关注国际方面(miàn)消息。

　　克里米亚突发(fā)，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站消(xiāo)息，4月29日清晨，俄罗斯(sī)海军黑海(hǎi)舰队所在地，克(kè)里米亚半岛(dǎo)的塞瓦斯(sī)托(tuō)波尔(ěr)市的一个(gè)储油(yóu)设施遭到无人机(jī)袭击。从网(wǎng)络(luò)上曝光的照片(piàn)可以看到，袭击导致储油设施燃起大火。

　　报道(dào)称，俄罗斯任命的塞(sāi)瓦斯托波(bō)尔市市长米哈伊尔·拉兹沃(wò)扎耶夫在社交媒(méi)体上称(chēng)：“由无人(rén)机(jī)袭击造成的(de)火灾影(yǐng)响面积(jī)约为1000平方米，所有安全和救援人(rén)员(yuán)都(dōu)已抵(dǐ)达现(xiàn)场。火灾所(suǒ)在地和民用区域间(jiān)隔很远。”

　　现场(chǎng)目击者(zhě)分享的(de)多段视频(pín)显示，一场大(dà)火照(zhào)亮了整个夜(yè)空，浓烟直(zhí)冲云霄。RT称，目前(qián)还没有任何伤亡报告，地方政府敦促人们在消防员努(nǔ)力扑灭大火(huǒ)时保(bǎo)持冷静。

　　报道(dào)称，本周(zhōu)早些时候(hòu)，塞瓦(wǎ)斯托波尔也曾遭到两架无(wú)人(rén)机的袭击，其中一架无人机被(bèi)俄军摧毁，另一架(jià)无人(rén)机在港口外爆炸。

　　油脂龙(lóng)头一季度业绩(jì)大反转

　　4月28日晚间(jiān)，“油(yóu)茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告期(qī)内，公(gōng)司实(shí)现营业收入(rù)610亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)7.97％；归属于上市公司(sī)股(gǔ)东的净利润(rùn)8.5亿(yì)元，同比增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼(yú)称(chēng)，报(bào)告(gào)期内，随着(zhe)国内(nèi)餐饮行业的逐(zhú)步(bù)回暖，厨房食品的销量较去(qù)年(nián)同期有所上涨(zhǎng)。另外，去年一(yī)季度受(shòu)南美干旱天气等因(yīn)素影响，大豆(dòu)、大豆油及棕榈油等公司主要(yào)原材(cái)料的价格快速上涨，今年(nián)一季度(dù)公司主要原(yuán)材料成本低于去(qù)年同(tóng)期。销量上涨和毛利率提升共同(tóng)推动了厨房食(shí)品的利润增长。

　　截至2022年(nián)年(nián)末，金龙鱼经销商数量合计7768家，较(jiào)上年增加1647家。金龙鱼在(zài)投资者关系(xì)活动上表示，新增渠道(dào)主要来源(yuán)于网络下(xià)沉、细(xì)分产品的专业经销商(shāng)，以及餐饮(yǐn)渠道的(de)快(kuài)速发展(zhǎn)带来的经销商增(zēng)长。

　　产能(néng)方面(miàn)，金龙(lóng)鱼(yú)目前有70多(duō)个已投产生产基地，央厨杭州(zhōu)、周口、重(zhòng)庆、兴平基(jī)地已(yǐ)投产，沈阳(yáng)和廊坊的央厨(chú)项目也(yě)将于年内建(jiàn)成投(tóu)产(chǎn)。目前(qián)，河南周口和陕西兴平央厨开始供(gōng)应学生餐业务，多款预制菜在线下及电商平台(tái)开(kāi)展销售。

　　不过，期(qī)货日报记者还(hái)注意到，金(jīn)龙鱼(yú)归属(shǔ)于上市公司股东的扣(kòu)除非(fēi)经常(cháng)性损益的净利润为2.4亿元，同(tóng)比下降70.94％。这主(zhǔ)要是公(gōng)司(sī)的(de)套期保值操作未完全(quán)满足(zú)套期会计要求(qiú)的衍生(shēng)金(jīn)融工具损益的影响，因(yīn)此将套期保值(zhí)业务(wù)划定为非经常(cháng)性损(sǔn)益，排除在净(jìng)利(lì)润外。

　　金龙鱼在(zài)《关于开(kāi)展2023年度商品(pǐn)期货套期保值业务(wù)的公告》中披露，将在2023年对在场(chǎng)内市场交(jiāo)易(yì)的与(yǔ)公司及(jí)下属子公司的(de)生(shēng)产经营(yíng)有直接(jiē)关(guān)系的原(yuán)料(liào)、产(chǎn)品、油脂等期(qī)货品种，主要(yào)包括：棕榈油、豆油、菜(cài)油、菜粕、大豆、玉(yù)米(mǐ)、花生等(děng)品种。第一季度，饲料原(yuán)料和油(yóu)脂(zhī)科技(jì)产品的(de)销量有所(suǒ)增长，营业(yè)收入(rù)同(tóng)比上涨(zhǎng)，但是在行(xíng)情下跌的过(guò)程中，公司(sī)油(yóu)脂(zhī)科技相关产品的利润受到挤压，导致利(lì)润同(tóng)比有所减少。从合并(bìng)资产负债表(biǎo)中可以看出，衍生金融资产从年(nián)初(chū)余额(é)的5.8亿元增长到了期末的(de)8.3亿元，实(shí)现了对现货市场(chǎng)的对冲作(zuò)用，弥补了一定的利润损(sǔn)失(shī)。

　　记者(zhě)还注意到，油脂加工企业道道(dào)全一季度扭亏为盈。4月26日晚间(jiān)，道道全发布(bù)2023年一季度报，公司实现营业收入17.48亿元，同(tóng)比增长41.34％，实现扣非后(hòu)净(jìng)利润7093万元(yuán)，实(shí)现经营(yíng)活动产生的(de)现金流量(liàng)净额(é)3.31亿元，亦跟随同步转正。由于产能释放、原料(liào)回落、消费复苏、推出新品等(děng)利(lì)好(hǎo)因素影(yǐng)响(xiǎng)，道(dào)道全迎来业绩修复时刻。分析人士表示，道道(dào)全(quán)业绩修复有持续性，预计二季度还有增长(zhǎng)。

　　“原材料(liào)价(jià)格下(xià)降空调匹数越大越费电吗，30平米客厅2匹空调够用吗(jiàng)”是道道全业绩出(chū)现(xiàn)大反转的主要(yào)原因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元/吨(dūn)一(yī)线飙涨至14000元/吨以上的历(lì)史高位，这大大抬升了企业的加工成(chéng)本。然而零售终端的包(bāo)装(zhuāng)油价格上涨幅度(dù)却不及成本上涨(zhǎng)幅(fú)度(dù)，甚至出现卖得越多(duō)、亏得越多的情况，这(zhè)导致(zhì)油脂加工企业的盈利(lì)能力大(dà)幅下降(jiàng)，道道全也不例外。自2022年下半年(nián)以来，道道全新建产能陆续释(shì)放(fàng)，海外到港(gǎng)原料陆续增(zēng)长，带动道(dào)道(dào)全(quán)的包装(zhuāng)油毛利率逐(zhú)步回(huí)升。

　　道道全近(jìn)年来(lái)主推旗下茂名工厂建设，并于今年一(yī)季度取得阶段性(xìng)成绩(jì)。2022年7月份，道道全(quán)茂名(míng)工厂建成投(tóu)产，此后产能处于爬坡释放期。今年以来(lái)，广东大力发展预制菜产(chǎn)业，一季度广(guǎng)东(dōng)地区餐饮消费回暖势头良好，为道道(dào)全茂名工厂的(de)投产及产(chǎn)能(néng)释放(fàng)带来(lái)正(zhèng)面影(yǐng)响。

　　道道全还表(biǎo)示，今年一季度扭(niǔ)亏为(wèi)盈的另一主要原因是主(zhǔ)要原料(liào)价格(gé)出现下降趋势(shì)，缓解(jiě)公(gōng)司的采(cǎi)购及成本压力。自(zì)2022年下半年开始，道(dào)道全所(suǒ)用主要(yào)原料的(de)国际交易价(jià)格呈现出回落走势，受(shòu)船期和现货到(dào)厂的时间影响，道道全的(de)主要原料综合采购成本随后于2022年年末回落(luò)，2023年(nián)一季度则(zé)进(jìn)一步延续回落趋(qū)势，对(duì)其一季度实现(xiàn)扭亏为盈(yíng)有(yǒu)明显正面贡献。

　　目(mù)前，道道全(quán)旗下拥有多(duō)个(gè)品牌，经(jīng)销商总(zǒng)数已(yǐ)达1308家(jiā)，遍及华中、西南、西北、华东、华南等菜油(yóu)主要消(xiāo)费区域，并在岳阳、重庆、绵(mián)阳、茂名(míng)、靖(jìng)江设(shè)立生产加工基地。由于(yú)拥(yōng)有多个品牌(pái)及多地工厂，下游消费复苏、上游原(yuán)料看(kàn)跌将成为道(dào)道全今年(nián)业绩修复的两(liǎng)大驱动因子。对于今(jīn)年的业绩，道道全持有谨慎乐(lè)观态度，认为业绩修(xiū)复有一定持续性，未来不(bù)宜过度悲观。亦有多(duō)家券商对道(dào)道(dào)全今年(nián)业绩表(biǎo)达正面预期，并(bìng)预测(cè)其今(jīn)年全年营(yíng)业收入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油(yóu)、包材等大宗(zōng)原材料(liào)价格自2022年下半年高(gāo)位回落(luò)，且叠加提价(jià)效应逐渐显现，部分公司(sī)毛(máo)利(lì)率(lǜ)迎来较明显改善。

　　对(duì)于行业发(fā)展格局与趋势(shì)，道道全认为，2023年，从目前掌(zhǎng)握的信息来看，原材料(liào)供给预计将(jiāng)趋(qū)向于宽松，但天气、能(néng)源及(jí)国际(jì)政治经济形势等(děng)因素的影响，又给油脂、油(yóu)料市场带来(lái)不确定性(xìng)。包(bāo)装食(shí)用植物油是(shì)生活必需消费品，市场空间广阔。随着消(xiāo)费(fèi)者(zhě)健(jiàn)康(kāng)意识的提高，对健康、安全(quán)、营养的食(shí)用油需求也将持续增(zēng)加，未来品牌化(huà)、高端化(huà)将是行业(yè)发展的趋势(shì)，品牌差异化现象也将日益凸显。

　　中信建投油脂分析(xī)师石丽红告诉记(jì)者，在原料供(gōng)应(yīng)端，大宗农产品价(jià)格(gé)已“退烧”，进入(rù)下行周期，而且(qiě)我国菜油原料供应出现了(le)从未有过的多元及(jí)宽松局面(miàn)，包装油的成本端压(yā)力缓解趋势明显。

　　今年以(yǐ)来，菜(cài)油的(de)消(xiāo)费需(xū)求端则是(shì)喜忧参半(bàn)。

　　“今年(nián)1—2月油脂(zhī)油(yóu)料市(shì)场整(zhěng)体运行平稳，缺乏突出矛盾空调匹数越大越费电吗，30平米客厅2匹空调够用吗(dùn)且供(gōng)需端均有不确定性，盘面整体呈(chéng)现(xiàn)振荡(dàng)走势。然而(ér)，进(jìn)入(rù)3月后(hòu)市场风云突变，硅谷(gǔ)银行倒闭引(yǐn)发(fā)市场恐慌及连锁反应(yīng)，为全球(qiú)金融(róng)市场(chǎng)的稳定性带来了(le)挑(tiāo)战，对整(zhěng)个商品乃至(zhì)金(jīn)融市场造成(chéng)了较大冲(chōng)击。此外(wài)，巴西(xī)大(dà)豆及欧洲菜油供给压(yā)力从进口成本端(duān)为油脂油(yóu)料市场形成了较大(dà)拖累。宏(hóng)观(guān)与基本面利空出现(xiàn)共振，不论是油(yóu)还是粕(pò)均显著跌破此前振荡(dàng)区(qū)间。虽然(rán)市场并不(bù)看(kàn)好油粕走势，但如(rú)此凌厉的(de)跌势仍在节奏上超出了市场预期(qī)。”石(shí)丽红说。

　　也有(yǒu)行(xíng)业人(rén)士(shì)认(rèn)为，今年一季度油脂的走势也受到宏观(guān)面(miàn)影响。另外，在大量乌克兰及澳(ào)洲廉价菜籽的冲击下，今年欧洲菜(cài)籽进口同比增加200多万吨，原油价(jià)格不景气带来生柴投料需求减少(shǎo)，这令欧洲菜油的出口潜(qián)力大大增(zēng)加。此(cǐ)外(wài)，继续增产的俄罗斯菜油(yóu)大部分(fēn)依赖对(duì)中(zhōng)国出口，在(zài)加(jiā)拿大旧作菜籽采购近(jìn)500万吨的背景下(xià)，国内后期面临的(de)菜(cài)油供给压力(lì)十分明(míng)显。

　　但今年以来，行业普遍反(fǎn)映，油脂消(xiāo)费复苏(sū)不及预期，包装油需求乏(fá)力，国内食用(yòng)油需求整体增(zēng)量空间不大。要(yào)想拿到更多市场(chǎng)份额，不同油种之间、大小企业之间的竞(jìng)争十(shí)分激烈。

　　“当前(qián)需求仍处于弱势，因提(tí)货较好，菜油表观库存处(chù)于(yú)低位，终(zhōng)端库存处于高位。随供应逐步(bù)增加(jiā)，表观库存(cún)或逐步(bù)起量，二季度菜(cài)油价格与相关油脂价(jià)差(chà)缩小格局(jú)背(bèi)景下，菜油需求或起(qǐ)量，但中短期仍处于累库态势。”石丽红说。

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