在锂(lǐ)价初现企稳态势的(de)微妙(miào)时(shí)点，头部锂电厂商如何(hé)看待？行业去库存(cún)进展又如何？

　　披露年报和一季报(bào)后，市值(zhí)近500亿元(yuán)的锂电巨头国(guó)轩高科4月28日举办媒体开放日上作出(chū)一系列判断。在交(jiāo)流(liú)中(zhōng)，公司管(guǎn)理层对中(zhōng)国基(jī)金报记者表示，近期(qī)“跌跌不休”的碳酸锂(lǐ)价(jià)格，或(huò)将在(zài)15-20万元/吨(dūn)之间形成震荡。

　　同时，该公司一季报显(xiǎn)示(shì)，库存“水(shuǐ)位”已经(jīng)显著降低，压(yā)力已并不明显。这(zhè)也(yě)在一定程度上反映了电池厂(chǎng)商们近期去库存动作的“一致性”。

　　而且需(xū)要注(zhù)意的是，在国轩高科(kē)方(fāng)面看来(lái)，储能行业今年上升(shēng)空(kōng)间预计(jì)将高于动力(lì)电池。换言之(zhī)，从增速(sù)方面看(kàn)，储能有望接棒动力电池，带动电池厂商出(chū)货持续增长。

　　锂价料(liào)维持在(zài)15-20万之间

　　作为锂电池核心(xīn)原材(cái)料，碳酸锂价格大(dà)起(qǐ)大落在市场(chǎng)上引(yǐn)起巨大争议。“就为了买100吨碳酸锂，我们曾(céng)经开车16个小时经过1600公里路程，” 国轩(xuān)高科高级副总裁、中国业务板(bǎn)块(kuài)总裁王启岁笑(xiào)称(chēng)。这也在一定程度(dù)上反映(yìng)了锂价迅速(sù)上涨给下游带来的阵痛。

　　不(bù)过(guò)，今(jīn)年以来锂价又(yòu)迅速击穿20万元关口(kǒu)，在近期才有明(míng)显(xiǎn)企稳趋(qū)势。毕竟，在(zài)4月12日之前，电(diàn)池级(jí)碳酸锂价(jià)格已经连跌52天。而且(qiě)在此前30天(tiān)内，价格共计跌(diē)去19.25万元/吨。

　　而据上海钢联数王宝强学历，王宝强不是84年的吗(shù)据最新显示(shì)，在4月27日-28日两(liǎng)天内，电池(chí)级(jí)碳酸(suān)锂价格已经连(lián)续两日上(shàng)涨，两日内分别(bié)上(shàng)涨4000元/吨和5000元/吨，从18万(wàn)元/吨涨至18.9万元/吨，反弹趋势(shì)明显(xiǎn)。

　　锂价在什么(me)区间较为合(hé)理，国(guó)轩高科(kē)方面(miàn)也给出自(zì)己研(yán)判。王启(qǐ)岁在会上表示(shì)，碳酸(suān)锂在15-20万/吨(dūn)的区间(jiān)可能形成振荡期。“我(wǒ)们通(tōng)过一季度观察来看，新能源行业处于稳定增(zēng)长阶(jiē)段，储能行业在一季(jì)度是处(chù)于投(tóu)标、招标的阶段，第三季度将迎来(lái)大规模交付，而储能(néng)大(dà)规模交付会带来(lái)产能复苏，碳(tàn)酸锂价格预计会维持在(zài)这个区间(jiān)之(zhī)内。”

　　实际上，碳酸锂价(jià)格下降，对于电池厂商的毛利(lì)率提(tí)升已经有了立竿(gān)见影效果(guǒ)。

　　从(cóng)毛利率方面来看，国轩高科在一季度达到了18.94％，较去年全年(nián)的17.79％超出1.15个百分点。实际上，同(tóng)样(yàng)的情况也发生在宁德时(shí)代与亿纬(wěi)锂能身上，其(qí)中宁德时代一季度毛利率为21.27％，较(jiào)去(qù)年全年水(shuǐ)平提(tí)升1.02个百(bǎi)分(fēn)点。而亿纬锂(lǐ)能则不如前(qián)两者明显，但也提升了0.4％个百分点。

　　王启(qǐ)岁也(yě)认为，在碳(tàn)酸锂回归理(lǐ)性价格(gé)之后，新能源汽(qì)车市场会趋于较为合理增(zēng)长。“去年是600万辆，经过一季度之后，我们(men)依然判断今年(nián)新(xīn)能源汽车应该在900-950万辆区(qū)间(jiān)，”他预计。

　　据悉，国(guó)轩高科也正(zhèng)在加速产能扩(kuò)张。其南京基(jī)地智能(néng)制造20GWh动(dòng)力电池项目、宜春基地(dì)10GWh动力电(diàn)池(chí)项(xiàng)目、庐江基地年产20万(wàn)吨高端正极材(cái)料(liào)项目、桐城基地年(nián)产40GWh动力电池项目一(yī)期、柳州(zhōu)基地年产10GWh电池项(xiàng)目等(děng)多个项目相继投产。据规划，国轩高科2025年产能将突破300GWh。

　　降库存效果明显

　　国轩高科的一季报(bào)显示(shì)，其截至报(bào)告期末其存货(huò)余额为65.98亿元(yuán)，较去年底的(de)75.84亿元下降13％。而其一季度末(mò)，存货(huò)占总(zǒng)资(zī)产比例为8.38％。在去年底，这一(yī)比例为10.44％。

　　实际上，从行业(yè)整(zhěng)体状(zhuàng)况看(kàn)，国轩高科存货水(shuǐ)平保持(chí)了较低位置(zhì)。国轩(xuān)高科高级副总裁蔡(cài)毅也表(biǎo)示，由(yóu)于公司在江(jiāng)西宜春碳酸锂(lǐ)原(yuán)材料有自产(chǎn)能力，因此其外购仅补充自产不足，“外购只是(shì)缺多少(shǎo)，补多少(shǎo)，”他表示(shì)。

　　国轩(xuān)高(gāo)科存(cún)货(huò)水位下(xià)降，也反映了行业整(zhěng)体状况，不少电池厂商存货余额(é)均(jūn)在下降。其中宁德时代一季(jì)度(dù)报告显示，其库存(cún)金额已从年初的766.7亿(yì)元(yuán)下降到640.6亿(yì)元，环比下降16.5％。

　　另外(wài)，亿纬(wěi)锂能一季(jì)报也显示，其存货(huò)金(jīn)额从去年(nián)底的85.88亿(yì)元，降至(zhì)78.6亿元，环比下滑8.48％。据记者了解，已经有库存较低的(de)电池厂商提到，库存(cún)已恢(huī)复至健康水平，后续(xù)将根据规划，逐步进行补货。

　　东吴证(zhèng)券近(jìn)期在一(yī)份(fèn)研报中指(zhǐ)出，在电池环节，厂商从22Q4开始去库存，生产(chǎn)材料(liào)均维持极(jí)低库(kù)存，电池(chí)本(běn)身库存不足1个月；另外在(zài)中(zhōng)游(yóu)材料(liào)方面，正极和电解液库存周期大幅(fú)下降(jiàng)至7天左右，负极因石墨化需要一(yī)个月时间，库存周(zhōu)期较(jiào)长，而隔膜约为一个月(yuè)正常库存。

　　该机构(gòu)认为，目前库存多集中于上游锂(lǐ)盐厂(chǎng)，中游(yóu)材料库存极低，基本(běn)保持(chí)7天的最低安全库存。若下游需求恢(huī)复(fù)，将带(dài)来强烈补王宝强学历，王宝强不是84年的吗(bǔ)库(kù)需求。

　　值得注意的是(shì)，在去库存的过程(chéng)中，国轩高科也在积极(jí)尝试“出海”。该公司在2022年加速(sù)全球化(huà)步伐，收购博(bó)世集团(tuán)的德国哥(gē)廷(tíng)根工厂(chǎng)，于2022年6月(yuè)开(kāi)始改造并已顺(shùn)利(lì)投(tóu)产，开始欧洲本地化运营。其年报显示，2022年该公司海外销售(shòu)收入达到29.8亿元，同比增长464.76％。

　　储能相关(guān)产品供不应求

　　此前市场普遍预计(jì)，储能有(yǒu)望接(jiē)棒动力电池(chí)，带(dài)动电池厂商(shāng)出货(huò)增长。近(jìn)日，宁德时代也作出判(pàn)断(duàn)认为(wèi)，储(chǔ)能方面今年预计增(zēng)速将会比动(dòng)力电池更高(gāo)。

　　王启岁在交流中也(yě)认同这一观点。他预计(jì)，储能行业今年上升空间预计会高于动力电池(chí)，其(qí)中国外(wài)家储市场需求预(yù)计(jì)会在下(xià)半年放量，而国内大储市(shì)场方面，今(jīn)年一(yī)季度(dù)处于招标阶(jiē)段，自二季度(dù)开始将进入交付阶段，目前相(xiāng)关产品供不(bù)应(yīng)求(qiú)。

　　从国轩高科披露的年(nián)报数据(jù)显示(shì)，其储能业务在2022年(nián)实(shí)现了(le)35.08亿元(yuán)的营收，同比增(zēng)长幅度达到186.49％，已经高于其动力(lì)电池(chí)业务116.4％的增速。按(àn)照这一数据计算，储能业务已(yǐ)经占到其(qí)总(zǒng)营(yíng)收的15.22％，而在2021年(nián)，这一比例为(wèi)11.82％。

　　王启岁直言，储能(néng)行业(yè)的空间比(bǐ)动(dòng)力电池上升空间(jiān)更大，“这是(shì)一个需求量(liàng)大于供(gōng)应量的领域，不(bù)存在需求疲软或者是产能过剩。”

　　他指(zhǐ)出，首先在(zài)家储(chǔ)环节(jié)，因(yīn)为涉及到用电需(xū)求，每年(nián)到了第二(èr)季(jì)度(dù)开始后才爆发。而在大储环节，国内下游招标、立项(xiàng)都在一季度，真正出货是在二季度以后，目前订(dìng)单状况(kuàng)看来是供不(bù)应求。此外，海外的客(kè)户也正逐渐接受中国的标(biāo)准化集装箱产品(pǐn)。

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