今(jīn)年AI波澜(lán)壮阔的大300mm是多少厘米 300mm是多大的鞋(dà)行情之下，引发了全行(xíng)业所有(yǒu)基金经理关注，而公募基金(jīn)2023年一季报揭(jiē)开了(le)基金经理的观点和真实持仓。

　　一季报显示，蔡嵩松所管理的诺安积极回(huí)报基金，一季度主要投资在人工智能、算法、应用、算(suàn)力端等(děng)领域，因抓住了市场机遇实现了超62％的(de)收(shōu)益，成为今(jīn)年(nián)以来业绩最(zuì)领先的主动权益基金。同时，较好(hǎo)的(de)业绩(jì)也让这只冠(guān)军(jūn)基(jī)金一季度规模暴增超900％。

　　不仅蔡嵩松(sōng)，AI板块在一(yī)季(jì)度(dù)也吸(xī)引了多位明(míng)星(xīng)基金经理的关(guān)注目光。

　　兴证(zhèng)全球(qiú)谢治宇(yǔ)就在一季报表示，一季度在人(rén)工智(zhì)能相关(guān)产业链进行挖掘，对有长期(qī)竞争力、应用空间(jiān)广(guǎng)阔的硬件和软(ruǎn)件公司进行精选(xuǎn)和布局。

　　蔡嵩松(sōng)：积极(jí)拥抱人工智能

　　开年以来，计算机行业在人工智(zhì)能板块的带动下，走出了波(bō)澜壮阔的(de)行情。因抓住市场机遇(yù)，业绩一路领跑，诺安(ān)基金蔡(cài)嵩松的知名度更上一层楼(lóu)。

　　他在一季度(dù)积(jī)极拥抱AI，所管理的诺安积(jī)极回报成为2023年表现最强的(de)主动权益基金，最(zuì)新观(guān)点备受市场关(guān)注。

　　蔡嵩(sōng)松写道：随着chatgpt的问世(shì)，人工智(zhì)能(néng)出现了突飞猛(měng)进的发展，将影响几乎我(wǒ)们所有的行业，或将成为未(wèi)来最(zuì)强(qiáng)的产业趋势。

　　他还提到，海外引领(lǐng)，从算(suàn)法(fǎ)大模型持续迭代，到(dào)各种(zhǒng)应用接入AI，再(zài)到算力芯片的(de)突飞猛(měng)进，产业进展迅(xùn)速。国内(nèi)厂商也纷纷开展结合自身业务的(de)人(rén)工(gōng)智能领(lǐng)域的研究，在股价飞涨的(de)背后，是(shì)相关公(gōng)司在产业端的积极布(bù)局(jú)，人工智(zhì)能浪(làng)潮不可逆。

　　他也直言，诺(nuò)安积极回报基金一(yī)季度主要(yào)投资在人(rén)工(gōng)智能领(lǐng)域，算法、应用、算力(lì)端都有(yǒu)相(xiāng)应布局。

　　从诺安(ān)积极回报的持仓(cāng)看，前十大重(zhòng)仓股进行了较大幅度的调(diào)整。相较去年底，除了(le)中(zhōng)微公司、沪硅产业仍出现(xiàn)在其前十大重仓股之(zhī)列外，其他(tā)重仓股全部换(huàn)，新进了长(zhǎng)川科技(jì)、华海清科、盛美上海(hǎi)、拓(tuò)荆(jīng)科技(jì)、韦尔(ěr)股份(fèn)、浪潮信(xìn)息、中芯国际、江波龙。

　　其重仓股不少在(zài)2023年表现神勇，如诺安积极回报的头(tóu)号重仓股(gǔ)中微(wēi)公司，截至4月(yuè)21日，今年以来(lái)涨幅达到87.74％。浪潮信息更是年(nián)内拥有超100％的(de)涨(zhǎng)幅，而华(huá)海清科、拓荆(jīng)科(kē)技、江波龙(lóng)等年内涨(zhǎng)幅也超60％，这(zhè)些(xiē)表现较好(hǎo)的重仓股推动(dòng)基金净值大涨。

　　从股(gǔ)票仓位(wèi)来(lái)看，诺(nuò)安积(jī)极回报并没(méi)有保持去年底的高仓(cāng)位，一季度末仓(cāng)位仅84.29％，处于中(zhōng)性(xìng)水平。去(qù)年三(sān)、四季度基(jī)本保持在90％以上(shàng)的(de)仓(cāng)位水(shuǐ)平，去(qù)年三(sān)季末(mò)、四季(jì)末(mò)分别为92.23％、92.4％。在2022年二(èr)季末，股票(piào)仓(cāng)位一(yī)度低至0.12％的水(shuǐ)平。

　　不过，蔡嵩松管理的(de)另外一只(zhǐ)基金诺安成长(zhǎng)并没(méi)有太大变化，前十大重仓股相(xiāng)较去年底(dǐ)变化很小，仍(réng)重点布(bù)局卓胜微、中微公司、圣邦股份(fèn)、北(běi)方华创等(děng)。

　　蔡嵩松在诺安成长的一季报(bào)中写道，主(zhǔ)要布(bù)局芯片(piàn)板块，在(zài)当(dāng)前的市场位(wèi)置，迎接即(jí)将(jiāng)到来(lái)的(de)科技大行情(qíng)。

　　他还谈及芯片板块的两(liǎng)大(dà)细分领域，在(zài)一季度都到了临近拐(guǎi)点的(de)阶段。

　　首先是(shì)芯(xīn)片(piàn)设计板块，从(cóng)2021年四季度开启的芯片产业下行周期，随着疫情落下帷幕，在今年一(yī)季度拐点将(jiāng)至。产(chǎn)业(yè)端(duān)一季度库(kù)存水(shuǐ)平接(jiē)近正(zhèng)常，各(gè)厂商二季度毛利率水(shuǐ)平(píng)见底。伴随着疫后经济(jì)恢复，未来(lái)需求端将对设计板块持(chí)续拉(lā)动(dòng)。

　　同(tóng)时我们应(yīng)该觉察到，随着chatgpt的问(wèn)世(shì)，人工(gōng)智(zhì)能(néng)出现了突飞猛进的发展，将影响几乎我们所(suǒ)有的行(xíng)业，或将成为未来最(zuì)强的产业趋势。海外引领，从(cóng)算法大模型持续迭(dié)代，到(dào)各种(zhǒng)应用接入(rù)AI，再到算力芯(xīn)片(piàn)的突飞猛(měng)进，产(chǎn)业进展迅速。而算(suàn)力几何级(jí)的增长和边缘侧硬件的拉动，都(dōu)是(shì)未来芯片需(xū)求的重要增长。新需求将让芯片(piàn)周期(qī)拐点(diǎn)提前到来(lái)。

　　另外一(yī)个重要板(bǎn)块是(shì)芯片(piàn)设备材料EDA，美(měi)国(guó)对(duì)中(zhōng)国半(bàn)导体的制裁已经(jīng)到了穷途(tú)末路的地步，暨2022年(nián)10月7日美国半导体出口新法案对我国晶(jīng)圆(yuán)厂极限施(shī)压之后，进一步的制裁已经乏善可陈(chén)。国内晶(jīng)圆代工厂(chǎng)一(yī)方(fāng)面加速扩产成熟制程，另一方面在国内设备厂商的配(pèi)合下，继续研发攻(gōng)克先进制(zhì)程。虽然美国的制(zhì)裁(cái)对我国(guó)先进制程的扩产造成了一(yī)定(dìng)的影响，但是另(lìng)外一个角(jiǎo)度看，芯片(piàn)设备(bèi)的国产(chǎn)化率却取得了突飞猛进的增长。在全球晶圆(yuán)扩产处于下行周(zhōu)期的大背景(jǐng)下，国产替(tì)代进程加速对(duì)设(shè)备材料EDA板块的拉(lā)动(dòng)，很可能会超预(yù)期。

　　冠军(jūn)基金规模“一口气”增(zēng)长(zhǎng)913.85％

　　受(shòu)益于业绩一路领跑，冠军基金的规(guī)模也(yě)出(chū)现迅(xùn)猛增长。

　　数据显示，截至4月21日，蔡嵩松管理的(de)诺安积极(jí)回报A以62.04％的收益，成为2023年以来业绩(jì)最强的主动权(quán)益基金。这一业绩(jì)还是受(shòu)到4月21日AI、半导体(tǐ)等(děng)领域(yù)大跌(diē)影响，若截至4月20日，该基金业绩超过72％，一路涨势(shì)如虹(hóng)。

　　较好(hǎo)的业绩也让这只(zhǐ)冠军基金一(yī)季(jì)度规模暴(bào)增超900％。数据显示(shì)，诺安积极回(huí)报去年底的规模仅0.7亿(yì)元(yuán)，而一季度末(mò)规模已(yǐ)达到7.11亿元，增幅为913.85％。相较其2023年一季度(dù)的(300mm是多少厘米 300mm是多大的鞋de)净值(zhí)涨幅，这一规模(mó)暴(bào)涨更(gèng)多来自于投(tóu)资者申购。相关蔡嵩松以及诺安积(jī)极回报基(jī)金的(de)话题也屡见报端，成为基(jī)民热议的话题(tí)。

　　同样，受益(yì)于净值大(dà)涨(zhǎng)以及投资者申购，蔡嵩(sōng)松(sōng)管理的(de)5只(zhǐ)基金(jīn)在(zài)一季(jì)度规模均出(chū)现上涨，除了诺安积(jī)极(jí)回报之外，2023年业绩超40％的诺安优化配置(zhì)同(tóng)样规(guī)模暴增，从去年底的0.77亿元增加(jiā)到1.48亿元，幅度达到91.58％。

　　蔡(cài)嵩(sōng)松所管理基金的总规模也从去年底的(de)293.25亿元增(zēng)长到一(yī)季度(dù)末的331.33亿(yì)元，幅度为(wèi)12.95％，成为一季度(dù)末“300亿基金经理(lǐ)俱乐(lè)部”中的一员。

　　谢(xiè)治宇：对人工(gōng)智能(néng)相关产业链进行挖掘

　　作为兴证(zhèng)全球基金分(fēn)管投(tóu)研的副总，市场上管理规(guī)模超过700亿的基金(jīn)经理，谢治宇一(yī)季度调仓(cāng)换(huàn)股方向也(yě)受(shòu)到市场关注。

　　从最新一(yī)季报披(pī)露情(qíng)况看(kàn)，谢治宇(yǔ)主(zhǔ)要加仓(cāng)半导体及光模块相关板块，他也(yě)坦言在一季度主(zhǔ)要对对人工(gōng)智能(néng)相关产业链(liàn)进行了挖掘。

　　他(tā)管理的兴(xīng)全合(hé)润基(jī)金一季(jì)度(dù)新进了海康威视(shì)、澜起科技(jì)、中(zhōng)际旭创、晶(jīng)晨股份四(sì)只个(gè)股(gǔ)，几(jǐ)乎全部是与(yǔ)AI、半导体、光(guāng)模块(kuài)方向相关(guān)。

　　其中，安防龙头——海康威(wēi)视在2022年(nián)已将AI技术应用于设备(bèi)检测、产品盘点、安(ān)检(jiǎn)等多类产品。在4月15日发布的《投资者(zhě)关系活动记录表》中，海康威视表示，AI技(jì)术对(duì)海康威视的(de)营收增长起(qǐ)了很大的作(zuò)用。

　　澜起(qǐ)科技主(zhǔ)营业务是为云计(jì)算和人工(gōng)智能领域提提供以芯片为基础的解决方案，目(mù)前主(zhǔ)要产(chǎn)品包(bāo)括内(nèi)存接口等。晶晨股份也是全球布局、国内领先的无晶圆(yuán)半导体系统设计(jì)厂(chǎng)商。

　　作为数据中心光模块供应商。截止(zhǐ)4月(yuè)21日，中际旭(xù)创今年以来暴涨189.27％，谢治(zhì)宇也在积极加仓，仅一个季(jì)度的时间就狂(kuáng)买8个多亿，直接(jiē)买进(jìn)第七大重(zhòng)仓股(gǔ)。

　　而包括立讯精密、鹏(péng)鼎控股、芒果超媒、普洛药业在内的四只(zhǐ)个股在一(yī)季度退(tuì)出兴全合润前十大(dà)重仓(cāng)股。

　　除了兴全合润，谢治(zhì)宇管理的(de)另外一(yī)只(zhǐ)可投(tóu)港股的兴全(quán)合宜基金在一(yī)季度除了(le)加(jiā)仓(cāng)半导体等板(bǎn)块之外，互(hù)联网(wǎng)板(bǎn)块中的腾讯控股也是(shì)其主要加仓(cāng)方向(xiàng)。

　　谢治宇在(zài)一(yī)季报中表示，随(suí)着各种风险因素减弱，一季度A股市场上(shàng)证(zhèng)指数上涨5.94％，创业(yè)板指(zhǐ)上涨2.25％，恒生指数(shù)上涨3.13％。港股电(diàn)讯、能源板块指(zhǐ)数(shù)上涨较多，A股板(bǎn)块分化(huà)更明显。

　　随(suí)着chatGPT取得(dé)了突破性的进展，由AI芯(xīn)片(piàn)、服(fú)务(wù)器、光模块等子版块带动(dòng)的人工智能、中字头的“中特估”、半导体等板块(kuài)涨幅较大，在GPT应用端中(zhōng)游戏、影视(shì)等板块也(yě)实现较大幅(fú)度上涨。

　　基金报告期内维持了较高仓位，对人工智能相(xiāng)关(guān)产业链进行挖掘(jué)，对(duì)有长期(qī)竞争力、应(yīng)用空(kōng)间广阔的(de)硬件和软件公司(sī)进行精选和(hé)布局(jú)。未来仍将坚持挖(wā)掘公(gōng)司长期(qī)成长价值，不断寻找(zhǎo)具有良好投资性价比的优秀公(gōng)司(sī)。

　　朱红(hóng)欲：增(zēng)持了(le)计(jì)算机(jī)、大(dà)众消费(fèi)品

　　2022年(nián)4月(yuè)13日成(chéng)立，招商(shāng)核(hé)心竞(jìng)争力在当(dāng)年弱(ruò)市环境下斩获超(chāo)47％的收益，让招商基金(jīn)朱(zhū)红裕成为市场备受(shòu)关注(zhù)的(de)基金经理。

　　招商核心竞争力一(yī)季报的披露(lù)揭开(kāi)了朱红裕的投资思路和路径。从股票(piào)持仓来看，一季度末该基(jī)金(jīn)股票市值(zhí)占(zhàn)基金总(zǒng)资产比例为93.84％，处于该(gāi)基金成立以来的最高值，显示(shì)出一种积极的态度。从该(gāi)基金2022年中报、三(sān)季报、年报来看，其仓(cāng)位分别为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对去年底，一季度朱红裕配置A股(gǔ)比(bǐ)例有所降低，配(pèi)置港股比(bǐ)例有所(suǒ)提升(shēng)。数(shù)据显(xiǎn)示，招商(shāng)核心竞争力配置中(zhōng)国大陆、中国香港股票市值(zhí)占基金净值比例(lì)分(fēn)别达到56.01％、38.59％，而去年(nián)底这两个(gè)数据(jù)是63.63％、30.91％。

　　从招(zhāo)商核心竞争力配置来看，重(zhòng)点布局(jú)了信息技术、可选消(xiāo)费(fèi)等。前十(shí)大重仓股来看(kàn)，重(zhòng)仓卫宁健康、振(zhèn)华科技(jì)、美的集团、金蝶国际等。其(qí)中卫宁(níng)健(jiàn)康持有比例达到11.46％。

　　相较(jiào)去年底，朱红裕整体(tǐ)做了一些持仓(cāng)调整，绿城服务、中(zhōng)国民航信(xìn)息(xī)网(wǎng)络(luò)、安琪酵(jiào)母新(xīn)进前(qián)十大重仓股(gǔ)之列，通(tōng)威股份、希望教育、中航光电则退(tuì)出前(qián)十(shí)大(dà)。

　　朱(zhū)红裕也(yě)在季报中写道，一季度初期，我们基于对(duì)经济复苏预期大概(gài)率偏弱的判(pàn)断，主要(yào)减持(chí)了经济(jì)复苏敏感度相对较高的部(bù)分制造业，增持了计算机、大众消费品等行业，同(tóng)时，我们亦在(zài)一(yī)季度末期逐(zhú)步逢低增持了港(gǎng)股(gǔ)中(zhōng)可(kě)能面临业绩拐点的(de)物业及计算机等(děng)公(gōng)司。

　　他(tā)也坦(tǎn)言，虽(suī)然(rán)创造了一定的超额收益，但市场(chǎng)的博弈程(chéng)度(dù)超出了我们的预期，导致(zhì)对部分行业(yè)的定价出现了较为显(xiǎn)著的偏离。我们将基(jī)于中(zhōng)长期的行业研究视野，逆势而(ér)行。

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