过去(qù)几(jǐ)个月(yuè)，阿(ā)里旗下国际电(diàn)商(shāng)、盒(hé)马、菜鸟(niǎo)等(děng)业务，屡屡传出(chū)单独融资、上市的消息。这次不再有悬念——阿里主动宣告了这一决定(dìng)。

　　5月18日，阿里公(gōng)布了2023财年第(dì)四季度及(jí)2023财年年度(dù)业绩（截至(zhì)2023年3月31日）。除(chú)了财务数(shù)据外，阿里(lǐ)还宣布了旗下六大业务板块的董事(shì)会名单和部分业务的融资计划(huà)。

　　阿(ā)里表示，集(jí)团(tuán)董事会已批(pī)准阿里国际(jì)数(shù)字商业(yè)寻(xún)求对外融(róng)资，以(yǐ)及(jí)菜鸟和(hé)盒马的上市计划。同时，阿里(lǐ)计划为云智能集团引进战略投资，并以股东派息的(de)方式对其分拆，实现(xiàn)其独立上市。盒马、云智能集团、菜鸟可能先后实(shí)现上市，时(shí)间约12个月(yuè)左右。

　　消息公(gōng)布后，次日阿里美股(gǔ)收跌5％、港股下(xià)跌6％。按照(zhào)港股计算，目前阿里总(zǒng)市值为1.75万(wàn)亿港元(yuán)，过去(qù)三个(gè)月累计下跌30％，只有(yǒu)2020年10月高(gāo)点时的四(sì)分之一(yī)。

　　两个月前，阿里进行了公司24年历史以来最大幅度的(de)变革，即「1+6+N」。阿里巴巴集团粤西是指什么地方作为控股公司，持(chí)有(yǒu)六大业务集团（阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、菜鸟(niǎo)、国际数字商业、大文娱）和其他(tā)业务公(gōng)司。

　　阿里称此(cǐ)举(jǔ)是为了(le)让各项业务决(jué)策链路变短、更(gèng)加敏捷，从而更(gèng)好地抓(zhuā)住各自市场和行业机遇，进一步(bù)释(shì)放股东价值(zhí)。在这(zhè)一(yī)架构(gòu)下，六大(dà)业务集团的CEO在各自(zì)董事(shì)会(huì)的(de)领导下，对各(gè)自的经营结果和合规(guī)性负责。除淘(táo)天集团仍将(jiāng)继续由阿里(lǐ)巴(bā)巴集团全资控股外，另五家(jiā)业(yè)务集团均可灵活地筹集(jí)外部资金，并(bìng)可能寻求单独上市。

　　电话会(huì)上(shàng)，阿里率先公(gōng)布了阿里云(yún)、国际电商、菜鸟、盒马(mǎ)四块业(yè)务接下来的调整(zhěng)计(jì)划，其他业务尚未提及。阿里巴(bā)巴集团董事(shì)长兼首(shǒu)席执行官张勇(yǒng)表示，阿里(lǐ)的(de)三个(gè)核心(xīn)战(zhàn)略(lüè)是消(xiāo)费(fèi)、云和全球化。这或许是(shì)观察(chá)接下来阿里组织变(biàn)革的一个重要方向。

　　阿里六大集团董事会(huì)成员丨来源(yuán)：阿里财报

　　以下(xià)是对(duì)这三大(dà)战略方向(xiàng)的(de)梳理。

　　01

　　阿里云：张勇亲自

　　带队云智能集团

　　值得注意(yì)的是，在六大(dà)业务中(zhōng)，只(zhǐ)有云智能集(jí)团(tuán)是由阿(ā)里巴巴集团董事长兼(jiān)首席(xí)执行官(guān)张勇(yǒng)亲(qīn)自带队。财报显示，张勇(yǒng)任(rèn)云(yún)智能集(jí)团的董(dǒng)事长兼首席执行官，这也是张勇在六大集团中(zhōng)担任的唯一一(yī)个(gè)职务。

　　除了张勇之外，云智能集团的(de)其他董事会成员(yuán)还(hái)有备受关注、最近重归阿里云的王坚博士（阿里(lǐ)巴巴集团技术(shù)委员会(huì)主席）、郑俊芳（云智能集团首席风(fēng)险官）、蒋芳（阿里巴巴集团(tuán)首席人力(lì)官(guān)）、吴泽明（阿里巴巴集团(tuán)首席技术官）。

　　在阿里集团对(duì)各(gè)子集团「放手」的(de)大背景(jǐng)下，张(zhāng)勇选(xuǎn)择亲(qīn)手(shǒu)来「抓」云智能集团，可以看出对后者(zhě)的重视。

　　云智能集(jí)团(tuán)包括阿(ā)里(lǐ)云、AI、钉(dīng)钉等(děng)业务。张勇说，从商业模式、粤西是指什么地方客(kè)户特征和发展阶段(duàn)来看，云智能集团与阿里巴巴生态(tài)系(xì)统中(zhōng)其他以消费者为中心(xīn)的(de)业务有着根(gēn)本不同(tóng)。可以(yǐ)说，它更适合成为一家与阿里(lǐ)集团完全独立的新公司，而这个(gè)过程也更复杂。因(yīn)此，它更(gèng)需要倾(qīng)注精力(lì)来做。

　　而(ér)更关(guān)键的是，面对(duì)大模(mó)型代表的(de)人工智(zhì)能时代，阿(ā)里(lǐ)云即将迎(yíng)来(lái)全新的历史机遇(yù)。在业绩电话会上，张勇表示(shì)，由于人工智能应用对算(suàn)力(lì)需(xū)求(qiú)的指数级增(zēng)长，这(zhè)是阿里云(yún)的巨大(dà)机会(huì)。除此之外，还包括基(jī)于大模型开发新产品的机(jī)会。

　　4月，阿(ā)里(lǐ)发布了(le)大(dà)型语言(yán)预训练模型「通义千问(wèn)」，目前(qián)已有超过20万(wàn)客(kè)户申请试用。在2023春季钉峰会(huì)上，钉钉(dīng)推出基于「通义(yì)千问」的智能功能产品集成。而未(wèi)来，「通义(yì)千(qiān)问」会接入阿里的全栈产品。

　　据财报，云业务(wù)的本季(jì)度收入（抵消跨分部交易的影(yǐng)响(xiǎng)后）同比下降2％，达到(dào)约186亿元。背(bèi)后原因(yīn)主要是部门项目受到疫情(qíng)影(yǐng)响(xiǎng)而(ér)延迟交付等等。不过，该集团还是(shì)很有信心。在财报发布后，张勇(yǒng)向阿里云(yún)员工(gōng)发布(bù)了全员信(xìn)。「我们有机会打造一家世界级的科技公司。」他写道。

　　02

　　消费：盒马只是开始，

　　淘天、本(běn)地生活仍是重中之重

　　此次(cì)列在上市(shì)计(jì)划的盒马，隶属于「1+6+N」的(de)「N」。但在(zài)财(cái)报中，其业绩(jì)仍算(suàn)在(zài)阿里中(zhōng)国商(shāng)业(yè)分部(bù)。阿里中国商业分部(bù)主要包(bāo)括淘宝、天猫、淘特、淘菜菜、盒马、天猫超市、阿里健康(kāng)等零售(shòu)业(yè)务，以及1688在内的批发业务。

　　中国商业分部的本(běn)季度收入约为1360亿元，本季度经调整(zhěng)EBITA（一项非公认(rèn)会计准(zhǔn)则财务指标）约为人民币385亿(yì)元(yuán)，相较2022年同期增长(zhǎng)19％。该增长主要(yào)是由于淘特、淘菜菜和盒马亏损收窄。本(běn)季度，盒马(mǎ)增强了(le)销售能力(lì)并提高运营(yíng)效率(lǜ)，经营业绩因(yīn)而录得正数。

　　阿(ā)里表示，盒(hé)马已经建立了稳定且明确的(de)商业模式以及清晰的(de)盈利路径(jìng)。

　　而(ér)中国商业分部也(yě)主要组成了(le)阿里(lǐ)六大业务之一淘天集团（包括淘(táo)宝、天(tiān)猫(māo)等业务）。财报显示，淘天集团的(de)董事长是吴泳(yǒng)铭——这(zhè)位阿里巴巴合伙人(rén)自上世纪90年代就跟(gēn)随马云，是阿(ā)里的元老之一。而淘天(tiān)集团的(de)董事兼CEO则是戴珊。该(gāi)集(jí)团(tuán)其它董事还包括蔡崇(chóng)信（阿里(lǐ)巴巴(bā)集团执行副主席）、蒋凡(fán)（阿里国际数字商(shāng)业(yè)集团(tuán)CEO）、吴泽明（阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)集(jí)团首席技(jì)术官）。

　　在消(xiāo)费方向，阿里的另一重(zhòng)点是(shì)本地生活集团，后者(zhě)包括「到家」业(yè)务饿了么、「到目的地」业务高德、飞(fēi)猪等。本季(jì)度，由于消费复苏(sū)、人们出行增加等因素，本地生活服(fú)务分部收入同(tóng)比增长17％至(zhì)约125亿元，订(dìng)单(dān)增长也超过20％。

　　据财报，本地生活(huó)集团的董事(shì)长兼CEO为俞(yú)永福，其它(tā)董事包(bāo)括(kuò)彭蕾（阿里巴(bā)巴合伙人）、吴泽明(míng)、朱顺炎（阿里健(jiàn)康董事(shì)长兼首席执(zhí)行官）等。

　　阿里靠消(xiāo)费起家(jiā)，淘天集团和本地(dì)生活集团(tuán)都算(suàn)是阿里的核心(xīn)业务。而在(zài)这一方向的盒马(mǎ)启动上市，还只是一个开始。

　　03

　　国(guó)际化：从(cóng)国际电商

　　集团到菜鸟物流(liú)

　　张勇在(zài)电(diàn)话会上表(biǎo)示，当谈论全球化时，那就是阿里的数字商务、物流和云。

　　阿里国(guó)际(jì)数字商业集团主要包括(kuò)Lazada（东南(nán)亚电商(shāng)平台(tái)）、速卖通、Trendyol（土耳(ěr)其电(diàn)商(shāng)平台）、Daraz（南亚电商平台）、Alibaba.com等业务(wù)。本季度，阿(ā)里(lǐ)国际商业分部(bù)收(shōu)入同(tóng)比增(zēng)长29％，达到约185亿元(yuán)。

　　其中(zhōng)，Trendyol的收入增长主要来自(zì)补贴效率的提升，Lazada的收入增长主要源自提供更多增值服务(wù)来提高(gāo)变现率，而速(sù)卖通则(zé)是本季度(dù)推出(chū)了主打高(gāo)性价比的电(diàn)商平台Choice，带来(lái)了订单的(de)双位数增长。

　　据财报，阿里国际数字商业集团的(de)董事长为J.MichaelEVANS（阿里巴巴集团董事兼总(zǒng)裁）、董(dǒng)事兼(jiān)CEO为(wèi)蒋凡、其他董事为彭蕾、戴珊、吴泳铭。而此(cǐ)次该集团单独融资，将用于(yú)拓展新的地(dì)域市场、投资(zī)新技术(shù)、扩大消费者(zhě)和供应商技术、加强管(guǎn)理团(tuán)队(duì)等等。

　　在物流方面，菜鸟集团本(běn)季度收入（抵消跨(kuà)分部交易的影响后）同比增长18％，达到约136亿(yì)元。这背后主要是国际物流履约解决方案服务的收(shōu)入(rù)增加、以及消(xiāo)费(fèi)者物流服务需求的增(zēng)加导(dǎo)致。

　　据财报，菜鸟(niǎo)集团的(de)董事长(zhǎng)为(wèi)蔡崇信（阿里巴巴集团执行副主席(xí)），董(dǒng)事兼CEO为万霖(lín)，其他董事为戴珊、蒋凡(fán)、蒋芳。在财报(bào)发布(bù)之后，万霖也对(duì)菜鸟员(yuán)工发布了全(quán)员(yuán)信，「十年(nián)内菜鸟会成为全球领先的综(zōng)合数质物流集团。」他写道。

　　谈完以上五个集团(tuán)，最(zuì)后(hòu)一个集团阿里大文(wén)娱(yú)在独立融资上尚未有(yǒu)最新进展。在财报(bào)中，关于其业务只有短短一段话带过。据财报，大(dà)文娱的董(dǒng)事长(zhǎng)兼CEO都是由樊(fán)路远担任，而其他董事为(wèi)武(wǔ)卫（阿里(lǐ)巴(bā)巴集团董事(shì)）、童文红（阿里巴巴(bā)合伙人(rén)）、俞思瀛（阿(ā)里巴(bā)巴集团首(shǒu)席法务(wù)官）、闻佳（阿(ā)里巴巴集团(tuán)公(gōng)共事务总裁）。

　　阿里在财报中强调(diào)，上述各项交(jiāo)易的完成取决(jué)于多种因素，而其中很多因素是其无法控(kòng)制的，包括资(zī)产、负(fù)债和合同的成功重组、股权激励(lì)计划、市场条件和监管审批等。可(kě)见，尽(jǐn)管决心强大、战(zhàn)略方(fāng)向清晰、执行果断，但阿里(lǐ)的(de)分(fēn)拆之路仍充满变数。

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