要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友(yǒu)共(gòng)同限制对(duì)华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日下(xià)午举(jǔ)行的例(lì)行记者会上(shàng)，商务部新闻发言人束珏婷再次表态(tài)，如(rú)美国胁迫盟友（七国集团其(qí)他成员国）共同限制对华投资消息属实(shí)，中(zhōng)方将坚(jiān)决反对。在本次(cì)例(lì)行(xíng)记者(zhě)会上，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企业加大在(zài)新一代信息技(jì)术、人(rén)工智能(néng)、集(jí)成电路、工业母机等(děng)战略性新兴产业布局(jú)力度

　　国资委党委召开(kāi)扩(kuò)大会议，会议(yì)强调，要指导(dǎo)推动中央企业加大在新(xīn)一代(dài)信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产业布(bù)局力(lì)度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化(huà)转(zhuǎn)型升级，引领带动我国产(chǎn)业体系加快向产(chǎn)业链(liàn)、价值链高端迈进。要强化(huà)顶层设计，增强国资(zī)监管(guǎn)工作协同和政(zhèng)策协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等(děng)监管政策，打好组合拳，为中央企(qǐ)业(yè)更(gèng)好(hǎo)服务支撑(chēng)现(xiàn)代化产业体系建设(shè)提供有力(lì)保(bǎo)障。评：战略性新兴产业中的(de)央(yāng)企才是中(zhōng)特估(gū)中核心标的，这(zhè)其中还(hái)有标的的(de)值(zhí)得挖掘(jué)，投资者不要在银行(xíng)股上一条路(lù)走(zǒu)到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金(jīn)融数(shù)据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布(bù)4月金融统计数据报告(gào)，4月(yuè)末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百(bǎi)分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月社会(huì)融资规(guī)模(mó)增(zēng)量为1.22万亿(yì)元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户(hù)存款(kuǎn)减(jiǎn)少(shǎo)1.2万(wàn)亿元(yuán)，非金融(róng)企(qǐ)业存(cún)款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非(fēi)银行业金融(róng)机构(gòu)存款(kuǎn)增(zēng)加(jiā)2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于(yú)居民(mín)贷款13个月(yuè)以(yǐ)来首次转负，同时居(jū)民存(cún)款13个月以来同比首次(cì)也(yě)转为减少，但更可能重回表外资产，而非用于消(xiāo)费，消费在二(èr)季度同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣(xuān)布CFO许(xǔ)冉被任命为公司(sī)首席执(zhí)行(xíng)官及执(zhí)行董事(shì)

　　京东集(jí)团公告称，本公司现(xiàn)任首席财务官许冉女(nǚ)士将接替徐雷先生担任京东集团首席执行官(guān)兼执行董事。徐雷先生因个人原因将退(tuì)任本公司首(shǒu)席执行官兼执行董事职(zhí)务。京东(dōng)物流现任(rèn)首席财务(wù)官单苏先生将担任本公(gōng)司首席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调整动作频频。先是高管降薪，后是京东零售(shòu)事(shì)业(yè)群大(dà)调整，如(rú)今公司首席执行官(guān)徐雷退(tuì)休了。这些架构和人员变动(dòng)，能否为京东带来新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交(jiāo)易商协(xié)会对建(jiàn)设(shè)银行启动自律(lǜ)调查

　　基(jī)于监(jiān)管部门反馈线(xiàn)索，依据《银(yín)行间债券市场自律处分(fēn)规则》，交(jiāo)易商协会(huì)已(yǐ)对中(zhōng)国建(jiàn)设(shè)银行股份有(yǒu)限公(gōng)司债(zhài)务(wù)融(róng)资工具承销业务涉嫌违规(guī)行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格(gé)大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协会(huì)硅业分会最(zuì)新发文称，本周硅片价格大(dà)幅(fú)下(xià)跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环(huán)比降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成交均价(jià)降(jiàng)至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场成交(jiāo)价格混(hùn)乱，成交量普遍偏小。价(jià)格大幅(fú)下跌(diē)主要由于两方面原因，其(qí)一是本周价格(gé)降幅横跨(kuà)两周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但实则经(jīng)历了(le)两轮阶段性调价；其二是传导原材料(liào)降价空(kōng)间，并持续(xù)向下游释放利润。评(píng)：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际(jì)公(gōng)告(gào)，2023年第一季度公司实现营业收(shōu)入(rù)102.09亿元(yuán)，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要(yào)是由(yóu)于(yú)晶圆(yuán)销售量(liàng)减少及产(chǎn)能利(lì)用(yòng)率(lǜ)下降所(suǒ)致。二(èr)季度，公司预计(jì)产能利(lì)用率(lǜ)和出货量都高于一季(jì)度，销售收入预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶(jīng)圆单价(jià)受产品组合变动影响环比下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在做了一(yī)轮过山车(chē)后，处于相对(duì)低点(diǎn)的位置(zhì)，中芯国际这个(gè)业绩的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元 宁(níng)德(dé)时代净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元

　　北向(xiàng)资(zī)金周四净买入(rù)0.29亿元。宁(níng)德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂能分别(bié)获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申领失业救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国(guó)上周首次申领失业救济(jì)人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以来(lái)新高(gāo)；预估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此(cǐ)外，美(měi)国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个(gè)月(yuè)回落。美(měi)国4月PPI环(huán)比上(shàng)升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不(bù)及预期，更(gèng)是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联储自(zì)2007年以来首次将利率上调至(zhì)5％以上，目前正(zhèng)密切(qiè)关注服务(wù)价格，寻(xún)找通胀压力明(míng)显减(jiǎn)弱的迹象。若(ruò)该数据进一(yī)步走弱，将(jiāng)给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同比增速(sù)意外两年(nián)来(lái)首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申请(qǐng)失(shī)业救济人(rén)数连续第二周超(chāo)预期增长无疑体现了美联储持续一(yī)年的加息影响，但疲软的企业财报以及地区银(yín)行危机担忧(yōu)重(zhòng)燃再度(dù)对股(gǔ)市形成双重打击，美股全(quán)天震荡收盘涨跌互(hù)现；中概股在京东(dōng)超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反弹，一(yī)周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美债收(shōu)益率一度(dù)降10个基点；大宗(zōng)商品全线(xiàn)下跌，黄金盘(pán)中反弹失利收盘(pán)下(xià)跌至2020.50美元(yuán)，白银期货(huò)收于24.42美(měi)元，创2月以来最大(dà)单(dān)日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以(yǐ)来(lái)的(de)最(zuì)低收盘价(jià)；原油期货连续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股指震荡，中特估再度大(dà)幅走弱(ruò)，中国外(wài)运、中油资本、中船(chuán)科技(jì)、中信金属跌停(tíng)。影视股表(biǎo)现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日(rì)线(xiàn)反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的(de)量价关(guān)系，意味着短线大(dà)盘杀跌(diē)动力衰竭(jié)，但上(shàng)涨动力也不足(zú)，从K线组合形(xíng)态来(lái)看，短线盘中有一定的回调压(yā)力，60日线附近(jìn)仍有(yǒu)较强支撑(chēng)。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：西安军事院校有几所，西安军事院校有几所大学rong>美(měi)国一(yī)位(wèi)23岁的女(nǚ)网红发布了一(yī)款基于(yú)自己声音(yīn)、行为(wèi)和(hé)个(gè)性的AI语音聊(liáo)天(tiān)机器人，可以作为用户的“虚(xū)拟(nǐ)女(nǚ)友”，每(měi)分钟费用1美元。在(zài)过去(qù)一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约合人民(mín)币近(jìn)50万(wàn)元），已(yǐ)经吸引(yǐn)了(le)超过1000名付费(fèi)粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在全(quán)网走红，B站(zhàn)上与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿(zī)”有关的视频已经近(jìn)千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天(tiān)》《发如(rú)雪》在B站点(diǎn)击量破百(bǎi)万。

　　标(biāo)的(de)：天(tiān)地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体报道(dào)，三星(xīng)电(diàn)子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的(de)价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站(zhàn)5月11日发布由农业农村(cūn)部、国家发展改革委、财政部(bù)等六部门共(gòng)同(tóng)印发的关(guān)于(yú)加快(kuài)粮(liáng)食产(chǎn)地烘干能力建(jiàn)设的(de)意见，其中(zhōng)提到(dào)，力争(zhēng)通过(guò)三年左(zuǒ)右时(shí)间，补上(shàng)粮食产地烘(hōng)干设施装备短(duǎn)板，建成布(bù)局(jú)合理、体(tǐ)系完善的粮食产(chǎn)地烘干体系，烘(hōng)干能(néng)力基本满足全(quán)国粮食产地(dì)烘(hōng)干需(xū)求，应急烘(hōng)干作业(yè)能力齐备，粮食产(chǎn)后损失显著下降(jiàng)，粮(liáng)食产能得(dé)到(dào)进一(yī)步(bù)巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收(shōu)问(wèn)询函：要求说明与澜舟科技战略(lüè)合作协议所指向的具体合作(zuò)内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订(dìng)战(zhàn)略合作协议 公司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询(xún)函(hán)：要求说(shuō)明汤姆猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富(fù)春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行股(gǔ)票(piào)的审(shěn)核(hé)程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行(xíng)动人拟增(zēng)持公司股份

　　沃(wò)尔(ěr)德 688028：拟以2000万(wàn)元(yuán)-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合计减持不(bù)超(chāo)6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持(chí)不(bù)超6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特(tè)定股(gǔ)东拟减持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华(huá)联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟减持不(bù)超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠(zhōng)拟减持(chí)不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼(lóu)广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢构(gòu) 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超(chāo)4亿元投建高效(xiào)电镀(dù)金刚石线生产线建(jiàn)设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公(gōng)司(sī)中芯集成(chéng)5月10日科创板(bǎn)上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签(qiān)署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签(qiān)订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 30026西安军事院校有几所，西安军事院校有几所大学8：智(zhì)利子公司就超(chāo)产情形提(tí)交第四批合规方(fāng)案(àn)

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临(lín)床试验(yàn)完成首例受(shòu)试者给(gěi)药(yào)

　　中国人(rén)保 601319：王(wáng)廷(tíng)科因工作(zuò)调整(zhěng)辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得(dé)临床试验(yàn)批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布(bù)局(jú)

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子(zi)电池(chí)隔(gé)膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交(jiāo)听证申请

　　悦康(kāng)药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公(gōng)司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告(gào)知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机(jī)器(qì)人(rén) 300024：子(zi)公司拟以增资扩股(gǔ)的(de)方式引(yǐn)入战(zhàn)略(lüè)投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合(hé)资公司开(kāi)发钙(gài)钛矿太阳能电(diàn)池(chí)项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路特许经(jīng)营项目(mù)

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子公司近期(qī)签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购(gòu)订(dìng)单(dān)

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸(chén)智(zhì)能部(bù)分(fēn)股权

　　易事特 300376：公(gōng)司(sī)及第一大股(gǔ)东之控制人收(shōu)到证监会立案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英(yīng)特科技（创业板(bǎn)）

　　申购西安军事院校有几所，西安军事院校有几所大学代码(mǎ)：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交(jiāo)易(yì)日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】