织背后的中国(guó)出(chū)口暗线。

　　要点

　　4月中国(guó)进出(chū)口商品交易会（即广交(jiāo)会）疫后重(zhòng)启(qǐ)线下开(kāi)展，我(wǒ)们(men)随即赶赴广(guǎng)交会开展(zhǎn)专(zhuān)项调研，用(yòng)另一个视角(jiǎo)观(guān)察中国出口(kǒu)企业(yè)现状(zhuàng)，并捕捉一些能够反映中(zhōng)国出口长期趋(qū)势的线索(suǒ)。

　　通过(guò)广(guǎng)交会观(guān)察中国(guó)企业(yè)出口状况，有两大天然优势。

　　广交会规模最大、商品种类最全、参会采购(gòu)商数量多且国别广，被誉为“中(zhōng)国第一展”。

　　以本届广交会为例，展会面积达(dá)到(dào)150万平(píng)方米，时间跨度从4月15日至5月5日(rì)，按照3期分(fēn)别举办，涉及16个(gè)大类品种，基本覆(fù)盖主要商品。

　　广交会参展企业所涉及的规模大小和所(suǒ)属(shǔ)地域非常广(guǎng)泛，包括(kuò)大量中小外贸企业，也包(bāo)括(kuò)行业(yè)龙头(tóu)企业。广交会能(néng)够提(tí)供充足样本，便(biàn)于我们(men)观察中国外贸出口企业群像，这是(shì)广交会反馈中国出(chū)口信息的第一大(dà)优势。

　　对外贸企业(yè)而(ér)言(yán)，外贸展会(huì)是(shì)重要的拓客(kè)渠道(dào)。新(xīn)增(zēng)客源的(de)数(shù)量和质(zhì)量，影响外贸企业长期新增订单(dān)。广交会参会客户及参展氛(fēn)围(wéi)，能(néng)够为我们把(bǎ)握更(gèng)长趋(qū)势的外贸大环境(jìng)和出口大趋势(shì)提供线索。这是(shì)广交会反馈中国出口信息的第(dì)二大(dà)优势。

　　本次广交会调研，我(wǒ)们(men)得(dé)到当(dāng)下中国(guó)出口企业群(qún)像(xiàng)五点特征，或(huò)预示中国出口趋势(shì)。

　　趋势一，客流总体(tǐ)旺盛，然(rán)更多来自境内采购商，欧美采购(gòu)商流(liú)量明显低(dī)于往(wǎng)年。

　　本次(cì)广交会客流量相对旺盛(shèng)，相较以往，今年(nián)境内采(cǎi)购商明显增多。境内和境外(wài)客流比(bǐ)重达到(dào)3:1。往(wǎng)年国内外客(kè)户充分交流时，境内和境外采购商(shā翼年代记和百变小樱有什么关系么 翼年代记是悲剧吗ng)比例达(dá)到1:1。

　　本次参(cān)展外(wài)商以东盟、日韩(hán)、非洲为主，还包含部(bù)分中东和俄罗斯客户群体。欧美客户数量明(míng)显下降，意味着高效益客(kè)户不(bù)足，毕竟(jìng)欧美客(kè)户属于高效(xiào)益客户。

　　趋势二(èr)，“一(yī)带一路”沿线国家（东(dōng)南亚(yà)、俄罗斯(sī)和(hé)中(zhōng)东(dōng)）构成(chéng)中(zhōng)国出口新(xīn)动能。

　　与我们之前长三(sān)角出口(kǒu)调(diào)研信息一(yī)致(zhì)，本(běn)次广(guǎng)交会调研反馈，一(yī)带一路国家(jiā)订单增幅较大。其(qí)中东南亚(yà)订单(dān)饱满，俄罗(luó)斯和中(zhōng)东因订单(dān)总(zǒng)量(liàng)尚小。

　　针对俄(é)罗斯和(hé)中东国家订(dìng)单，中国不(bù)同类型出口(kǒu)企(qǐ)业感(gǎn)受存异。部分企业(yè)表示今(jīn)年对俄快速增长，增速甚至超(chāo)过30％；部分(fēn)企业则(zé)表(biǎo)示今(jīn)年对俄(é)出口并未发生(shēng)太大变化。

　　趋势三，相(xiāng)较大型和自主品(pǐn)牌外贸企业，小企业和代工企业出(chū)口压(yā)力(lì)明显更(gèng)大。

　　企业普遍反馈今(jīn)年海外(wài)需求较(jiào)过(guò)去(qù)两年(nián)明(míng)显走弱，不同规(guī)模和类型企业反馈，它们具体面(miàn)临的(de)出口压力存(cún)在明(míng)显差(chà)异(yì)。

　　小型(xíng)企业普遍反馈(kuì)今(jīn)年(nián)订单明显下滑，中大型企业反(fǎn)馈今年(nián)订单虽有下滑，下(xià)滑程(chéng)度(dù)较轻，甚(shèn)至(zhì)部分大中型企业订单略(lüè)有增长。

　　相较(jiào)单纯的(de)代加工企业，具备自主品牌的出口(kǒu)企(qǐ)业订单情况相对较好，出口压(yā)力较(jiào)轻。

　　趋势四，2023年中国出口(kǒu)企业仍面临一定贸易摩擦压力(lì)。

　　本次调研反馈，中国外(wài)贸企业(yè)面临较为(wèi)普遍的贸易摩擦。不仅传统的欧美发达国(guó)家对中(zhōng)国外贸企(qǐ)业保(bǎo)有持续(xù)的贸易摩擦，甚(shèn)至发展中经济体与(yǔ)中国之间的贸易摩(mó)擦(cā)也在(zài)加剧(jù)。

　　例如(rú)中国(guó)对非洲地区出口的贸(mào)易摩擦正(zhèng)在加剧，主要方(fāng)式为加征关税，目的在于保护本(běn)地(dì)制造(zào)业发(fā)展(zhǎn)；

　　又例如，东非共(gòng)同体对外关税(shuì)税率分三(sān)档，终端消费品25％、中间产品10％、原材(cái)料和资本货物(wù)0％。设置关税的初衷是(shì)为(wèi)保护本地制造业免受廉价进口竞争。

　　趋(qū)势五，中国出口企业产业(yè)转移(yí)范围正在扩大，转移(yí)进程正在加速(sù)。

　　调研企业普(pǔ)遍反馈，受关税税率(lǜ)和(hé)劳动力成本因素(sù)影响，当前中国企业(yè)已经开始产业转移。疫情(qíng)之后产业转移浪潮加速，头部大型(xíng)企业是这(zhè)一轮(lún)产(chǎn)业转移浪潮中(zhōng)的主体。

　　目录

　　正文

　　引(yǐn)言

　　3月中旬(xún)，我(wǒ)们开(kāi)展杭州外(wài)贸专项调研，随后发布(bù)《中国出口的优(yōu)势与忧虑(lǜ)》和(hé)《中国产业转移(yí)的三点现实》两篇专题报告(gào)，提示中国出口两点(diǎn)超预期表现(xiàn)：

　　一是今年一季度中(zhōng)国出口订单和金(jīn)额或将大增，主因去年底订(dìng)单转(zhuǎn)移(yí)至(zhì)年初；

　　二是疫情之后中国出口企(qǐ)业迎来产(chǎn)业转(zhuǎn)移浪潮，并(bìng)影响中国出口产品结构(gòu)。

　　4月(yuè)中(zhōng)国进出(chū)口商(shāng)品交易会（即广交会）疫后重(zhòng)启线下(xià)开展，我们前往广州进行(xíng)专(zhuān)项调研，从另一个角度观察中(zhōng)国(guó)当下出口(kǒu)现(xiàn)状以(yǐ)及中(zhōng)国出(chū)口企业面临的(de)长期趋(qū)势。

　　一、外贸展会能够反映出口的大环(huán)境和大趋(qū)势(shì)

　　对外(wài)贸企(qǐ)业而言，外贸展(zhǎn)会是一(yī)个重要的(de)拓(tuò)客渠道(dào)，能(néng)够(gòu)集中高(gāo)效拓(tuò)展(zhǎn)新客户(hù)群体(tǐ)。新(xīn)增客源的数量(liàng)和(hé)质量(liàng)，影响外贸企业长期新(xīn)增订单规模(mó)。

　　值得注意(yì)的(de)是，外贸展会新拓客(kè)户并不意(yì)味着当期订单(dān)暴增。短期之(zhī)内海关(guān)总署统计的出口(kǒu)订(dìng)单主要与之前(qián)客户签订的(de)老订单(dān)相(xiāng)关(guān)。外贸(mào)展会反映(yìng)的是更(gèng)长期的外贸大环(huán)境和出口大(dà)趋(qū)势。

　　二、广交会为中国最大外贸展会，可(kě)观(guān)察样本充足

　　广交(jiāo)会作为中国最(zuì)大的进出口商品展会，已经举办133届，为(wèi)中国(guó)历(lì)史最长的外(wài)贸(mào)展会，被誉(yù)为(wèi)“中(zhōng)国第(dì)一(yī)展”。

　　广(guǎng)交(jiāo)会(huì)的会展规模最大、商品种类最全、企业类型最多、参会采(cǎi)购商(shāng)数量最多、国(guó)别最广，能(néng)够为我(wǒ)们观察中国外贸出(chū)口现状和趋势提供充足样本(běn)。

　　133届广(guǎng)交会(huì)的展会面积(jī)达到(dào)150万平方米，时间(jiān)跨度从4月15日至5月5日，按照3期分别(bié)举办，每期涉及商品种类(lèi)包括：

　　第一(yī)期：电(diàn)子(zi)及(jí)家电(diàn)、照明、车辆及配件、机械、五金工具、建(jiàn)材、化工产品(pǐn)、能(néng)源；

　　第二期：日用消费(fèi)品、礼品、家居(jū)装饰品；

　　第三期(qī)：纺(fǎng)织服(fú)装(zhuāng)、鞋(xié)、办公箱包(bāo)及(jí)休闲用品、医药及医疗(liáo)保健、食品。

　　133届(jiè)广交会第1、2期累计参展企业数量达到2.5万家(jiā)，参展数量较多。

　　三(sān)、今年广(guǎng)交会反(fǎn)映当前外贸环境五点(diǎn)特征(zhēng)

　　第一(yī)，客流旺盛，更多来(lái)自境内采购(gòu)商，欧(ōu)美(měi)采购(gòu)商(shāng)流量明显低于往年。

　　结(jié)合现(xiàn)场调研企(qǐ)业反(fǎn)馈，本次广交(jiāo)会客(kè)流量相(xiāng)当旺盛，但(dàn)相较往期展会，本次广交会开放境(jìng)内采购商名额，客流(liú)结(jié)构(gòu)上境内采购(gòu)商与境外采购(gòu)商占比为3 ：1。换言之，本次展(zhǎn)会更多人(rén)流来自于境内(nèi)采购商(shāng)，往年内外交流(liú)比较充分时，境内(nèi)和境外采购商比例达(dá)到1:1。

　　本(běn)次外商结构中(zhōng)，欧美客户数量明(míng)显不足，本次境外采购商(shāng)主要(yào)为东盟、日韩、中东、俄(é)罗(luó)斯和非(fēi)洲等客(kè)户群体。

　　对中国(guó)外贸企(qǐ)业而言，欧美客户(hù)属于高效益(yì)客户，欧美采购商数量(liàng)下(xià)降(jiàng)，意味着本(běn)次广(guǎng)交会反(fǎn)馈出来的信息是当下高效益客(kè)户(hù)占比有所下降。

　　根(gēn)据部(bù)分企业反馈，本次欧美(měi)客户数量偏少，可能和(hé)过(guò)去3年欧(ōu)美(měi)跨境电(diàn)商发(fā)展(zhǎn)迅速有关，部分采(cǎi)购商(sh翼年代记和百变小樱有什么关系么 翼年代记是悲剧吗āng)已经不直接前往线下(xià)展会。

　　第二，“一(yī)带(dài)一路”沿线国家(jiā)构成出口新(xīn)动能。

　　与近期出口数据相匹配，调(diào)研企业(yè)反馈(kuì)“一带一路”国家的(de)订单增幅较为明显(xiǎn)。除东南(nán)亚(yà)外(wài)，俄罗斯和中东整(zhěng)体的采购规模相对(duì)偏小(xiǎo)。

　　因(yīn)此(cǐ)，针对(duì)俄罗斯和(hé)中东客(kè)户(hù)订(dìng)单，不(bù)同(tóng)企业(yè)之间感受存在明显(xiǎn)差异。部(bù)分企业表(biǎo)示今(jīn)年对俄增长超过30％，部分企业则表示对俄出(chū)口并(bìng)未增长(zhǎng)。

　　和前次调研结(jié)果相近，企业普遍(biàn)反馈(kuì)欧美出口动能(néng)最为(wèi)疲(pí)弱(ruò)，日韩需求相对平(píng)稳(wěn)。

　　第三，相(xiāng)较大型(xíng)和自主品牌外贸企(qǐ)业，小企业和(hé)代工企业(yè)出口压力明显更大。

　　企业(yè)普(pǔ)遍反馈(kuì)目前海外(wài)需求较(jiào)过(guò)去2年(nián)有明显走弱，不同规模和类(lèi)型的(de)企业所面临的出口压力(lì)存(cún)在明显差(chà)异。

　　小(xiǎo)型企业普(pǔ)遍反馈(kuì)今年订(dìng)单下滑明显，而中大(dà)型企业则反馈(kuì)今年订单虽有(yǒu)下滑，但程(chéng)度相(xiāng)对较轻，甚(shèn)至部分企业存在(zài)订单略(lüè)增的(de)情况。

　　此外，相较于单纯的代加工企业(yè)，具备自(zì)主品牌的外贸(mào)企业反馈今年订单(dān)情况相(xiāng)对(duì)较好，出(chū)口压力较轻。

　　第四，2023年中国出口(kǒu)企业仍面临(lín)一定贸易摩擦压力。

　　本(běn)次广交会参(cān)展(zhǎn)企业(yè)反馈，中国外贸企业正面临较(jiào)为广泛的贸易摩擦。中国和欧美发达国家之间存在贸易(yì)摩(mó)擦，除(chú)此之外，中(zhōng)国企业同样面临其他地(dì)区贸易摩擦增(zēng)大，例(lì)如中国对非(fēi)洲地区(qū)出口的贸(mào)易摩擦正在加剧，主(zhǔ)要方(fāng)式为加征关税(shuì)，目的(de)在于保护本地(dì)制造业发展。

　　2022年7月东非共同体(tǐ)正式(shì)实(shí)行第(dì)四(sì)档(dàng)35％的共(gòng)同对外关税的决定，计划纳入(rù)的商品包括：乳(rǔ)制品、肉产品、谷(gǔ)物(wù)、食用油、饮料和酒类、食糖及糖果、水(shuǐ)果、坚果、咖啡(fēi)、茶叶、鲜花、调味品、家具、皮(pí)革品、棉纺织品(pǐn)、服装、钢铁产品和陶瓷产品等。

　　原先东非共体共(gòng)同对外关税税率分三档，终端消费(fèi)品25％、中间产品10％、原(yuán)材料和资(zī)本货(huò)物0％。初(chū)衷是保护本(běn)地制造(zào)业免受廉(lián)价进口竞争。

　　第五，中国出口企业产业转移范(fàn)围正在扩(kuò)大，转(zhuǎn)移进程正在(zài)加(jiā)速(sù)。

　　调研企业(yè)普(pǔ)遍反馈(kuì)，受关税税率和劳(láo)动力成本因(yīn)素影响，当前中国(guó)企业存在产业(yè)转移。疫情之后产业(yè)转(zhuǎn)移浪潮加速，头部大型企业是产业转(zhuǎn)移的主要主体。

　　企业反(fǎn)馈(kuì)产业转移主要流向东南亚，目(mù)前也开始(shǐ)流向非洲等地(dì)。产(chǎn)业转移(yí)至当地，生产得(dé)到(dào)的产成品也主要是(shì)为销售于(yú)当地。

　　此外，产业转移对中国出(chū)口份额影(yǐng)响(xiǎng)上，企业反馈和宏观数(shù)据(jù)表现有所差异。其中，出口份额数(shù)据显(xiǎn)示，中国出口(kǒu)劳动(dòng)密(mì)集型产品的(de)订单近年(nián)来呈现持续下降(jiàng)；但大部分(fēn)调研企业认为转移产能尚(shàng)不(bù)构(gòu)成(chéng)竞(jìng)争威胁，向东南(nán)亚(yà)转移的订(dìng)单规模较小(xiǎo)。

　　风险提(tí)示

　　调研样本(běn)企业数量(liàng)与范围有(yǒu)限(xiàn)；海(hǎi)外经济(jì)衰退超预期。翼年代记和百变小樱有什么关系么 翼年代记是悲剧吗p>

　　本文来自民(mín)生证(zhèng)券研究院于2023年5月(yuè)8日发(fā)布的报告《民生宏(hóng)观调(diào)研系列(liè)之(zhī)三(sān)：广交会下的(de)出(chū)口群像》

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