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　　克里(lǐ)米(mǐ)亚突发，无人机袭击！

　　据今日(rì)俄(é)罗(luó)斯电视台（RT）网(wǎng)站消息(xī)，4月(yuè)29日清(qīng)晨，俄罗斯海军黑海舰队(duì)所在地(dì)，克(kè)里米亚半岛的(de)塞瓦斯托(tuō)波尔(ěr)市(shì)的一个储油设(shè)施遭到无(wú)人(rén)机袭击。从网络(luò)上曝光的照片可以看到，袭击导致储油设施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦斯托波(bō)尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒体上称：“由无人机袭击(jī)造(zào)成的火灾影(yǐng)响面积(jī)约为1000平方(fāng)米，所有(yǒu)安全和救(jiù)援人员都已抵达现场。火灾所在地(dì)和民用(yòng)区域间(jiān)隔很远(yuǎn)。”

　　现场目(mù)击者(zhě)分(fēn)享的多段视频显示，一场(chǎng)大火(huǒ)照亮(liàng)了(le)整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前(qián)还没有任何伤亡报告(gào)，地方政(zhèng)府(fǔ)敦促人们在消(xiāo)防员努(nǔ)力扑灭(miè)大火时保持冷静。

　　报道(dào)称，本(běn)周早些时候(hòu)，塞瓦斯托波尔也(yě)曾遭(zāo)到两架无人机的(de)袭击，其中(zhōng)一架无人机被俄军摧毁，另一架无(wú)人机在(zài)港口外爆(bào)炸。

　　油脂龙头一季度(dù)业绩大反转

　　4月(yuè)28日晚间，“油茅”金龙鱼(yú)发布2023年一季报。报告期内(nèi)，公司实现营业收入(rù)610亿元，同比增长7.97％；归属于(yú)上市(shì)公司(sī)股东(dōng)的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着(zhe)国内餐饮行(xíng)业的逐步回暖(nuǎn)，厨房食品的销量较(jiào)去年(nián)同期有(yǒu)所(suǒ)上涨(zhǎng)。另外，去年一季度受(shòu)南(nán)美干旱天气等因(yīn)素影响，大豆、大豆油及(jí)棕榈(lǘ)油等(děng)公(gōng)司主要原材料的价(jià)格快速上涨，今年(nián)一季(jì)度公司主要原材料成本低于去年(nián)同(tóng)期。销量上(shàng)涨和(hé)毛利率(lǜ)提(tí)升共(gòng)同推动了厨房食品的利(lì)润增长。

　　截至2022年年末，金龙(lóng)鱼经销商数量合计7768家，较上(shàng)年增加1647家。金龙鱼(yú)在投资(zī)者关系活动(dòng)上表示，新增渠道主要来源于网络下沉、细分(fēn)产品的专业经销商，以(yǐ)及餐(cān)饮渠道的快(kuài)速发展带来的经销(xiāo)商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个已投产(chǎn)生产(chǎn)基地，央厨杭州、周(zhōu)口、重庆、兴(xīng)平基地(dì)已投产，沈阳和(hé)廊坊的央厨项目也将于年内建成(chéng)投产。目前，河南周口和陕西兴平(píng)央厨(chú)开始供应(yīng)学生餐业务，多款预制菜(cài)在线(xiàn)下及电商平台开展销售。

　　不(bù)过，期货日报记者还注意到(dào)，金龙鱼归(guī)属于上市公(gōng)司股东的(de)扣除非经(jīng)常(cháng)性损益的(de)净(jìng)利润为2.4亿元(yuán)，同比下(xià)降(jiàng)70.94％。这主要是公司的套期(qī)保(bǎo)值操(cāo)作未完(wán)全(quán)满足套期会计要求的衍生金融(róng)工具(jù)损益的影响，因(yīn)此将(jiāng)套期保值业务(wù)划定为(wèi)非经常性损益，排除在净利润外。

　　金龙(lóng)鱼在《关于开(kāi)展2023年(nián)度商品期货(huò)套期(qī)保值业务的公告》中(zhōng)披(pī)露，将在2023年对(duì)在场内(nèi)市场交(jiāo)易的(de)与(yǔ)公司及下属(shǔ)子公(gōng)司的生产(chǎn)经(jīng)营有直(zhí)接关(guān)系的原料、产(chǎn)品、油脂(zhī)等(děng)期(qī)货品种(zhǒng)，主要(yào)包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大(dà)豆、玉米、花生(shēng)等品种。第一季度，饲(sì)料原料(liào)和油脂科技产(chǎn)品(pǐn)的销量有所增长，营业收入同比上(shàng)涨(zhǎng)，但(dàn)是在行情下(xià)跌的过程(chéng)中(zhōng)，公(gōng)司(sī)油脂科技相关产品的利润受到挤压，导致利润同比有(yǒu)所(suǒ)减(jiǎn)少。从合并资(zī)产负债(zhài)表(biǎo)中可以看(kàn)出(chū)，衍生金融资产(chǎn)从年(nián)初余(yú)额的5.8亿元增长到(dào)了期末的8.3亿元(yuán)，实现了对现货市场的对冲作(zuò)用，弥(mí)补了一定的利润(rùn)损失。

　　记(jì)者还(hái)注意到，油脂加工企业道(dào)道全一季度扭亏(kuī)为盈。4月(yuè)26日晚间(jiān)，道道(dào)全发布2023年一季度报(bào)，公司实现营业收(shōu)入(rù)17.48亿元，同比增长41.34％，实现(xiàn)扣(kòu)非后净利润7093万元，实现经营活动产生的现金流量净额(é)3.31亿元(yuán)，亦跟随(suí)同(tóng)步转正。由于(yú)产能(néng)释放、原料回落、消(xiāo)费复苏、推出新品等利(lì)好因素影响，道道(dào)全迎(yíng)来业绩修复时刻(kè)。分析人士(shì)表(biǎo)示，道道全(quán)业绩修复有持续性(xìng)，预计二季度还有增长。

　　“原材料价(jià)格下降”是道道全业(yè)绩出现(xiàn)大反转的(de)主要原因。

　　三(sān)年间，原(yuán)料菜油价(jià)格从8000元/吨(dūn)一线飙涨(zhǎng)至14000元/吨以上的历史高位，这大大(dà)抬升了企(qǐ)业的加(jiā)工(gōng)成本。然而零售(shòu)终端的包装油(yóu)价格上涨(zhǎng)幅度(dù)却不(bù)及成本上涨幅(fú)度，甚至出现卖得(dé)越多、亏(kuī)得(dé)越多的情况，这导致(zhì)油脂(zhī)加(jiā)工企(qǐ)业的盈利能力(lì)大幅下降，道道(dào)全也不例外(wài)。自(zì)2022年下半年以来(lái)，道道全新建(jiàn)产能陆续释放，海外(wài)到港原料陆续增长，带动道道全的(de)包装油(yóu)毛利率逐步回升。

　　道(dào)道(dào)全近年来(lái)主推旗下茂(mào)名工厂建(jiàn)设，并于今年(nián)一(yī)季度取(qǔ)得阶段性成绩。2022年7月份，道道全茂名工厂建成投产，此后产能处于爬坡(pō)释放期。今年(nián)以来，广东大力(lì)发展预制(zhì)菜(cài)产业，一(yī)季度广东地区(qū)餐饮消费回暖势头(tóu)良好，为道道全茂(mào)名(míng)工厂的(de)投产及产能释放带来(lái)正面影(yǐng)响。

　　道道全还表示，今年一季度扭亏为盈的(de)另一主要原因是(shì)主要(yào)原料价格(gé)出现(xiàn)下降趋势，缓解公(gōng)司的采(cǎi)购及成本压力。自2022年下半年开始，道(dào)道(dào)全所用主要原料(liào)的国际交易价格呈现出回落走(zǒu)势，受船期(qī)和现货到厂的时(shí)间影响，道(dào)道全的(de)主要原料(liào)综(zōng)合采购(gòu)成本(běn)随(suí)后于2022年(nián)年末回落，2023年一季度则进(jìn)一(yī)步延(yán)续回落(luò)趋势(shì)，对其一季度实现扭亏为盈有明(míng)显(xiǎn)正面贡献。

　　目前，道(dào)道全旗下拥有多个品牌，经销商总数已达1308家(jiā)，遍及(jí)华(huá)中、西南、西北、华东(dōng)、华南等(děng)菜(cài)油主要消费区域(yù)，并(bìng)在岳阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂名(míng)、靖江设立生产(chǎn)加工基地(dì)。由(yóu)于拥有多(duō)个品(pǐn)牌及多地工厂，下游消(xiāo)费复苏、上(shàng)游(yóu)原(yuán)料(liào)看跌将成为道道全今年业绩修复的两(liǎng)大驱动因子(zi)。对(duì)于今年的业绩(jì)，道道全持(chí)有谨慎乐观态(tài)度，认为业绩(jì)修复有一定(dìng)持1兆等于多少mb流量，1G等于多少MB(chí)续性(xìng)，未来不宜(yí)过度悲观。亦有多(duō)家(jiā)券(quàn)商(shāng)对道道全今(jīn)年(nián)业绩表达正面预期，并预(yù)测(cè)其今年全(quán)年营业(yè)收(shōu)入将突破(pò)100亿元。

　　毛利率方面，随(suí)着大豆、棕榈油、包材等大宗(zōng)原(yuán)材料价格自2022年下半年高位回落，且叠(dié)加提价效(xiào)应逐(zhú)渐显现，部分公司毛利率迎来较明显(xiǎn)改善。

　　对于行业发展格局与趋(qū)势，道道全认(rèn)为(wèi)，2023年(nián)，从目前掌握的信息(xī)来(lái)看(kàn)，原材(cái)料供(gōng)给预计(jì)将趋向于宽松，但天气、能源及国(guó)际政治经济形势等因素的(de)影响(xiǎng)，又给油脂、油(yóu)料市场带来不确定性。包(bāo)装食用植物油是生活必需(xū)消费品，市场(chǎng)空(kōng)间广(guǎng)阔。随着消(xiāo)费(fèi)者健康意识的提高，对健康、安全、营养的食用(yòng)油需求也(yě)将持续增加，未来品(pǐn)牌化、高端化将是行(xíng)业发(fā)展(zhǎn)的趋势，品(pǐn)牌差异化现象也将日益凸显(xiǎn)。

　　中信(xìn)建投油脂分析师石丽红(hóng)告诉记者，在原(yuán)料(liào)供(gōng)应(yīng)端，大(dà)宗(zōng)农产品价(jià)格已(yǐ)“退烧(shāo)”，进(jìn)入下行周期(qī)，而且我国菜油原料供应出现(xiàn)了从(cóng)未有过的多元(yuán)及(jí)宽(kuān)松局面，包装油(yóu)的成本(běn)端压力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油的消费需求端则是喜忧(yōu)参(cān)半。

　　“今年(nián)1—2月(yuè)油脂(zhī)油料(liào)市场整体运行(xíng)平(píng)稳，缺乏突出(chū)矛盾且供需端均有不确(què)定性，盘面整体呈现(xiàn)振荡走势。然而，进入3月后市场风(fēng)云突变(biàn)，硅谷银行倒闭(bì)引发(fā)市场恐(kǒng)慌及(jí)连锁反应(yīng)，为全球金(jīn)融市场(chǎng)的稳定性(xìng)带来了挑(tiāo)战，对整个商(shāng)品乃至金融市场造成(chéng)了较大冲(chōng)击。此(cǐ)外，巴西大豆及欧洲菜油供(gōng)给(gěi)压力从进口成本端为油脂油料(liào)市场(chǎng)形成了较大拖累。宏(hóng)观与基本面利(lì)空(kōng)出现(xiàn)共(gòng)振(zhèn)，不论是油还(hái)是粕均显著跌破此前振荡区(qū)间。虽然市场并不看好油粕(pò)走势，但如此凌厉的跌势仍在节奏上超出了市场预期。”石丽(lì)红说。

　　也有行(xíng)业人士认为(wèi)，今年一季度油脂的走势也受到宏观面(miàn)影响。另(lìng)外(wài)，在大量乌克兰及澳(ào)洲廉价菜籽的冲击下，今年欧(ōu)洲菜籽进口同比增加200多万(wàn)吨，原油价格不景(jǐng)气带(dài)来(lái)生柴投料需求减(jiǎn)少(shǎo)，这令(lìng)欧洲菜(cài)油(yóu)的(de)出口潜力大大(dà)增加。此(cǐ)外，继续增产的(de)俄罗斯(sī)菜油大部分依赖对中国出口，在加(jiā)拿大旧(jiù)作(zuò)菜籽采(cǎi)购近(jìn)500万吨的(de)背景(jǐng)下，国内(nèi)后(hòu)期面临的菜油供给压力十分明(míng)显。

　　但今年以来，行业普遍反映，油脂消(xiāo)费复苏不(bù)及预期，包装油需求乏力，国内食用油(yóu)需(xū)求整体(tǐ)增量空间不(bù)大(dà)。要想(xiǎng)拿(ná)到更多市(shì)场份(fèn)额，不同(tóng)油种(zhǒng)之(zhī)间、大小企业之间的竞争(zhēng)十分激烈。

　　“当(dāng)前需求仍处于弱(ruò)势，因提货较好，菜油表观库存处(chù)于低位，终端库存处于(yú)高位。随供应逐(zhú)步增加(jiā)，1兆等于多少mb流量，1G等于多少MB表(biǎo)观库存或(huò)逐(zhú)步起(qǐ)量，二季度(dù)菜油价(jià)格(gé)与相关(guān)油脂价差(chà)缩小格局(jú)背(bèi)景下(xià)，菜油需(xū)求或起量，但(dàn)中短期(qī)仍处于累库态势。”石丽红(hóng)说。

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