券商今年一季(jì)度业绩“妥(tuǒ)了”，基于股市(shì)良好表现以及去年较低的基(jī)数(shù)，行业(yè)业(yè)绩全面(miàn)爆发。券商板块也(yě)在周五呈现集体大涨行情。

　　4月28日(rì)，又有17家(jiā)券商或上市主体披露一季报，至此51家上市券商或上市主体(tǐ)一季(jì)报悉数披(pī)露，券商(shāng)整体一(yī)季度表现较(jiào)好，增速中(zhōng)位(wèi)数(shù)达214.54%。

　　一季(jì)度归母净利增速较为显著(zhù)的有20家，净利增1倍乃至数倍(bèi)之多，分别是长江证券（1522.01%）、太平洋（1503.35%）、国投(tóu)资本（1260.24%）、长城证券（675.92%）、东兴证(zhèng)券（628.25%）、国元证券（533.05%）、东方(fāng)证券（525.67%）、兴业证券（430.09%）、中泰证券（424.00%）、东吴证券（412.84%）、华(huá)创阳安(ān)（396.97%）、国金证券（380.09%）、国海证券（333.19%）、山西证券（285.14%）、中原证券（282.45%）、华安证券（242.38%）、财通(tōng)证券（214.54%）、财达证券（162.74%）、国信证券（130.42%）、首创证券（110.73%）

　　依照今年(nián)一季(jì)度归(guī)母净利(lì)排名，新的十大分别是中信证券（54.17亿元）、华泰证券（32.45亿元(yuán)）、国泰(tài)君安(ān)（30.41亿元(yuán)）、海(hǎi)通证券（24.34亿元）、中(zhōng)信(xìn)建(jiàn)投（24.33亿(yì)元）、招商证券(quàn)（22.60亿元）、中金公司(sī)（22.57亿元）、中(zhōng)国银河（22.49亿元）、广发(fā)证券（21.57亿元(yuán)）、东方(fāng)财富（20.29亿元）。简单算数平均计算，中(zhōng)信证券一(yī)季度(dù)“月(yuè)赚”超18亿元(yuán)。

　　股市对(duì)券商一季报(bào)的(de)优(yōu)秀表现(xiàn)给予了正面回应，4月28日，证券板块指数收涨2.8%，49只券商股收(shōu)红(hóng)，其中35只涨幅(fú)超(chāo)2%；华西证券、中(zhōng)国银河盘一度涨停，二者收盘分别上涨9.81%、9%。证券板块连续3个交易日收阳线，累计涨幅达3.66%。

　　2家券商净(jìng)利增15倍

　　52家(jiā)上市(shì)券商或上市主体中，50家归母(mǔ)净利同(tóng)比增速(sù)为正，其中20家增速达(dá)1倍至数倍。

　　一季度归母净利(lì)增速超过10倍的有(yǒu)2家券(quàn)商及1家上(shàng)市主体，分别是长江(jiāng)证券（1522.01%）、太平洋（1503.35%），以及安(ān)信证券母公司国投资本（1260.24%）；增速超过6倍的有(yǒu)2家，分别是长城证券（675.92%）、东兴证券（628.25%）；增(zēng)速超过5倍的有2家(jiā)，分别是(shì)国(guó)元证券（533.05%）、东方证(zhèng)券(quàn)（525.67%）。

　　增速超过4倍的有3家(jiā)，分(fēn)别是兴业证券（430.09%）、中泰证(zhèng)券（424.00%）、东吴证(zhèng)券（412.84%）；增(zēng)速(sù)超过3倍的有(yǒu)3家，分别是(shì)华创阳安(ān)（396.97%）、国金证券（380.09%）、国海证券（333.19%）；增速(sù)超过2倍的有4家，分别是山西证(zhèng)券（285.14%）、中(zhōng)原证券（282.45%）、华安证券(quàn)（242.38%）、财(cái)通(tōng)证券（214.54%）；增速(sù)达到1倍的有3家，分别是财达证券（162.74%）、国信证券（130.42%）、首(shǒu)创证券(quàn)（110.73%）。

　　此(cǐ)外，一季度归母净利扭亏(kuī)为盈(yíng)的券商多达9家，分别是天风证(zhèng)券(quàn)、华西证券、东北证券、西部(bù)证券、西南证券、红(hóng)塔证(zhèng)券(quàn)、江海证券、湘财股份(fèn)、国盛金控。

　　此(cǐ)外，仅(jǐn)2家券商股净利(lì)润同比增速为负值(zhí)，分别是东方财富（-6.54%）、华林证券(quàn)（-57.59%）。

　　华(huá)林证券净利与营收(shōu)均出现下滑，公司一季报(bào)显示，报告期内公(gōng)司实现营业(yè)总(zǒng)收入为2.43亿元，同(tóng)比下滑(huá)25.95%；归母净利润为0.63亿元，同比(bǐ)下滑57.59%。

　　尽管头(tóu)部券商的增速(sù)不如(rú)中(zhōng)小(xiǎo)券商(shāng)“夸张”，但头部券商的业绩表现同样具有可圈可点之处。

　　同比增速超过五成的(de)头(tóu)部券商(shāng)包夏洛的网主要内容50字左右，夏洛的网主要内容100字括(kuò)海通证券（62.24%）、中信建(jiàn)投（57.78%）、招(zhāo)商证券（51.50%）、广(guǎng)发证券（65.58%）、申万宏(hóng)源（87.77%）；其(qí)他几家头部券商(shāng)及增速为华泰(tài)证券（46.49%）、国泰君安（20.73%）、中金公司(sī)（35.95%）、中国(guó)银河（44.23%）。

　　中(zhōng)信证券(quàn)则以54亿的绝对优势，保持着业(yè)绩的稳定性。

　　此外，上市公司指南针(zhēn)在一季报中透露，2023年一季度(dù)麦高证券(quàn)经纪业务开展(zhǎn)取得一(yī)定成绩，但营(yíng)业利润(rùn)仍未(wèi)实现盈利，一定程度上拖累了(le)公司整体。

　　十(shí)余家券商(shāng)营收(shōu)增一倍(bèi)以(yǐ)上

　　一季度营收规模增速(sù)方面，51家券商中44家同比增(zēng)速为(wèi)正、7家增速(sù)为负，同比增速中位数(shù)为40.93%。

　　西(xī)南证券(quàn)增速(sù)领衔(xián)，其(qí)今年一季度同比(bǐ)增速(sù)为(wèi)1795.85%，这与其去年同期营收不足亿(yì)元的低基数有(yǒu)关，其(qí)今年一季度营(yíng)收(shōu)规模为7.38亿元，去年同期(qī)营(yíng)收为(wèi)0.39亿元。

　　今年一季度营收增速超过2倍的有2家券商，分别是天风证券（283.04%）、锦龙(lóng)股(gǔ)份（204.47%）；增速(sù)在1到2倍的有10家，分别是财通证券（174.23%）、红塔证券（172.78%）、国元证券（165.65%）、华(huá)西证券（156.55%）、长江证券（155.05%）、兴业证券（147.02%）、山西证券（140.67%）、东北证券（130.73%）、国(guó)金证(zhèng)券（106.59%）、海(hǎi)通证券（106.25%）；另有2家(jiā)券(quàn)商(shāng)营收增幅接(jiē)近(jìn)1倍，分别是华安(ān)证券（97.73%）、中泰证券（92.77%）。

　　3家券商一季度(dù)营收同比下滑(huá)幅度(dù)较大(dà)，分别是(shì)国盛金控（-21.71%）、华林(lín)证券（-25.95%）、湘财股份（-56.61%）；另外(wài)4家营收下滑的券商或上(shàng)市主体(tǐ)分(fēn)别(bié)是(shì)中(zhōng)银证(zhèng)券（-2.18%）、国投(tóu)资本（-5.68%）、东方财富（-12.09%）、华鑫股份（-17.40%）。

　　一季度营收排名前十(shí)券(quàn)商(shāng)分别是中信证券（153.48亿元）、国泰君(jūn)安(ān)（92.88亿元）、华泰(tài)证(zhèng)券(quàn)（89.93亿(yì)元）、中(zhōng)国(guó)银(yín)河（86.97亿元）、海(hǎi)通(tōng)证券(quàn)（85.20亿元）、中信建投(tóu)（67.00亿元）、广发证(zhèng)券（64.77亿元）、中金公司（62.09亿(yì)元）、申万宏(hóng)源（57.65亿元）、浙(zhè)商证券（49.31亿(yì)元）。

　　头部券商中，海(hǎi)通证券营收(shōu)同(tóng)比增(zēng)幅最大，为106.25%；浙(zhè)商证券以较高(gāo)的增速杀入营收夏洛的网主要内容50字左右，夏洛的网主要内容100字排名前十，其(qí)一(yī)季度营收同比增57.37%，招商(shāng)证(zhèng)券(quàn)反而被挤出前十(shí)，招商证券一(yī)季度(dù)营收增(zēng)速为28.74%；中信证(zhèng)券与(yǔ)中信建投营收增(zēng)幅显著较小，同比增(zēng)幅分别为0.87%、5.81%。

　　自(zì)营驱(qū)动一季报高增(zēng)

　　自营业务(wù)驱动(dòng)行业业绩高增，这一观点被卖方研究(jiū)普遍认可。

　　开源证券(quàn)在解(jiě)读东(dōng)方证(zhèng)券一季报时称，东方证券自(zì)营投资收(shōu)益11.5亿元，去年同期亏损6.4亿元，改善明显(xiǎn)，期末金融资产(chǎn)规模为902亿，同比增8%，环(huán)比(bǐ)增2%。自(zì)营驱(qū)动一季报高增，全年盈利增速(sù)有望领跑。

　　兴业证券认为，中信证券加大杠杆经(jīng)营投(tóu)资致使利息支出有所增(zēng)长，市场回(huí)暖下(xià)投资业务(wù)表现亮眼(yǎn)，收入同比增长96.5%至(zhì)67.28亿元。凭借卓(zhuó)越(yuè)的创新业务能力，看好公司在政策放松预期下实现估(gū)值提升。

　　西部(bù)证券在(zài)关于国金证券的(de)研报中(zhōng)称，自(zì)营投资成为(wèi)影响国金证券业(yè)绩核心(xīn)因(yīn)素(sù)，一(yī)季度(dù)自营业务(wù)收入提升至7.16亿元，自(zì)公司(sī)完成再融资后，公司金融投资规模稳步提升420亿元较(jiào)去年底增加11%。

　　西部证券(quàn)认为，自(zì)营投资(zī)成为影响券(quàn)商业绩的(de)核心，预期(qī)将在(zài)一季度迎来反转。投资业务(wù)方面，下半年重点关注差异化监管的措施落地(dì)，或(huò)将打开头部券商的(de)ROE上限(xiàn)。

　　西部证(zhèng)券(quàn)表(biǎo)示(shì)，2023年(nián)预期将(jiāng)是券商业绩大幅修复的一(yī)年，尤(yóu)其是受到自营业务冲(chōng)击大的公(gōng)司预期(qī)将在年内实现较大幅(fú)度的改善。

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