趋势二(èr)，“一带一路”沿线国(guó)家(jiā)（东南亚(yà)、俄罗斯(sī)和中东）构成中国出口(kǒu)新动能。

　　与我们(men)之前长(zhǎng)三角(jiǎo)出(chū)口调研信息一致，本次广交会(huì)调研反馈，一带一路国家订单增幅较(jiào)大。其(qí)中东南亚订单饱满(mǎn)，俄罗斯和中东因订(dìng)单总量尚小。

　　针对(duì)俄罗斯(sī)和中(zhōng)东国家订单，中国(guó)不同类型出口企业感(gǎn)受存异。部分企业表(biǎo)示今年对(duì)俄快速增长(zhǎng)，增速甚至超(chāo)过(guò)30％；部分企(qǐ)业则表示今年对(duì)俄出口(kǒu)并未发生太大变化。

　　趋(qū)势三(sān)，相较大(dà)型和自主品牌外贸(mào)企业(yè)，小企业(yè)和代工企(qǐ)业出口(kǒu)压力明显更(gèng)大。

　　企业普遍反馈今年(nián)海外需求较过去两年明显走弱，不同规模和类型企业反(fǎn)馈(kuì)，它们具体(tǐ)面临(lín)的出口压力(lì)存在明(míng)显差异(yì)。

　　小型企业普遍反馈今(jīn)年(nián)订单明显下(xià)滑，中大型企业反馈今年订单虽有下滑，下(xià)滑(huá)程度较轻，甚(shèn)至部分大(dà)中型(xíng)企业订单略有增长(zhǎng)。

　　相较单纯的代(dài)加工企业(yè)，具备自主品牌的出口企(qǐ)业订单情况相对较好(hǎo)，出口压力较轻。

　　趋(qū)势四(sì)，2023年中国出口(kǒu)企(qǐ)业仍面(miàn)临一(yī)定贸易摩擦压坐镇和坐阵的区别脍炙人口，坐镇和坐阵有什么作用力。

　　本次调研(yán)反馈，中(zhōng)国外贸(mào)企业(yè)面(miàn)临(lín)较为普(pǔ)遍的贸(mào)易摩擦。不仅传统的欧(ōu)美发达国家对中(zhōng)国外贸企业保有持续的贸易摩(mó)擦，甚至发(fā)展(zhǎn)中经济(jì)体与(yǔ)中(zhōng)国之间的贸(mào)易摩擦也在(zài)加剧。

　　例如中国对非洲地区出口的贸(mào)易(yì)摩擦正在加(jiā)剧，主要方式(shì)为加征(zhēng)关税(shuì)，目的在于保护本地制造(zào)业(yè)发展；

　　又例(lì)如，东非共同体对外关税税率分三(sān)档(dàng)，终端消(xiāo)费品25％、中(zhōng)间产品(pǐn)10％、原材(cái)料和资本货(huò)物(wù)0％。设(shè)置关税的初衷是为保护(hù)本(běn)地(dì)制造业免受廉价进口竞争(zhēng)。

　　趋势五，中国出口企业(yè)产业(yè)转移范(fàn)围正在(zài)扩(kuò)大，转移进程正在加速。

　　调(diào)研企业普遍(biàn)反馈，受关税税率和劳动(dòng)力成本因(yīn)素影(yǐng)响，当前中国企业已经开(kāi)始产业(yè)转移。疫情之后产业转移浪潮加速(sù)，头部大(dà)型企业(yè)是这一轮产业转移浪潮中(zhōng)的主(zhǔ)体。

　　目录

　　正(zhèng)文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭州外贸专(zhuān)项调研，随后发布《中国出口的优势与忧(yōu)虑(lǜ)》和《中国产(chǎn)业转移的(de)三点现(xiàn)实》两篇专题报告，提示(shì)中国(guó)出(chū)口两点超预期表现：

　　一(yī)是今年一季度中国出口(kǒu)订单和(hé)金(jīn)额或将大(dà)增(zēng)，主因去年底订单(dān)转移至(zhì)年初(chū)；

　　二是疫情(qíng)之后中国出口企业(yè)迎来产业转移浪潮，并影响(xiǎng)中国出(chū)口产品(pǐn)结(jié)构。

　　4月(yuè)中国进出口商品交易会(huì)（即广(guǎng)交会）疫(yì)后重(zhòng)启线(xiàn)下(xià)开展，我们前(qián)往(wǎng)广(guǎng)州进行专项调研，从另(lìng)一(yī)个角(jiǎo)度观察(chá)中(zhōng)国当下出口现状以及中国出(chū)口企(qǐ)业面临的长期趋势。

　　一、外贸(mào)展会能够反映出口的(de)大环境和大趋势(shì)

　　对外贸企业而言，外(wài)贸展会是一个重(zhòng)要(yào)的拓客(kè)渠道，能够(gò坐镇和坐阵的区别脍炙人口，坐镇和坐阵有什么作用u)集中高效拓展新(xīn)客(kè)户群(qún)体。新增客源的数量和质量，影响外贸(mào)企业长期新(xīn)增订单(dān)规(guī)模(mó)。

　　值(zhí)得注意的是(shì)，外贸展(zhǎn)会新拓客户并不意(yì)味着当期订(dìng)单暴(bào)增。短(duǎn)期之内海关总署(shǔ)统计的(de)出(chū)口订(dìng)单主要(yào)与(yǔ)之前客(kè)户签订(dìng)的老订单相关(guān)。外贸展会反映的是更长期的(de)外贸大环境和出口大趋势(shì)。

　　二、广(guǎng)交会为中国最大外(wài)贸展(zhǎn)会，可观察样本充足

　　广交(jiāo)会作为中(zhōng)国最(zuì)大的进出口(kǒu)商品展会(huì)，已经举办(bàn)133届(jiè)，为中国历史最长的(de)外贸展会，被誉为“中国第一展(zhǎn)”。

　　广交会的会展(zhǎn)规模最大、商品(pǐn)种类最全(quán)、企业类型最多(duō)、参会采(cǎi)购商数量最(zuì)多、国(guó)别(bié)最(zuì)广(guǎng)，能够为我们观(guān)察中国(guó)外贸(mào)出(chū)口现状和趋势提(tí)供充足样本。

　　133届(jiè)广交会的展会面积达(dá)到150万(wàn)平方米，时间跨度从4月15日(rì)至5月5日，按照3期分别(bié)举办，每期涉及商品种类包括：

　　第一期(qī)：电子及家电、照明、车(chē)辆及配件、机械、五金工具(jù)、建材、化工产品、能源；

　　第二(èr)期：日用消(xiāo)费品、礼(lǐ)品、家居装饰品；

　　第三期(qī)：纺织(zhī)服(fú)装、鞋、办公箱包及休(xiū)闲用品、医药(yào)及(jí)医疗保健(jiàn)、食品。

　　133届(jiè)广交会第(dì)1、2期累计参展企业数量达到2.5万家，参展数量较多。

　　三、今年广交会(huì)反映当前外贸环境五点特征

　　第一，客流(liú)旺盛，更多来(lái)自境内采购商(shāng)，欧(ōu)美采购商流量明(míng)显低(dī)于(yú)往年。

　　结合现场(chǎng)调(diào)研企业(yè)反馈，本次广交会客(kè)流(liú)量相当旺盛，但(dàn)相较往期展会，本次广交会(huì)开放境内采购(gòu)商名额，客流结构上(shàng)境(jìng)内采购(gòu)商与(yǔ)境外采购商占比为3 ：1。换言之，本次展会更多人(rén)流来自于境(jìng)内采购(gòu)商，往年内外交流(liú)比较充分时(shí)，境内(nèi)和境外采购(gòu)商比例(lì)达到1:1。

　　本次外商结构(gòu)中(zhōng)，欧(ōu)美(měi)客户数量明(míng)显不足，本次(cì)境外(wài)采购(gòu)商(shāng)主要为(wèi)东盟、日韩、中东(dōng)、俄罗斯和非(fēi)洲等客户群体(tǐ)。

　　对中国(guó)外贸(mào)企业而(ér)言，欧美客户属(shǔ)于(yú)高效益客户，欧美采购商数(shù)量下降，意味着本次广(guǎng)交(jiāo)会反馈(kuì)出(chū)来的信(xìn)息是当下(xià)高效益客户(hù)占比有所下(xià)降。

　　根据(jù)部分企(qǐ)业反(fǎn)馈，本次(cì)欧美(měi)客(kè)户(hù)数(shù)量(liàng)偏少，可(kě)能(néng)和过去(qù)3年(nián)欧美跨(kuà)境电商发(fā)展迅速有关，部分采购商已(yǐ)经不直接前(qián)往线下(xià)展会。

　　第二，“一带一路(lù)”沿(yán)线(xiàn)国家构(gòu)成出口新动能。

　　与(yǔ)近期出口(kǒu)数(shù)据(jù)相匹配，调(diào)研企业(yè)反馈“一带一路”国(guó)家(jiā)的订单(dān)增幅较为明显。除东南亚外，俄罗斯和中东整体的(de)采购规模相对偏小。

　　因此(cǐ)，针对俄罗斯和中东(dōng)客户订单，不同企(qǐ)业之间感(gǎn)受存在明(míng)显差异。部分企业(yè)表示(shì)今年对俄增(zēng)长超过30％，部分企业则表(biǎo)示对俄出口并(bìng)未(wèi)增长。

　　和前次调研结果(guǒ)相近，企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈欧(ōu)美出口动能最为疲弱，日韩需求相对(duì)平稳。

　　第三(sān)，相(xiāng)较大型和自(zì)主品(pǐn)牌外(wài)贸(mào)企业(yè)，小企业和代工(gōng)企业出口(kǒu)压力明显更大。

　　企业普遍反馈目前海外需求较过去(qù)2年有明显走(zǒu)弱，不同规模和类(lèi)型的(de)企(qǐ)业所面临的出口(kǒu)压(yā)力存在明显差(chà)异。

　　小(xiǎo)型企业普(pǔ)遍反馈(kuì)今年订单下滑明显，而中大型企(qǐ)业(yè)则反馈今年订单虽有下滑，但程度相对较轻(qīng)，甚至部分企业存在订单略增的(de)情况。

　　此外，相较(jiào)于单纯的代加(jiā)工企业(yè)，具备自(zì)主品牌的(de)外(wài)贸企业反馈今年订单情况相对较好，出(chū)口(kǒu)压力较轻。

　　第(dì)四，2023年中国出口企业仍面临一(yī)定贸易摩擦压(yā)力。

　　本次广(guǎng)交会参展企业反馈，中国(guó)外贸企业正面临较(jiào)为广泛的贸易(yì)摩擦。中国和欧美发达国(guó)家之间(jiān)存在(zài)贸易(yì)摩擦(cā)，除此之(zhī)外，中国(guó)企业同样(yàng)面(miàn)临(lín)其他地区贸(mào)易摩擦增大，例如中国对非(fēi)洲地区出口的(de)贸(mào)易摩擦(cā)正在加(jiā)剧，主要方式(shì)为(wèi)加征关税，目的在于(yú)保护(hù)本(běn)地制造(zào)业发(fā)展。

　　2022年(nián)7月东(dōng)非共同(tóng)体(tǐ)正(zhèng)式实行第四档35％的共同(tóng)对外关税的决定(dìng)，计划纳入的商品包(bāo)括：乳制品(pǐn)、肉产(chǎn)品、谷物、食用油(yóu)、饮料和(hé)酒类、食糖(táng)及(jí)糖果、水果、坚果、咖啡、茶(chá)叶、鲜花、调味品、家具、皮革(gé)品、棉纺织品、服装、钢铁产品和(hé)陶瓷产品等。

　　原(yuán)先东非共(gòng)体(tǐ)共同对外关税税(shuì)率分三档，终端消费(fèi)品25％、中间(jiān)产(chǎn)品10％、原材料和资本(běn)货物0％。初衷是保护本地制造业免受廉价进口竞争。

　　第五，中国(guó)出口企业(yè)产业(yè)转(zhuǎn)移范(fàn)围正在扩大，转移进(jìn)程正在(zài)加(jiā)速。

　　调研(yán)企业(yè)普(pǔ)遍反馈，受(shòu)关税税(shuì)率和劳动力成本因素影响(xiǎng)，当(dāng)前中国企业存(cún)在产业(yè)转移。疫情之后产业转移浪潮加速，头部大型(xíng)企(qǐ)业是产业(yè)转移的主要主体。

　　企业反馈产(chǎn)业转移主(zhǔ)要流向东南亚，目前也开始流向非洲等地。产业转(zhuǎn)移至当地(dì)，生产得到(dào)的产成品(pǐn)也主要是为销售于当地。

　　此外，产业转(zhuǎn)移对中(zhōng)国出口份额(é)影响上，企业反馈和宏观数据表(biǎo)现有所(suǒ)差异。其中(zhōng)，出口份额数据(jù)显(xiǎn)示，中国出口劳动密集(jí)型(xíng)产品的订单近年来(lái)呈现持续下降(jiàng)；但大部分调研企业认为转(zhuǎn)移(yí)产能(néng)尚不构成(chéng)竞争威胁，向(xiàng)东南亚转移(yí)的订单规模较小。

　　风险提示

　　调(diào)研(yán)样本企业数量与(yǔ)范围有限；海外经(jīng)济(jì)衰退超预(yù)期。

　　本(běn)文来自民生证券研究院(yuàn)于2023年5月(yuè)8日发布的报(bào)告《民生宏观(guān)调研系列(liè)之(zhī)三(sān)：广(guǎng)交(jiāo)会下的出口(kǒu)群像》

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