财联社(shè)5月5日讯(xùn)（记(jì)者封(fēng)其娟(juān)）五一(yī)劳(láo)动节(jié)后(hòu)的首个交易(yì)日，A股银行(xíng)板块大象(xiàng)起舞。在银行板块火热(rè)行情的(de)催化(huà)下(xià)，“中字头”众多个股(gǔ)亦被点燃。

金地集团是国企还是民企，金地集团房地产排名p>

　　随(suí)着上市银行一季报披露拉下帷(wéi)幕，经(jīng)营数据和基(jī)金重仓(cāng)已经悉数披露。当行情出现异动(dòng)，明星基金经理的(de)重仓情(qíng)况更为(wèi)引人关注。

　　据一季(jì)报(bào)披露，姜(jiāng)诚重仓(cāng)持有了工商银(yín)行(xíng)、建设银行(xíng)、农业银行3家(jiā)国有上市大(dà)行以及(jí)招商银行。这一阶段，重仓(cāng)工商银行最多(duō)的机(jī)构为中泰资管，由姜诚在(zài)管的4只产品重仓持有，旗(qí)下中泰(tài)星元价值优选A也凭(píng)借1.14亿(yì)股的持(chí)股数量(liàng)，成(chéng)为重仓工商(shāng)银(yín)行(xíng)最多的(de)单(dān)只产品。工商银(yín)行之外(wài)，姜诚(chéng)在管产品还重仓(cāng)了建设银行(xíng)、农业(yè)银行。同时，建信(xìn)基金周智(zhì)硕去年(nián)四季(jì)度新发产品(pǐn)在今年(nián)一季度(dù)也重仓了工商银行。

　　截至(zhì)一季度末，姜(jiāng)诚(chéng)在管基金十大重仓股中，工商银行(xíng)、招商银行赫然在列。被誉(yù)为“零售之王”的招(zhāo)商银行，也(yě)得张坤青睐，旗下易方达(dá)蓝(lán)筹精(jīng)选持(chí)有招商银(yín)行(xíng)1.15亿股(gǔ)，是(shì)重仓(cāng)该(gāi)股(gǔ)最多的单只产(chǎn)品；此外，还(hái)有张清(qīng)华旗(qí)下多只产品也重仓了(le)招商银(yín)行。

　　此前偏爱苏(sū)南地区(qū)农商行的(de)丘栋荣，一季度减持了苏(sū)农银行、常(cháng)熟银(yín)行。一季度末数据显示，苏农银行(xíng)前十大流通股动中(zhōng)，丘栋荣在管产(chǎn)品占据(jù)4席，旗下中庚价值(zhí)领(lǐng)航、中庚小盘价值(zhí)、中庚价值品(pǐn)质一年(nián)3只产品均有减持苏农银(yín)行，共计(jì)减持1862.45万(wàn)股；经一季度大手笔减持(chí)1.04亿股后，重仓常熟银行的基(jī)金(jīn)产品中已(yǐ)无中庚基金(jīn)的身影。而此前多个季度，中庚基金(jīn)持股数量在一众(zhòng)重仓(cāng)该股的基金公司中，排在首位。

　　此外，“城(chéng)商行之王”宁波银(yín)行也(yě)在(zài)一季(jì)度被朱少醒旗下富国天惠精选成长A、劳杰男旗下汇添(tiān)富价值精选A、陈一峰在管的安信价值精选以及工银瑞信旗下(xià)鄢(yān)耀、杜洋、胡志(zhì)利等老将在(zài)管产品，重仓持有。

　　姜诚已(yǐ)成(chéng)工行头号粉丝，还重(zhòng)仓建行农(nóng)行

　　wind数据(jù)显示，截至一季(jì)度末，58家公(gōng)募基金(jīn)及券商资管旗下(xià)共计(jì)138只产品重(zhòng)仓(cāng)了工(gōng)商银行A股，持(chí)股(gǔ)总(zǒng)量为(wèi)9.07亿元。以(yǐ)重(zhòng)仓数据而言(yán)，较(jiào)去(qù)年四季度(dù)，机构共计减(jiǎn)持超(chāo)过1.7亿元。

　　重仓工(gōng)商银行A股的58家(jiā)机(jī)构中，有55家公募基金以及中泰资管、光证资管、银(yín)河金汇(huì)3家券商(shā金地集团是国企还是民企，金地集团房地产排名ng)资管。这其中，重仓工商银行(xíng)最多的要数中泰资管(guǎn)。

　　一季度末数据(jù)显示，中泰资管姜诚旗下4只产(chǎn)品均重仓工(gōng)商银行，共计持股2.06亿股。其中(zhōng)，中泰星元价(jià)值优选A共(gòng)计持有工商(shāng)银(yín)行1.14亿股，重仓(cāng)有工商银(yín)行最多(duō)的单只基金产品(pǐn)。去(qù)年年(nián)末，在持仓(cāng)工商银行483只产品中，中(zhōng)泰星元价值优(yōu)选A以1.05的持股(gǔ)数量(liàng)成(chéng)为(wèi)持(chí)仓(cāng)工商银行最多的主动管理产品。2022年三季度、四(sì)季度，该产品十大重仓股中均有工商银行(xíng)。

　　天天基金网最新数据显示(shì)，中泰星元价值优选A今年以来的收益率为1.18％，在2256只(zhǐ)同类(lèi)产品排在(zài)1188名(míng)，排(pái)名位于中段。

　　据一季报，工商银行、招商银行分别(bié)为在(zài)姜诚(chéng)在(zài)管产品第(dì)三、第八(bā)金地集团是国企还是民企，金地集团房地产排名十大重仓股。过(guò)去的一季(jì)度，工商银行股价累计涨超9％，而招商银行股(gǔ)价累计跌超18.47％。此外，姜诚还重仓(cāng)了中国建(jiàn)筑(zhù)、建发股份、海螺水泥(ní)等地产产(chǎn)业链企业以及农药化工企业(yè)华鲁恒(héng)升、扬农化工等。

　　总(zǒng)体(tǐ)而言，姜(jiāng)诚(chéng)在管产品前三(sān)大重仓行业依次为制造业(yè)、金融业以(yǐ)及批发和零售业，持仓占净(jìng)值(zhí)比分别为44.38％、12.21％、10.45％。

　　另外(wài)，被市场称(chēng)之(zhī)为中生代“黑(hēi)马(mǎ)”的周智硕(shuò)建信智(zhì)远先锋A一季度增持工(gōng)商银行1198.7万股。与此(cǐ)同(tóng)时，工(gōng)商银(yín)行成(chéng)为(wèi)该产(chǎn)品的(de)第二大重仓股(gǔ)。

　　建信(xìn)智(zhì)远先(xiān)锋A成立于2022年(nián)10月，季末(mò)总规模为5.19亿元。去(qù)年年报显示(shì)，该(gāi)产品尚未(wèi)持有(yǒu)工商银行(xíng)。今(jīn)年以来，该产品(pǐn)已亏损(sǔn)3.05％，在同类的3536只产品(pǐn)中，排(pái)在(zài)第2394位，排名位于中后段。

　　在一季(jì)报中，周(zhōu)智硕指出，建信智远(yuǎn)先锋(fēng)A将自下(xià)而上(shàng)，寻(xún)找竞争力突出、风险收(shōu)益比较高、有望(wàng)穿越周期的公司(sī)这条主线(xiàn)进行(xíng)投(tóu)资，重点投(tóu)资了(le)电子、煤炭、医药、银行(xíng)、化工(gōng)、有色、汽车、电力设备(bèi)及新能源(yuán)等(děng)行(xíng)业的(de)企业。

　　整体(tǐ)来看，截至(zhì)一季(jì)度末，周智硕在管基金(jīn)前十大重仓股中并无银行个(gè)股，主要重(zhòng)仓(cāng)了兖矿能源、广汇能源等煤(méi)炭(tàn)公司、中(zhōng)瓷电子、三安光(guāng)电(diàn)等半导体材料公(gōng)司以及南都电源、TCL中环等新能(néng)源产业链公司。

　　工商银行之外(wài)，姜诚(chéng)旗下中泰兴为价值(zhí)精选A、中(zhōng)泰(tài)红利优(yōu)选一年均重(zhòng)仓了建设银行、农业(yè)银行，截(jié)至一(yī)季(jì)度末(mò)，这2只产品分(fēn)别持有建设银行(xíng)、农(nóng)业(yè)银行1583.87万股、3579.53万股。

　　六大(dà)国有大行(xíng)中，易方达张清华(huá)执掌的易方(fāng)达悦兴一年持有A重仓了邮储银行，以2993.31万股的持股数量，在一众重(zhòng)仓该股的基金产品中排(pái)名第五。

　　丘(qiū)栋荣减持苏南农商行(xíng)、张坤、张清华重仓招行(xíng)

　　从(cóng)重(zhòng)仓(cāng)数(shù)据看，自2022年二季度起，中(zhōng)庚基金至今(jīn)已连续4个季(jì)度减(jiǎn)持苏(sū)农银行，共计减(jiǎn)超1.41亿股。今(jīn)年一季度末(mò)，中庚基金(jīn)共(gòng)计(jì)持(chí)有该股2907.76万股，即使较(jiào)上(shàng)一(yī)季度减持(chí)7726.62万股，在重仓苏(sū)农银(yín)行的4家基金公司中(zhōng)，中庚基金持(chí)股数量仍为(wèi)最多。

　　较上一季(jì)度，苏农(nóng)银(yín)行(xíng)前十大流通股(gǔ)东(dōng)一季度累(lèi)计减(jiǎn)持的1862.45万股，来自丘(qiū)栋荣旗下3只产品。这一季度，中庚价值领航、中庚小盘价值、中庚价值品质一(yī)年持有分别减持(chí)了(le)519.23万股、261.04万股、1082.18万(wàn)股。经此减持，这(zhè)3只产品分别(bié)为苏(sū)农(nóng)银行第三、第七、第十大流通股(gǔ)东；持股保持不(bù)变的中庚价(jià)值灵动(dòng)灵活配置，则为苏农银行的第八大流通(tōng)股东。

　　自2021年三季(jì)度，中庚价(jià)值灵动灵活(huó)配置以1612.26万股跻身(shēn)苏农银行(xíng)十大流通(tōng)股(gǔ)东(dōng)行(xíng)列后，便不(bù)曾减持过。该产品曾在2021年四季度、2022年(nián)三(sān)季(jì)度分别(bié)增持(chí)苏农(nóng)银行833.55万股、461.95万股，其(qí)余(yú)季度(dù)保持不变(biàn)。

　　自“入(rù)围”苏农银行十大(dà)流通股(gǔ)东以来，中庚(gēng)价值领航、中庚价值品(pǐn)质一年于今(jīn)年一季度首度减持(chí)苏农(nóng)银行；同在一季度减(jiǎn)持外，中庚小盘价值已在2022年一(yī)至(zhì)三季度连续(xù)减持苏宁银行共计2846.27万股。

　　一季度末数(shù)据显示，重仓常熟银行(xíng)的基(jī)金产(chǎn)品中已无中庚基金的身影(yǐng)。而(ér)此前多个(gè)季度(dù)，中庚基金(jīn)持股(gǔ)数(shù)量在一(yī)众重仓该股的基金公司中，排在首(shǒu)位。仅从重仓(cāng)数据看(kàn)，自(zì)2022年四季度末起，中庚基金便开始减(jiǎn)持常熟银行。去年四季度，该基金公司首度(dù)减持了8520.98万(wàn)股；今年一季度，中庚(gēng)基金(jīn)更是大(dà)手笔减持常(cháng)熟银行(xíng)的(de)1.04亿(yì)股。

　　经过(guò)减持2442.7万股，中庚价值领航一季度(dù)末仍(réng)持有常熟(shú)银行(xíng)4294.16万股(gǔ)，位居该公司(sī)第八(bā)大流通股东。同期，中(zhōng)庚价值(zhí)品质一年持有退出(chū)常熟银行十大流(liú)通股(gǔ)东行列；在去年四季度，这2只(zhǐ)产(chǎn)品已分别减持了常熟银行2823.31万股、806.16万(wàn)股。

　　在减持之前(qián)，丘栋(dòng)荣旗下产品也曾连续(xù)多(duō)个(gè)季度增(zēng)持(chí)过常熟银行、苏农银行这(zhè)2家苏南地(dì)区的农商行。

　　身为“城(chéng)商行之王”，宁波银行也得到了诸(zhū)多明(míng)星基金经理的青(qīng)睐。截至一季度末，在一众重仓宁波银行的(de)基金(jīn)产品中，朱(zhū)少(shǎo)醒旗下富国天惠精(jīng)选成长A、劳杰(jié)男旗下(xià)汇添富价值精选A分别(bié)以3000万股、1501.88万股持(chí)股数量，排名第一、第(dì)三；这一阶(jiē)段，重仓宁(níng)波银行的(de)，还包括陈一(yī)峰在管的安(ān)信价值精选以及工银瑞信旗下鄢耀、杜(dù)洋、胡志(zhì)利(lì)等老将在管(guǎn)产品。

　　在(zài)一季度(dù)，重仓(cāng)“零售之(zhī)王”招商银行(xíng)最多的是(shì)易方达(dá)基(jī)金(jīn)，与此(cǐ)同时，张坤旗下易(yì)方达蓝筹(chóu)精选是重仓(cāng)招商银行(xíng)最多的单只产品，季末持有1.15亿股；此外，重仓招商银行较多的产品，还包(bāo)括劳杰男(nán)旗下汇添富价值精(jīng)选(xuǎn)A、姜诚旗下中泰兴为价值精选A、中泰星元价值优选(xuǎn)A、张(zhāng)坤旗下易方(fāng)达优质企业三年(nián)持有、以(yǐ)及张清华在(zài)管的易方达裕丰回报A、易方达丰和A、易(yì)方达安心(xīn)回报A、易方(fāng)达悦兴(xīng)一年持有A等产品、

　　卖方建议关注优质城商行，辅以优质农商行

　　据海通国(guó)际(jì)林加(jiā)力团队(duì)5月4日最新研报，银行业一季度(dù)收入增(zēng)速略高于2022年。由于2022年增速是逐季下(xià)降的，相比2022四季度(dù)的(de)低点，一季度的(de)收(shōu)入增速有明显的(de)修复。

　　经过对比，海通国际认为城(chéng)商行业(yè)绩最好，其次(cì)是(shì)农商行(xíng)，然后是大行(xíng)，最后(hòu)是股份(fèn)行。国(guó)有(yǒu)大行利润增速大致符(fú)合预期。其(qí)中农行(xíng)为1.75％，工行、中(zhōng)行(xíng)和(hé)建行(xíng)在0％-1％之(zhī)间(jiān)，符合预期；交行(xíng)和邮储银行分(fēn)别(bié)为5.6％和5.2％，略高于预期。收入(rù)增速中行、农行(xíng)、建行、交行、邮储银行均(jūn)为正增长(zhǎng)，其中中行收入(rù)增速达到11.6％，整体表现(xiàn)不错。

　　林(lín)加力团队(duì)指出，大行资(zī)产质量平稳(wěn)，其(qí)中工行、农(nóng)行和建行(xíng)不良率持平，中行、交(jiāo)行和邮储(chǔ)下降，中行下降明(míng)显，从1.32％下(xià)降到1.18％；五大行(xíng)拨备(bèi)覆盖率都(dōu)有(yǒu)提高，其(qí)中(zhōng)中(zhōng)行增幅最大。需要(yào)注意(yì)的是，一季度(dù)保费收入对营收贡(gòng)献较大(dà)，持续(xù)性(xìng)存(cún)疑；此(cǐ)外(wài)，银(yín)行和保险公司的会计规则有差别(bié)，需要注意口径(jìng)差异对利(lì)润的影响。

　　股份行总体(tǐ)收入增速负增长(zhǎng)。收入(rù)压力主要是由于1月1号贷(dài)款重(zhòng)定价导致贷款利率很低，还有年初一些大银(yín)行(xíng)以极低利率去(qù)抢大额对公客(kè)户的贷(dài)款(kuǎn)，所以一季度息差压(yā)力最(zuì)大(dà)。三四(sì)月份极低(dī)利率(lǜ)消失后，该团队(duì)认为息(xī)差压力后面会逐步(bù)缓解(jiě)。

　　基于(yú)城商行在上述4类(lèi)银行中(zhōng)利润(rùn)增速和收(shōu)入增速韧性最强，海通国(guó)际建议关注优质的城商(shāng)行，辅(fǔ)以比较优质的农商(shāng)行。城(chéng)商行(xíng)是行业里最强的子版(bǎn)块，建(jiàn)议持续关(guān)注。农商行中，常(cháng)熟银(yín)行财报表现(xiàn)最好(hǎo)。

　　林加(jiā)力团队(duì)认为，大行贴近中特估概念，团队首(shǒu)选利(lì)润增速最好的交(jiāo)通银行，其次(cì)是收入增速(sù)最(zuì)超预期的中国银行，再次是结构数据（手续费收(shōu)入）超预期(qī)的邮储银行，拨备覆盖率(lǜ)较高的农业银行也值得关注。股(gǔ)份行中，该(gāi)团队(duì)建议关注一季报(bào)不错的低估值黑马股(gǔ)，比(bǐ)如利(lì)润和收入增(zēng)速较好的浙商银行；机(jī)构热(rè)门股中(zhōng)，估值可能修复的(de)招商(shāng)银行和平安银行可以在业绩真(zhēn)空期进行博(bó)弈(yì)和(hé)交易。

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