兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不卖(mài)吗！” 他不(bù)回答(dá)，对(duì)柜(guì)里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排(pái)出九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄(chāo)底新能源(yuán)，新能(néng)源每次的(de)反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能菠萝蜜切开没熟怎么补救，菠萝蜜切开没熟怎么补救(néng)源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能(néng)源(yuán)的每(měi)一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗(ma)” “你现(xiàn)在(zài)给(gěi)别人吹(chuī)新能源，是(shì)要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫(mò)，新(xīn)能源马上到业绩(jì)窗口了，未来(lái)几(jǐ)年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不(bù)改，估(gū)值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来(lái)，店内外充满了快活的(de)空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的(de)就是(shì)一个新(xīn)能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块(kuài)掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)菠萝蜜切开没熟怎么补救，菠萝蜜切开没熟怎么补救向(xiàng)光迅(xùn)科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富(fù)联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次(cì)闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单(dān)规模。其中，微(wēi)软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解(jiě)读：【客(kè)观看待数通砍单(dān)传闻，把握(wò)AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减(jiǎn)了服务器订(dìng)单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到(dào)的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四(sì)家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服(fú)务(wù)器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会(huì)上Capex指引乐(lè)观(guān)，预计后续财(cái)季(jì)Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据(jù)业(yè)务反馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就(jiù)分(fēn)析到(dào)这了。

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