因市场(chǎng)需求减少，正在持续发(fā)力的(de)存(cún)储芯(xīn)片巨头兆易创新（603986），一季(jì)度归母净(jìng)利润(rùn)同(tóng)比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年(nián)四季(jì)度(dù)至2023年一季度(dù)，蔡(cài)嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混合(hé)基金，已(yǐ)累计减持(chí)该公司(sī)股(gǔ)票约603万股，混(hùn)沌投(tóu)资(zī)老板葛卫东(dōng)则(zé)仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱(zhū)一明的一(yī)致行动人香港(gǎng)赢富得有(yǒu)限公司，将减持(chí)不超过1190.5万(wàn)股。

　　目(mù)前，兆易(yì)创新股(gǔ)价为(wèi)112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利(lì)突降(jiàng)78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披露的2023年一季报(bào)显(xiǎn)示，公(gōng)司一季度归母净利润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主要原因是芯(xīn)片(piàn)产品市场需求减少，公司(sī)营业收入同比下(xià)降(jiàng)，毛利(lì)率下(xià)降，导致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当(dāng)日(rì)同时发布的2022年年报(bào)显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同(tóng)比减(jiǎn)少(shǎo)4.47％。

　　其中(zhōng)，存(cún)储(chǔ)器业务收入(rù)减少约6.25亿(yì)元，较2021年(nián)度减少(shǎo)11.46％；传感器业务收(shōu)入减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制器(qì)业务增加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减少主要是受消费市(shì)场需求疲软影响，而微控(kòng)制器业务收(shōu)入增加得(dé)益(yì)于公司多元(yuán)化产品布(bù)局(jú)，其来(lái)自工业、网通领(lǐng)域(yù)的收入增加弥补了消费领域(yù)的(de)收入(rù)下滑(huá)，并(bìng)带(dài)动微控(kòng)制器业务收(shōu)入(rù)增(zēng)长(zhǎng)。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同(tóng)比减少(shǎo)12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方(fāng)面的影响，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主要(yào)是美元兑(duì)人民币汇率(lǜ)上升，汇(huì)兑收益增加。另(lìng)一方面，收(shōu)入减少，毛利同比减(jiǎn)少约0.86亿元；销售费用、管理费(fèi)用(yòng)和研发费用同比(bǐ)增加约1.73亿(yì)元(yuán)，主要是人(rén)工(gōng)、折旧摊销等(děng)费用的增加；资产减值(zhí)损(sǔn)失同(tóng)比增加约2.18亿元(yuán)，其(qí)中存货计提减值同(tóng)比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级(jí)市(shì)场上(shàng)，从(cóng)2022年四季度至(zhì)2023年(nián)一季度，蔡(cài)嵩(sōng)松掌管的诺安成长混(hùn)合基金，已累(lèi)计减(jiǎn)持约603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫东则仅(jǐn)在(zài)2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实控人(rén)的(de)一致行动人

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆易创新同日(rì)还公告，实际控制人朱一明的一(yī)致行动(dòng)人香(xiāng)港赢富得有(yǒu)限公司，拟自披露(lù)该减持计划公(gōng)告(gào)日起15个交易日后的6个月内(nèi)，采(cǎi)取集中竞价交易方式(shì)，减持不超过1190.5万(wàn)股股份(fèn)，约占(zhàn)公(gōng)司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目(mù)前(qián)，兆易(yì)创新(xīn)的业(yè)务主要有三(sān)块，分别是存储芯片、MCU（微控(kòng)制(zhì)器）、传感器，其中，存储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在(zài)存(cún)储器(qì)方(fāng)面，兆易创新的产(chǎn)品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创(chuàng)新目前市占率排名全球(qiú)第三，竞争对手主(zhǔ)要有旺宏、华(huá)邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行(xíng)业内供(gōng)应(yīng)商包括铠(kǎi)侠、华邦电子、旺宏电子等(děng)企业(yè)占据了较高的市场(chǎng)份(fèn)额。兆易创新(xīn)通(tōng)过差异(yì)化产(chǎn)品(pǐn)需求切入该细分领(lǐng)域市场，以(yǐ)实现局(jú)部(bù)应(yīng)用领(lǐng)先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用于手机、机顶(dǐng)盒(hé)、数据卡、网通(tōng)产品、通(tōng)讯设备等消费类产品，公(gōng)司在技术、产品(pǐn)以及市场应用方面都(dōu)处于领先地位。随着(zhe)公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步拓展应用(yòng)领域(yù)至汽(qì)车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存(cún)储器产(chǎn)业处(chù)于高度(dù)垄(lǒng)断，主(zhǔ)要(yào)的DRAM厂商包括韩国(guó)的三星(xīng)电子、SK海力士和美国的美(měi)光科技，占(zhàn)据(jù)全球(qiú)90％以(yǐ)上的(de)市场份(fèn)额，排名其后(hòu)的多为(wèi)中国台(tái)湾地区的企(qǐ)业。兆易创新(xīn)主(zhǔ)要通过其兄(xiōng)弟40目筛网孔径是多少毫米 40目筛网孔径多大公(gōng)司长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其产业技术开始起步(bù)发展，但占比依旧很低(dī)。

　　根据世(shì)界半导体贸易(yì)统计(jì)组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半导(dǎo)体市场(chǎng)规模为5735亿美元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年(nián)的26.2％增(zēng)幅相比显著放缓(huǎn)，而2023年全(quán)球半导(dǎo)体市场的销售额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存市场数据显(xiǎn)示，2022年全球存(cún)储市场规模(mó)为(wèi)1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌15％，结(jié)束连续两年的(de)双位数增长，其中(zhōng)DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩(sōng)松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季末，多家基金公司旗(qí)下被动和(40目筛网孔径是多少毫米 40目筛网孔径多大hé)主动型基金持有该股。

　　从前十大流通股东(dōng)变(biàn)化(huà)看，一季度银(yín)河创新(xīn)成长和(hé)蔡嵩(sōng)松管理的诺安成(chéng)长(zhǎng)是(shì)持(chí)有(yǒu)该股最多的主动偏股基金(jīn)，不过，两只基金均(jūn)在一季度减持了兆易创(chuàng)新，其(qí)中(zhōng)诺安成长减持近272万股(gǔ)，减(jiǎn)持(chí)比例超25％。

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