民生宏(hóng)观 · 周(zhōu)君芝(zhī)团队

　　导读

　　广(guǎng)交会是中国“第一展"，疫后线下(xià)广(guǎng)交终(zhōng)于(yú)在(zài)4月中旬重(zhòng)启。我们赶赴133届广交会，把握(wò)人流交织背后的中国出(chū)口(kǒu)暗线。

　　要点(diǎn)

　　4月中国进出(chū)口商品交易(yì)会（即广(guǎng)交会）疫后(hòu)重启(qǐ)线下开展(zhǎn)，我(wǒ)们(men)随即(jí)赶赴(fù)广交会开(kāi)展专项调研，用另一(yī)个(gè)视角观察中国出口企(qǐ)业现状(zhuàng)，并捕捉一些(xiē)能够反映中国出口长期趋势的线索。

　　通(tōng)过广交(jiāo)会观察中国企(qǐ)业出口状况，有两大天(tiān)然优(yōu)势。

　　广交会规模最大、商品(pǐn)种(zhǒng)类最(zuì)全(quán)、参会采(cǎi)购商数量(liàng)多且国别(bié)广(guǎng)，被(bèi)誉为“中国第一展(zhǎn)”。

　　以本届广交会为例(lì)，展(zhǎn)会(huì)面积达到150万平(píng)方米(mǐ)，时间跨度从4月15日(rì)至5月5日，按照3期分别(bié)举办，涉及16个(gè)大类(lèi)品种，基本(běn)覆盖主(zhǔ)要商品。

　　广(guǎng)交会参展企业所涉及的规模大小和所属(shǔ)地域非常广泛，包括大量(liàng)中(zhōng)小外(wài)贸企业(yè)，也包括行业龙头企业。广交会能够提供充足样本(běn)，便于我(wǒ)们(men)观察中国外贸出(chū)口企(qǐ)业群像，这是(shì)广交会反馈中国出(chū)口信(xìn)息的(de)第一大优(yōu)势。

　　对外贸(mào)企业而言，外贸展会是(shì)重要的拓客渠道。新(xīn)增客(kè)源的数量(liàng)和(hé)质量，影响外(wài)贸企业长期新增订单。广交会(huì)参会客户及(jí)参展氛围，能够为我们(men)把握(wò)更长趋势的外贸大环境和(hé)出口大趋势提供线索。这是(shì)广交(jiāo)会反馈中国出口(kǒu)信息的(de)第二大优势。

　　本(běn)次广(guǎng)交会调研，我们得到当下中国出口(kǒu)企业群像五点特征，或预示中国(guó)出(chū)口趋势。

　　趋(qū)势一(yī)，客(kè)流总体旺(wàng)盛(shèng)，然更多来自境内采(cǎi)购商，欧美采购(gòu)商流(liú)量明(míng)显(xiǎn)低于(yú)往年。

　　本次(cì)广交(jiāo)会(huì)客流量(liàng)相对(duì)旺(wàng)盛，相较(jiào)以往，今(jīn)年境内采购商(shāng)明显(xiǎn)增多。境内和境外客流比重(zhòng)达(dá)到3:1。往年国内外客户充分交(jiāo)流时，境内和境外采购(gòu)商比例(lì)达到(dào)1:1。

　　本次参展外商以东盟(méng)、日韩、非洲为(wèi)主(zhǔ)，还包含部分(fēn)中东和俄罗(luó)斯客户群体。欧美客(kè)户数量(liàng)明显(xiǎn)下(xià)降，意味着高(gāo)效益客(kè)户不足，毕竟欧美(měi)客户属(shǔ)于高(gāo)效(xiào)益客户(hù)。

　　趋势(shì)二(èr)，“一带一路(lù)”沿线(xiàn)国(guó)家（东南亚(yà)、俄(é)罗斯和中东）构成中国出(chū)口新动(dòng)能。

　　与我们之前(qián)长三(sān)角(jiǎo)出口调研信息一(yī)致，本次广交会调研反馈(kuì)，一带一路国家订单增幅较(jiào)大(dà)。其中东(dōng)南亚订单饱满，俄(é)罗斯和中东因订单总量尚小。

　　针对俄(é)罗斯(sī)和中(zhōng)东(dōng)国(guó)家(jiā)订单，中国不同类型出口企业感受存异。部分企业表(biǎo)示今年对(duì)俄(é)快速增长，增速甚至(zhì)超过30％；部分企业则表示(shì)今年对俄出(chū)口并(bìng)未(wèi)发生太(tài)大变(biàn)化。

　　趋势三(sān)，相较(jiào)大型(xíng)和自主品牌外贸企(qǐ)业，小企业和代(dài)工企业出口压力(lì)明显更大(dà)。

　　企业普遍反馈今年(nián)海外需(xū)求较过去(qù)两年明显走弱，不同(tóng)规模(mó)和(hé)类型企业(yè)反馈，它们(men)具(jù)体面临(lín)的出(chū)口压力存在明显差异(yì)。

　　小型企业普遍反馈今年订单明显下(xià)滑，中(zhōng)大(dà)型企(qǐ)业反馈今年订单虽有下滑，下滑程度(dù)较轻，甚至部分大中型企业(yè)订单(dān)略有(yǒu)增(zēng)长(zhǎng)。

　　相较单纯的代(dài)加工企业(yè)，具备自主品牌的出口企业订单(dān)情(qíng)况相对较(jiào)好，出口压力较(jiào)轻。

　　趋势四，2023年(nián)中国(guó)出口企业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本(běn)次调研反馈，中国外贸企业面临较(jiào)为普遍的贸易摩擦。不仅传统的欧(ōu)美发达(dá)国家对(duì)中国外贸企业保(bǎo)有持(chí)续(xù)的贸易摩擦，甚(shèn)至(zhì)发展中经济(jì)体与中(zhōng)国(guó)之间的贸易摩擦也在加剧。

　　例如(rú)中国对非洲地区(qū)出口的贸易摩(mó)擦正在加(jiā)剧，主(zhǔ)要方式为加(jiā)征关税(shuì)，目的在于保(bǎo)护(hù)本地制(zhì)造业(yè)发展；

　　又例如，东非(fēi)共同体对(duì)外关(guān)税税率分三档，终(zhōng)端消(xiāo)费品25％、中(zhōng)间产品10％、原材料和资本(běn)货物0％。设置关税的初衷是(shì)为保护本地制造业免(miǎn)受(shòu)廉价进口竞争。

　　趋(qū)势五，中国出口企业产业转(zhuǎn)移范围(wéi)正(zhèng)在扩大，转(zhuǎn)移进程正在(zài)加速。

　　调研企业(yè)普遍反(fǎn)馈，受(shòu)关税税(shuì)率(lǜ)和劳动力成本因素(sù)影(yǐng)响，当前中国企业已经(jīng)开始(shǐ)产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移(yí)。疫情之后(hòu)产业转移浪(làng)潮加速，头部(bù)大型企业是这(zhè)一(yī)轮产业转(zhuǎn)移浪潮中的主体(tǐ)。

　　目(mù)录

　　正文

　　引言(yán)

　　3月中旬，我(wǒ)们开展(zhǎn)杭州外(wài)贸专(zhuān)项调研，随后(hòu)发布《中(zhōng)国出(chū)口的优势(shì)与忧虑》和《中国产业(yè)转(zhuǎn)移的三(sān)点现实》两篇(piān)专题报告，提(tí)示中国出口(kǒu)两(liǎng)点超预期(qī)表现(xiàn)：

　　一(yī)是今年一季度中国(guó)出口订单和金额或将大增，主因去年底(dǐ)订单转移至年初；

　　二是疫(yì)情之(zhī)后中国出(chū)口企(qǐ)业迎来(lái)产业转移浪潮，并影响中国出口(kǒu)产品结构。

　　4月中国进出口商品(pǐn)交易(yì)会（即广交会）疫后重启线下(xià)开(kāi)展，我们前往广州进行(xíng)专项调研，从另一个(gè)角度(dù)观察中(zhōng)国当下出口现状以及中国出口(kǒu)企业面临的长期(qī)趋势。

　　一、外贸展会能(néng)够反映出口的大环境(jìng)和大趋势

　　对外贸企业而言，外贸展会是一个重要的拓客渠道，能够集中(zhōng)高效拓展新客户群体。新增(zēng)客源的(de)数量(liàng)和质量(liàng)，影响外贸企业长期新(xīn)增订单规模(mó)。

　　值得注意(yì)的是(shì)，外贸(mào)展会新拓客户(hù)并(bìng)不意味着当期订单(dān)暴(bào)增(zēng)。短期之内海关总署统计(jì)的出口(kǒu)订单主要(yào)与之前客户签订的老订单相关。外贸展会(huì)反映(yìng)的是更长期的外贸(mào)大环(huán)境和出口大趋(qū)势。

　　二、广(guǎng)交会为中国(guó)最大外(wài)贸展会，可观察样本(běn)充足(zú)

　　广(guǎng)交(jiāo)会作为中国最大的进出口商品(pǐn)展会，已经(jīng)举办133届，为(wèi)中国(guó)历史最长(zhǎng)的外贸展会，被誉为“中国(guó)第一展”。

　　广交会的会展规模最大(dà)、商品种类最全(quán)、企业类(lèi)型最多、参会(huì)采(cǎi)购商数量最多、国别最广(guǎng)，能够为我们(men)观察中国外(wài)贸出口现状和趋(qū)势提供充足样本。

　　133届广(guǎng)交会的展会面积达(dá)到(dào)150万平(píng)方(fāng)米(mǐ)，时间跨度从4月(yuè)15日至5月5日(rì)，按(àn)照3期分(fēn)别举办，每期涉(shè)及(jí)商品种类包括：

　　第一(yī)期：电子及家电、照明、车辆及(jí)配件、机械、五金工具、建材、化工产(chǎn)品、能源；

　　第二期(qī)：日(rì)用消费品、礼品、家居装(zhuāng)饰(shì)品；

　　第三期：纺织(zhī)服装、鞋、办公箱(xiāng)包及休闲用品(pǐn)、医(yī)药(yào)及医疗保健、食品。

　　133届广交(jiāo)会第1、2期(qī)累(lèi)计参展(zhǎn)企(qǐ)业数(shù)量达到(dào)2.5万(wàn)家，参(cān)展数量较多。

　　三、今(jīn)年(nián)广(guǎng)交会(huì)反(fǎn)映当前(qián)外贸环境(jìng)五点(diǎn)特征(zhēng)

　　第一，客流(liú)旺(wàng)盛，更(gèng)多(duō)来(lái)自境内采购(gòu)商，欧美(měi)采购商流量明显低于往年。

　　结合(hé)现场(chǎng)调研企业反馈，本(běn)次广交会客流量相当旺盛(shèng)，但相较往期展(zhǎn)会，本次广交会开放(fàng)境内采购商名(míng)额，客流结(jié)构上境内采购(gòu)商与境外采(cǎi)购商占(zhàn)比为3 ：1。换言之，本次展会更多人流来自(zì)于境内采购商，往年内外交流比较充分时(shí)，境内和(hé)境外采购商比例(lì)达(dá)到(dào)1:1。

　　本次外商结构中，欧美客户数量明显不足，本次(cì)境外(wài)采(cǎi)购商主要为东盟、日韩、中东、俄罗斯和非洲等客户(hù)群体。

　　对中国外(wài)贸企业而言(yán)，欧美客户属于高效(xiào)益客户(hù)，欧(ōu)美采购(gòu)商(shāng)数量下降(jiàng)，意(yì)味着(zhe)本次广交会反(fǎn)馈(kuì)出来的信息是(shì)当下高效(xiào)益(yì)客户(hù)占(zhàn)比有所下降(jiàng)。

　　根据部分企业反馈，本次欧(ōu)美客户数量偏少，可能和过(guò)去3年(nián)欧美跨境(jìng)电商发展迅速有关，部分采购(gòu)商已经不直(zhí)接前往线下展会。

　　第二，“一带一路(lù)”沿线国(guó)家构成出口新动能。

　　与近期出口数据(jù)相匹配，调研(yán)企(qǐ)业反(fǎn)馈“一带一路”国家的订单增(zēng)幅较为明显。除东南亚外，俄(é)罗斯和中东整体的采购规模相对(duì)偏小。

　　因此，针对俄罗斯和中东客户订单，不同企业之(zhī)间感受存在明显差(chà)异。部分企(qǐ)业(yè)表示今年对(duì)俄(é)增长超过(guò)30％，部(bù)分企业(yè)则表示对俄(é)出口(kǒu)并未增长。

　　和前(qián)次调研结果相(xiāng)近，企业普遍反(fǎn)馈(kuì)欧美出(chū)口动能(néng)最为疲弱，日韩需(xū)求相(xiāng)对平稳。

　　第(dì)三，相(xiāng)较大(dà)型(xíng)和自主品牌外贸企业，小(xiǎo)企业和代工企(qǐ)业出(chū)口压力明显更大。

　　企业普(pǔ)遍(biàn)反馈目前海外需求较过去2年有明显走(zǒu)弱(ruò)，不同(tóng)规模和类型的企业(yè)所面临的(de)出(chū)口压力存在明显差异。

　　小型企(qǐ)业普遍反馈今年订单下(xià)滑明显，而中大型(xíng)企业则反馈今年订单(dān)虽有(yǒu)下滑，但程度相对较轻，甚(shèn)至部分(fēn)企业存在(zài)订单略增的情况。

　　此外，相较(jiào)于(yú)单纯(chún)的代加工企业，具备自主(zhǔ)品牌的(de)外贸(mào)企业反馈今年订(dìng)单(dān)情况相对较好，出(chū)口压力较轻(qīng)。

　　第四(sì)，2023年中国出口企业仍面临一定(dìng)贸易摩(mó)擦压力。

　　本次广交会参展企业反馈(kuì)，中国外贸企业正面临(lín)较为广(guǎng)泛的贸(mào)易摩擦。中国和欧美(měi)发达国家之间存在(zài)贸(mào)易摩擦，除此(cǐ)之外，中国企(qǐ)业同样面临其他地区贸易摩擦增大(dà)，例如中国对非洲地区(qū)出口的贸易摩擦正在加剧(jù)，主要方式为加征关税，目的在于保护(hù)本地制(zhì)造业发展。

　　2022年7月东非(fēi)共同体正式实行第四档35％的共同对外关(guān)税的(de)决(jué)定(dìng)，计划(huà)纳(nà)入(rù)的(de)商品包括(kuò)：乳制品、肉(ròu)产品、谷(gǔ)物、食用油、饮料和酒类(lèi)、食糖及糖果、水果、坚果(guǒ)、咖啡、茶叶、鲜花、调味品(pǐn)、家具(jù)、皮革品、棉纺织品(pǐn)、服装、钢铁(tiě)产(chǎn)品(pǐn)和陶瓷产品等。

　　原(yuán)先东非共体共同对(duì)外关税税率分三(sān)档，终端消费(fèi)品25％、中间产品10％、原材(cái)料(liào)和(hé)资本货物0％。初衷是(shì)保护本(běn)地制造业(yè)免受廉价进口竞争(zhēng)。

　　第(dì)五，中国出口企业产业转(zhuǎn)移范围正在扩大(dà)，转(zhuǎn)移进(jìn)程正(zhèng)在加速(sù)。

　　调研(yán)企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈，受关税税率和劳动力成本因(yīn)素(sù)影响(xiǎng)，当(dāng)前(qián)中(zhōng)国(guó)企业(yè)存(cún)在产业转移(yí)。疫情之后产业转移浪潮(cháo)加速(sù)，头部(bù)大型企(qǐ)业是产业转移的主要主体。

　　企业反馈(kuì)产业转(zhuǎn)移主要(yào)流向东南亚，目(mù)前也开始流向非洲等地。产业转移(yí)至当地，生产得(dé)到的产成品(pǐn)也主要是为销售于当地。

　　此外，产业转移对中国出口份额(é)影响上，企(qǐ)业反(fǎn)馈和宏观数据表(biǎo)现(xiàn)有所差异。其中，出口份额数据显示，中国出(chū)口(kǒu)劳动密集型产品的订单近年来呈现持续下降(jiàng)；但大部分(fēn)调(diào)研企业(yè)认为转移(yí)产能尚不构(gòu)成竞争威胁，向东南亚转移的订单规模较(jiào)小。

　　风(fēng)险提(tí)示(shì)

　　调(diào)研样(yàng)本(běn)企(qǐ)业数(shù)量与范(fàn)围(wéi)有限；海外经济(jì)衰退超预期(qī)。

　　本文(wén)来自(zì)民生证券研究院(yuàn)于2023拼多多10几块的美瞳可以用吗，拼多多ovolook品牌美瞳年(nián)5月8日(rì)发布的报(bào)告《民生宏(hóng)观调研系(xì)列(liè)之(zhī)三(sān)：广交会下的出(chū)口群像》

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