财联社5月5日讯（记者(zhě)封其娟(juān)）五(wǔ)一(yī)劳动节后(hòu)的首个交(jiāo)易日，A股银(yín)行板(bǎn)块大象(xiàng)起舞。在银行板块火(huǒ)热(rè)行情(qíng)的催化(huà)下(xià)，“中字头”众多个股亦被点燃。

　　随(suí)着上(shàng)市银行一季报(bào)披露(lù)拉下(xià)帷(wéi)幕，经(jīng)营(yíng)数(shù)据和基(jī)金(jīn)重仓已经悉(xī)数披露(lù)。当行情出(chū)现异(yì)动，明星基金经理(lǐ)的重仓情况(kuàng)更为(wèi)引人关(guān)注(zhù)。

　　据一季报披露，姜诚重仓持有(yǒu)了工(gōng)商银行、建设银行、农业(yè)银行3家国有上市(shì)大行以及招商银行。这(zhè)一阶段，重(zhòng)仓工商银行(xíng)最多的机构(gòu)为中泰资管，由姜诚在管的4只产(chǎn)品重仓持(chí)有，旗(qí)下(xià)中泰(tài)星元价值优(yōu)选A也凭借1.14亿股的持股数(shù)量，成为重仓工商(shāng)银行(xíng)最多的单只产品。工商银行之外，姜诚在管产品还重(zhòng)仓了建设银行、农业银行。同时，建信基金周(zhōu)智(zhì)硕去年四季度新发产(chǎn)品在今年一季度(dù)也重仓了工(gōng)商银行。

　　截至一季度末，姜诚在管基(jī)金十大重仓股中，工商银(yín)行、招商银行赫然在列。被誉(yù)为“零售之王”的招商银行，也(yě)得张(zhāng)坤(kūn)青睐(lài)，旗下易方达蓝筹(chóu)精选持有招商银行1.15亿股，是重仓该股最多的单只(zhǐ)产品；此外，还有张清华旗下多(duō)只产品也重仓了招(zhāo)商银行。

　　此前(qián)偏爱苏南地区农(nóng)商行的丘栋荣，一季度(dù)减持了苏农银(yín)行、常熟银行(xíng)。一季(jì)度末数据(jù)显(xiǎn)示(shì)，苏(sū)农银行前十大流通(tōng)股(gǔ)动中(zhōng)，丘(qiū)栋荣在管产品占据4席，旗下中(zhōng)庚价值领航(háng)、中(zhōng)庚小盘价值、中(zhōng)庚价值品质(zhì)一年3只产(chǎn)品均(jūn)有减(jiǎn)持苏农银行(xíng)，共计减持(chí)1862.45万股；经一季度大(dà)手笔减持1.04亿股后，重(zhòng)仓(cāng)常熟银行的(de)基金(jīn)产品中已无中庚(gēng)基金(jīn)的(de)身影(yǐng)。而此前多个季度(dù)，中庚基(jī)金持(chí)股数量在一众重仓该股的(de)基(jī)金公司(sī)中，排在首位。

　　此外，“城商(shāng)行之王”宁(níng)波银行也在一季度(dù)被朱少(shǎo)醒(xǐng)旗下富(fù)国(guó)天惠精选成长A、劳(láo)杰男旗下汇(huì)添(tiān)富价值精选A、陈一峰在管的(de)安信价值精选以及工(gōng)银(yín)瑞信旗下(xià)鄢耀、杜洋、胡志(zhì)利(lì)等(děng)老将在管产品，重仓持有。

　　姜诚已成工行头号粉丝(sī)，还重仓(cāng)建行农行

　　wind数据显示，截至(zhì)一季(jì)度末，58家公募基金(jīn)及券商资管旗下共计138只产品重(zhòng)仓了工(gōng)商银行A股，持股总量为9.07亿元。以重仓数据而言，较去年四季度，机构共计减持超(chāo)过1.7亿(yì)元。

　　重(zhòng)仓(cāng)工(gōng)商(shāng)银行A股的58家机构中，有55家(jiā)公募基金以(yǐ)及中泰资管(guǎn)、光证资(zī)管、银(yín)河(hé)金(jīn)汇3家券商资管。这(zhè)其(qí)中，重(zhòng)仓(cāng)工商银行最多的(de)要数中泰资管。

　　一(yī)季(jì)度末数据显示，中泰(tài)资管(guǎn)姜(jiāng)诚(chéng)旗下4只产(chǎn)品均重仓工商银行，共计持(chí)股2.06亿股。其中，中泰星(xīng)元(yuán)价(jià)值优选A共计持有工商银行1.14亿股，重仓有工商(shāng)银(yín)行(xíng)最多的抖音总是对你朝思暮想一圈一圈渐宽了衣裳是什么歌，总是对你朝思暮想一圈一圈渐宽了衣裳(de)单只(zhǐ)基金产品。去年(nián)年(nián)末，在持仓工商银行483只(zhǐ)产(chǎn)品(pǐn)中，中泰星(xīng)元价(jià)值优选(xuǎn)A以1.05的(de)持股数(shù)量(liàng)成为持仓工商银行最多的主动管理产(chǎn)品。2022年(nián)三季(jì)度、四季度，该产品(pǐn)十大重仓(cāng)股中均有(yǒu)工商银行。

　　天(tiān)天基金(jīn)网最新(xīn)数据显(xiǎn)示，中泰星元价值优选(xuǎn)A今(jīn)年以来的收益率为1.18％，在2256只同类(lèi)产品(pǐn)排在1188名，排(pái)名(míng)位(wèi)于中段。

　　据(jù)一季报，工商银行、招商银行分别为在姜(jiāng)诚(chéng)在管产(chǎn)品第(dì)三、第八十大重仓股。过去的(de)一季(jì)度(dù)，工商银行股价累计涨(zhǎng)超(chāo)9％，而(ér)招商银(yín)行股(gǔ)价累计跌超18.47％。此外，姜(jiāng)诚还重仓了(le)中国(guó)建筑(zhù)、建发(fā)股份、海螺水(shuǐ)泥等(děng)地(dì)产(chǎn)产业链企(qǐ)业以(yǐ)及农药化工企业华鲁(lǔ)恒(héng)升、扬农化(huà)工等(děng)。

　　总体而言(yán)，姜诚在管产品(pǐn)前三大重仓(cāng)行(xíng)业依次为(wèi)制造业、金融业以及批发和零(líng)售(shòu)业(yè)，持仓占净(jìng)值比分别(bié)为44.38％、12.21％、10.45％。

　　另外，被市场称之为中生代“黑马”的周智(zhì)硕建信智远先锋A一(yī)季度增持工商(shāng)银(yín)行(xíng)1198.7万股。与此同时，工商银行成为该(gāi)产品的第二大重(zhòng)仓股(gǔ)。

　　建信智远先锋A成立于2022年(nián)10月，季(jì)末总规模为(wèi)5.19亿元。去年年报显(xiǎn)示，该产(chǎn)品(pǐn)尚未持有工(gōng)商银(yín)行。今年以来，该产品(pǐn)已亏损3.05％，在同类的3536只产品中，排在第2394位，排名位于中后段(duàn)。

　　在一(yī)季报中，周(zhōu)智硕指(zhǐ)出(chū)，建信智远先锋(fēng)A将自(zì)下而上，寻找竞争力突出、风险收益比较高、有望穿越周期的公(gōng)司这条主线进行投资，重点(diǎn)投资(zī)了(le)电子、煤炭、医药、银行、化(huà)工、有色、汽(qì)车、电力设(shè)备(bèi)及新能源等行业(yè)的企业。

　　整体(tǐ)来看，截至一季度(dù)末，周智(zhì)硕在管基金(jīn)前十大(dà)重仓股(gǔ)中并无银行个股，主要重仓了兖矿能(néng)源、广汇(huì)能源等煤炭公司、中瓷(cí)电子、三安光电等半(bàn)导体材料公司(sī)以及(jí)南都电源、TCL中环等新能源产(chǎn)业链公司。

　　工商银行之外，姜诚旗下中泰(tài)兴(xīng)为价(jià)值(zhí)精(jīng)选(xuǎn)A、中泰红(hóng)利优选一(yī)年均重仓了建设银(yín)行、农业银行，截至(zhì)一季度末，这2只产(chǎn)品分别持有建设银(yín)行、农业银行1583.87万股、3579.53万股。

　　六(liù)大(dà)国有大行(xíng)中，易(yì)方达张清华执(zhí)掌的易方达悦兴一年(nián)持有A重仓了(le)邮储银行，以2993.31万股的持股数(shù)量，在一众重仓该股的(de)基金产品中排名第五。

　　丘(qiū)栋荣减(jiǎn)持苏南农商(shāng)行、张坤、张清华重仓(cāng)招行

　　从重仓数据看，自2022年二季度(dù)起(qǐ)，中庚基金至今已连续4个季度减持苏农银行，共计减超(chāo)1.41亿股(gǔ)。今年一季度末，中庚基(jī)金(jīn)共计持有(yǒu)该股(gǔ)2907.76万股，即使较上一季度(dù)减持7726.62万股(gǔ)，在重(zhòng)仓苏(sū)农银行的4家基金公司中，中庚基金(jīn)持股数量仍(réng)为最多。

　　较上一(yī)季度(dù)，苏(sū)农银(yín)行前十(shí)大流通股(gǔ)东一季度(dù)累计减(jiǎn)持的1862.45万股(gǔ)，来自丘栋(dòng)荣旗下3只产(chǎn)品。这一季度，中庚价值领(lǐng)航、中庚小(xiǎo)盘(pán)价值、中庚价值品质一年持有分别减持了519.23万股、261.04万股、1082.18万(wàn)股。经此(cǐ)减持，这3只产品分别为苏农银行第三、第七、第十大流(liú)通股东；持股(gǔ)保持不变的中(zhōng)庚(gēng)价(jià)值灵(líng)动灵活配置，则为(wèi)苏农银(yín)行的第八大流(liú)通股(gǔ)东。

　　自2021年三季度，中庚价值灵(líng)动灵活配(pèi)置以1612.26万股跻身苏农银(yín)行十(shí)大流通股(gǔ)东行列(liè)后，便不曾(céng)减持过。该(gāi)产品曾在抖音总是对你朝思暮想一圈一圈渐宽了衣裳是什么歌，总是对你朝思暮想一圈一圈渐宽了衣裳2021年四季度(dù)、2022年三季度分别增(zēng)持苏(sū)农银行833.55万股、461.95万股，其(qí)余季度保持不变。

　　自(zì)“入围”苏(sū)农(nóng)银行十大(dà)流通股东以(yǐ)来，中庚价(jià)值领航(háng)、中庚(gēng)价值品质一年于今年一季度(dù)首(shǒu)度减持苏农银行；同(tóng)在一季度减持(chí)外，中庚小盘价(jià)值已在2022年一(yī)至三(sān)季(jì)度连续(xù)减持苏宁银行共计2846.27万股。

　　一季度末(mò)数据显示(shì)，重仓常熟(shú)银(yín)行的基金产(chǎn)品中已(yǐ)无中庚基金的(de)身影。而此(cǐ)前(qián)多个季度，中庚基金持(chí)股数量在一众重仓该股(gǔ)的(de)基金公司(sī)中，排在首位(wèi)。仅从重仓数据(jù)看，自(zì)2022年四季度(dù)末起，中庚基金便(biàn)开(kāi)始(shǐ)减(jiǎn)持(chí)常(cháng)熟(shú)银行。去年四季度，该基(jī)金(jīn)公司(sī)首度减持了(le)8520.98万股(gǔ)；今年一季度，中(zhōng)庚(gēng)基金更是大(dà)手笔减持(chí)常熟(shú)银(yín)行的1.04亿股。

　　经(jīng)过(guò)减(jiǎn)持2442.7万(wàn)股，中庚价值(zhí)领航(háng)一季度末仍(réng)持(chí)有(yǒu)常熟银(yín)行4294.16万(wàn)股，位居(jū)该(gāi)公(gōng)司第(dì)八(bā)大流通(tōng)股东。同期，中(zhōng)庚价(jià)值品(pǐn)质一(yī)年持有退出(chū)常熟银行十大流(liú)通(tōng)股东行(xíng)列；在去(qù)年四(sì)季度，这2只产(chǎn)品已分(fēn)别(bié)减持了(le)常熟银(yín)行(xíng)2823.31万股、806.16万股。

　　在减持之(zhī)前，丘(qiū)栋荣旗下产品也曾连续多个(gè)季度增持(chí)过常熟银行、苏(sū)农银行这(zhè)2家苏(sū)南地(dì)区的农商行。

　　身为“城(chéng)商行之王(wáng)”，宁波银行也得到了(le)诸多明(míng)星基金经理的(de)青睐。截(jié)至一季(jì)度(dù)末，在一众重仓宁波银行的基金(jīn)产品(pǐn)中，朱少醒旗(qí)下富国天惠精(jīng)选成长(zhǎng)A、劳杰男旗下汇(huì)添富价值精选A分别以3000万股、1501.88万股持(chí)股数量，排名第一(yī)、第三；这一阶段，重仓(cāng)宁波(bō)银行(xíng)的(de)，还包(bāo)括(kuò)陈一峰(fēng)在管(guǎn)的安(ān)信价值(zhí)精选以及(jí)工银瑞信旗(qí)下(xià)鄢耀、杜洋、胡志利等(děng)老(lǎo)将在管(guǎn)产品。

　　在一(yī)季度，重仓“零售之王”招商银(yín)行最多的是易(yì)方达基金，与此同时，张坤(kūn)旗下易方达蓝筹精选(xuǎn)是重仓(cāng)招商银(yín)行最多的单(dān)只(zhǐ)产品，季末持有1.15亿股；此(cǐ)外，重(zhòng)仓招商银(yín)行较多的产品，还包括(kuò)劳杰男旗下(xià)汇添富(fù)价值精(jīng)选A、姜诚旗下中泰兴(xīng)为价(jià)值精选A、中泰星元价值(zhí)优选A、张坤旗下易(yì)方达优(yōu)质(zhì)企业三(sān)年持有、以及(jí)张清华(huá)在管(guǎn)的易方达裕丰回报(bào)A、易方(fāng)达丰和A、易方达安(ān)心回报(bào)A、易方达悦兴一年(nián)持有(yǒu)A等产品、

　　卖方建议关(guān)注(zhù)优质城(chéng)商行，辅以优(yōu)质农商(shāng)行

　　据海通(tōng)国际(jì)林加(jiā)力团队(duì)5月(yuè)4日最新研报，银行业一(yī)季度(dù)收入增速略高于2022年。由于2022年(nián)增速是(shì)逐(zhú)季下(xià)降的，相比2022四季度的(de)低(dī)点，一季度的收(shōu)入(rù)增(zēng)速有明显(xiǎn)的修(xiū)复(fù)。

　　经过对比(bǐ)，海通国际认为城商行业绩最好(hǎo)，其次是农商行，然后是大行(xíng)，最后是股(gǔ)份行。国有大行利润(rùn)增速大致(zhì)符合预期。其中农行为(wèi)1.75％，工(gōng)行(xíng)、中行和(hé)建行(xíng)在0％-1％之间，符合预期(qī)；交(jiāo)行(xíng)和邮(yóu)储银行分别为5.6％和(hé)5.2％，略高于预期。收入增速中行(xíng)、农行、建行、交行、邮储银行均为正增长，其中中行收入增速达到11.6％，整体表(biǎo)现不(bù)错。

　　林加力团(tuán)队指出(chū)，大行资产质量平稳，其中工(gōng)行、农行(xíng)和建行不良率持平，中行、交行和邮储(chǔ)下降，中行下降明显，从1.32％下(xià)降(jiàng)到1.18％；五大行拨备覆(fù)盖率(lǜ)都有(yǒu)提(tí)高，其中(zhōng)中行增幅最大。需(xū)要注意的是，一季(jì)度保费(fèi)收入(rù)对(duì)营收(shōu)贡(gòng)献较大(dà)，持续性(xìng)存疑；此(cǐ)外，银行和保(bǎo)险(xiǎn)公司的会计规则有差别，需要注(zhù)意口径差异(yì)对利润的影响。

　　股份(fèn)行(xíng)总体(tǐ)收入增速负增(zēng)长。收(shōu)入压力主要是由于1月1号贷款重定价(jià)导致贷款利率很低，还有年初一些大银行以极低利率去抢大(dà)额对公(gōng)客户(hù)的贷款，所以(yǐ)一季(jì)度息差压力(lì)最大。三四月份极低(dī)利率(lǜ)消失后(hòu)，该团(tuán)队认为息差压力(lì)后面会逐步缓(huǎn)解。

　　基于城(chéng)商行在(zài)上述4类银行中(zhōng)利润(rùn)增速和收入增(zēng)速韧性最强，海通(tōng)国(guó)际建议关(guān)注(zhù)优质的城商(shāng)行，辅以比较(jiào)优质的农(nóng)商行(xíng)。城(chéng)商行是行业里最强的子版块(kuài)，建议持(chí)续关注。农商行中，常熟银(yín)行财(cái)报(bào)表(biǎo)现最好。

　　林(lín)加力团(tuán)队认为，大行贴(tiē)近中特(tè)估概念(niàn)，团队首(shǒu)选(xuǎn)利(lì)润增(zēng)速最好的交(jiāo)通银行，其次(cì)是收入增速最超预期的中国(guó)银行，再(zài)次是结构数据（手续费(fèi)收入(rù)）超预期的邮储银行，拨备覆盖率较高的农业(yè)银行也(yě)值(zhí)得(dé)关注。股份行中，该团队建(jiàn)议关注一季报(bào)不错(cuò)的低估值黑马股，比如利润和收(shōu)入增速较好的浙商银行；机构热门股中，估(gū)值可能修复的招商银(yín)行(xíng)和平安银行可以在(zài)业绩真空期进(jìn)行博弈和交易。

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