近(jìn)期《2023年五一假期旅游预测报告》显示，该平(píng)台假期国(guó)内酒店、景区门票、机票订单(dān)量均反(fǎn)超2019年水平(píng)。同时民航局披露，从机票预(yù)订数据看，五一假期订(dìng)票已超600万人次，或成为史上旅游出行热度(dù)最高的五一假(jiǎ)期。此外近20部影片定档五一，节假日院线有望(wàng)迎来(lái)强复苏。在消费(fèi)需求火爆(bào)下，可以关(guān)注交(jiāo)运、旅游、影(yǐng)视等行(xíng)业机会。

　　五一订单(dān)火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年(nián)疫(yì)情防控优化调(diào)整以来，国内(nèi)疫后(hòu)复苏趋势较(jiào)强。近(jìn)日某酒店龙头企(qǐ)业(yè)发布一季(jì)度经营数据，公司一(yī)季度(dù)整(zhěng)体入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房产(chǎn)生的平均实际营业收入）分别同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的(de)95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航(háng)局数据，一(yī)季(jì)度(dù)民航(há大使相当于什么级别的干部 大使的级别是部级吗ng)运输(shū)共(gòng)完成(chéng)运输总周(zhōu)转量239.9亿(yì)吨公(gōng)里，同(tóng)比增长(zhǎng)39.7％，行业(yè)总(zǒng)体运输(shū)规(guī)模相当于2019年同期(qī)的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个(gè)百分点；一季度共完成(chéng)旅客运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输规(guī)模相(xiāng)当于2019年同期的80.0％，较2022年四(sì)季度大幅提升51％。

　　五一(yī)假(jiǎ)期出行需求(qiú)更是火爆。4月(yuè)20日的(de)《2023年五(wǔ)一(yī)假期旅游预测报(bào)告》显示，距离假期不(bù)到10天，特(tè)别(bié)是住(zhù)宿火(huǒ)爆(bào)程度远超预期(qī)，五一(yī)境内酒店市场(chǎng)搜索热度已(yǐ)达2022年(nián)同期9倍以(yǐ)上，相较2019年五一同期也增(zēng)长近200％。今年五一也是出境团队游试(shì)点(diǎn)恢复后的首(shǒu)个长假。数据显示，出境机票搜索热度同比2019年同期(qī)恢(huī)复至(zhì)大(dà)约120％，出境游(yóu)酒店搜索热度(dù)同比2019年恢(huī)复至大约70％。

　　同时，4月25日(rì)，外交部宣布自4月29日(rì)起，所有(yǒu)来华人(rén)员可以登(dēng)机前48小时内抗原检测代(dài)替核酸检测，航空公司不(bù)再(zài)查(chá)验大使相当于什么级别的干部 大使的级别是部级吗登机(jī)前检测证明。针对来华人员的防(fáng)疫政(zhèng)策放宽(kuān)后，入境客流(liú)量有望(wàng)进一步提升，继续刺激国际客(kè)流复苏。

　　与此同时，民航局预计，五一假期(qī)民(mín)航将运输旅客900万人(rén)次左右。2019-2021年(nián)的民航旅客量分别为691万、316万、866万，去年相(xiāng)关数据未公布，不过民航局(jú)当时预计旅客量为200万(wàn)人(rén)次(cì)。因此今年有望将(jiāng)超过疫(yì)情前水平，成为(wèi)史(shǐ)上旅游出行热度最(zuì)高的五一假期。

　　五一(yī)假期预售数据仍然(rán)乐(lè)观，叠(dié)加(jiā)出入境(jìng)政策进一步(bù)放开，旅游出行(xíng)市场均呈向好态(tài)势。

　　“红五月(yuè)”可期

　　消费复(fù)苏(sū)有望接棒成主线

　　年报、一季报披露(lù)节前(qián)结束，截至4月28日(rì)，已经披(pī)露一季报的(de)上市公司(sī)接近4000家。从目前(qián)财报披(pī)露情况(kuàng)看，旅游出行相关板块(kuài)景(jǐng)气度显(xiǎn)著恢复，用整体法测算，申万社会服务行业一季度归母净利润增(zēng)速(sù)达到144.40％，交通运输行业(yè)一季(jì)度(dù)归母(mǔ)净利润(rùn)增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是(shì)疫情放开后第一(yī)个长假，积(jī)压的旅(lǚ)游(yóu)出行(xíng)需(xū)求集中(zhōng)释放(fàng)，且(qiě)春节后(hòu)旅(lǚ)游(yóu)行情转入淡季，市场普(pǔ)遍预期旅游业(yè)复苏趋缓。但从五一的数据来看，伴随着景气复(fù)苏(sū)的持(chí)续兑现，行业(yè)有望(wàng)重(zhòng)获(huò)市场关注。

　　另一方(fāng)面，民航出行需求(qiú)恢复(fù)有望(wàng)贯穿全(quán)年。同时(shí)供给(gěi)端(duān)，疫情期间(jiān)我国机队(duì)引进收紧(jǐn)，飞(fēi)行员(yuán)结构(gòu)性短缺问题凸显，后续或将逐步好转(zhuǎn)。叠加票价改革仍在推进，看好后续票(piào)价及客座率(lǜ)表现(xiàn)。

　　此外，作为(wèi)国内(nèi)重要(yào)节(jié)假日，“五一档”电影(yǐng)票(piào)房市(shì)场也有较高占(zhàn)比。从历(lì)史数(shù)据看(kàn)，国内电影总票房自2017年的(de)7.84亿(yì)元(yuán)连升至2021年(nián)的16.74亿(yì)元(yuán)，五一档期票房占全年票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关(guān)停，五(wǔ)一档期电影纷纷撤档，票房远不及预期，而2023年(nián)影院(yuàn)全面恢复运营，撤档重点影(yǐng)片加(jiā)码五(wǔ)一(yī)档期，叠(dié)加观众报复性消费热情，预计今(jīn)年五一档期(qī)将回升至2021年(nián)水平，延续(xù)此前连(lián)涨态势。

　　从影片供给来看，已有近20部影片宣布进(jìn)入今(jīn)年“五一(yī)”档，数量上已超过历年同档期，重点电影包(bāo)括《惊天救援》、《长(zhǎng)空之王(wáng)》、《检察风(fēng)云》等。此外，已上映的电影《灌篮高手》累计票(piào)房(fáng)破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热(rè)度也有望(wàng)延续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变革也会带来内容生产效率的提升。前期策划，AI可辅助剧(jù)本生成，并(bìng)把剧本中角色、场景、道具(jù)、特效等(děng)元素(sù)转换成拍摄日程和预算。中期(qī)拍摄，AI可生(shēng)成布(bù)景，换(huàn)脸换声，或直接使用(yòng)虚拟人替代真人(rén)演员(yuán)。后期制作，AI可(kě)辅(fǔ)助生成音频、特(tè)效、编(biān)辑(jí)视频。宣发环节，AI可辅助生成海(hǎi)报、预(yù)告片等(děng)宣(xuān)传素材。种(zhǒng)种因(yīn)素叠加，该赛道催化(huà)密(mì)集，当前投资机会凸显。

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