投资(zī)者除了关(guān)注(zhù)AI产业景气、资金情绪、政策等因素外，还需要关注业绩验证以(yǐ)及估(gū)值等因素。

　　近(jìn)期，受(shòu)益于(yú)人工(gōng)智能主题的热炒，全球AI芯片巨(jù)头公司(sī)英伟达(dá)（NVIDIA）股价(jià)连续上涨，截(jié)至6月1日收盘，最新股价达397.7美元，市值超过9800亿(yì)美(měi)元，逼近万亿(yì)美(měi)元大关。

4斤是多少克，0.4斤是多少克　　英伟达(dá)今年股价的强劲表现，带动(dòng)了国内AI投资热。Choice数(shù)据(jù)显示，多只云计算、人工智能(néng)ETF涨幅超30％，游戏ETF涨(zhǎng)幅(fú)超90％。

　　那么，AI主题(tí)的(de)投资能火热多久？

　　公募基金(jīn)提(tí)前布局

　　凭借着AI芯(xīn)片和算(suàn)力(lì)的(de)先进(jìn)技术，英伟达(dá)公司的股价在近期大涨。5月30日盘中，该(gāi)公司股价最高达到419.38美元，公司市值(zhí)一度突破(pò)万(wàn)亿美元。截至6月1日收盘，其股价回落至397.7美元，但依(yī)旧有望再次(cì)突破(pò)万亿美元的市值。

　　英伟达公司在(zài)中国官(guān)网宣称：“我们在(zài)AI和元宇(yǔ)宙方面的工作正(zhèng)在改(gǎi)变全(quán)球大型行业，并将为(wèi)社会带(dài)来深远的影响。”除了英伟达(dá)公司，微软、ADM等科(kē)技公司也(yě)加(jiā)大了AI方面(miàn)的投资。

　　国(guó)内市场对于AI行(xíng)情(qíng)的(de)关注热情也是持续高涨。Choice数据显(xiǎn)示，截至(zhì)6月2日，今年以来(lái)涨(zhǎng)幅最高(gāo)的股票型ETF是游戏主(zhǔ)题ETF，3只ETF涨幅超(chāo)过(guò)90％，这(zhè)类主题ETF的大涨也与AIGC（人工(gōng)智能自动内容生(shēng)成(chéng)）概念(niàn)的(de)热炒有关。涨幅紧随其后的便是传媒(méi)、云计算(suàn)、大(dà)数据、人工智能等主题ETF，多只云计(jì)算(suàn)、大数据、人工智能(néng)主题ETF涨幅超过30％。

　　公募(mù)基金(jīn)也早(zǎo)已布局英伟达或相关概(gài)念股。交易(yì)软件通达信推出了(le)英伟达(dá)概念股，该软件信息显(xiǎn)示(shì)，相(xiāng)关概念股(gǔ)一(yī)共包(bāo)含32家A股上市公司，这(zhè)些公司与(yǔ)英伟达在某些方面有业务上的合作。从公募基金一(yī)季度末的数据来看，部分被纳入重仓股名单。

　　直接或间接持有英伟达公司股(gǔ)票的(de)公募基金主要(yào)集中在能投资(zī)海外(wài)市(shì)场的QDII基金和QDII-ETF。据记者统计，持有英伟达且(qiě)基金规模最高的(de)是广发纳斯达克(kè)100ETF，该只(zhǐ)基金(jīn)今年一季度(dù)末(mò)规模为(wèi)147.59亿元，跟踪(zōng)指数为纳(nà)斯达克100指数，前(qián)十大重仓股中包括苹果、微软、英伟(wěi)达和谷歌(gē)等多家全球科技公司。

　　主动管理型基金中，持有英伟达(dá)且规(guī)模最高的是广发(fā)全球精(jīng)选，该只(zhǐ)基金(jīn)今年一季度末规模为25.6亿元，英伟达是(shì)其(qí)第二大(dà)重仓股，持(chí)有(yǒu)12.6万股(gǔ)，持仓市值占净值比例为9.39％。除(chú)了英伟达，该基金还持有(yǒu)微软、AMD、台(tái)积电、特斯拉、META等多只(zhǐ)科技股。

　　挖财(cái)基(jī)金投研人员(yuán)郑昕昊告诉《国际金(jīn)融(róng)报》记者，国(guó)内(nèi)AI投资的热潮(cháo)与微软、英伟(wěi)达(dá)等美(měi)股科技股年初至今(jīn)的大涨(zhǎng)有关。

　　郑昕(xīn)昊称，年初以来，微软就在AI领域加大了投资，先是宣布(bù)将ChatGPT整合入(rù)搜索引擎Bing，然后又将其整(zhěng)合进Office办公(gōng)套件中(zhōng)的Word、Excel、PPT等。此(cǐ)外，微软还(hái)宣(xuān)布向(xiàng)ChatGPT开发者OpenAI追加投资数十亿美元(yuán)，这是AI领域(yù)史(shǐ)上(shàng)规模最大的一笔投资。作(zuò)为一站式解决(jué)方案的提供商(shāng)，英伟达公司是今(jīn)年AI概念热潮中的另一大(dà)赢家，该公司今年一季度的(de)业绩远超预(yù)期，AI芯片所在数据(jù)中心业务的营收创历史新高，远(yuǎn)好于市场预(yù)期。

　　如何(hé)把(bǎ)握投(tóu)资(zī)机会

　　对(duì)于寻(xún)求AI主(zhǔ)题投(tóu)资机会的投资(zī)者而(ér)言，英伟达和微软(ruǎn)在内的众多美股科技(jì)股(gǔ)公司(sī)是其关注的(de)焦点。

　　“从目(mù)前的产(chǎn)业发展趋(qū)势来看(kàn)，AI应用(yòng)已是(shì)科技革(gé)命最新的突(tū)破口。能够率先建立起良(liáng)好商(shāng)业模式(shì)的公司与掌握AI应用核心竞争力的公司将会(huì)成为未来最有潜力(lì)的(de)大赢家(jiā)。显然，微软、英伟(wěi)达已(yǐ)具(jù)备这(zhè)些特质，他(tā)们(men)的中长期基本面有所改善(shàn)。”郑昕(xīn)昊表(biǎo)示(shì)。

　　虽然AI产(chǎn)业未来的故事看起来很美好，但(dàn)实(shí)际(jì)投资中(zhōng)还受(shòu)诸多(duō)因素影响。

　　郑(zhèng)昕昊认为，半导体作为AI受益板(bǎn)块，受(shòu)到4斤是多少克，0.4斤是多少克资金(jīn)关注(zhù)，行(xíng)业成交热度(dù)上升，从(cóng)3月中(zhōng)旬一(yī)直涨(zhǎng)至4月(yuè)上旬，涨幅(fú)接近30％。但其上涨并未(wèi)得到业绩的(de)验证，半导体行业一季度整体营收同比下(xià)降(jiàng)2.9％，净利(lì)润同比大幅下降59.4％。

　　“根据(jù)对产业数据的(de)跟踪，目前(qián)全(quán)球半导体产业整体仍处(chù)于主动去库存阶段，行业(yè)并未迎来拐(guǎi)点。在缺乏基本面支(zhī)撑的情况下，4月中旬(xún)以(yǐ)来半导体(tǐ)重回(huí)弱势。最(zuì)近两周，半导(dǎo)体板块虽然有(yǒu)所(suǒ)企(qǐ)稳，但(dàn)也(yě)很(hěn)难说行业(yè)已经(jīng)迎来拐点。”郑昕昊表示。

　　金百临咨询首席分析(xī)师秦洪告诉记者(zhě)：“半(bàn)导(dǎo)体板块回暖的驱(qū)动力(lì)主要来源于(yú)AI产业的大(dà)发展，带动GPU（图(tú)形处理器）为代表的算力芯片(piàn)业务快速增长，美股(gǔ)英(yīng)伟达的股价表现以(yǐ)及(jí)背后的产能扩张信(xìn)息就是最好的(de)例证(zhèng)。而(ér)从未来的一段(duàn)时间来看，AI产业发(fā)展仍然是(shì)强劲有力，且空间不可小视。”

　　郑昕昊也表示，尽管(guǎn)目前半(bàn)导体产业周(zhōu)期尚(shàng)未(wèi)反转，但(dàn)在资金情绪、政策扶持和(hé)半导体(tǐ)设备业绩高增长(zhǎng)等利好因素支撑(chēng)下，当前位置也不(bù)悲观。

　　站在投资的(de)角度考虑，秦洪(hóng)认为，虽然AI产(chǎn)业的发展趋势值得期(qī)待，但投(tóu)资需(xū)要仔细观察，“就A股(gǔ)的过去经验(yàn)来看，大热必死、均值(zhí)回归的规律永(yǒng)不变(biàn)色，所以投(tóu)资与产业发展(zhǎn)之间存(cún)在着(zhe)较(jiào)大(dà)差异。在操作中，不宜在股(gǔ)价(jià)高(gāo)涨(zhǎng)、人气亢奋时买入，而是需要在(zài)相对低位或(huò)调整一定程度后再买入(rù)。”

　　郑(zhèng)昕昊认为，投资者除了关注AI产业(yè)景气(qì)、资(zī)金情绪、政(zhèng)策等因素(sù)外，还(hái)需要关注业绩验证以及估值(zhí)等因素。在具体投资的时候要(yào)选择掌(zhǎng)握核心技术、真正(zhèng)具有核心竞争力的投资标(biāo)的，确保产业景气能够(gòu)反(fǎn)映(yìng)在未(wèi)来的业绩上，要避免没有业绩支(zhī)持的(de)跟风炒(chǎo)作。另外(wài)，好(hǎo)的投资(zī)标的也要以(yǐ)合适的价(jià)格买入，否则很可(kě)能会(huì)赚(zhuàn)了景气亏了(le)钱。最后(hòu)，投资者要(yào)做(zuò)好分散配置，不要将资金全押一个赛道。

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