兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新能卫校是什么学校主要干什么，临海卫校是什么学校源反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹(dàn)还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里说，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还(hái)在说(shuō)抄底新能源，新能源每次的(de)反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势(shì)终将完(wán)美(měi)…” “什么走(zǒu)势完美？新能(néng)源的每(měi)一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸(liǎn)，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念(niàn)炒作，都是泡沫(mò)，新能源(yuán)马上(shàng)到(dào)业绩窗口(kǒu)了，未来(lái)几年增速稳(wěn)定(dìng)，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市场(chǎng)会发现(xiàn)的(de)”，接连(lián)便是(shì)难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即(jí)”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内外充满(mǎn)了快活(huó)的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个(gè)股下跌(diē)。北向资金(jīn)净(jìng)买入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一(yī)下大(dà)涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今(jīn)天主打的就是一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中(zhōng)科(kē)曙光、紫光(guāng)股份、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思、软通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务器订单规模(mó)。其(qí)中(zhōng)，微软全年调降幅(fú)度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年(nián)释单转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来(lái)了(le)解读(dú)：【客观(guān)看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器(qì)订单，我们(men)呼吁大家客观看待(dài)。卫校是什么学校主要干什么，临海卫校是什么学校p>

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产(chǎn)业(yè)反馈(kuì)，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务器(qì)的(de)需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上(shàng)Capex指卫校是什么学校主要干什么，临海卫校是什么学校引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也将根据业(yè)务反馈及用(yòng)户转化率(lǜ)，继续加大(dà)AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天的(de)市场就分析到(dào)这了。

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