兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于(yú)新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源(yuán)的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里说，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大(dà)钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄(chāo)底新能(néng)源(yuán)，新能(néng)源每次的(de)反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什(shén)么走势完(wán)美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹(chuī)新能(néng)源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市场会(huì)发现的(de)”，接连便(biàn)是难(nán)懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回(huí)归(guī)，拐点明确，反转在即”之(zhī)类(lèi)的(de)。引得(dé)众人都哄笑起(qǐ)来(lái)，店内外充满了快(kuài)活的空气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写(xiě)一(yī)下(xià)大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个(gè)新(xīn)能源赛道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫(cuò)，算力方(fāng)向(xiàng)中科曙光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络(luò)、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又一(yī)次(cì)闪崩，消息面上，微软维多利亚的秘密什么档次，维多利亚的秘密算什么档次、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器订单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下半(bàn维多利亚的秘密什么档次，维多利亚的秘密算什么档次)年释单(dān)转为保守。

　　券商也发(fā)来(lái)了(le)解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减(jiǎn)了服务器订(dìng)单(dān)，我们呼吁大(dà)家客观(guān)看待。

　　首先，云商(shāng)在年(nián)初(chū)给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反馈(kuì)，四家大(dà)厂有2家(jiā)是下(xià)滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤(yóu)其是(shì)通用服务器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观(guān)，预(yù)计后(hòu)续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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