兄弟姐妹们啊，今(jīn)天(tiān)风水轮流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答(dá)，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新能源的每(měi)一次反弹，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在(zài)给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源马(mǎ)上到业(yè)绩窗口(kǒu)了(le)，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资(zī)金净(jìng)买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛道股的超(chāo)跌(diē)反弹，风格突(tū)然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新能(néng)源(yuán)大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏等(děng)板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　大使相当于什么级别的干部 大使的级别是部级吗rc="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606841.png">

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待(dài)数通砍单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已比较大使相当于什么级别的干部 大使的级别是部级吗(jiào)悲观，据(jù)此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持(chí)平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其是通(tōng)用服务器的需求(qiú)放缓完全(quán)在(zài)预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的(de)浪潮主要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其(qí)次(cì)，微(wēi)软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业(yè)务反(fǎn)馈及(jí)用(yòng)户转(zhuǎn)化(huà)率，继(jì)续加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分析(xī)到这了(le)。

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