近期《2023年(nián)五一假(jiǎ)期旅游预测(cè)报(bào)告》显示，该平(píng)台假(jiǎ)期(qī)国内酒店、景区门票(piào)、机票订单(dān)量(liàng)均(jūn)反超2019年水平。同时民航局披露，从机票预订数(shù)据看(kàn)，五一假(jiǎ)期(qī)订票已超600万(wàn)人次，或成为史上旅游出行(xíng)热度最(zuì)高(gāo)的五一假期。此外近20部影(yǐng)片定档五一，节(jié)假日院线有望迎(yíng)来(lái)强复(fù)苏。在(zài)消(xiāo)费(fèi)需求(qiú)火爆下，可以关注(zhù)交运、旅游、影视等行业机会。

　　五一订(dìng)单火(huǒ)爆(bào)

　　旅游出行旺季(jì)来临

　　自去(qù)年(nián)疫情(qíng)防控(kòng)优化(huà)调整以来，国内疫后复苏趋势较强。近日某酒店龙头企业发(fā)布一季(jì)度经(jīng)营数(shù)据，公司一季(jì)度整体入住(zhù)率(lǜ)同比增长16.4％，平均房(fáng)价(jià)、RevPAR（每(měi)间可(kě)供租出(chū)客(kè)房产生的(de)平均实际营(yíng)业收入(rù)）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据，一(yī)季(jì)度民航运输共完成(chéng)运输总周转量239.9亿吨公(gōng)里，同比增长39.7％，行业总体(tǐ)运输规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季(jì)度大幅提升38.5个百分点(diǎn)；一季度共(gòng)完成旅客运输量1.29亿人次，同(tóng)比(bǐ)增长68.9％，旅客运输规模(mó)相当于(yú)2019年同期的80.0％，较2022年四季度(dù)大幅提升51％。

　　五(wǔ)一假(jiǎ)期出行需求更是火(huǒ)爆。4月20日的《2023年五一假期旅(lǚ)游预(yù)测报告》显示，距离假期不到10天(tiān)，特(tè)别是住宿(sù)火(huǒ)爆程度远超(chāo)预期，五一境内酒店(diàn)市场(chǎng)搜索(suǒ)热度已达2022年同(tóng)期(qī)9倍以上(shàng)，相较2019年(nián)五一同期也增长近200％。今年五一也是出境团队游试点恢复(fù)后的(de)首个长(zhǎng)假(jiǎ)。数(shù)据显(xiǎn)示，出境(jìng)机票搜索热度同(tóng)比2019年同(tóng)期(qī)恢复至大约120％，出境游(yóu)酒店搜(sōu)索热度同比2019年恢(huī)复(fù)至大约70％。

　　同时，4月(yuè)25日(rì)，外交部宣布自4月(yuè)29日起，所有来华人员可以登机(jī)前48小时内(nèi)抗(kàng)原检测代替核酸检测(cè)，航空公司不再查验登机前检测证明。针对来华人员的防(fáng)疫政策(cè)放宽后，入境客流量有(yǒu)望进(jìn)一(yī)步提升，继(jì)续刺激国际客流复(fù)苏。

　　与此同时(shí)，民航局预(yù)计(jì)，五一假期(qī)民航将运输(shū)旅客900万(wàn)人次左右。2019-2021年的民航(háng)旅客量分别为691万、316万、866万，去年相关(guān)数据未公布，不过(guò)民航(háng)局当时预(yù)计旅客量为200万人次。因此(cǐ)今年有望(wàng)将超过疫(yì)情前水(shuǐ)平，成为史上旅(lǚ)游出行热度最高的五一假期。

　　五一假期(qī)预售数据仍然乐观，叠加出(chū)入境政(zhèng)策(cè)进(jìn)一步放开(kāi)，旅(lǚ)游出行市场均呈向好态势。

　　“红(hóng)五月”可(kě)期

　　消(xiāo)费复苏有望接(jiē)棒成主线(xiàn)

　　年报(bào)、一季报披露节前结束(shù)，截至4月28日，已经披露(lù)一季报的上(shàng)市公(gōng)司接近4000家。从目(mù)前财(cái)报披露情况看(kàn)，旅游(yóu)出行相关板块景气(qì)度显著恢复(fù)，用整体法测算，申万社会(huì)服(fú)务行业一(yī)季度归母净利(lì)润增速达到144.40％，交通运输行业(yè)一季度归(guī)母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开(kāi)后第(dì)一(yī)个(gè)长假，积(jī)压(yā)的旅游出行需求(qiú)集(jí)中(zhōng)释放，且(qiě)春节后(hòu)旅游行情(qíng)转(zhuǎn)入淡季，市(shì)场(chǎng)普遍预期旅游业复苏趋缓。但从五一的数据(jù)来看(kàn)，伴随着(zhe)景气复苏的持续(xù)兑现，行业有望重(zhòng)获市(shì)场关注。

　　另一方面，民(mín)航出(chū)行(xíng)需(xū)求恢(huī)复有望贯(guàn)穿全年。同时供给端，疫情期间我国机队引进收(shōu)紧，飞(fēi)行员结构性短(duǎn)缺问题凸显(xiǎn)，后续或将逐步好转。叠(dié)加票价改革仍在推进，看好后(hòu)续票价及客座(zuò)率表现。

　　此外(wài)，作为国内重要节假日(rì)，“五(wǔ)一档”电影(yǐng)票房市场(chǎng)也有(yǒu)较高占比。从历史数据看(kàn)，国内电影总(zǒng)票(piào)房自2017年的7.84亿元(yuán)连升至2021年(nián)的16.74亿元，五一档期(qī)票房(fáng)占(zhàn)全年票房(fáng)比例(lì)从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于(yú)影院大范围关停(tíng)，五一(yī)档(dàng)期电影纷纷撤档，票房远不及预(yù)期，而2023年影院全面恢复运营，撤档重点影片(piàn)加码五91是质数吗，95是质数吗一档期，叠加观(guān)众报复性消费(fèi)热(rè)情，预计今年五一档(dàng)期将(jiāng)回升至2021年水平，延续此前连涨态势。

　　从(cóng)影片供(gōng)给来看，已有近20部(bù)影片宣布进入(rù)今年(nián)“五一”档，数量上已超过(guò)历年同(tóng)档期，重点电影包括《惊天(tiān)救援》、《长(zhǎng)空之王》、《检察风云》等。此外，已上映的(de)电影(yǐng)《灌篮高(gāo)手》累计票房破4亿元（猫眼(yǎn)数据，截至4月28日），热度也有望延续。

　　而对(duì)于影视行业来说，AIGC的变(91是质数吗，95是质数吗biàn)革也(yě)会带来内容生产效率的提升。前(qián)期策划，AI可辅助剧本生成，并把剧本(běn)中(zhōng)角色、场景(jǐng)、道具、特效等元素转换成(chéng)拍摄日(rì)程和预算。中期(qī)拍摄(shè)，AI可(kě)生成布景，换(huàn)脸换声，或直(zhí)接使用虚拟人替代真人演员。后期制作，AI可辅助生(shēng)成(chéng)音频、特效(xiào)、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生成海报(bào)、预告片(piàn)等宣传素材。种种(zhǒng)因素叠加(jiā)，该(gāi)赛道催化密集，当(dāng)前投资机会凸(tū)显。

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