近期(qī)《2023年(nián)五一假期旅(lǚ)游预(yù)测(cè)报(bào)告》显(xiǎn)示，该平(píng)台假期国内酒店、景区门票、机票订单量均反超2019年水平(píng)。同时民航局披(pī)露，从机票预(yù)订数据看，五一假期订票已超600万(wàn)人次，或成(chéng)为史上旅游出行热(rè)度(dù)最高(gāo)的五一(yī)假期。此外近20部(bù)影片定档五一，节假(jiǎ)日院线(xiàn)有望迎来(lái)强复苏。在(zài)消费需求火爆下，可以关注交(jiāo)运、旅游、影视等行业机(jī)会。

　　五一订(dìng)单火爆

　　旅游出行(xíng)旺季来临

　　自去年疫(yì)情防控优(yōu)化调整以(yǐ)来，国内疫后复(fù)苏趋势较强。近日某酒店龙头(tóu)企(qǐ)业发布一(yī)季(jì)度(dù)经营数据，公(gōng)司一季度整体入住率同比(bǐ)增长16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间可供租出(chū)客(kè)房产生(shēng)的平均实际营业收入）分(fēn)别同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面，据民(mín)航局(jú)数据，一季(jì)度民航运输共完成运输总(zǒng)周转量239.9亿吨公(gōng)里，同比增长39.7％，行业总体运输规模相当于2019年同(tóng)期的77.6％，较2022年四季度大(dà)幅(fú)提(tí)升38.5个(gè)百(bǎi)分点(diǎn)；一季度共完成旅客(kè)运输量1.29亿人(rén)次，同比(bǐ)增长68.9％，旅(lǚ)客运输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年(nián)四季度大幅提升(shēng)51％。

　　五一假期出(chū)行需求(qiú)更是火爆。4月20日(rì)的(de)《2023年五一假期旅游预测报告(gào)》显示，距离假(jiǎ)期不到10天，特别是住宿火爆程度远超预(yù)期，五一境内酒(jiǔ)店(diàn)市场搜索热度已(yǐ)达2022年(nián)同期9倍以(yǐ)上(shàng)，相较2019年五一(yī)同期也增长近200％。今年五一也是(shì)出境(jìng)团(tuán)队游试点恢复后的首个长假。数据(jù)显示，出境机票搜索热度同比(bǐ)2019年(nián)同期恢复至大(dà)约120％，出(chū)境游(yóu)酒店搜索热度(dù)同比2019年(nián)恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有来华人员可以登机前48小(xiǎo)时内抗原检测代替核酸检测，航空(kōng)公(gōng)司不再(zài)查验登机前(qián)检测证明。针(zhēn)对来华(huá)人(rén)员(yuán)的防疫政(zhèng)策放宽后(hòu)，入境客(kè)流量有望进一步提升，继续刺激国(guó)际客流复苏。

　　与此同时，民(mín)航局预计(jì)，五一假期民航(háng)将(jiāng)运输旅客900万人次左右。2019-2021年的民航旅客量分别(bié)为(wèi)691万、316万、866万，去年(nián)相关数据未公(gōng)布，不过民航局当时预计(jì)旅(lǚ)客量为200万人次。因此今(jīn)年有望将超过疫情前水平，成(chéng)为(wèi)史上(shàng)旅(lǚ)游出行热度最高的五一(yī)假期。

　　五一(yī)假期预(yù)售数据仍然乐观，叠加出入(rù)境政策进(jìn)一步放(fàng)开，旅游出行市(shì)场均呈(chéng)向好态势。

　　“红(hóng)五月”可期(qī)

　　消费复苏有望(wàng)接(jiē)棒成主线

　　年报(bào)、一(yī)季报披露(lù)节前结束(shù)，截至4月28日，已经披露一(yī)季报(bào)的上市(shì)公司接(jiē)近(jìn)4000家(jiā)。从目前财报(bào)披露情况看(kàn)，旅游出行相(xiāng)关板块景气(qì)度显(xiǎn)著恢复，用整体(tǐ)法测算，申万社(shè)会服务行业一季度归母净(jìng)利润(rùn)增速达到144.40％，交通运输行业一(yī)季度(dù)归母净利润增(zēng)速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情(qíng)放开(kāi)后第一个长(zhǎng)假，积压(yā)的旅游出行需求集(jí)中(zhōng)释放，且春节后(hòu)旅游行情转入淡季，市场普遍预(yù)期旅游业复(fù)苏趋(qū)缓。但从五一(yī)的数(shù)据来看，伴随着(zhe)景(jǐng)气复苏的持续(xù)兑(duì)现，行业(yè)有望重(zhòng)获市场关注。

　　另(lìng)一(yī)方面，民航出行需求恢复(fù)有望贯(guàn)穿全(quán)年。同时(shí)供(gōng)给端，疫(yì)情期间我国机队引进(jìn)收(shōu)紧，飞行员结(jié)构性短缺问(wèn)题(tí)凸显(xiǎn)，后续或将逐步好转(zhuǎn)。叠(dié)加票价改革仍(réng)在推进，看好后(hòu)续票价及(jí)客座率表(biǎo)现(xiàn)。

　　此外，作(zuò)为国内(nèi)重要节(jié)假日，“五一(yī)档(dàng)”电影票房市场也有(yǒu)较高占比。从历史(shǐ)数据看(kàn)，国内(nèi)电(diàn)影总(zǒng)票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五(wǔ)一档期票房占全年票房比例从(cóng)1.40％也逐(zhú)步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院(yuàn)大(dà)范围(wéi)关停(tíng)，五一(yī)档期电影(yǐng)纷纷撤档，票房远不及(jí)预期，而2023年影(yǐng)院全(quán)面恢复运(yùn)营，撤档(dàng)重点影(yǐng)片加码五(wǔ)一(yī)档(dàng)期，叠加观(guān)众(zhòng)报(bào)复性消(xiāo)费热情，预计今年五(wǔ)一档(dàng)期(qī)将回(huí)升至2021年(nián)水平，延续此前连涨(zhǎng)态(tài)势。

　　从(cóng)影片供给来(lái)看，已有近20部影片宣布进入今年“五一(yī)”档，数(shù)量上已超过历(lì)年同(tóng)档期，重点电影(yǐng)包括《惊天救援》、《长空之王(wáng)》、《检察(chá)风云》会计和审计哪个发展前景比较好些，会计和审计哪个发展前景比较好一点等。此(cǐ)外，已上映的电(diàn)影《灌篮高手》累(lèi)计票(piào)房破(pò)4亿元（猫(māo)眼数据，截至4月28日），热度也有(yǒu)望延续。

　　而对于(yú)影视(shì)行业来说，AIGC的变革也会带来(lái)内容(róng)生产效率的提升(shēng)。前期策划，AI可辅助(zhù)剧本(běn)生成，并把剧(jù)本中角色、场景、道具、特(tè)效等元素转换(huàn)成拍摄日程(chéng)和预算(suàn)。中(zhōng)期拍摄，AI可生成布景，换脸换声，或直接使用(yòng)虚拟(nǐ)人替(tì)代真人演员。后期制作(zuò)，AI可辅助生成音(yīn)频、特(tè)效会计和审计哪个发展前景比较好些，会计和审计哪个发展前景比较好一点、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生成(chéng)海(hǎi)报(bào)、预(yù)告片(piàn)等(děng)宣(xuān)传素材。种种(zhǒng)因素叠加，该(gāi)赛道催化(huà)密集，当前投资机会(huì)凸显。

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