因市场需求减少，正(zhèng)在持续发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母净利(lì)润(rùn)同(tóng)比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安(ān)成(chéng)长混合基金，已(yǐ)累(lèi)计减(jiǎn)持该(gāi)公(gōng)司(sī)股(gǔ)票(piào)约603万股，混沌(dùn)投(tóu)资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季(jì)度小(xiǎo)幅减持44.8万股。不过，实(shí)际控制人朱一明的一致行动人香港赢富得有限(xiàn)公司，将减持(chí)不(bù)超过1190.5万股。

　　目(mù)前(qián)，兆易创(chuàng)新(xīn)股(gǔ)价为112.48元，总市(shì)值为750亿元(yuán)。

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　　一季度净利突(tū)降78％

　　兆易创(chuàng)新(xīn)4月27日披露的2023年一季报显示，公司一季度归(guī)母净利(lì)润(rùn)1.5亿元，同(tóng)比下降78.13％，其(qí)主要原因是芯片产品市场(chǎng)需求减(jiǎn)少，公(gōng)司营业收入同比下降，毛利率下降，导致(zhì)毛利润(rùn)同比减少(shǎo)。

　　当日同时发布的2022年年(nián)报显示，公司(sī)2022年营业收入81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业务(wù)收入减(jiǎn)少约6.25亿(yì)元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传(chuán)感器业(yè)务收入减(jiǎn)少(shǎo)约1.11亿(yì)元，较 2021年(nián)度减(jiǎn)少20.35％；微(wēi)控(kòng)制器(qì)业务(wù)增加约3.73亿元，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减少主(zhǔ)要是受消费市场需求(qiú)疲软(ruǎn)影(yǐng)响，而微(wēi)控(kòng)制器业务收入增加得益(yì)于公司多元化(huà)产(chǎn)品布(bù)局，其(qí)来自工业、网通领域的收入(rù)增加弥补了消费领域(yù)的收入下滑，并带动微(wēi)控制器业(yè)务收(shōu)入增长。

　　在净利(lì)润方面，2022年(nián)兆易创新为20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主(zhǔ)要受(shòu)如(rú)下方面的影(yǐng)响，一方面，财务费用减少(shǎo)约2.22亿元，主(zhǔ)要是(shì)美(měi)元兑人民币汇率上(shàng)升，汇兑收益增加。另一方(fāng)面，收入(rù)减(jiǎn)少(shǎo)，毛利同比减少约0.86亿元；销售(shòu)费用、管理费用和研(yán)发费用(yòng)同比增加约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折(zhé)旧摊销等(děng)费(fèi)用(yòng)的增加；资(zī)产减值损失同比(bǐ)增(zēng)加(jiā)约2.18亿元，其中存(cún)货计提(tí)减值同比增(zēng)加1.32亿元(yuán)、商誉(yù)减值同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二(èr)级市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成(chéng)长(zhǎng)混合基金，已累计减pupil是什么意思 pupil是可数名词吗持约603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫东则仅在2022年四季(jì)度小幅减持(chí)44.8万股。

　　实控人的(de)一(yī)致行动(dòng)人

　　拟(nǐ)减持(chí)1190万股

　　兆易创新同(tóng)日还公(gōng)告(gào)，实(shí)际控制(zhì)人(rén)朱一明的一致行动(dòng)人香港赢富得有限(xiàn)公司，拟自(zì)披(pī)露该减持计划公告日(rì)起15个交(jiāo)易日(rì)后(hòu)的6个月内，采取(qǔ)集(jí)中竞价交易方(fāng)式，减持不超过1190.5万股(gǔ)股份(fèn)，约占公司股(gǔ)份总(zǒng)数1.78％。

　　目(mù)前(qián)，兆易创新的业(yè)务主(zhǔ)要(yào)有三块，分别(bié)是存(cún)储芯片、MCU（微控制器(qì)）、传感(gǎn)器，其中，存储芯片(piàn)占比约为59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆易创新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新(xīn)目前(qián)市(shì)占率(lǜ)排(pái)名全球第三(sān)，竞争对手(shǒu)主要(yào)有旺宏、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行(xíng)业内(nèi)供应(yīng)商包括铠(kǎi)侠、华邦(bāng)电(diàn)子(zi)、旺(wàng)宏电子(zi)等企业占据了较高的(de)市场份额。兆易创(chuàng)新通过差异(yì)化产品需(xū)求切入该(gāi)细分领域市(shì)场(chǎng)，以实现局部应用(yòng)领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用(yòng)于手机、机(jī)顶盒、数(shù)据卡、网通产品、通(tōng)讯设备等消(xiāo)费类产(chǎn)品，公司(sī)在技术、产(chǎn)品以及(jí)市场应用方(fāng)面都处于领先地位。随着公(gōng)司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一步拓展应用领(lǐng)域(yù)至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球存储器产业处(chù)于高度垄断，主要的DRAM厂商包括(kuò)韩国(guó)的(de)三星电(diàn)子、SK海力士和(hé)美(měi)国的(de)美光科(kē)技，占据全球90％以上的(de)市(shì)场份额(é)，排名其(qí)后的多为(wèi)中国台(tái)湾(wān)地区的企业(yè)。兆易(yì)创新(xīn)主要(yào)通过其兄弟公司长鑫存储参(cān)与竞(jìng)争，从趋势来看，其产业技术开始起步发展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导体市场规模为(wèi)5735亿美(měi)元，比2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的(de)26.2％增幅相比(bǐ)显著放缓，而2023年全球半导体市场(chǎng)的(de)销售额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存市(shì)场(chǎng)数据显示，2022年全(quán)球存储(chǔ)市(shì)场规模为1391.87亿美(měi)元，同比下(xià)跌15％，结束连续两年的双(shuāng)位(wèi)数增长(zhǎng)，其中DRAM市(shì)场规模为(wèi)790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金(jīn)减(jiǎn)仓

　　兆(zhào)易(yì)创新是基金重仓股(gǔ)，截(jié)至一(yī)季末，多家基金公司旗(qí)下被动和主动型(xíng)基金(jīn)持有该股。

　　从(cóng)前十(shí)大流通股东变化看，一季度银河创新(xīn)成长和蔡嵩松(sōng)管理的诺(nuò)安(ān)成长是持(chí)有该股最多的主动偏股基金，不过，两只基金均(jūn)在一季度减持了兆易创新，其中诺(nuò)安成(chéng)长减持近(jìn)272万股，减(jiǎn)持比例超25％。

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