用友(yǒu)网络（600588）的3.0-II转型，即云服务转型第二阶段(duàn)进展明显不佳。槟榔戒一年脸会恢复吗，槟榔戒一年脸会恢复吗改套餐不能恢复以前套餐

　　2023年一季度，用友网络净亏损3.97亿元，创公(gōng)司2001年5月(yuè)上市以(yǐ)来单季最大亏(kuī)损(sǔn)；2022年净利润2.19亿元，同比下(xià)降69％，是(shì)2020年以来连续(xù)第三(sān)年净利下滑。与此(cǐ)对应的是，2020年(nián)以来公司股价(jià)持续大(dà)跌。

　　这与用友网络3.0-I转型阶(jiē)段(duàn)营收、净利(lì)同步大增、股(gǔ)价大涨的同(tóng)向(xiàng)共振(zhèn)，大相(xiāng)迥异。

　　目(mù)前，用(yòng)友(yǒu)网(wǎng)络(luò)股价为(wèi)21.61元(yuán)，市值741.9亿元。

　　上(shàng)市23年来(lái)单季最大亏(kuī)损(sǔn)

　　净利连续(xù)三年(nián)下滑(huá)

　　用友(yǒu)网络4月(yuè)28日晚间发布2023年第一(yī)季度报告，一季(jì)度实(shí)现营业收入14.75亿元，同(tóng)比增长15.3％；归属于上市公司股东的(de)净亏损3.97亿元，创该公司2001年5月上市以来单季(jì)最大亏(kuī)损。

　　此前，用友网络(luò)发布(bù)的年报显示(shì)，2022年公司营(yíng)收92.62亿元，仅微(wēi)增3.69％；归母净利(lì)润2.19亿元(yuán)，同比(bǐ)下降69％。这是在2019年创下净(jìng)利11.8亿元的(de)历史最高点之后(hòu)，用友网络连续第三年净利下滑。

　　从股(gǔ)价来看，在2020年(nián)7月(yuè)创下历史新高(gāo)之后，用友(yǒu)网络股价就(jiù)总(zǒng)体上呈(chéng)下降趋(qū)势。

　　2022年定增(zēng)53亿

　　葛卫东等投资者被套

　　在(zài)2022年股价(jià)大跌前，用友(yǒu)网(wǎng)络在(zài)股价相对高点进行了定增融资。此次定(dìng)增吸引了不少机构(gòu)参与，包括(kuò)高毅、葛卫东等知名(míng)机构(gòu)和投资者。

　　2022年1月(yuè)，用友网络披露定增结(jié)果，增发数量约1.7亿股，每股价格为31.95元，定增(zēng)募(mù)资约53亿元。当时，在(zài)定增市场颇为活(huó)跃(yuè)的私募大佬葛卫东，也参与了(le)定增，投(tóu)入资金约2亿元。

　　但在定增结束之后，用友网络(luò)发布的2021年业绩明显不及市场预期(qī)，2021年净(jìng)利润为7.078亿(yì)元(yuán)，同比下(xià)28.18％。

　　此后，用友(yǒu)网络的2022年各季度业绩更是连续爆雷：一(yī)季报净利润-3.932亿(yì)元，同比下降2931.14％；半(bàn)年报净利(lì)润-2.558亿元，同(tóng)比下降218.93％；三季报净利(lì)润-5.395亿(yì)元，同比下降525％。

　　在此背景下，用友网络的股价从2022年2月37元(yuán)的(de)高点，最低(dī)跌至2022年(nián)9月的16.28元，跌幅近六成。而葛卫东(dōng)的总持股数(shù)，也(yě)从2022年一季(jì)度的7626万(wàn)股，到(dào)2022年三季度末退出前十大(dà)股东，在此(cǐ)期间，其减(jiǎn)持(chí)数量(liàng)至(zhì)少有4100万股。其定(dìng)增投资也惨(cǎn)遭(zāo)被套。

　　2022年以(yǐ)来，用友网络股价大跌(diē)。

　　云服(fú)务转型第(dì)二阶段道阻且长

　　在用(yòng)友网络的发(fā)展历史上，其1.0阶(jiē)段是(shì)通(tōng)过财(cái)务软件服务(wù)企业(yè)的会计电算化，2.0阶(jiē)段是通(tōng)过ERP软件服务企业的信息化，现在的3.0阶段是服务企业(yè)的数智化。

　　具体来说，从2016年起，用友的(de)3.0-I战(zhàn)略是转型(xíng)云(yún)服务(wù)业务，引领中国企业级服务市(shì)场(chǎng)。在(zài)此基础上，公司(sī)2020年进入新的战(zhàn)略发展(zhǎn)阶段(duàn)（3.0-II），战略目标(biāo)是构建和(hé)运营(yíng)全球领先的(de)企业云服(fú)务平台。

　　2015年，用友网络正式发(fā)布(bù)了(le)完全基(jī)于互联网架构的企业互联(lián)网开发平台。2017年以来，其云平台、财务云、人力云等(děng)云产品得到逐(zhú)步(bù)发(fā)展，各领域云上线(xiàn)运营(yíng)、逐步融合(hé)。

　　从2017年开始，用友BIP经历了(le)第一个(gè)阶段的”用友云”面世、云平台(tái)及领域服务(wù)快速发展，第二个阶段(duàn)的统(tǒng)一底座和服务融合。2022年8月(yuè)，经过6年的规模研发和持(chí)续(xù)迭代(dài)，用友的(de)BIP 3正(zhèng)式发布，用友云进入新(xīn)的发展阶段(duàn)。

　　从公司业务占比来看(kàn)，用(yòng)友(yǒu)网(wǎng)络云服务转型取得了较大成功。

　　2022年(nián)，其云服务业务(wù)实现收入63.53亿(yì)元，同比增长19.4％，占总营(yíng)收的比重为68.6％，较2021年提(tí)升(shēng)9个百分点，已成为公司主要收入(rù)来(lái)源(yuán)并继续扩大收入占比。

　　但(dàn)从(cóng)高端市场份额来看，用友却(què)还是没(méi)有多大突(tū)破。《2021年中国(guó)工(gōng)业软件发展白(bái)皮书》显示(shì)，国产ERP软(ruǎn)件整体市占率超过70％，其中用友市占率达(dá)到40％。但在高(gāo)端ERP市场，国产ERP软(ruǎn)件(jiàn)占有(yǒu)率(lǜ)仅有25％，国外巨头SAP和Oracle占比(bǐ)达到(dào)53％。

　　3月20日，在市场曝出华为将在4月启用自己研发的(de)MetaERP软件之后，用友网络股价(jià)直接跌停(tíng)。尽管华为目前仅(jǐn)为自(zì)用，并不一定(dìng)会(huì)面向外部市场(chǎng)提供高端ERP软件，但股价(jià)的跌停，反应出市(shì)场(chǎn槟榔戒一年脸会恢复吗，槟榔戒一年脸会恢复吗改套餐不能恢复以前套餐g)对用友(yǒu)在高端ERP软件市(shì)场竞争力(lì)信心的严重不(bù)足(zú)，也反应(yīng)了(le)其在(zài)高端市(shì)场的(de)进(jìn)展不佳。

　　具体到财务和股价上，在用(yòng)友网络3.0转型第一阶段(duàn)，即(jí)2016年-2019年，在其营收逐渐增长的同时，净利(lì)润也在同(tóng)时(shí)逐年增长，且增幅远高于营收增幅。对应到股价(jià)上(shàng)，在此期间，用友网络股价(jià)大涨(zhǎng)约8倍。

　　但在用友网络(luò)3.0转型的第二(èr)阶段，即(jí)2020年至今，其(qí)营收仅(jǐn)仅小幅增(zēng)长(zhǎng)，几乎(hū)可(kě)以说(shuō)是(shì)踏步不前，净(jìng)利(lì)润却大幅下跌，股价(jià)也因此大(dà)跌(diē)，公司市值严重缩(suō)水。

　　用友(yǒu)网络董事(shì)长王文(wén)京(jīng)在2022年曾表示(shì)，3.0阶段，用友的市值还(hái)是有很大的提升空间(jiān)。但从目前的(de)情况来看，槟榔戒一年脸会恢复吗，槟榔戒一年脸会恢复吗改套餐不能恢复以前套餐用(yòng)友3.0的(de)第二阶段，道阻且长。

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