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　　克里米(mǐ)亚(yà)突发，无人(rén)机袭击！

　　据今日俄罗斯电(diàn)视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海(hǎi)舰队(duì)所在地，克里米(mǐ)亚(yà)半岛(dǎo)的塞瓦斯托波尔市的一个储油设施遭到无人(rén)机(jī)袭(xí)击。从网络上曝光的照(zhào)片可以看(kàn)到，袭(xí)击(jī)导致储油设施燃(rán)起大火。

　　报道(dào)称，俄罗斯任命的塞瓦斯(sī)托(tuō)波尔市市长米哈(hā)伊尔·拉兹(zī)沃扎(zhā)耶夫在社交(jiāo)媒体上称：“由无人(rén)机袭击造成的火灾影响面积(jī)约为1000平方米，所有安全和救援人员都已抵(dǐ)达(dá)现场。火灾所(suǒ)在地和民用区域间隔很远。”

　　现(xiàn)场目击者分享(xiǎng)的(de)多段视(shì)频显示，一场大火照亮了整个夜空(kōng)，浓烟直(zhí)冲云霄。RT称(chēng)，目前还没有(yǒu)任何伤亡(wáng)报告，地方政(zhèng)府敦(dūn)促人们在消防员努力扑灭大火时保持(chí)冷(lěng)静。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦斯托波尔(ěr)也(yě)曾遭(zāo)到(dào)两架无人机的袭击，其中一(yī)架(jià)无(wú)人(rén)机(jī)被俄军摧毁，另一架(jià)无(wú)人(rén)机在(zài)港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅”金龙鱼发(fā)布2023年(nián)一季(jì)报。报告期内(nèi)，公司实现营(yíng)业收(shōu)入610亿(yì)元，同(tóng)比增长7.97％；归属(shǔ)于(yú)上市公司(sī)股(gǔ)东(dōng)的净利润8.5亿元，同(tóng)比增长645.99％。

　　金(jīn)龙(lóng)鱼称，报告期内(nèi)，随着国内(nèi)餐饮行(xíng)业的逐步回暖，厨房食品的销(xiāo)量较去年(nián)同期(qī)有所上涨。另外，去(qù)年一季度受南美(měi)干旱天气等(děng)因素影响，大豆(dòu)、大豆油及棕榈油等公(gōng)司主要原材料(liào)的价格快速(sù)上涨，今年一季度公司主(zhǔ)要原材(cái)料成本(běn)低于去年同(tóng)期(qī)。销量上涨和(hé)毛利率提(tí)升共同推动了厨房(fáng)食品的利润增长。

　　截至2022年年(nián)末(mò)，金(jīn)龙鱼经销(xiāo)商数量(liàng)合计7768家，较上年(nián)增加1647家。金龙鱼在投资者关系活动上(shàng)表(biǎo)示，新(xīn)增(zēng)渠道主要来源于网络下沉、细分产品的专业经销商，以及餐饮渠道的快速发展带来(lái)的经销商增长。

　　产能(néng)方(fāng)面，金(jīn)龙鱼目前有70多个已(yǐ)投产生(shēng)产(chǎn)基(jī)地(dì)，央厨杭州、周口(kǒu)、重庆(qìng)、兴平基地(dì)已(yǐ)投产，沈阳(yáng)和廊坊的央厨项目也将于(yú)年内建成(chéng)投产。目(mù)前，河南(nán)周口和陕(shǎn)西兴平(píng)央厨开始供应学(xué)生餐业务，多(duō)款预制菜在线下及电商平台开展(zhǎn)销(xiāo)售。

　　不过(guò)，期货日报记者还注意到，金龙鱼归属于上(shàng)市公司股东的扣除非经常(cháng)性损益的净利润(rùn)为2.4亿元(yuán)，同比下降70.94％。这主要是(shì)公司的套期保值(zhí)操作未完全满足套期(qī)会计(jì)要求(qiú)的衍生金融工具损益的影响，因此将(jiāng)套期(qī)保值(zhí)业务划定为非经常性损益，排除在净利润外。

　　金(jīn)龙鱼(yú)在《关于开展2023年度(dù)商品期货套期保值业务的公(gōng)告》中披露，将在2023年对在场内(nèi)市场交易的与(yǔ)公司及(jí)下属子公司的生产经营(yíng)有(yǒu)直接关系(xì)的原料、产品、油脂等期货品种，主要包括：棕榈油、豆(dòu)油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等品种。第一季度，饲料原料和油脂(zhī)科技产(chǎn)品(pǐn)的销量(liàng)有所增(zēng)长，营业收入同比上涨，但是在行情(qíng)下(xià)跌的过程中，公司油脂科技相关产品的利润受到挤压，导致利润(rùn)同(tóng)比有所减少。从合(hé)并资(zī)产负债表(biǎo)中(zhōng)可以看出，衍生金(jīn)融资(zī)产从年初余(yú)额的5.8亿元(yuán)增长到(dào)了期(qī)末的8.3亿元，实现了(le)对现货市场的(de)对冲作用，弥补了一定的利润损失。

　　记者(zhě)还(hái)注意到，油(yóu)脂加工企业道道全一季度扭(niǔ)亏(kuī)为盈。4月26日晚间(jiān)，道道全(quán)发(fā)布2023年一(yī)季度报，公司实(shí)现营业收(shōu)入17.48亿元，同比(bǐ)增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实现(xiàn)经营(yíng)活(huó)动产生的现(xiàn)金流量(liàng)净额3.31亿元，亦跟随同步转(zhuǎn)正。由于产(chǎn)能释(shì)放、原料回落、消费复苏、推(tuī)出新品等利好因素影响，道道(dào)全迎来业绩修复时(shí)刻。分(fēn)析(xī)人士(shì)表(biǎo)示，道道(dào)全(quán)业绩修复(fù)有持续性，预计(jì)二(èr)季度(dù)还有增长。

　　“原材料价格(gé)下降”是(shì)道道全(quán)业绩出(chū)现大反转(zhuǎn)的主(zhǔ)要原(yuán)因。

　　三年间，原料菜油价(jià)格从(cóng)8000元/吨一线飙涨至(zhì)14000元/吨(dūn)以上的历(lì)史高位，这大大抬升了企业的加工成(chéng)本(běn)。然而零售终端的包装油价格上涨幅度(dù)却(què)不及成本(河北属于南方还是北方 河北属于北方吗běn)上涨幅度，甚(shèn)至出现卖(mài)得越多(duō)、亏得越(yuè)多的情况，这导致油脂(zhī)加(jiā)工企业的盈利能力大幅下降(jiàng)，道(dào)道(dào)全(quán)也不(bù)例(lì)外。自2022年下半年以来，道(dào)道全新(xīn)建产能陆续释(shì)放，海(hǎi)外到港原料(liào)陆(lù)续(xù)增长，带动道道(dào)全的包装油毛利率逐(zhú)步回升。

　　道道全近年来主推旗下茂名工厂建(jiàn)设，并(bìng)于今(jīn)年一季度取得阶段(duàn)性成绩。2022年7月份，道道(dào)全茂名工厂建成投产，此后(hòu)产能处于爬坡释放期(qī)。今年以来，广东大(dà)力发展预制菜产业(yè)，一季度广东地区餐饮消费回暖势头良好，为道道全茂(mào)名工厂的投产及产(chǎn)能释放带来正面影响。

　　道道(dào)全(quán)还表示，今年一(yī)季度扭(niǔ)亏为(wèi)盈的另一主要原因是主(zhǔ)要原料价格出现下降趋势，缓解公司的(de)采购及(jí)成本(běn)河北属于南方还是北方 河北属于北方吗压力。自2022年下(xià)半年开(kāi)始，道道全所用(yòng)主(zhǔ)要(yào)原料的国际交易价格呈现出回落走势，受船期(qī)和现货到厂的时间影响(xiǎng)，道(dào)道全的主(zhǔ)要原料综合(hé)采购成本随(suí)后(hòu)于2022年(nián)年末回落，2023年(nián)一季(jì)度则进一步(bù)延续回落趋势(shì)，对其一季度实现扭亏为(wèi)盈(yíng)有明显正面贡献。

　　目前(qián)，道道全(quán)旗(qí)下拥(yōng)有多个品牌，经销商总数已达1308家，遍及华中、西南(nán)、西(xī)北、华东、华南等菜油主要消费区域，并在岳阳、重(zhòng)庆(qìng)、绵阳、茂名、靖(jìng)江设立生产(chǎn)加工基地。由于拥有多个品牌及多地工厂，下游消费复(fù)苏、上游原料看跌将(jiāng)成(chéng)为道道(dào)全今年(nián)业绩修(xiū)复的两大驱动因(yīn)子。对于今年的业绩(jì)，道(dào)道全持有谨(jǐn)慎乐观态度，认为(wèi)业绩修复有一定持续性，未来不(bù)宜过度悲观。亦有多家券商对(duì)道道全今年业(yè)绩表达正面预期，并预(yù)测其(qí)今(jīn)年(nián)全年营业收入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着(zhe)大豆(dòu)、棕榈油、包材(cái)等(děng)大宗(zōng)原材料价格(gé)自(zì)2022年下半年(nián)高位(wèi)回落(luò)，且叠加提价效应逐渐显现，部分(fēn)公司毛利率(lǜ)迎来较明(míng)显改(gǎi)善。

　　对于行业发展格局与趋势，道道(dào)全认(rèn)为(wèi)，2023年，从目前掌握的信息来看，原材料供给(gěi)预计(jì)将(jiāng)趋(qū)向(xiàng)于宽松，但天(tiān)气(qì)、能源及国际政治经济形势等因(yīn)素的(de)影响(xiǎng)，又给(gěi)油(yóu)脂(zhī)、油(yóu)料市场带来不确(què)定(dìng)性。包装(zhuāng)食(shí)用植物油是(shì)生活必需消费品，市(shì)场空(kōng)间广阔。随着消费者(zhě)健康意识的提高，对健康(kāng)、安全、营(yíng)养的食用油需(xū)求(qiú)也将持续(xù)增加(jiā)，未来品牌化、高端化将是行业发展(zhǎn)的趋势，品(pǐn)牌差异化(huà)现象也将日益(yì)凸显。

　　中信(xìn)建投(tóu)油脂(zhī)分析师(shī)石丽红(hóng)告诉记者，在原料(liào)供应端，大宗农(nóng)产品价格已“退烧”，进入(rù)下行周期，而且(qiě)我国(guó)菜油原料供应出现了(le)从未(wèi)有过(guò)的多(duō)元及宽(kuān)松(sōng)局面，包装(zhuāng)油的成本端压力缓解(jiě)趋(qū)势明显。

　　今年以(yǐ)来，菜油的(de)消费需求端则(zé)是喜忧参半。

　　“今年(nián)1—2月油脂油(yóu)料市场整体运行平稳(wěn)，缺乏突(tū)出(chū)矛盾且供需端均有不确定性(xìng)，盘(pán)面整体呈现振荡走势。然(rán)而，进(jìn)入3月后(hòu)市(shì)场风云(yún)突变，硅谷银行倒(dào)闭(bì)引(yǐn)发市场恐慌及连锁(suǒ)反应(yīng)，为全球金融(róng)市场的稳定性带来(lái)了挑战(zhàn)，对整个商(shāng)品乃至金融市(shì)场(chǎng)造成了较大冲击(jī)。此外，巴西大豆及欧洲(zhōu)菜油供给压力从进口成本端为油(yóu)脂油料市(shì)场形成了较大(dà)拖(tuō)累。宏(hóng)观与基本面利空(kōng)出(chū)现(xiàn)共振(zhèn)，不论(lùn)是油还是粕均(jūn)显著跌破此前振(zhèn)荡区(qū)间。虽然(rán)市(shì)场并不看好油粕走(zǒu)势，但如此凌厉(lì)的(de)跌势仍在节奏上(shàng)超(chāo)出了市(shì)场预期。”石丽红说。

　　也(yě)有行业人士认为，今年一季(jì)度油脂的走势也受到宏观面影响(xiǎng)。另外，在大量(liàng)乌克兰及(jí)澳洲廉价菜籽(zǐ)的冲(chōng)击下，今年欧(ōu)洲菜籽进口同比增加200多万吨，原油(yóu)价格不景(jǐng)气带来(lái)生柴投料需求减少，这令欧洲菜(cài)油的出口潜力大(dà)大(dà)增加。此外，继(jì)续增产的俄罗斯菜油大部(bù)分依赖对中国出口(kǒu)，在加(jiā)拿大旧作菜(cài)籽采购近500万(wàn)吨的(de)背(bèi)景(jǐng)下，国内后期面临(lín)的菜油供给压力(lì)十(shí)分明显(xiǎn)。

　　但今年以来，行业普遍反映，油脂消费复苏不及(jí)预期，包(bāo)装油(yóu)需(xū)求乏力(lì)，国内食用油需求(qiú)整体增量空间不大。要(yào)想拿到更多市场份额，不同油种之(zhī)间(jiān)、大小企业(y河北属于南方还是北方 河北属于北方吗è)之(zhī)间(jiān)的(de)竞争(zhēng)十分激烈。

　　“当前需求(qiú)仍处于(yú)弱势，因提货较好，菜油表观库存处于(yú)低位，终端库(kù)存处于(yú)高位。随(suí)供应逐(zhú)步增加，表观库存或(huò)逐步(bù)起量(liàng)，二(èr)季度菜油价(jià)格与相关(guān)油脂价差缩(suō)小(xiǎo)格局背景下，菜油需(xū)求或起量，但中(zhōng)短期仍处于(yú)累库态势。”石丽红说。

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