用友网络（600588）的3.0-II转型，即云服务转型(xíng)第(dì)二阶段进(jìn)展明显不佳。

　　2023年一季度(dù)，用友网(wǎng)络净亏损3.97亿元，创公(gōng)司2001年(nián)5月上市以来单季最大亏损(sǔn)；2022年(nián)净利润2.19亿元，同比下降69％，是(shì)2020年以来连(lián)续第三年净利下滑。与此对(duì)应的是，2020年以(yǐ)来公司股价持续(xù)大跌。

　　这与用友网络3.0-I转型阶(jiē)段营(yíng)收、净(jìng)利同步大(dà)增(zēng)、股价大涨的(de)同向共振，大相(xiāng)迥(jiǒng)异。

　　目前，用(yòng)友网络股价为21.61元(yuán)，市值(zhí)741.9亿元。

　　上(shàng)市(shì)23年来单(dān)季最(zuì)大亏损

　　净利连续三(sān)年(nián)下滑

　　用友网络4月28日(rì)晚间发布(bù)2023年(nián)第一季度(dù)报告，一(yī)季度实现营业收入14.75亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)15.3％；归属于上市公司股东的净亏损(sǔn)3.97亿元，创该公司2001年5月上市以来单季最大亏损。

　　此(cǐ)前，用(yòng)友网(wǎng)络发布的年报显示，2022年公司营收92.62亿元，仅微增3.69％；归(guī)母净(jìng)利(lì)润2.19亿(yì)元，同(tóng)比下(xià)降69％。这是在2019年(nián)创(chuàng)下净利11.8亿元的历史最高点之(zhī)后，用友网络(luò)连续第三年净(jìng)利(lì)下滑。

　　从股价来看，在2020年7月创下(xià)历史(shǐ)新(xīn)高之(zhī)后，用友(yǒu)网(wǎng)络股(gǔ)价就总体上呈下(xià)降趋势。

　　2022年定(dìng)增53亿

　　葛卫东等投(tóu)资者被套(tào)

　　在2022年股价大跌前，用友(yǒu)网络在(zài)股价相(xiāng)对高点进(jìn)行了定增(zēng)融资。此次定增(zēng)吸引了不少(shǎo)机构参与，包括(kuò)高毅、葛卫东(dōng)等知名机构(gòu)和投资者。

　　2022年1月，用友(yǒu)网络披(pī)露定增simple是什么牌子，simple是什么牌子衣服结(jié)果，增发数量约1.7亿股，每股(gǔ)价格为31.95元，定增募资约53亿(yì)元。当时，在定增市(shì)场颇为(wèi)活(huó)跃的私(sī)募(mù)大佬葛卫东，也参与了定增，投入资金约(yuē)2亿元(yuán)。

　　但在(zài)定增结束(shù)之后，用友网(wǎng)络发(fā)布的2021年(nián)业绩明显(xiǎn)不及市(shì)场预(yù)期(qī)，2021年净(jìng)利润为7.078亿元，同比下(xià)28.18％。

　　此后，用友(yǒu)网(wǎng)络的(de)2022年(nián)各季(jì)度业绩更是连续(xù)爆雷(léi)：一季报净利润-3.932亿(yì)元，同比下降2931.14％；半年(nián)报净利(lì)润-2.558亿元，同比下(xià)降218.93％；三季(jì)报净利润-5.395亿元，同比(bǐ)下降525％。

　　在此背(bèi)景下，用友(yǒu)网络(luò)的股价从2022年2月37元的(de)高(gāo)点(diǎn)，最(zuì)低跌至2022年(nián)9月的16.28元(yuán)，跌(diē)幅近(jìn)六成。而葛卫东的(de)总持股数，也从2022年一(yī)季度的7626万(wàn)股，到2022年三季度末(mò)退出前(qián)十大股(gǔ)东，在此期间，其(qí)减持数量至少有4100万(wàn)股。其定增投(tóu)资也惨遭被套。

　　2022年(nián)以来(lái)，用友网络股价(jià)大跌。

　　云服(fú)务转(zhuǎn)型(xíng)第二阶段道阻且(qiě)长

　　在(zài)用(yòng)友网络的发(fā)展(zhǎn)历史上，其(qí)1.0阶段是(shì)通过财务软件服(fú)务企业的会计电(diàn)算化(huà)，2.0阶段是(shì)通过(guò)ERP软件服务企业(yè)的信息化，现在的3.0阶段(duàn)是服务(wù)企业的数(shù)智(zhì)化。

　　具体(tǐ)来说，从2016年起(qǐ)，用友(yǒu)的(de)3.0-I战略是转型云服务(wù)业(yè)务，引(yǐn)领中国企(qǐ)业级(jí)服(fú)务市(shì)场。在(zài)此基础上，公司2020年(nián)进入(rù)新的战略发(fā)展阶段（3.0-II），战略目标是构建和运营全(quán)球领(lǐng)先(xiān)的企业(yè)云服务平台。

　　2015年，用(yòng)友网络(luò)正式(shì)发布了完全基于(yú)互联网架构的企业互(hù)联网开(kāi)发平台。2017年以来(lái)，其云平台(tái)、财务云、人力云(yún)等云产品得到逐步发展(zhǎn)，各领域云(yún)上线运营、逐步融合。

　　从2017年开始，用(yòng)友BIP经历了第(dì)一个阶段的”用友云(yún)”面世、云(yún)平台(tái)及领域服(fú)务(wù)快速发展，第二个(gè)阶段(duàn)的统一底(dǐ)座和服务融合。2022年8月，经过6年的规模研发(fā)和(hé)持续迭代，用(yòng)友的BIP 3正式发布(bù)，用友(yǒu)云进入新(xīn)的(de)发展阶段。

　　从公司业务(wù)占比(bǐ)来看，用(yòng)友网络(luò)云服务(wù)转型取得了较大成功。

　　2022年，其云服务业务实现收入63.53亿元，同(tóng)比增长19.4％，占总营收的比重为(wèi)68.6％，较2021年提(tí)升(shēng)9个百分(fēn)点(diǎn)，已成(chéng)为公司主要收入来源并继续扩(kuò)大收入占比。

　　但从高端市场份额来看，用友却(què)还是没有多大突破。《2021年中国工业(yè)软件发展(zhǎn)白皮书》显示，国产ERP软件整体(tǐ)市(shì)占率超(chāo)过70％，其中(zhōng)用友市占率达到40％。但在(zài)高端ERP市(shì)场，国产ERP软件(jiàn)占(zhàn)有率仅有25％，国外巨头(tóu)SAP和Oracle占比达到53％。

　　3月20日，在市场曝出华为将在4月启用(yòng)自己(jǐ)simple是什么牌子，simple是什么牌子衣服研发(fā)的MetaERP软(ruǎn)件(jiàn)之后，用(yòng)友网(wǎng)络股价直(zhí)接跌停。尽管华(huá)为目前仅为(wèi)自用，并(bìng)不一定会面向外部(bù)市(shì)场提供高端ERP软(ruǎn)件，但股价的跌停，反应出市场对用友在高端(duān)ERP软件市场竞争力信心的严重(zhòng)不(bù)足，也反应了其在高端市场的进展(zhǎn)不佳。

　　具体到(dào)财(cái)务和(hé)股价(jià)上，在用友网(wǎng)络3.0转(zhuǎn)型第一阶(jiē)段，即(jí)2016年-2019年，在(zài)其(qí)营收逐渐增长(zhǎng)的同时，净利润也在同时逐年增长，且增幅远(yuǎn)高于(yú)营收增幅。对应到股价上，在此期间，用(yòng)友网(wǎng)络股价大涨约8倍。

　　但在(zài)用(yòng)友网络(luò)3.0转型的第二阶段，即2020年至今，其营(yíng)收仅仅小幅(fú)增(zēng)长，几乎可以说是踏(tà)步不(bù)前，净利润却大幅(fú)下跌，股(gǔ)价也(yě)因此(cǐ)大跌，公司市值严重缩水。

　　用友(yǒu)网络董事长(zhǎng)王文京在2022年曾表示，3.0阶段，用友的市值还是有很大的提升(shēng)空间。但从目(mù)前的情况来(lái)看，用(yòng)友3.0的第(dì)二阶段，道阻且长。

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