要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻(gōng)关农业“卡脖子”技术 深入实施种业振(zhèn)兴行动

　　中(zhōng)共中央政治局委员、国务院(yuàn)副总理刘国(guó)中近日到江苏(sū)调研。刘国中先后(hòu)到南(nán)京、徐州等地考察(chá)了农业科研院所、涉(shè)农高(gāo)等院校、农机研(yán)发机构(gòu)、种业企(qǐ)业(yè)、农业(yè)科(kē)技服务(wù)组织，详细了解农业科技研发和成果推(tuī)广应用等情况。他强调，科技创新(xīn)是(shì)推进(jìn)农业现代化的关键。要遵(zūn)循农业(yè)科技规(guī)律(lǜ)，聚力攻关农业“卡脖子”技术，深入实施种业振兴行(xíng)动，加快推进高标准农田建设，补上短板(bǎn)弱项。评：中(zhōng)美之间的竞争中，农业是必不(bù)可少(shǎo)又容易被忽(hū)略的一环，农业是作(zuò)为基础盘，关系着每(měi)个人的饭碗，农业股必须(xū)要(yào)予以重(zhòng)视。

　　2、易会满：坚持(chí)严的主基调不动(dòng)摇 以强有力(lì)监督打造廉洁(jié)的注册制(zhì)

　　近期(qī)中(zhōng)国证监(jiān)会在北京成(chéng)功(gōng)举办系统(tǒng)会管干部学(xué)习贯(guàn)彻党的二十(shí)大精(jīng)神专题轮训班。易会满指出(chū)，要(yào)对标新任务新要求(qiú)，切实增强(qiáng)专业本领，坚决纠治形式主义、官僚主义(yì)，大力弘扬“马上就办、真抓实干”的(de)优良作(zuò)风，持续巩固干事(shì)创业(yè)的良好氛围(wéi)。坚持(chí)严的(de)主(zhǔ)基(jī)调不动摇，以强有(yǒu)力监督打造廉洁(jié)的注册制，一体推进不敢腐(fǔ)、不能腐、不(bù)想腐(fǔ)，全(quán)面加强腐败源(yuán)头治理，不断强化(huà)系(xì)统全面从严(yán)治党严的(de)氛围。

　　3、发改委：综合(hé)施策释放消费潜(qián)力 稳定(dìng)汽车、电子产品、住(zhù)房等大宗(zōng)消费(fèi)

　　国(guó)家发改委(wěi)主任郑栅洁发文称，进一步增(zēng)强宏观(guān)调控的前(qián)瞻性、针对性(xìng)、协同(tóng)性，充(chōng)分发(fā)挥超大(dà)规(guī)模(mó)市场优势(shì)，有效释(shì)放(fàng)内需潜(qián)力。继(jì)续实施积极的财政政策和稳健(jiàn)的货币政策，促(cù)进财政、货币、就(jiù)业(yè)、产业、投资、消费(fèi)、价格、环保、区域等政策形成系统(tǒng)集成效应(yīng)。充分发(fā)挥消费对经济增长(zhǎng)的(de)基础性(xìng)作用(yòng)，多渠道增加城(chéng)乡居民收入，稳定(dìng)汽车、电子(zi)产品、住房等大宗消费，培育壮大(dà)绿色消费、文化旅游等服务消(xiāo)费新(xīn)热(rè)点，创新消费场景(jǐng)。评：4月份(fèn)的CPI和PPI数据发布之(zhī)后，消费到了必须发(fā)力的时刻，而大宗(zōng)消费(fèi)是重(zhòng)中之重。

　　4、这两类存款执行利率下周一调整(zhěng)！

　　协定存(cún)款、通知存款利(lì)率上限调(diào)整新(xīn)规即将落地。12日，多家银(yín)行(xíng)提前公告了关于自5月15日起调(diào)整协(xié)定存款和/或通知(zhī)存款执行(xíng)利率的(de)通知，从调整(zhěng)情况(kuàng)来看，执行利率多调整为新规的自(zì)律上限(xiàn)，相较于(yú)此前下(xià)调幅度不一，最高降(jiàng)幅(fú)为55BP。评：之前各大银行为了揽储使出了浑(hún)身解数，也用了不少(shǎo)小动作，该敲打敲打(dǎ)了(le)。

　　5、证监会指(zhǐ)导证券交易所(suǒ)发(fā)布指引 完(wán)善(shàn)REITs大类资产审核要点(diǎn)及信息披露要求(qiú)

　　证监(jiān)会将(jiāng)指(zhǐ)导证券交易所(suǒ)持(chí)续完善REITs信息披露制度规则(zé)，研究制定出(chū)台(tái)定(dìng)期报告(gào)和临时公告披露指(zhǐ)引，按照“成(chéng)熟(shú)一类、推出一类”原则，分步推(tuī)出仓储物流、保障性租赁住(zhù)房等大类资产审核及信息(xī)披(pī)露规则，建立健全透明和(hé)可(kě)预期(qī)的(de)审核注册标准，重点关注(zhù)资产及(jí)项目运营质量，进一步强化市场监管和投资者保护机(jī)制，更好(hǎo)服务(wù)经济高质(zhì)量发展。

　　6、住建部：我国全(quán)面(miàn)启(qǐ)动城市基础设施生命(mìng)线安全工程(chéng)

　　住(zhù)房和城乡建设部部长倪虹近日表示(shì)，在深入推进试点和(hé)总结推广(guǎng)可复制经(jīng)验基础(chǔ)上，我(wǒ)国将全(quán)面启动城市(shì)基础设施生命线安全(quán)工程。要(yào)开展城市(shì)基础设施普查，建立(lì)覆盖地上(shàng)地下的城市(shì)基础设施数据库，找准城市基础设(shè)施风险(xiǎn)源和(hé)风险点(diǎn)，编制城(chéng)市安全风险清单。城市基(jī)础设施生命线是(shì)指城(chéng)市的燃气、桥(qiáo)梁、供水、排水、供热、综合(hé)管廊等与城市功能和民众生(shēng)活密不可分的城市(shì)基础设施(shī)，就像人体的“神经”和“血管”，是城市安全运(yùn)行(xíng)的保障(zhàng)。评：这(zhè)个是(shì)海绵城市的(de)超(chāo)级数(shù)字版本，也是为了城市(shì)治理的新思路和新方向，各(gè)大科技巨头的(de)智慧城(chéng)市业务(wù)到了大显身(shēn)手的时刻。

　　7、上海经信委：推动特斯拉自(zì)动驾驶、机(jī)器人等功能板块在沪布局

　　上海市经(jīng)信委(wěi)智能制造推进处副处长陈可乐表示(shì)，下阶段(duàn)，上(shàng)海将进一步深化与特斯拉的合作夜鹭是几级保护动物，夜游鸟是几级保护动物，推动自动(dòng)驾驶、机器人等功能板块在沪布(bù)局，共同(tóng)打造具(jù)备(bèi)核(hé)心技(jì)术优(yōu)势、面向全球市场(chǎng)的科技产业(yè)集群。在加强政策供(gōng)给方面，明确总体发(fā)展目标，到(dào)2025年新能源汽(qì)车(chē)年产量达到120万辆，产值突破3500亿(yì)元。对(duì)符(fú)合条(tiáo)件的消费者购买新(xīn)能源汽车给(gěi)予(yǔ)免费(fèi)专用(yòng)牌照政策支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期(qī)权(quán)上市工(gōng)作

　　为健全多层次资本市场产(chǎn)品体(tǐ)系(xì)，丰富资本市场风险管(guǎn)理工具，证监会启(qǐ)动(dòng)科创50ETF期(qī)权(quán)上市(shì)工作。上(shàng)市科创50ETF期权，有(yǒu)利于吸引长(zhǎng)期资金配置(zhì)科创板，激(jī)发科创板(bǎn)创新活力，满(mǎn)足多元化的(de)交易(yì)和风险管理需求，有助(zhù)于继(jì)续发挥好科创(chuàng)板(bǎn)改(gǎi)革先行先试(shì)的示范引领作用，不断提升服务(wù)实体(tǐ)经(jīng)济(jì)质效。科创50ETF期权上市后(hòu)，证监会将进一步完善风险防控机制，并根(gēn)据市场(chǎng)运行情况(kuàng)改进优化，确保科创50ETF期权稳健运行。评：科创(chuàng)50ETF期权终于要来(lái)了(le)，基本上大家想交易的(de)指数品种都已经有衍生品了，这对增加市(shì)场活跃度和流动性来说是好事。

　　9、券商债券业务(wù)评(píng)级将(jiāng)迎新规 A档(dàng)券商将减少

　　近(jìn)日(rì)，中证协就券商债券(quàn)业(yè)务(wù)执业能力评价办法(fǎ)进行了(le)修订，并改(gǎi)名为《证券公司(sī)债(zhài)券业务执业质(zhì)量评价办法》，并向行业征求意(yì)见，修订将评(píng)价指标(biāo)的(de)触角由(yóu)券商(shāng)开展债券业(yè)务的整体情况延(yán)伸至债(zhài)券项目的各个环(huán)节。此外，评级也将进一步优化了，ABC三档分布从原来(lái)三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩(suō)“两头”规模，其(qí)中A类将增加类似“白名单”的(de)基本(běn)条件。评：券(quàn)商的各大业务也开始内卷(juǎn)了，债券A档券商名额的减少(shǎo)，倒逼各大(dà)券商执业能(néng)力的提高。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：“大盘冲(chōng)高回(huí)落，美(měi)元反弹避险情绪升温，五月卖(mài)出要(yào)开始(shǐ)了吗(ma)？”债(zhài)务上限谈判传出利好消息(xī)，但新(xīn)近指(zhǐ)标显示(shì)通胀预(yù)期(qī)意外(wài)回升重燃通胀恐慌，美股(gǔ)冲高(gāo)回落集体收跌(diē)，道指跌约(yuē)10点，纳指跌(diē)0.35％，标普500跌0.16％；本(běn)周主(zhǔ)要股指表现不一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均(jūn)连(lián)跌两周(zhōu)，而纳指累涨0.4％，纳斯达克(kè)100累涨(zhǎng)0.61％连涨(zhǎng)三周；中(zhōng)概股领跌市场，网易有道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达集(jí)团(tuán)跌超9％，禾(hé)赛(sài)科(kē)技、小鹏(péng)汽(qì)车、能链智电跌超8％。

　　期(qī)货市场：避险情绪升温令美元指数跳(tiào)涨至一个月高位(wèi)，站稳102.00上方(fāng)；对利率前景(jǐng)敏感的两年期(qī)美债收(shōu)益率盘中(zhōng)拉升一(yī)度(dù)上触4.0％关(guān)口(kǒu)，日(rì)内升幅(fú)超(chāo)过10个(gè)基点(diǎn)；黄金(jīn)在美元继续攀升压力下未能成功(gōng)反弹，收盘刷新一周(zhōu)多来(lái)低位；银价跌至24.15美(měi)元，本周下跌6.9％是自去年10月以来最(zuì)糟糕的一周；原油市场(chǎng)出现(xiàn)需求(qiú)疲软苗头，国际原油遭供需(xū)两面打击(jī)盘中回吐逾1％的涨幅转跌，再探一周低位。布伦特和西德克萨(sà)斯中质原油(yóu)期货均连续第(dì)四周下跌。

　　市场策略

　　周五各股(gǔ)指震荡下跌，沪指、中证1000指数(shù)、创业板指跌幅(fú)均超1％。在(zài)此前强势拉升后，沪指连续下(xià)跌，呈现V型(xíng)反转之(zhī)势，进(jìn)一步逼(bī)近下(xià)轨的重要支(zhī)撑。沪指从1月30日起(qǐ)就可以认为是开始(shǐ)构筑顶部了，这个过程持(chí)续(xù)了3个月，期间(jiān)主力(lì)资金通过反复(fù)震荡来完成(chéng)出货。由于筑顶充分(fēn)，后市一旦破位就将出现急(jí)跌。下(xià)周投资者关注沪指(zhǐ)会(huì)否破跌下轨，如果出现(xiàn)这一信号应及时(shí)离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下(xià)午，青海盐湖蓝科鲤(lǐ)业(yè)举行了(le)600万吨工业级(jí)碳酸鲤拍卖，最终以24.1万至(zhì)25.1万元/吨成(chéng)交(jiāo)。这(zhè)一价格不仅(jǐn)高于(yú)当日国产(chǎn)工业级碳酸鲤(lǐ)现货价(jià)格，也高于电池级碳酸鲤(lǐ)现货价格。

　　标(biāo)的：赣锋(fēng)鲤业 （002460） 、天(tiān)产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间周三（5月10日），核聚变初创公司Helion能源在官(guān)网宣布(bù)，科(kē)技巨头(tóu)微软已同意(yì)从(cóng)公司首(shǒu)座核聚变(biàn)发(fā)电(diàn)站购(gòu)买电(diàn)力。作为(wèi)电力购买(mǎi)协议(yì)的一部(bù)分，Helion预计将在2028年(nián)之前(qián)将其(qí)聚变发电装置(zhì)上线，并在商(shāng)定的一年内达到50兆瓦(wǎ)或(huò)更高目标的发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　顺丰控股(gǔ) 002352：子公司拟(nǐ)11.83亿元向极兔转让丰网信息

　　【并购重(zhòng)组】

　　工业富联 601138：拟公(gōng)开发行不超过60亿元公司(sī)债券

　　吉宏股份 002803：终止向不特定对象发行可转(zhuǎn)债事项(xiàng)

　　广州浪奇 000523：筹(chóu)划与控股股东进行重大资产(chǎn)置换

　　博菲电(diàn)气(qì) 001255：拟(nǐ)发行可(kě)转债募(mù)资不超过3.9亿元 用于(yú)新能源复合材料(liào)制品建(jiàn)设项(xiàng)目

　　精工科技(jì) 002006：拟定增募资(zī)不超过19.5亿元(yuán)

　　【增持(chí)减持】

　　立(lì)昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元(yuán)回购股(gǔ)份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份(fèn)

　　艾艾(ài)精工 603580：控(kòng)股(gǔ)股东的一(yī)致行动(dòng)人拟增持不低于(yú)800万元(yuán)

　　科汇股份 688681：山东省高新投及公司董事拟减持股份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航机械(xiè)拟减持不(bù)超过6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒越(yuè)基金、嘉信(xìn)佳禾拟减(jiǎn)持不超过5.99％

　　百纳千成(chéng) 300291：华录资本拟减持不超过3％

　　思美(měi)传媒 002712：遭股东减持(chí)1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广东恒聚达拟减持(chí)公司(sī)不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公(gōng)司(sī)股东拟合计减持(chí)不超过(guò)6％

　　山大地(dì)纬 688579：董(dǒng)监高拟合计减持不超过(guò)2％

　　昭衍新药(yào) 603127：股东(dōng)顾(gù)美芳拟减持(chí)公司不超0.6％股份

　　国新文化(huà) 600636：董事姚(yáo)世(shì)娴及其一致行(xíng)动人拟减持不超1.6％股份(fèn)

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减持不超过3％

　　万(wàn)讯自控(kòng) 300112：尊威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波(bō)中百 600857：近(jìn)期出(chū)售西安银行3135.44万股股票

　　理(lǐ)工(gōng)光科 300557：公司财务总监拟减持不(bù)超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对优你康进行实缴增资(zī)

　　东睦(mù)股(gǔ)份 600114：联营企业(yè)拟(nǐ)收购深圳小象电动(dòng)公(gōng)司3％股权(quán)

　　金利(lì)华电 300069：拟投建玻璃(lí)绝缘子(zi)数字智慧工厂升级改造项目(mù)

　　华东(dōng)医药(yào) 000963：子公司迈华替(tì)尼片纳入突(tū)破性治疗药(yào)物程(chéng)序

　　力生制药(yào) 002393：阿替(tì)洛尔片通(tōng)过仿(fǎng)制药一致性评(píng)价

　　交大昂立 600530：收到证监会(huì)立案告知书

　　潞安环能 601699：前(qián)4月(yuè)商品(pǐn)煤销量(liàng)同比增长0.51％

　　电投能源(yuán) 002128：控股子(zi)公(gōng)司获准(zhǔn)建设红山产业风储供(gōng)电项目

　　蜀道装备 300540：首次签(qiān)署(shǔ)工(gōng)业气体(tǐ)供气服务合同

　　中国太保(bǎo) 601601：前4月子公(gōng)司(sī)中国太平洋人(rén)寿保险(xiǎn)股份有限公司累(lèi)计原(yuán)保险业务(wù)收入(rù)同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)2.9％

　　龙(lóng)建股份(fèn) 600853：中标5.08亿元农村公(gōng)路提质改(gǎi)造施(shī)工(gōng)项(xiàng)目

　　亿纬锂能(néng) 300014：亿纬马来西亚(yà)与PKL签(qiān)订(dìng)谅解备(bèi)忘录

　　长(zhǎng)久物流夜鹭是几级保护动物，夜游鸟是几级保护动物(liú) 603569：拟设子公司 开(kāi)展退役动(dòng)力电池(chí)梯次(cì)利(lì)用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长江支(zhī)流大溪河团(tuán)结(jié)水库生态(tài)治(zhì)理工程(chéng)EPC总承包

　　海正药(yào)业 600267：子公(gōng)司获得兽药(yào)产品批(pī)准(zhǔn)文号(hào)批件

　　得(dé)邦照明 603303：子公(gōng)司收到项目定点函 订单总金额(é)约(yuē)1.8亿元

　　腾龙股份(fèn) 603158：拟马来西亚新设子公司并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生(shēng)产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签(qiān)署(shǔ)屋顶分布(bù)式(shì)光伏发电项目BOO合同书

　　浙(zhè)商证券 601878：公司董事辞职

　　城发环境 000885：喀什市生(shēng)活垃圾(jī)焚烧发电项目转入运营期(qī)

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签(qiān)订项目投资合作(zuò)框架(jià)协议

　　威帝股份 603023：拟出售控股子公司售丽威汽控(kòng)55％股权

　　益客食品 301116：与(yǔ)邳州市人民政府签(qiān)订合作框架协(xié)议

　　赣锋锂业(yè) 002460：拟25亿元(yuán)投建新能源锂电(diàn)池生产(chǎn)研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃(lí)体(tǐ)内植入剂药品临(lín)床试验申请获受理(lǐ)

　　立(lì)方数(shù)科 300344：与应急管(guǎn)理部信息研究院、腾讯云计算签(qiān)署战略合作框架协议(yì)

　　天(tiān)齐锂(lǐ)业 002466：拟30亿元(yuán)投(tóu)建年(nián)产3万吨电池(chí)级单水(shuǐ)氢(qīng)氧化锂项目(mù)

　　欧比特 300053：签署河(hé)北卫星产(chǎn)业(yè)基地项目(mù)合(hé)作框架(jià)协议

　　盛(shèng)航股(gǔ)份 001205：拟5.04亿元购置(zhì)三艘内贸化学品船舶以及三(sān)艘外贸化学品(pǐn)船舶100％的所(suǒ)有权(quán)

　　海(hǎi)航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌信披违规 遭证监会立案调查

　　江铃汽车 000550：终止转让全资子公司江铃重型汽(qì)车有限公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期中期(qī)票(piào)据(jù)

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