因市(shì)场需求减少，正在持续发力的存储芯片巨头(tóu)兆(zhào)易(yì)创新（603986），一季(jì)度(dù)归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度(dù)至(zhì)2023年一季(jì)度，蔡嵩(sōng)松(sōng)掌管(guǎn)的诺安(ān)成长混合基(jī)金，已累(lèi)计(jì)减持该公司股票约603万股，混沌投资老板葛(gé)卫东(dōng)则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不(bù)过，实际控制人朱一明(míng)的一致行动人香港赢富得有(yǒu)限(xiàn)公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为(wèi)112.48元，总市值(zhí)为750亿元。

　　一(yī)季度净(jìng)利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一(yī)季报(bào)显示(shì)，公司(sī)一季(jì)度归母净(jìng)利润(rùn)1.5亿元(yuán)，同比下降(jiàng)78.13％，其(qí)主要原(yuán)因是芯片产(chǎn)品市场需(xū)求减少，公司营(yíng)业收入同比下(xià)降，毛(máo)利率(lǜ)下降，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当日同时发布的2022年年报显示(shì)，公司2022年营业收入81.3亿元(yuán)，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少(shǎo)约(yuē)6.25亿(yì)元，较2021年度(dù)减少(shǎo)11.46％；传感器业务(wù)收入减少(shǎo)约1.11亿(yì)元，较 2021年度一亿等于10的几次方万，一亿等于10的几次方元减(jiǎn)少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存(cún)储(chǔ)器(qì)业务、传(chuán)感(gǎn)器业务收入减(jiǎn)少主要是受消费市场需求疲(pí)软影(yǐng)响，而微控制器业务收入增加得益于公司(sī)多元(yuán)化产品布局，其来(lái)自工业、网通领域的收入增加(jiā)弥补了消费(fèi)领域的收入下滑，并(bìng)带动微控制器业务收入(rù)增长。

　　在(zài)净利润方面，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿元，同(tóng)比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要(yào)受如(rú)下方(fāng)面的影响，一方面，财务费用减少约(yuē)2.22亿(yì)元，主要(yào)是美(měi)元兑人民(mín)币汇率(lǜ)上升，汇兑收益(yì)增加(jiā)。另一方面，收入减少，毛利(lì)同比减少约0.86亿元；销(xiāo)售费(fèi)用、管理费用和研(yán)发费用同比增加约1.73亿元，主(zhǔ)要(yào)是人工、折旧(jiù)摊(tān)销等费用(yòng)的增加；资(zī)产减值(zhí)损失同比增加约(yuē)2.18亿元，其中存(cún)货计提(tí)减值同比增加1.32亿(yì)元、商誉减值同(tóng)比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季(jì)度至2023年(nián)一季度(dù)，蔡嵩(sōng)松掌(zhǎng)管的诺安(ān)成长混合基(jī)金，已累计减持(chí)约603万股，混沌投资老板葛(gé)卫东则仅在2022年四(sì)季度小幅(fú)减持44.8万股。

　　实控(kòng)人的(de)一(yī)致(zhì)行动人(rén)

　　拟(nǐ)减持1190万(wàn)股

　　兆易创新同日(rì)还(hái)公(gōng)告(gào)，实(shí)际控制人朱一明的一(yī)致行动(dòng)人香港赢富得有(yǒu)限公司，拟(nǐ)自披露该减(jiǎn)持计划公告(gào)日(rì)起15个(gè)交易(yì)日后的6个月内，采取集中竞价交(jiāo)易(yì)方式，减持不超过(guò)1190.5万股股份(fèn)，约占公司(sī)股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易(yì)创新的业(yè)务主要有(yǒu)三块，分别(bié)是(shì)存储(chǔ)芯片、MCU（微控制器）、传感器，其(qí)中，存储芯片占(zhàn)比(bǐ)约为(wèi)59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆(zhào)易创新(xīn)的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和(h一亿等于10的几次方万，一亿等于10的几次方元é)DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目前市占率排名全球第三，竞争对手主要有旺宏、华(huá)邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内供应(yīng)商包(bāo)括铠侠、华邦(bāng)电子(zi)、旺宏电子(zi)等(děng)企业占据(jù)了较高的(de)市(shì)场(chǎng)份额。兆易创新通(tōng)过差(chà)异化产品需求切入该(gāi)细分领域市场，以实现局部应用领(lǐng)先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应用于(yú)手机、机顶盒、数据卡(kǎ)、网通产品、通讯设备等消费类产(chǎn)品，公司在技术、一亿等于10的几次方万，一亿等于10的几次方元产品以及(jí)市场(chǎng)应用方面都(dōu)处于领先地(dì)位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓(tuò)展应用(yòng)领域至(zhì)汽(qì)车(chē)市场(chǎng)。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全(quán)球存储器产(chǎn)业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的(de)三星(xīng)电(diàn)子(zi)、SK海(hǎi)力(lì)士和美(měi)国的美光科技(jì)，占(zhàn)据全球90％以上的市场(chǎng)份额，排名其后的多为中国台湾地区的企业。兆易创(chuàng)新主(zhǔ)要(yào)通(tōng)过其兄弟公司长鑫(xīn)存储参与(yǔ)竞争，从趋势来(lái)看(kàn)，其产业技(jì)术开始起(qǐ)步发(fā)展，但占比(bǐ)依旧很低。

　　根据世界半导体贸易统(tǒng)计组(zǔ)织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球(qiú)半导体市场规模为5735亿美元，比(bǐ)2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比显著放缓(huǎn)，而2023年全球(qiú)半导体市场的销售额预计则将(jiāng)小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数(shù)据显示，2022年全球存(cún)储市场(chǎng)规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连(lián)续两年(nián)的(de)双位数增长，其中DRAM市(shì)场规模为790.61亿美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金减仓(cāng)

　　兆易创(chuàng)新(xīn)是基金(jīn)重仓股，截至一季末，多(duō)家基金(jīn)公司旗下被动和主动型基金持(chí)有该股(gǔ)。

　　从前十大流通(tōng)股东变化看，一季度(dù)银河创(chuàng)新成(chéng)长和蔡嵩松管理(lǐ)的诺(nuò)安(ān)成长是(shì)持有该股最多的主动偏(piān)股基金(jīn)，不过，两只基金均在一(yī)季度减持了兆(zhào)易创新，其(qí)中诺(nuò)安成长减持(chí)近272万股，减持(chí)比例(lì)超25％。

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