兄弟姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今(jīn)天新(xīn)能(néng)源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他不回答(dá)，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出(chū)九文大(dà)钱(qián)。他们(men)又(yòu)故(gù)意(yì)的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不(bù)是(shì)吗” “你现在给别人(rén)吹新(xīn)能源，是(shì)要被(bèi)吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的(de)青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒(chǎo)作(zuò)，都是泡(pào)沫，新(xīn)能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类(lèi)的。引得众人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外充(chōng)满(mǎn)了快活的(de)空(kōng)气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打(dǎ)的就是一个新(xīn)能源赛道股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风格突然暴(bào)力(lì)转换，新能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概(gài)念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷(jié)网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服(fú)务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年(nián)调降幅度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家(jiā)持(chí)平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器(qì)，尤其是通(tōng)用(yòng)服务器的需求(qiú)放缓完全(quán)在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从(cóng)光模定性变量与定量变量区别在哪，定性变量与定量变量区别块板块来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的(de)业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计后续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计(jì)下个财(cái)季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析(xī)到这了。

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