要闻速递

　　1、刘(liú)国(guó)中：聚(jù)力攻关(guān)农业“卡脖子”技(jì)术 深(shēn)入(rù)实施种(zhǒng)业振兴行动

　　中共中央政治局委员(yuán)、国(guó)务院(yuàn)副总理(lǐ)刘国(guó)中近日(rì)到江苏调研(yán)。刘国中先后到(dào)南京、徐州等(děng)地考察了农业科研院所、涉农高等院校(xiào)、农机研发机构(gòu)、种业企业、农业(yè)科技服务组织，详细(xì)了解(jiě)农业科(kē)技研发(fā)和成果推广应用等情况。他强(qiáng)调，科技(jì)创(chuàng)新(xīn)是推(tuī)进农业(yè)现代(dài)化的(de)关键。要遵(zūn)循农业(yè)科(kē)技规律(lǜ)，聚力(lì)攻关农业“卡脖子”技(jì)术，深(shēn)入实施(shī)种业(yè)振兴行(xíng)动，加(jiā)快推进高(gāo)标准农田建设(shè)，补上短(duǎn)板(bǎn)弱项(xiàng)。评(píng)：中美之间的竞(jìng)争中，农业是必(bì)不可少又(yòu)容易被忽(hū)略的一环，农业是(shì)作为(wèi)基础(chǔ)盘，关系着每个人的饭碗(wǎn)，农业(yè)股必须要(yào)予以重视(shì)。

　　2、易(yì)会满：坚(jiān)持严的主基调不动摇(yáo) 以强有力监督打造廉洁的注册制

　　近期中(zhōng)国证监会(huì)在(zài)北京(jīng)成功举办(bàn)系统会管(guǎn)干部(bù)学(xué)习贯彻党的(de)二十大精神(shén)专题轮训(xùn)班。易(yì)会满(mǎn)指出，要对标新(xīn)任务(wù)新要求，切实增(zēng)强(qiáng)专业本领，坚决纠(jiū)治形(xíng)式主义、官(guān)僚主义，大力弘扬(yáng)“马上(shàng)就办、真抓实干”的优良作风，持续巩固干(gàn)事创业的良好氛围。坚(jiān)持(chí)严的主(zhǔ)基调(diào)不动摇，以强有力监督打造廉洁(jié)的注(zhù)册制，一体推进不敢腐、不(bù)能腐、不想腐(fǔ)，全面(miàn)加(jiā)强腐败源头治理(lǐ)，不断(duàn)强化系统全面从(cóng)严(yán)治(zhì)党(dǎng)严的氛围。

　　3、发改委(wěi)：综合施策释放消费潜力(lì) 稳定汽车、电子产(chǎn)品(pǐn)、住房等大宗(zōng)消费

　　国(guó)家发改委(wěi)主任郑栅洁发文称，进一(yī)步增强宏观调(diào)控的前瞻性、针(zhēn)对性、协同性，充(chōng)分(fēn)发挥超(chāo)大(dà)规模(mó)市场优势，有效释放(fàng)内需潜力。继续实(shí)施积极的财(cái)政政策和稳健的货币政策，促进财政、货币、就(jiù)业、产(chǎn)业、投(tóu)资、消费、价格、环保、区域(yù)等政策形(xíng)成(chéng)系统集(jí)成效应。充分发挥消费对经济增长的基础性(xìng)作(zuò)用，多渠道(dào)增(zēng)加城乡居(jū)民收(shōu)入，稳定汽车、电子(zi)产品、住房等大(dà)宗(zōng)消费(fèi)，培育壮大绿色(sè)消费、文化旅(lǚ)游等服务消费(fèi)新热点，创新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数据(jù)发布(bù)之后，消费到了(le)必须(xū)发力的时刻，而(ér)大宗消费是重中之重。

　　4、这两类存款执行利率下周(zhōu)一调整！

　　协定存款、通知存款利(lì)率上限(xiàn)调整新规即将落地。12日，多(duō)家银(yín)行(xíng)提前公告了关于自5月15日(rì)起(qǐ)调整(zhěng)协定存款(kuǎn)和/或通知存款执行利率的通知(zhī)，从调整情况来看，执行利率多调整为新(xīn)规的自律上限(xiàn)，相较于此前下调幅(fú)度不(bù)一，最高(gāo)降(jiàng)幅为(wèi)55BP。评：之前(qián)各(gè)大银行为了揽储使出了(le)浑身解数(shù)，也用了不少小动(dòng)作，该敲(qiāo)打敲打了。

　　5、证(zhèng)监会指导证券(quàn)交易所发布指引 完(wán)善REITs大类(lèi)资产审(shěn)核要点及信息披露(lù)要求(qiú)

　　证监会(huì)将指导(dǎo)证券交易所持续完善REITs信息披露制度规则，研(yán)究制(zhì)定(dìng)出台定期报(bào)告和临(lín)时公告披露指引，按照“成(chéng)熟一类、推出一(yī)类(lèi)”原(yuán)则，分步推出仓储物(wù)流(liú)、保障性租(zū)赁(lìn)住房(fáng)等大类(lèi)资产审核及(jí)信息披露(lù)规则，建立健全透明和可(kě)预期的审核注册标准，重点关注(zhù)资(zī)产及项目运(yùn)营质量(liàng)，进一(yī)步强(qiáng)化市场(chǎng)监管和投资者保(bǎo)护机制，更好服务经济高(gāo)质量发展。

　　6、住建(jiàn)部(bù)：我国全(quán)面启动城(chéng)市基础设(shè)施生(shēng)命线安全工程

　　住(zhù)房和城(chéng)乡建(jiàn)设部部长倪虹近日表示(shì)，在深入(rù)推进试(shì)点(diǎn)和总(zǒng)结(jié)推(tuī)广可复制经(jīng)验基(jī)础上，我国将全面(miàn)启动城(chéng)市(shì)基础(chǔ)设施生命(mìng)线安全工程。要(yào)开展城市(shì)基(jī)础(chǔ)设(shè)施普查(chá)，建立覆盖地上地下的城市(shì)基础设(shè)施数据库(kù)，找准(zhǔn)城(chéng)市基(jī)础设施(shī)风险源(yuán)和风险点(diǎn)，编制城市(shì)安全风(fēng)险清(qīng)单。城市基(jī)础设(shè)施(shī)生命线是指城市的(de)燃气、桥(qiáo)梁、供(gōng)水(shuǐ)、排水、供(gōng)热、综合管廊(láng)等与城市(shì)功能(néng)和(hé)民众(zhòng)生(shēng)活(huó)密(mì)不(bù)可分(fēn)的城市(shì)基础(chǔ)设施，就像人(rén)体的“神经”和“血管”，是城市安(ān)全运行(xíng)的保障。评：这个是海绵(mián)城市的超级(jí)数字版本，也是为(wèi)了城(chéng)市治理的新思路和新方向，各大科技巨(jù)头的智慧城市业务到了大(dà)显身手的时刻。

　　7、上海经信(xìn)委：推动特斯拉(lā)自(zì)动驾驶、机器人等(děng)功(gōng)能板块在沪布(bù)局(jú)

　　上(shàng)海市经(jīng)信委智能制造推进处副处长(zhǎng)陈(chén)可乐表示(shì)，下阶段(duàn)，上海将进一步(bù)深化与特(tè)斯拉的合作(zuò)，推动自动驾驶、机器人等功(gōng)能板(bǎn)块在沪(hù)布局，共同打造具备核(hé)心技术(shù)优势(shì)、面向全(quán)球市场(chǎng)的科技产业集群。在加强政策供给方面(miàn)，明(míng)确总体(tǐ)发展目标(biāo)，到2025年新能(néng)源(yuán)汽车年产量达到(dào)120万辆，产值突破3500亿元。对(duì)符合(hé)条件的消费(fèi)者购买新能源汽车给予免费专用(yòng)牌照政策支持(chí)。

　　8、证监会(huì)启(qǐ)动科创50ETF期权上(shàng)市工作

　　为健全多层次资本市场产品体(tǐ)系，丰富资(zī)本市(shì)场风险管(guǎn)理工具(jù)，证监会(huì)启(qǐ)动科创50ETF期权上市(shì)工作。上市科创(chuàng)50ETF期权(quán)，有利于吸引(yǐn)长期资金配置(zhì)科创(chuàng)板，激发科创板(bǎn)创新活力，满足多(duō)元化(huà)的交易和风险管理(lǐ)需求，有(yǒu)助(zhù)于继(jì)续发(fā)挥好科创(chuàng)板(bǎn)改革(gé)先行先(xiān)试的示范引(yǐn)领作用，不断提升(shēng)服务实体经济质效。科(kē)创50ETF期权上市(shì)后，证监会将(jiāng)进一步完善(shàn)风险防控(kòng)机制，并根据市(shì)场运(yùn)行情况改进(jìn)优(yōu)化，确保科创50ETF期权稳健运行。评：科创(chuàng)三万日元等于多少人民币多少50ETF期权终于(yú)要来了(le)，基本(běn)上大家想交易的(de)指数品种都已经有衍生品了，这对增加(jiā)市场(chǎng)活跃度和流(liú)动(dòng)性来说是好(hǎo)事。

　　9、券(quàn)商债券业务评级将迎新规 A档券(quàn)商(shāng)将(jiāng)减少

　　近日，中证协就券(quàn)商债券业务执业能力评(píng)价(jià)办法进(jìn)行了修(xiū)订，并改名(míng)为《证券(quàn)公司债券业(yè)务执业质量(liàng)评价办法(fǎ)》，并向行(xíng)业征求意见，修订(dìng)将评价指标(biāo)的触角由券商开展债券业务(wù)的整体情况延伸至债券项目的各个环节。此(cǐ)外(wài)，评级也将进(jìn)一步(bù)优化了(le)，ABC三档(dàng)分(fēn)布(bù)从(cóng)原来三(sān)档30％、50％、20％分布，调(diào)整为20％、60％、20％，适(shì)当压(yā)缩“两头”规模，其(qí)中A类将增加类似(shì)“白名单”的(de)基本条件。评(píng)：券商的各大业务也开始(shǐ)内(nèi)卷(juǎn)了，债(zhài)券A档(dàng)券(quàn)商名(míng)额的减少(shǎo)，倒逼各大券商执业能(néng)力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：“大盘冲高回落，美元反弹避险情(qíng)绪升温，五月卖出要开(kāi)始了吗？”债(zhài)务上限谈判传出利(lì)好消息(xī)，但新近指标显示通胀预期意外回升重燃(rán)通胀(zhàng)恐慌，美股冲(chōng)高回落集体收(shōu)跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本周(zhōu)主要股指表现不一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两(liǎng)周(zhōu)，而纳指累涨(zhǎng)0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三周；中概股领跌市场，网易(yì)有(yǒu)道跌超21％，叮咚买(mǎi)菜跌超17％，达(dá)达集团跌超9％，禾(hé)赛科技、小鹏汽车、能链智(zhì)电跌(diē)超8％。

　　期货市场：避险情绪升(shēng)温令(lìng)美元指数跳(tiào)涨至(zhì)一个月高位，站稳102.00上方(fāng)；对利率前景敏感的两年(nián)期美(měi)债收益率盘中拉升一(yī)度上触4.0％关口，日内(nèi)升幅超过10个基点；黄金(jīn)在(zài)美元继(jì)续(xù)攀升压力下未能成功(gōng)反弹，收(shōu)盘刷(shuā)新(xīn)一(yī)周多来(lái)低位(wèi)；银价跌至(zhì)24.15美元(yuán)，本(běn)周(zhōu)下跌(diē)6.9％是(shì)自(zì)去年10月以来最(zuì)糟(zāo)糕的(de)一周；原油市场出现(xiàn)需求疲软苗头(tóu)，国际原油遭供需两面(miàn)打击盘中回吐逾1％的涨(zhǎng)幅转跌，再探一(yī)周低位(wèi)。布(bù)伦特和西德(dé)克萨(sà)斯中质原(yuán)油期货均连续第(dì)四周(zhōu)下跌(diē)。

　　市场(chǎng)策略

　　周(zhōu)五各股指震荡下(xià)跌，沪指、中证1000指(zhǐ)数、创业板(bǎn)指跌幅均超1％。在此前强(qiáng)势拉升(shēng)后，沪(hù)指连续下(xià)跌，呈现V型反转之势，进一步逼(bī)近下(xià)轨的重要(yào)支撑。沪指从1月(yuè)30日起就(jiù)可以认(rèn)为是开始构筑(zhù)顶(dǐng)部了(le)，这个过程(chéng)持续了3个月，期间主力资(zī)金通过反复震荡来完成出货(huò)。由于筑顶充分，后市一旦破(pò)位就将出现急(jí)跌(diē)。下周投资者关注沪指会否破跌下轨，如果出(chū)现这一(yī)信号应及时离场。

　　题材(cái)掘金

　　碳(tàn)酸(suān)理：5月11日下午，青海盐湖蓝科鲤(lǐ)业(yè)举(jǔ)行了600万吨工业级碳酸鲤拍(pāi)卖，最终以(yǐ)24.1万至(zhì)25.1万元(yuán)/吨成交。这一价格不仅(jǐn)高于当日国(guó)产工业级碳酸鲤现货价格，也高于电(diàn)池级(jí)碳酸鲤现货(huò)价格(gé)。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地(dì)时间周三(sān)（5月(yuè)10日），核聚变(biàn)初创公司Helion能源(yuán)在官网宣布，科技(jì)巨头微软已(yǐ)同意从(cóng)公司首(shǒu)座核聚变发电站购(gòu)买电(diàn)力。作为电力购(gòu)买协议(yì)的一(yī)部分(fēn)，Helion预计将在2028年之前将其(qí)聚变(biàn)发电(diàn)装置上线，并(bìng)在商定的一(yī)年(nián)内(nèi)达到50兆(zhào)瓦或更(gèng)高目标(biāo)的发电(diàn)量(liàng)。

　　标的(de)：安泰科技(jì)（000969）、高澜股(gǔ)份（300499）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　顺丰控股 002352：子(zi)公司拟11.83亿元向极兔转让丰网信息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公(gōng)开发行不超过60亿元公司债(zhài)券(quàn)

　　吉宏股(gǔ)份 002803：终(zhōng)止向不(bù)特定对象发行(xíng)可转债事(shì)项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股(gǔ)股东(dōng)进(jìn)行重大资(zī)产(chǎn)置换

　　博菲电气 001255：拟发行可(kě)转债募(mù)资不超过(guò)3.9亿元 用(yòng)于新(xīn)能源复(fù)合材料制(zhì)品(pǐn)建(jiàn)设项目(mù)

　　精工(gōng)科技 002006：拟定增募资不超过19.5亿(yì)元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元(yuán)-5000万元(yuán)回(huí)购(gòu)股份

　　哈尔斯 002615：拟(nǐ)以4000万元(yuán)-8000万元回购股份

　　艾艾精工(gōng) 603580：控股(gǔ)股东的一(yī)致(zhì)行动人拟增持不低于800万元

　　科汇股份 688681：山东省高(gāo)新投及公司(sī)董事(shì)拟(nǐ)减持(chí)股份

　　华盛(shèng)昌 002980：华聚企业(yè)、华航机(jī)械拟减持不超过6％

　　国(guó)芯(xīn)科技 688262：麒越基(jī)金、嘉(jiā)信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳(nà)千成 300291：华录资本(běn)拟(nǐ)减持不超过(guò)3％

　　思美传媒 002712：遭股东减(jiǎn)持(chí)1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟减(jiǎn)持(chí)公(gōng)司不超0.6％股份

　　锐(ruì)明(míng)技术(shù) 002970：公司股东拟合(hé)计减持不超过(guò)6％

　　山大地纬 688579：董监高(gāo)拟合计减持不超(chāo)过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳拟减持公司不超0.6％股(gǔ)份

　　国(guó)新文化 600636：董(dǒng)事姚世(shì)娴及其一致行(xíng)动人拟减(jiǎn)持(chí)不超1.6％股(gǔ)份

　　珠江钢琴(qín) 002678：广(guǎng)州产投拟(nǐ)减持不超过3％

　　万讯自(zì)控 300112：尊威(wēi)贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近(jìn)期出(chū)售西安银(yín)行3135.44万股(gǔ)股票

　　理工光(guāng)科 300557：公司(sī)财务总监拟减持(chí)不超0.04％股份

　　【其他事项(xiàng)】

　　爱博医(yī)疗 688050：拟不超1亿(yì)元对优(yōu)你康进行实缴(jiǎo)增资(zī)

　　东睦股份 600114：联营企业拟(nǐ)收(shōu)购深圳小(xiǎo)象电动公司(sī)3％股权

　　金利华电(diàn) 300069：拟投建(jiàn)玻璃(lí)绝缘(yuán)子数字智慧工(gōng)厂升级改造项(xiàng)目

　　华东医药(yào) 000963：子公司迈华替尼片(piàn)纳入(rù)突破性治疗药物程序

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通过仿制(zhì)药一(yī)致(zhì)性评价

　　交大昂(áng)立 600530：收(shōu)到证监会(huì)立案(àn)告知书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量(liàng)同比增长0.51％

　　电投能(néng)源 002128：控股(gǔ)子公司(sī)获准建(jiàn)设红(hóng)山(shān)产业风储供(gōng)电项(xiàng)目

　　蜀道装(zhuāng)备 300540：首(shǒu)次签署工业气体供气(qì)服务合同

　　中(zhōng)国(guó)太(tài)保 601601：前(qián)4月(yuè)子公(gōng)司中国太平洋人(rén)寿保(bǎo)险股份有限公司累计原保(bǎo)险业务收入同比下降(jiàng)2.9％

　　龙建股份(fèn) 600853：中标5.08亿元农村公(gōng)路提质(zhì)改造施(shī)工项目

　　亿(yì)纬锂(lǐ)能 300014：亿纬马来西亚(yà)与PKL签订谅(liàng)解备忘(wàng)录

　　长久物(wù)流(liú) 603569：拟设子公司 开展(zhǎn)退役(yì)动(dòng)力(lì)电池梯(tī)次利用(yòng)业务(wù)

　　高(gāo)能(néng)环境 603588：中(zhōng)标(biāo)8203.88万元长(zhǎng)江(jiāng)支(zhī)流大溪河(hé)团结水库生态(tài)治(zhì)理工程EPC总承包

　　海(hǎi)正药业 600267：子公(gōng)司获得兽药产(chǎn)品批准文号批件(jiàn)

　　得邦照明(míng) 603303：子公司收到项目定点函 订单总金额约1.8亿元

　　腾(téng)龙(lóng)股份 603158：拟马来西亚新设子公司并(bìng)投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生(shēng)产(chǎn)线(xiàn)通过(guò)欧(ōu)盟GMP认证

　　宝钢包装(zhuāng) 601968：签署屋顶分布式光伏发电项(xiàng)目BOO合同书(shū)

　　浙商证券 601878：公司董事(shì)辞职

　　城发(fā)环境 000885：喀什市生活垃圾焚烧发电项目转(zhuǎn)入(rù)运(yùn)营期

　　赣能股(gǔ)份 000899：与陕煤(méi)集团(tuán)签订(dìng)项目投资(zī)合作(zuò)框架(jià)协议

　　威帝(dì)股份 603023：拟出(chū)售控股(gǔ)子公司售(shòu)丽威汽控55％股权

　　益(yì)客食(shí)品 301116：与邳州市人(rén)民政府签(qiān)订合(hé)作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建(jiàn)新能源(yuán)锂电池生产研发(fā)项(xiàng)目

　　贝达(dá)药业 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内(nèi)植入剂药品临床试验申请获受理

　　立方数科(kē) 300344：与应急管理部信息研究院、腾(téng)讯云计算签(qiān)署(shǔ)战略合作框(kuāng)架协议

　　天齐(qí)锂业 002466：拟(nǐ)30亿元(yuán)投建(jiàn)年产3万(wàn)吨电池(chí)级单水氢氧化锂(lǐ)项目

　　欧比(bǐ)特 300053：签署河北卫星产业基(jī)地(dì)项目合作(zuò)框(kuāng)架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿(yì)元(yuán)购置三艘(sōu)内贸(mào)化学(xué)品船舶以及三艘外(wài)贸化学品船(chuán)舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系列(liè)飞(fēi)机

　　ST龙净 600388：涉嫌信(xìn)披违规 遭证监会立案调查

　　江铃汽车 000550：终止转让全资子公司江(jiāng)铃重型汽车(chē)有限公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发(fā)行20亿元第二期(qī)中期票据

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