兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源(yuán)反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九文大(dà)钱。他们(men)又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底(dǐ)新能源，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的(de)每一次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的(de)好时机啊，你(nǐ)敢说不(bù)是(shì)吗” “你现(xiàn)在(zài)给别人吹新(xīn)能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的(de)青筋条条绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来(lái)几年(nián)增速稳(wěn)定(dìng)，成长逻(luó)辑(jí)不变，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增(zēng)长韧性不(bù)改，估值修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点明(míng)确，反(fǎn)转在即”之类的。引得(dé)众(zhòng)人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，24V电瓶多少瓦 24v电瓶怎么充电深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一(yī)下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能(néng)源赛道股的超跌反弹(dàn)，风(fēng)格突然(rán)暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算力(lì)方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络(luò)、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中，微软全(quán)年(nián)调降(jiàng)幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单(dān)传闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减(jiǎn)了服务器(qì)订单，我们呼吁大家(jiā)客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给(gěi)到的(de)23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务(wù)器的需求(qiú)放缓完(wán)全(quán)在预期(qī)内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充(chōng)分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在最(zuì)新的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将(jiāng)根据业务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大(dà)AI的(de)投入(rù)。

　　微(wēi)软预计下个(gè)财季Azure收入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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