近期(qī)《2023年五一假期旅游预测报告》显示，该(gāi)平(píng)台(tái)假期国内(nèi)酒店、景区门票、机票订单量均反超(chāo)2019年水(shuǐ)平。同(tóng)时民航局(jú)披露，从机(jī)票(piào)预订数据看(kàn)，五一假期订票已超600万人次，或成为(wèi)史上旅游出行(xíng)热度最(zuì)高的(de)五一假期。此外(wài)近20部影片(piàn)定档五一，节(jié)假(jiǎ)日(rì)院线有望迎来强复(fù)苏。在消费需求火爆下，可以关(guān)注交运、旅游、影视等行(xíng)业机会。

　　五一(yī)订单(dān)火爆

　　旅游出(chū)行旺季来临

　　自去(qù)年(nián)疫(yì)情防(fáng)控(kòng)优化调整(zhěng)以来(lái)，国内疫后复苏趋势较强。近日某酒店龙头企业发布一季(jì)度经营数据，公司一季度整体入(rù)住率(lǜ)同(tóng)比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客(kè)房产生的平均实际营业收入(rù)）分别同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民(mín)航局数据，一季(jì)度(dù)民(mín)航运(yùn)输共(gòng)完成(chéng)运输总周转量239.9亿(yì)吨公里，同比增长39.7％，行业总体(tǐ)运(yùn)输规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四(sì)季度大幅提升38.5个百分点；一(yī)季度共(gòng)完(wán)成旅客运(yùn)输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅(lǚ)客运输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季(jì)度大幅提升51％。

　　五一假(jiǎ)期(qī)出行需求(qiú)更是火(huǒ)爆。4月20日的《2023年五一假期旅(lǚ)游预测报(bào)告》显示，距离假期不到10天(tiān)，特别是(shì)住宿火爆程度远超(chāo)预期，五一境内酒店市场搜(sōu)索热度已达2022年同期9倍以(yǐ)上(shàng)，相(xiāng)较2019年(nián)五一同(tóng)期(qī)也(yě)增长近200％。今年五一也是(shì)出境团(tuán)队游试点(diǎn)恢复后的(de)首个长(zhǎng)假。数据显示，出境机票搜索(suǒ)热度同比2019年同期(qī)恢复至大(dà)约120％，出(chū)境游(yóu)酒店搜(sōu)索热度同比(bǐ)2019年恢复至(zhì)大约70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外交部宣布自4月29日起，所有来华人(rén)员可以登机前48小时内抗原检测代(dài)替核酸检测，航空公司不再(zài)查验登机前检测(cè)证(zhèng)明。针对来华人员的防疫政策放宽(kuān)后，入境客(kè)流量(liàng)有(yǒu)望进一(yī)步提升，继续刺激国(guó)际(jì)客流复(fù)苏(sū)。

　　与此同(tóng)时，民航局预计(jì)，五一假(jiǎ)期民航(háng)将运输旅客(kè)900万人次左勿必和务必的区别，务必是什么意思呀右。2019-2021年的民(mín)航旅客量分别为691万、316万、866万，去年(nián)相关数据未公(gōng)布，不过民航局当(dāng)时预计旅(lǚ)客量为200万人(rén)次。因此今年有望将超过疫情前水平(píng)，成为史上旅游出行热度最高的(de)五一(yī)假期。

　　五一假(jiǎ)期预售(shòu)数据仍(réng)然乐观，叠加出入境政策(cè)进一步(bù)放开，旅游出(chū)行市场均(jūn)呈向好态势。

　　“红五(wǔ)月”可期

　　消费复苏有(yǒu)望接(jiē)棒(bàng)成主(zhǔ)线

　　年(nián)报(bào)、一季(jì)报披露节前结(jié)束，截至4月28日，已(yǐ)经披露一季报的上市公司接近4000家。从目前财报披露情(qíng)况看，旅游出(chū)行相关板(bǎn)块景气度(dù)显著(zhù)恢复，用整体法(fǎ)测算，申万社(shè)会服(fú)务(wù)行业一季度(dù)归(guī)母净利润增速达到(dào)144.40％，交通运输行业(yè)一季度(dù)归母净利润增(zēng)速(sù)则是(shì)142.55％。

　　由(yóu)于(yú)2023年春节是疫情放开后第一个长假，积(jī)压(yā)的旅游出行需求集(jí)中释放，且春节后旅游行情转入淡季，市场普(pǔ)遍预期旅游业复苏趋(qū)缓。但从五一的数据来看，伴随着景气(qì)复苏的持(chí)续兑现(xiàn)，行业有望重(zhòng)获(huò)市场关注。

　　另一(yī)方面，民航(háng)出行需求恢复(fù)有望贯穿(chuān)全年(nián)。同时供给端，疫情期间我国机队引进(jìn)收紧(jǐn)，飞行员结(jié)构性短缺问题凸显，后续或将逐步好(hǎo)转。叠加票价改革仍在(zài)推进，看好后(hòu)续票(piào)价及(jí)客座(zuò)率表(biǎo)现(xiàn)。

　　此(cǐ)外(wài)，作(zuò)为(wèi)国内重要(yào)节假日(rì)，“五一勿必和务必的区别，务必是什么意思呀档”电影(yǐng)票房(fáng)市场(chǎng)也(yě)有较高占比(bǐ)。从历(lì)史数(shù)据看，国内电影总(zǒng)票房(fáng)自2017年的(de)7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档期票房占全(quán)年票(piào)房比例从1.40％也逐步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年(nián)由于影院大范围(wéi)关停，五(wǔ)一档期(qī)电影纷纷撤(chè)档，票(piào)房远不及预(yù)期(qī)，而2023年影(yǐng)院全面恢(huī)复运营，撤档重点影片加码五(wǔ)一档(dàng)期，叠加观众报复性消费热情，预计今年五一档期将回升至2021年水平，延(yán)续(xù)此前连涨态势。

　　从影片供(gōng)给(gěi)来看，已有(yǒu)近20部(bù)影片宣布进入今年“五一”档，数量上已超过历年同(tóng)档期(qī)，重点电影包括(kuò)《惊天救援》、《长空之王》、《检(jiǎn)察风(fēng)云》等(děng)。此外，已上映的电影《灌篮高(gāo)手(shǒu)》累计票房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度也(yě)有望延续。

　　而(ér)对于影视(shì)行业来说，AIGC的变革也会带来内容生产效率的提升。前期策划，AI可辅助(勿必和务必的区别，务必是什么意思呀zhù)剧(jù)本(běn)生(shēng)成(chéng)，并(bìng)把剧(jù)本中角色、场景、道具、特效等(děng)元素转换成拍摄(shè)日程(chéng)和预算。中期拍摄，AI可生成布景，换脸换声，或直接使用虚拟人(rén)替代真人演(yǎn)员。后期制作，AI可辅助(zhù)生(shēng)成(chéng)音(yīn)频、特(tè)效、编(biān)辑视频(pín)。宣(xuān)发环(huán)节，AI可辅助生成海报、预告(gào)片等(děng)宣传素材。种种(zhǒng)因素叠加，该赛道(dào)催化密集，当前投资机会凸显。

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