过去几个(gè)月，阿里(lǐ)旗(qí)下国际电商、盒马、菜鸟等业(yè)务，屡屡传出单独融资、上市(shì)的消(xiāo)息。这次不(bù)再(zài)有悬念——阿里(lǐ)主动宣(xuān)告了这(zhè)一决(jué)定。

　　5月18日，阿里公布(bù)了2023财年(nián)第四季度及2023财年年度业(yè)绩(jì)（截至2023年(nián)3月31日）。除了财(cái)务数据外，阿里还宣布(bù)了旗(qí)下六(liù)大业务板(bǎn)块的(de)董事会名单和(hé)部分业(yè)务的融资计(jì)划。

　　阿里表示，集团董事会已批准阿里国际数(shù)字商(shāng)业寻求对外(wài)融资，以及菜鸟和盒(hé)马的上市计划(huà)。同时，阿(ā)里计划为云(yún)智能集(jí)团引进战略投资，并以股东派息的方式对其分拆，实现其(qí)独立上市。盒马(mǎ)、云(yún)智能(néng)集团、菜鸟可能先后实现上市，时(shí)间约12个(gè)月左右。

　　消息公布后，次日阿里美股收跌5％、港股下(xià)跌6％。按照港股计算，目前阿(ā)里(lǐ)总(zǒng)市值为1.75万亿港元，过去三(sān)个月累计下跌(diē)30％，只有2020年(nián)10月(yuè)高点时的四分之一。

　　两(liǎng)个月(yuè)前(qián)，阿里进行了公司(sī)24年历史以(yǐ)来最大幅(fú)度的(de)变革，即「1+6+N」。阿里巴巴(bā)集(jí)团作为控(kòng)股公司，持有六(liù)大业务(wù)集(jí)团（阿(ā)里云智能(néng)、淘宝(bǎo)天(tiān)猫商业(yè)、本(běn)地生(shēng)活(huó)、菜(cài)鸟、国际数字商(shāng)业、大文(wén)娱）和其他业务公司(sī)。

　　阿里称(chēng)此举是为了(le)让各项业(yè)务决策链路变短、更加敏捷，从(cóng)而更好地抓住各自(zì)市场和行(xíng)业机遇，进(jìn)一步(bù)释放股东价值。在这一(yī)架构下，六大业务(wù)集团的(de)CEO在(zài)各自董事会(huì)的领导下(xià)，对(duì)各自的经营结果和合规性负责(zé)。除淘天集(jí)团仍(réng)将继续(xù)由(yóu)阿里(lǐ)巴(bā)巴集(jí)团全资控股外，另(lìng)五家业务集(jí)团(tuán)均(jūn)可灵活(huó)地筹集外部资金，并可能寻求(qiú)单(dān)独上市。

　　电(diàn)话会上，阿里(lǐ)率先(xiān)公布了阿里云、国际电商、菜鸟、盒马(mǎ)四块业(yè)务(wù)接下(xià)来的调整计划，其(qí)他业务(wù)尚未提(tí)及。阿里巴巴集(jí)团(tuán)董事长兼首席执行官(guān)张勇表示，阿里(lǐ)的三个核(hé)心战略(lüè)是消(xiāo)费、云和(hé)全球化。这或许是观察接下(xià)来阿里(lǐ)组织(zhī)变革(gé)的一个重要方向。

　　阿(ā)里(lǐ)六大集团董(dǒng)事会成员丨来源：阿里财(cái)报

　　以下是对这三(sān)大(dà)战略方向的梳理。

　　01

　　阿里云(yún)：张(zhāng)勇(yǒng)亲自(zì)

　　带(dài)队云智能集团

　　值得注意的(de)是，在(zài)六大业务中(zhōng)，只有(yǒu)云智能集团是由阿(ā)里巴(bā)巴(bā)集团董事长兼首席(xí)执行官张勇亲自带(dài)队。财报显(xiǎn)示，张勇任云(yún)智能集团(tuán)的董事长兼首(shǒu)席执(zhí)行官，这也(yě)是张勇在六大集团中担任的唯一一个职务(wù)。

　　除了张勇(yǒng)之外，云智能集(jí)团的其他董事会成员还有备受关(guān)注、最近重归阿里云的王坚博(bó)士(shì)（阿(ā)里巴(bā)巴集(jí)团技术委员会主席）、郑俊芳（云智能集(jí)团首席风险官）、蒋芳(fāng)（阿里巴巴(bā)集团(tuán)首席(xí)人力官）、吴泽(zé)明（阿里巴巴集团首席技术官(guān)）。

　　在阿里(lǐ)集团对各子集团「放手(shǒu)」的大背景下，张勇选(xuǎn)择亲手来「抓」云智(zhì)能集团，可以看(kàn)出对后者的重(zhòng)视。

　　云智能集(jí)团包(bāo)括阿里云、AI、钉钉等(děng)业务。张勇说，从商业模式、客户特征和(hé)发展阶段来看，云智能集团与阿(ā)里(lǐ)巴巴生态系统(tǒng)中其(qí)他以消费(fèi)者为中(zhōng)心的业务有着(zhe)根本(běn)不同。可(kě)以说，它更适合成为一家与阿里集团(tuán)完全独立的新公(gōng)司(sī)，而这(zhè)个过程也更(gèng)复杂。因此(cǐ)，它更需要倾注精力(lì)来做。

　　而更关键的是，面对大(dà)模型代表(biǎo)的人工智能时代，阿里(lǐ)云(yún)即将迎来(lái)全新的历史机遇。在业绩电话会上，张勇表示，由于人(rén)工智能应用对算力需求的指(zhǐ)数级(jí)增(zēng)长，这是(shì)阿里(lǐ)云的(de)巨(jù)大机会。除(chú)此(cǐ)之外，还包括基于大模型开发新产品的机(jī)会。

　　4月，阿里发布了(le)大型语(yǔ)言预训练模型「通义千问(wèn)」，目前已有超过20万客(kè)户申请试用。在2023春(chūn)季(jì)钉峰会上，钉钉推出基于(yú)「通义(yì)千问」的智能功能产品集成(chéng)。而未(wèi)来(lái)，「通义千问(wèn)」会(huì)接入阿里的全(quán)栈产(chǎn)品(pǐn)。

　　据财报，云业务(wù)的本季(jì)度收入（抵消(xiāo)跨分部交易(yì)的(de)影(yǐng)响后）同比下降2％，达到约186亿元。背后原(yuán)因主要是部门项目受到(dào)疫情影响而延迟(chí)交付等等。不过(guò)，该集(jí)团(tuán)还是很有信(xìn)心。在财报发布后，张勇向阿里(lǐ)云(yún)员工发布了全员信。「我们有机会(huì)打造一家世界级的科技公(gōng)司。」他写道。

　　02

　　消费：盒马只是开始，

　　淘天、本地生活仍是重中之重

　　此次(cì)列在上市计划(huà)的(de)盒(hé)马，隶属于「1+6+N」的「N」。但在财(cái)报中(zhōng)，其业绩仍算在(zài)阿里中国商(shāng)业分部(bù)。阿里中国(guó)商业分部主要包括淘宝、天(tiān)猫、淘特、淘(táo)菜(cài)菜、盒马、天猫超市、阿里健(jiàn)康(kāng)等零售(shòu)业务，以及1688在内(nèi)的批发业务。

　　中国(guó)商业分(fēn)部的本季(jì)度(dù)收入(rù)约(yuē)为1360亿元，本季(jì)度经调整EBITA（一项非公认会计准则财务指(zhǐ)标）约为(wèi)人民币385亿元，相(xiāng)较2022年同期增长19％。该增(zēng)长主要是由于淘特、淘菜菜和(hé)盒(hé)马亏损收窄。本季度，盒马增(zēng)强了销售能力并提高运营(yíng)效率，经营(yíng)业绩因而录(lù)得正数。

　　阿里表(biǎo)示，盒(hé)马已经建(jiàn)立了稳定且明确的商业模式以及清晰的盈(yíng)利路径。

　　而中国商业分部也主要组成了阿(ā)里六大业(yè)务之一淘天(tiān)集团(tuán)（包括淘宝、天(tiān)猫等业务(wù)）。财报显(xiǎn)示，淘天集团的(de)董事长是吴(wú)泳铭——这位阿(ā)里巴(bā)巴合伙(huǒ)人自上世(shì)纪90年代就跟随马云，是(shì)阿(ā)里的元(yuán)老之一。而淘天(tiān)集团的董事兼CEO则是戴(dài)珊。该集团其它董事还包括蔡崇信（阿里巴巴集团(tuán)执(zhí)行(xíng)副主席）、蒋凡（阿里国际数字商业集团CEO）、吴泽明(míng)（阿里巴巴(bā)集团首席技术(shù)官）。

　　在消费方(fāng)向，阿(ā)里的另一重(zhòng)点(diǎn)是本地生(shēng)活集团，后者(zhě)包(bāo)括(kuò)「到家」业(yè)务饿了么、「到(dào)目的地」业务高德、飞猪等(děng)。本季度，由于(yú)消费复苏、人耳钉买925银好还是999好，925银适合养耳洞吗们出行(xíng)增加等因素，本地生活(huó)服务分部收入同比增(zēng)长17％至(zhì)约125亿(yì)元，订单增长也超过(guò)20％。

　　据财报，本地(dì)生活集团的(de)董(dǒng)事(shì)长兼CEO为俞永福，其它董事(shì)包括彭蕾（阿(ā)里巴巴(bā)合伙人）、吴泽(zé)明(míng)、朱顺(shùn)炎（阿(ā)里健康董事长兼首席执行官）等(děng)。

　　阿里(lǐ)靠消费起家，淘(táo)天(tiān)集团(tuán)和本地(dì)生(shēng)活集(jí)团(tuán)都算是阿里(lǐ)的(de)核心业务。而(ér)在这一方向的盒马(mǎ)启(qǐ)动上市，还只是一个开(kāi)始(shǐ)。

　　03

　　国际化：从(cóng)国际电商

　　集团到菜鸟物流

　　张勇(yǒng)在(zài)电话会上表示，当谈论全球化时，那就是阿里的(de)数字商务、物流和云。

　　阿(ā)里国际数字商业集团主要包括Lazada（东(dōng)南亚电商平台）、速(sù)卖(mài)通、Trendyol（土耳其电(diàn)商平(píng)台）、Daraz（南亚电(diàn)商平台）、Alibaba.com等(děng)业务。本季度，阿里国际(jì)商业分(fēn)部收入同比增长29％，达到约(yuē)185亿元。

　　其中，Trendyol的(de)收入增(zēng)长主要来自补(bǔ)贴效率的提(tí)升，Lazada的(de)收入增长主要源自提供(gōng)更多增(zēng)值服务来提高变现(xiàn)率，而速卖(mài)通则(zé)是(shì)本季度推(tuī)出了主打高性(xìng)价比的电商(shāng)平台(tái)Choice，带来(lái)了订单的双位数(shù)增长。

　　据财报，阿里国际(jì)数字(zì)商业集团的董事长(zhǎng)为(wèi)J.MichaelEVANS（阿里巴巴集团董事兼(jiān)总裁）、董(dǒng)事兼CEO为蒋(jiǎng)凡、其他董事为彭蕾、戴珊、吴泳铭(míng)。而此次该集团单独融(róng)资，将用于拓展新的地域市场、投资新技术、扩大消费(fèi)者和供应商技术、加强管理团队等(děng)等。

　　在物流方面，菜鸟(niǎo)集团本季度(dù耳钉买925银好还是999好，925银适合养耳洞吗)收(shōu)入(rù)（抵(dǐ)消跨分部交易的影响后）同比(bǐ)增(zēng)长18％，达到约136亿(yì)元。这背后主要(yào)是国(guó)际(jì)物流履约解决方案服务的收入增加、以及消费(fèi)者物(wù)流(liú)服(fú)务需求的(de)增加导致。

　　据财报，菜鸟(niǎo)集团的董事长为蔡(cài)崇信（阿里巴巴集团执(zhí)行副主席），董事兼CEO为万霖，其他董事为(wèi)戴(dài)珊、蒋凡、蒋芳。在财(cái)报发布(bù)之(zhī)后(hòu)，万霖也对菜鸟员工(gōng)发布了(le)全员信，「十年内菜鸟会成(chéng)为全(quán)球领先的(de)综合数质(zhì)物流集团。」他写(xiě)道。

　　谈完以上五个集团，最后(hòu)一个集团阿(ā)里大文娱在独(dú)立融资上(shàng)尚未有(yǒu)最(zuì)新进展(zhǎn)。在财(cái)报中，关于其业务只有短短一段(duàn)话带过。据财报，大文(wén)娱的董事长兼(jiān)CEO都(dōu)是(shì)由樊路远担(dān)任(rèn)，而其他董事为武卫（阿里巴巴集团董事(shì)）、童文(wén)红（阿里巴巴合伙人）、俞思(sī)瀛(yíng)（阿里巴巴集团首席法务官）、闻佳（阿里巴(bā)巴集团公(gōng)共事务总(zǒng)裁）。

　　阿里在财(cái)报中强调(diào)，上述各项交(jiāo)易的(de)完成取决于(yú)多种因素，而其中很多因素是(shì)其无法(fǎ)控制的，包括资产、负债和合同的成(chéng)功(gōng)重组、股权激(jī)励计划、市(shì)场条件和监管审批等。可见，尽管决心强大、战略方向清晰、执(zhí)行(xíng)果断，但(dàn)阿里(lǐ)的分拆之路仍充满变数。

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