昨夜(yè)，据(jù)路透(tòu)社最新报道，知情(qíng)人士透露，美国总统拜登和众议院议长麦卡锡接近(jìn)就美(měi)国债务(wù)上(shàng)限达成协议，双方在可自由支配开支方面的分(fēn)歧仅(jǐn)为(wèi)700亿美元。

　　这名消(xiāo)息人士和另一(yī)名了解谈判情况的人士称，最终可能达成的不会是(shì)一(yī)份长达数百页、可能(néng)需要(yào)立(lì)法者花几天(tiān)时间撰写、阅读和投(tóu)票(piào)的法案，而是一份包含(hán)几个关(guān)键(jiàn)数字的(de)精简协(xié)议。另一位消息人士称，预计(jì)谈判代表将敲(qiāo)定可(kě)自由支配(pèi)开支(zhī)的(de)最高限额，包括(kuò)军费开支，但让议员们在未来几个月通过正常(cháng)的(de)拨(bō)款程序(xù)敲定(dìng)住房和(hé)教育(yù)等类(lèi)别的细节(jié)。根据美国联(lián)邦(bāng)数据，2022年，美国的(de)可(kě)自由(yóu)支配支(zhī)出达到1.7万亿(yì)美元，占6.27万亿(yì)美元支出总额的27％。其中大约一半用于国防(fáng)，一些议(yì)员表(biǎo)示不(bù)应(yīng)该削减这(zhè)一(yī)领域的支(zhī)出。

　　俄罗斯副总(zǒng)理诺瓦克(kè)周四表示(shì)，OPEC+在4月做出减产(chǎn)决定后，将于6月4日举(jǔ)行的(de)六个月来首次面对(duì)面会议不太可能采取新的措施。当(dāng)前的任务是监控市场形势并及时作出反应。诺(nuò)瓦克重申OPEC+的目标不(bù)是推动油(yóu)价上涨，而是平衡价格，买东西有必要等双11吗，618和双11双12哪个便宜以确保生产者和(hé)消费者(zhě)的(de)利益。

　　诺瓦克预计布伦特(tè)原(yuán)油(yóu)价格到2023年底(dǐ)将略高(gāo)于80美元/桶。他认为，目前的价格(gé)反映了市(shì)场对全球(qiú)宏(hóng)观经济形势的评(píng)估。美国加息阻碍了油价进一(yī)步上涨。

　　受(shòu)此影响，WTI原油(yóu)期(qī)货盘中(zhōng)一度跌超(chāo)4.5％，跌破71美元(yuán)/桶(tǒng)。

　　此(cǐ)外，周(zhōu)四的最(zuì)新数据显示，交易员们完全押注美联(lián)储会(huì)在6月或7月的某次会议上再度加(jiā)息25个基点，最早在6月便加息的可能性已超过50％。

　　其(qí)中，与7月份FOMC会议挂钩的掉(diào)期合(hé)约(yuē)升至5.37％，比当前有效联邦基(jī)金利率5.08％高出超过25个(gè)基(jī)点，这代表市场认(rèn)为接下来两次会议中(zhōng)美联储肯买东西有必要等双11吗，618和双11双12哪个便宜定会(huì)加息(xī)25个基点。

　　同时(shí)，与6月FOMC会议挂钩(gōu)的掉(diào)期合(hé)约显示消化(huà)了约(yuē)14个基点的加息预期，由于(yú)美联储加(jiā)息规模通常都(dōu)是25个基点(diǎn)的倍数，这(zhè)代表6月加息25个基点的概(gài)率高于50％。

　　截至今晨收盘(pán)，最终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特(tè)7月原油期货收跌(diē)2.68％，报76.26美元/桶，和(hé)美油均止步三(sān)日连涨(zhǎng)。

　　美股收盘(pán)，纳指(zhǐ)初步(bù)收涨1.71％，标普500指(zhǐ)数涨0.88％，道指(zhǐ)小幅收跌(diē)约(yuē)30点。

　　芯片股中，表现最好的英伟达早(zǎo)盘股(gǔ)价曾涨至394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价略低(dī)于(yú)380美元(yuán)，创盘中和收盘历史新高，市值曾达到9550亿美元，距(jù)1万(wàn)亿美元市值大关一步(bù)之遥，有望成为全(quán)球第九家市值突(tū)破1万亿美元的上市(shì)公司。盘(pán)中英伟达(dá)市值曾(céng)涨将近2000亿(yì)美元，几乎相当于两个(gè)英特尔的市值。英伟达创(chuàng)美(měi)股(gǔ)史上最大单日市值(zhí)增(zēng)长(zhǎng)规(guī)模，一日的市值(zhí)涨幅比标普500 472只成份(fèn)股各(gè)自的市值都高。

　　最新的财报数据显示(shì)，英(yīng)伟达(dá)Q1营收为71.9亿美(měi)元(yuán)，同比下降13％，但(dàn)好于市场预期的65亿(yì)美元；调整后每股(gǔ)收益为(wèi)1.09美(měi)元，市(shì)场预(yù)期0.92美元。按业务(wù)划分，英伟达数据中心(xīn)业务营收(shōu)增长14％至42.8亿美元(yuán)，好于市(shì)场预(yù)期的39亿(yì)美元。

　　最重要的数据在(zài)于——展望未来(lái)，英伟达预(yù)计(jì)第二(èr)财季营收(shōu)将(jiāng)达到(dào)110亿(yì)美元左右，较市场预期的71.8亿美元高53％。这一极(jí)度(dù)积极的展望表明，英伟达从(cóng)全球企业布局(jú)AI的(de)热潮中获(huò)得的利(lì)益远超人们(men)预期。英(yīng)伟达生(shēng)产极度复杂的人工智(zhì)能计算任务所需的GPU芯片，可谓火(huǒ)爆全球的ChatGPT所需的(de)最重要底层(céng)硬(yìng)件。英(yīng)伟达如今在AI用途的芯片领域占(zhàn)据主导(dǎo)地(dì)位(wèi)，该(gāi)公司(sī)推(tuī)出的 A100/H100 GPU芯片极度适合(hé)AI训练(liàn)和运行机器(qì)学习软件，这(zhè)也是支持OpenAi旗下火爆(bào)全球的ChatGPT的最(zuì)关(guān)键(jiàn)底层(céng)硬件。

　　黑色系集(jí)体“跳水(shuǐ)”，铁矿、钢(gāng)材期价创近半年(nián)以来新低

　　昨日，铁矿石、钢材期货盘中明显下滑并创下近半年或半年多(duō)以来新低。截至(zhì)5月25日下午收盘，铁矿石主力合约(yuē)2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最低(dī)下探(tàn)674元/吨(dūn)；螺纹(wén)钢主力合(hé)约(yuē)2310下跌2.53％至3432元(yuán)/吨；热(rè)卷主力合约(yuē)2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜(yè)盘时段，双焦持续重(zhòng)挫(cuò)，截至23点收盘，焦煤(méi)跌近(jìn)5％，焦(jiāo)炭跌(diē)超(chāo)4％。

　　进入5月(yuè)以来(lái)，黑色(sè)商(shāng)品在经历短暂反弹后于近期再次走弱。对此，大有期货投(tóu)研中心黑色高级(jí)研究员黄(huáng)科(kē)在接受期货日报记者采访(fǎng)时表示(shì)，近期黑色系品种大(dà)幅下跌(diē)是宏观和产业共振带来的结(jié)果。

　　“其中(zhōng)宏观层面，目前美(měi)国两党对于政府债务上限问题(tí)仍没有达成一致，随着(zhe)截止日(rì)期临近，市场各(gè)方的避(bì)险观(guān)望情绪较为明显；而从美联储5月(yuè)会议(yì)纪要来看(kàn)，不能排除(chú)接下来继(jì)续加息的可能性，当前(qián)美联(lián)储6月加(jiā)息(xī)概(gài)率上升到(dào)40％附(fù)近，近期美元(yuán)指数走强对于大宗(zōng)商品价格普遍形(xíng)成一定压力。国内方面，5月份(fèn)公布(bù)的社(shè)融(róng)和固定资产投资等经济数据(jù)略低于市(shì)场，市场(chǎng)担心经(jīng)济复苏的(de)后(hòu)劲不足，也(yě)导致与国内经济状况(kuàng)关联性较强的黑色系品(pǐn)种支撑弱化。”黄科说。

　　目前(qián)黑色产业层面也并无利多因素。黄科表示，从现(xiàn)货市(shì)场表(biǎo)现来看，虽然目前铁水(shuǐ)产(chǎn)量已经(jīng)见顶，但(dàn)随着成本端原料(liào)价(jià)格的大幅回落，钢(gāng)厂(chǎng)方面并没有很强的(de)减产动力。在行业利润尚(shàng)存、部(bù)分钢厂(chǎng)复(fù)产的情况下，本周(zhōu)钢联(lián)螺纹、热轧产量甚至止跌回升，减产不及(jí)预期以(yǐ)及原料成本持续下(xià)移导致(zhì)钢价下方支撑(chēng)走(zǒu)弱；而(ér)当前国(guó)内钢材(cái)需求也已(yǐ)临近淡季，在需求乏力的情况下，钢材价(jià)格不断下探寻底。

　　建信期货黑(hēi)色产业研究主管(guǎn)翟贺攀对记者表(biǎo)示，自今年3月中(zhōng)旬以(yǐ)来，铁矿石、钢材等黑色系商(shāng)品市场整体陷入“供应增、需(xū)求底(dǐ)部徘(pái)徊、成(chéng)本塌陷”的负向(xiàng)循(xún)环，期现货价(jià)格呈“螺旋式”走低趋势。

　　“具(jù)体(tǐ)来看，近两个月来(lái)钢(gāng)材下游需求恢复距离此前预期有较大差距，叠加今年年初以来(lái)市场(chǎng)对(duì)下游需求的乐(lè)观预期，导致(zhì)钢厂产量(liàng)增幅较大。而在市场供需(xū)阶段性错配的(de)情(qíng)况下，钢铁(tiě)原燃料进(jìn)口规模又出现(xiàn)明显增长(zhǎng)，同时预(yù)期中的(de)下半年的粗钢产量平(píng)控政(zhèng)策也进一步压低了钢(gāng)铁原燃料价格(gé)。”翟(dí)贺(hè)攀(pān)说。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初以来(lái)，钢(gāng)材五大品(pǐn)种周(zhōu)度表观(guān)消费量均值为1000万吨，仅比去(qù)年同期增长(zhǎng)0.6％，但较2019-2021年(nián)同期(qī)分(fēn)别下(xià)降9.0％、9.1％和12.8％。据(jù)国(guó)家统计(jì)局数(shù)据，1-4月份(fèn)我(wǒ)国粗(cū)钢(gāng)产量(liàng)为(wèi)3.54亿(yì)吨(dūn)，同比增(zēng)长5.4％。据(jù)海关统计，1-4月份(fèn)我(wǒ)国进口铁矿(kuàng)石与炼焦煤分(fēn)别为3.85亿吨和3114万(wàn)吨，同比分(fēn)别增长(zhǎng)8.6％和88.6％。

　　钢材短(duǎn)期(qī)或延(yán)续弱势(shì)，中(zhōng)期(qī)有反弹空间(jiān)

　　从(cóng)当前钢(gāng)材(cái)市(shì)场面临(lín)的问题来(lái)看，方正中期期(qī)货研(yán)究院黑色(sè)组(zǔ)长汤冰华告诉(sù)记者(zhě)，主(zhǔ)要(yào)有以下三个方面的问题：一是高炉(lú)减(jiǎn)产不充分；二是外(wài)需(xū)可能会大幅下(xià)滑；三是(shì)国内政策(cè)刺激还比较有限，当前(qián)内(nèi)需虽然(rán)未见好转，但今年以来表现一直低于预(yù)期。

　　谈及(jí)当前钢矿品种(zhǒng)价格底部是否已现(xiàn)，汤(tāng)冰华表(biǎo)示(shì)，由于二季度(dù)以来国内政策利多有(yǒu)限，导致“买(mǎi)预期”交易未能(néng)如期出(chū)现(xiàn)，但国内(nèi)市场利空在价格中已有(yǒu)体现，从后(hòu)期市场表现来看(kàn)，钢材需求端利空可能(néng)来自(zì)海外(wài)，6月出口一旦转差，则板材(cái)供应(yīng)压力(lì)会明显增(zēng)加，产量(liàng)也面临继(jì)续(xù)压减。因此，在经(jīng)历4-5月(yuè)份的政策不及预期后，国内下一个相对(duì)重要的政(zhèng)策时点可能(néng)在(zài)7月的半年度(dù)经济数据公布(bù)后，在此之前，钢(gāng)矿品种价格底部的确立需要(yào)黑(hēi)色商品整(zhěng)体供应(yīng)回落，即铁水(shuǐ)产量、焦煤供(gōng)应及铁矿(kuàng)石非主(zhǔ)流矿发货(huò)均出现(xiàn)下降。不(bù)过目前焦煤(méi)进(jìn)口通关及(jí)铁矿石(shí)非澳巴发货已(yǐ)开始(shǐ)减少，但铁水(shuǐ)下(xià)降并(bìng)不明显(xiǎn)，负反馈还在持(chí)续，价格还未真正见底。

　　在黄科看来(lái)，后(hòu)续(xù)钢矿品(pǐn)种止跌需要具备两个条件：一是煤炭价(jià)格止(zhǐ)跌，从成本端对(duì)钢价(jià)形成一(yī)定(dìng)支(zhī)撑；二是钢厂方面有(yǒu)实质性的减产行动(dòng)，从而改善(shàn)市场对于后期供需(xū)平衡的预期。不过(guò)，从(cóng)目(mù)前情况来看，在(zài)进口(kǒu)煤(méi)冲击(jī)之下(xià)，近期国(guó)内煤炭(tàn)市场(chǎng)情绪较(jiào)为悲(bēi)观，动(dòng)力煤(méi)价格有加速下跌迹象；此外国内粗钢产(chǎn)量平控政策尚未执行，钢厂主动(dòng)减产意愿不强。因此(cǐ)，预(yù)计(jì)短期内黑色(sè)系(xì)品种(zhǒng)或延(yán)续(xù)弱势，整体易(yì)跌难涨。

　　“积重难返的市场供(gōng)需格局(jú)，与成本塌陷叠加造成的负(fù)向循环，或将(jiāng)令(lìng)铁矿石、钢(gāng)材(cái)等(děng)黑色系商品价格惯性下跌趋势短暂延续，难有像样(yàng)的反弹。”翟(dí)贺攀说(shuō)。

　　此外值得(dé)注意的是，在期(qī)货价格(gé)大幅下探之际(jì)，螺纹钢现(xiàn)货价格已(yǐ)跌回至2020年5月之前(qián)的水平(píng)。对(duì)此，翟贺攀告(gào)诉记者，螺纹钢现货目前回归(guī)2020年疫情初(chū)期的(de)价格区间有利于行业供需加快调整，且(qiě)目(mù)前距离2020年底部(bù)不远。

　　“因此，基于(yú)钢厂铁矿(kuàng)石库存和(hé)钢(gāng)材(cái)社会库存较近年同期偏低、6月(yuè)份之后来自政策面和市场力量的供应(yīng)压减速度加快、稳经济(jì)政策效果或(huò)将在(zài)下半年(nián)显现、国际(jì)局势缓(huǎn)和以及国内外价差(chà)有(yǒu)利于(yú)钢材出口再上台阶等因素，未来2-4个月(yuè)，我们对(duì)黑(hēi)色系商品价格保持谨慎乐观，尽管难以恢复(fù)至今年4月(yuè)中旬之前的偏(piān)高水平(píng)，但中(zhōng)期反弹依然有空间。”

　　汤冰华也(yě)表示(shì)，当前钢铁产业链库存整(zhěng)体(tǐ)较低，因此在(zài)后续进入减(jiǎn)产期(qī)间后(hòu)，钢材价格(gé)下跌一旦出现(xiàn)企稳，那么低(dī)价可能会刺激补库，并带动行情(qíng)出现阶段(duàn)反弹。

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