用(yòng)友网络（600588）的3.0-II转型，即云服务转型第(dì)二阶段进(jìn)展明显不佳。

　　2023年一季度，用(yòng)友(yǒu)网络净亏损(sǔn)3.97亿元，创(chuàng)公(gōng)司2001年5月(yuè)上市以(yǐ)来(lái)单季善作善成意思久久为功，善作善成意思是什么最(zuì)大亏损(sǔn)；2022年净利润2.19亿元，同比下降69％，是(shì)2020年以来连续第三年净利下滑。与此对(duì)应的是，2020年以来公司(sī)股价持续(xù)大跌(diē)。

　　这与用友网络3.0-I转型阶段营收、净利(lì)同(tóng)步大(dà)增、股价(jià)大(dà)涨的同向共振，大相迥(jiǒng)异(yì)。

　　目前(qián)，用友网络股价为21.61元(yuán)，市值(zhí)741.9亿元。

　　上市23年来单季(jì)最大亏损

　　净利连续三(sān)年下(xià)滑

　　用友网络4月28日晚间发布2023年第一季度报告，一季度实现营(yíng)业收(shōu)入(rù)14.75亿(yì)元，同比增长15.3％；归属于上市公司股东的净亏损3.97亿元，创(chuàng)该公司(sī)2001年5月(yuè)上市以来单(dān)季最大亏损。

　　此前(qián)，用友网络发布(bù)的年报(bào)显(xiǎn)示，2022年(nián)公司营收92.62亿元，仅(jǐn)微增(zēng)3.69％；归母净利(lì)润2.19亿(yì)元，同比(bǐ)下降69％。这(zhè)是在2019年(nián)创下(xià)净利11.8亿元的历史最高(gāo)点之后，用友(yǒu)网络连续第三年(nián)净利下滑。

　　从股价来看(kàn)，在2020年(nián)7月创下历史新高之后(hòu)，用友网(wǎng)络股价就(jiù)总体上呈下降(jiàng)趋势。

　　2022年定增53亿

　　葛(gé)卫东等投资(zī)者(zhě)被套

　　在2022年股价大跌前(qián)，用友网(wǎng)络在(zài)股价相(xiāng)对(duì)高点进行(xíng)了定(dìng)增融资。此次定(dìng)增(zēng)吸(xī)引了(le)不(bù)少机构(gòu)参与(yǔ)，包括(kuò)高毅、葛卫(wèi)东等知名机(jī)构和投资(zī)者(zhě)。

　　2022年(nián)1月(yuè)，用友网络披露定增结果，增发数量约1.7亿股，每股价格为31.95元，定增募资约(yuē)53亿(yì)元。当时，在定(dìng)增(zēng)市场颇为活(huó)跃的私募大佬(lǎo)葛(gé)卫东(dōng)，也(yě)参(cān)与了定(dìng)增，投入资金约2亿(yì)元。

　　但在定增结束之后(hòu)，用(yòng)友网络发(fā)布(bù)的2021年业(yè)绩明(míng)显不及市场预期，2021年(nián)净利润为7.078亿元，同比下28.18％。

　　此(cǐ)后(hòu)，用(yòng)友网络(luò)的2022年各季度业绩(jì)更(gèng)是(shì)连续爆雷：一季报净利润-3.932亿元，同比下(xià)降(jiàng)2931.14％；半(bàn)年报净利润-2.558亿元(yuán)，同比(bǐ)下降218.93％；三季(jì)报净利润-5.395亿元，同比下降(jiàng)525％。

　　在(zài)此(cǐ)背(bèi)景下，用友(yǒu)网络的股价从(cóng)2022年(nián)2月37元的高点，最低跌至2022年9月的16.28元，跌幅近(jìn)六(liù)成。而(ér)葛卫东的总持(chí)股数，也从2022年一季度的7626万股，到2022年三季度末退出前十大股东，在此期间，其减持数量至少(shǎo)有4100万(wàn)股。其定增投资也惨遭被套。

　　2022年以来，用友网(wǎng)络股价大跌。

　　云(yún)服务转型(xíng)第(dì)二阶段道阻且长(zhǎng)

　　在用(yòng)友(yǒu)网(wǎng)络的发展历史上，其1.0阶段是通(tōng)过财(cái)务软件服(fú)务企(qǐ)业的(de)会计电(diàn)算化(huà)，2.0阶段(duàn)是通过ERP软件(jiàn)服务企业(yè)的信(xìn)息化，现在的3.0阶段是服(fú)务企业的数(shù)智化(huà)。

　　具(jù)体(tǐ)来说，从(cóng)2016年起，用友的(de)3.0-I战略是转型云服务业务(wù)，引领中国企业级服务市场(chǎng)。在此基础(chǔ)上，公司(sī)2020年进入新的战略发展阶段（3.0-II），战略目标(biāo)是构建和运营全球(qiú)领先的(de)企业(yè)云服务平台。

　　2015年，用友(yǒu)网络正式发(fā)布(bù)了完全基于互联网架构的企业互联网(wǎng)开发(fā)平台。2017年以(yǐ)来，其云平台(tái)、财务云、人力云(yún)等云产品得到(dào)逐步发展，各领域云(yún)上线运营、逐步融合(hé)。

　　从2017年开始，用友BIP经历了第一个阶段的”用友云(yún)”面世(shì)、云(yún)平台及领域服务快速发展(zhǎn)，第二(èr)个阶(jiē)段的统一底(dǐ)座和(hé)服务融合。2022年8月(yuè)，经(jīng)过6年(nián)的规(guī)模(mó)研发和持续(xù)迭代，用友的BIP 3正(zhèng)式发(fā)布，用友云进入新的(de)发(fā)展阶段。

　　从公司(sī)业务占(zhàn)比来看，用友网络云服务(wù)转(zhuǎn)型取得了(le)较大成功。

　　2022年，其云服务业务实(shí)现(xiàn)收(shōu)入(rù)63.53亿元，同比增长(zhǎng)19.4％，占(zhàn)总营收的比重为68.6％，较2021年提升(shēng)9个(gè)百分(fēn)点，已成为公司主要收入来源并继续扩大收入(rù)占比。

善作善成意思久久为功，善作善成意思是什么　　但从高端市场份额来看，用友却(què)还(hái)是没有多大突破。《2021年中(zhōng)国工业软件发展白皮书》显示，国产ERP软(ruǎn)件整体市占(zhàn)率超过(guò)70％，其中用友市(shì)占率达到40％。但(dàn)在高端ERP市场(chǎng)，国(guó)产ERP软件(jiàn)占(zhàn)有率仅(jǐn)有25％，国外巨(jù)头(tóu)SAP和Oracle占比达到53％。

　　3月20日，在市场曝出华为将在4月启用(yòng)自己(jǐ)研(yán)发的(de)MetaERP软件之后，用友(yǒu)网络股价直接跌停。尽管(guǎn)华为(wèi)目前(qián)仅为自(zì)用，并不一定会面(miàn)向外(wài)部市场提供(gōng)高端ERP软件，但股(gǔ)价的跌停，反应出市场对用友(yǒu)在高端ERP软件市(shì)场竞争力信心的严重(zhòng)不足，也反应了其在高端市场的(de)进(jìn)展不佳。

　　具(jù)体到财务和股价上，在用友网(wǎng)络3.0转型第(dì)一阶段，即2016年-2019年，在其营收逐渐增长(zhǎng)的同(tóng)时，净利润也(yě)在同(tóng)时逐年(nián)增长，且增(zēng)幅远高于营收增幅。对应到股价上(shàng)，在此期间，用友网络股价大(dà)涨约8倍。

　　但在用(yòng)友网络3.0转型的(de)第二阶(jiē)段，即(jí)2020年至今，其营收仅仅小幅增(zēng)长(zhǎng)，几乎可以说是(shì)踏(tà)步不前，净利润却大幅下跌(diē)，股价也(yě)因(yīn)此大跌，公司市值严重(zhòng)缩水。

　　用(yòng)友网络董事(shì)长王文京在2022年(nián)曾表示，3.0阶(jiē)段，用(yòng)友(yǒu)的市值还是有很大(dà)的(de)提升空间(jiān)。但从目前(qián)的情况来看，用友3.0的第二阶段，道阻且(qiě)长。

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