民生宏观(guān) · 周君芝团(tuán)队(duì)

　　导(dǎo)读

　　广交会是中国“第(dì)一展"，疫(yì)后线(xiàn)下广(guǎng)交终于在4月(yuè)中旬重启。我们(men)赶赴(fù)133届广交会，把握(wò)人流(liú)交织背后的(de)中国(guó)出(chū)口暗线(xiàn)。

　　要点

　　4月中国进(jìn)出口(kǒu)商品交(jiāo)易会（即广(guǎng)交会）疫后重启线(xiàn)下开(kāi)展，我(wǒ)们随(suí)即赶(gǎn)赴广交会开展专项调(diào)研，用另一个视(shì)角(jiǎo)观察中(zhōng)国出口企业现状(zhuàng)，并捕捉(zhuō)一些能够反映中(zhōng)国(guó)出(chū)口长期趋势(shì)的线索。

　　通过广交(jiāo)会观(guān)察(chá)中(zhōng)国企业出(chū)口状况(kuàng)，有两大(dà)天然优势。

　　广交(jiāo)会规模最大、商品种类最全、参会采购商数量多(duō)且国别广，被誉(yù)为“中国第一展”。

　　以本届(jiè)广交会为例，展会面积达到150万平方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分别举办，涉及16个大(dà)类(lèi)品(pǐn)种(zhǒng)，基(jī)本(běn)覆盖主要商品。

　　广交(jiāo)会参展企业所(suǒ)涉(shè)及(jí)的规模(mó)大小和所属(shǔ)地(dì)域非(fēi)常广(guǎng)泛，包(bāo)括(kuò)大(dà)量中小外贸企(qǐ)业(yè)，也(yě)包括行(xíng)业(yè)龙头企业。广(guǎng)交会能够提供充足样本，便于我们(men)观察中国(guó)外贸(mào)出口企业群(qún)像，这(zhè)是广交会(huì)反馈(kuì)中(zhōng)国(guó)出(chū)口信息的(de)第一大优势(shì)。

　　对外贸(mào)企(qǐ)业(yè)而言(yán)，外贸展会是重要(yào)的拓(tuò)客渠道。新增客源的数量和质量(liàng)，影响外贸企业长(zhǎng)期新增(zēng)订单(dān)。广(guǎng)交(jiāo)会参(cān)会客户及参展氛围，能够为(wèi)我们把握更长趋势的外贸大环境和出口大趋势(shì)提供线索。这是广(guǎng)交会反(fǎn)馈中(zhōng)国出口(kǒu)信息的第二大优势。

　　本次广交(jiāo)会调研，我们(men)得到当下中(zhōng)国出口(kǒu)企业群像(xiàng)五点特(tè)征，或预示(shì)中国(guó)出(chū)口趋势。

　　趋势一，客(kè)流(liú)总(zǒng)体旺(wàng)盛，然更多(duō)来自境(jìng)内(nèi)采购(gòu)商，欧美(měi)采购商流量明显(xiǎn)低于(yú)往年。

　　本次广交会客流量相对(duì)旺盛，相较以往(wǎng)，今年境内采购商明显增多。境内(nèi)和境外(wài)客流比重达到3:1。往年国内外客户充分交流时，境内和境(jìng)外采购商比例达到1:1。

　　本(běn)次(cì)参展外商以(yǐ)东盟(méng)、日韩(hán)、非(fēi)洲为主，还包含(hán)部分中东和俄罗斯(sī)客(kè)户群体。欧(ōu)美客户数量明显下降，意味着高效(xiào)益客户不足，毕竟欧美客户(hù)属(shǔ)于高效(xiào)益(yì)客(kè)户。

　　趋势二，“一带一路”沿(yán)线国(guó)家（东南亚、俄罗斯和中东）构成中国出口新动能(néng)。

　　与(yǔ)我们之前(qián)长三角出口调(diào)研(yán)信息一致，本(běn)次广交会(huì)调研反馈，一带一路(lù)国(guó)家订单(dān)增幅较大。其中东(dōng)南亚订单饱(bǎo)满，俄罗斯和中(zhōng)东因订单总量尚小。

　　针(zhēn)对俄罗斯和中(zhōng)东国家(jiā)订单，中国(guó)不同类型出口企业感受存异。部分企业表示今年对俄快(kuài)速增长，增速甚(shèn)至超过30％；部分(fēn)企业则表示今年对俄出口并未发生太大变化。

　　趋(qū)势三，相较(jiào)大型和(hé)自主品牌外贸(mào)企业，小企业和代工企业出口压力(lì)明显(xiǎn)更(gèng)大。

　　企业(yè)普遍反馈今年海外需求较过去两(liǎng)年明显(xiǎn)走弱，不同(tóng)规模和类型企业反(fǎn)馈，它们具体(tǐ)面临的出口压力存在明(míng)显差(chà)异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈(kuì)今年订单明显下滑，中大型企业反馈今年(nián)订单虽有下(xià)滑(huá)，下滑程度较轻，甚至部分(fēn)大(dà)中型企(qǐ)业订单略有增(zēng)长。

　　相较单纯(chún)的代(dài)加工企业，具备自主(zhǔ)品牌的出口企业(yè)订(dìng)单情况相对(duì)较好(hǎo)，出口压(yā)力较轻。

　　趋势四，2023年中国出口企业仍面临一定(dìng)贸易摩擦压力。

　　本次调研反馈(kuì)，中国外贸企(qǐ)业面临较为普遍的贸易摩擦。不仅(jǐn)传(chuán)统(tǒng)的(de)欧(ōu)美发达国家对中国外贸企业保(bǎo)有持续的贸(mào)易摩擦，甚至发展中经(jīng)济(jì)体(tǐ)与中国之间(jiān)的贸易摩擦(cā)也在加剧。

　　例如中国对非洲(zhōu)地(dì)区(qū)出口的贸易摩擦正在加(jiā)剧，主要方式(shì)为加征关税，目的在于保护本地(dì)制造业发展；

　　又(yòu)例如，东非共(gòng)同体对外(wài)关税税率分三档，终端消费(fèi)品25％、中(zhōng)间产(chǎn)品10％、原材(cái)料(liào)和资本货物0％。设置关(guān)税(shuì)的(de)初衷是为保护本(běn)地制造(zào)业免受(shòu)廉(lián)价进口竞争。

　　趋势五，中国出口(kǒu)企业产业转移范平凡的世界主要内容概括简短，平凡的世界主要内容50字围正在扩大，转移进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受(shòu)关税税率(lǜ)和劳动力成(chéng)本因素影响，当前中国企(qǐ)业(yè)已经开始产业(yè)转移(yí)。疫情之后产业转移浪潮加(jiā)速，头部大型(xíng)企业是(shì)这一(yī)轮产(chǎn)业转移浪潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月(yuè)中旬，我们开展杭州外贸专项调研，随后发(fā)布《中国出口的优势(shì)与(yǔ)忧虑》和《中国(guó)产业转(zhuǎn)移的三点(diǎn)现实》两篇专题(tí)报告(gào)，提(tí)示中国出口两点超(chāo)预期表现：

　　一(yī)是今年一季度中国出口订单和金(jīn)额(é)或将大(dà)增(zēng)，主因(yīn)去(qù)年底订单转移至年(nián)初(chū)；

　　二是(shì)疫(yì)情之后中国出口(kǒu)企业迎来产业转移(yí)浪潮，并影响(xiǎng)中国(guó)出口产品结构(gòu)。

　　4月(yuè)中国进出口(kǒu)商品(pǐn)交易会（即广交会）疫后重(zhòng)启(qǐ)线下开展，我们前往广州进行专项调研，从另一个角度观察中国当下出口(kǒu)现(xiàn)状(zhuàng)以(yǐ)及中国出口企业面(miàn)临(lín)的(de)长期趋(qū)势。

　　一、外(wài)贸展会能够(gòu)反(fǎn)映出口的大环境和大(dà)趋势(shì)

　　对外(wài)贸企业而言，外(wài)贸展会是一个(gè)重要的拓客(kè)渠道，能够集中高效拓展新客户(hù)群体(tǐ)。新(xīn)增客(kè)源(yuán)的数量和质量(liàng)，影响外贸企业长期(qī)新增订单规(guī)模。

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，外(wài)贸展会新(xīn)拓客户并不意味着当期订单暴增。短期之内海关总署(shǔ)统计(jì)的出口订单(dān)主(zhǔ)要与之前客户签(qiān)订的(de)老订(dìng)单(dān)相关。外贸展会反映的是更长期(qī)的(de)外贸大环(huán)境和出口大趋(qū)势(shì)。

　　二(èr)、广(guǎng)交会为中国最大外贸展会，可观察样(yàng)本充足

　　广交(jiāo)会作为(wèi)中国最大的进(jìn)出(chū)口(kǒu)商品展会，已经举办(bàn)133届，为中国历史(shǐ)最(zuì)长(zhǎng)的外贸展(zhǎn)会，被誉为“中国第一展(zhǎn)”。

　　广(guǎng)交会的会展规模最大、商品种(zhǒng)类最全、企业类型最多(duō)、参会采购(gòu)商(shāng)数(shù)量最(zuì)多、国别最广(guǎng)，能够为(wèi)我们观察中国(guó)外贸出口现状(zhuàng)和趋势提供充(chōng)足样本。

　　133届广交会的展会面积达到150万(wàn)平(píng)方米，时间跨(kuà)度从(cóng)4月15日至5月(yuè)5日(rì)，按照3期分别举(jǔ)办，每期涉及商品种类包括(kuò)：

　　第一期：电子及家电、照明、车辆及(jí)配件、机械(xiè)、五金工具、建材、化工产品(pǐn)、能源；

　　第二期：日用消费品、礼品、家居装(zhuāng)饰品(pǐn)；

　　第三(sān)期：纺织服装、鞋、办公(gōng)箱包及休闲用品(pǐn)、医药及医(yī)疗保健、食品(pǐn)。

　　133届广交(jiāo)会第1、2期累计(jì)参展(zhǎn)企业(yè)数量达到2.5万家，参展数量(liàng)较(jiào)多。

　　三(sān)、今年广交会反映(yìng)当前外贸(mào)环境五点特征

　　第一，客流(liú)旺盛，更(gèng)多来自境内采购商，欧美(měi)采购商流(liú)量明显低于往年。

　　结合(hé)现场调研企业反馈，本次广交会客流(liú)量相当旺盛，但相较往期展会，本次(cì)广交会开放境内采购商名(míng)额，客流结构上境内采(cǎi)购商与境(jìng)外采(cǎi)购(gòu)商(shāng)占比为3 ：1。换(huàn)言之，本次(cì)展会(huì)更多人流来(lái)自(zì)于境内采购(gòu)商，往年内外交流比(bǐ)较充分时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次外商结构平凡的世界主要内容概括简短，平凡的世界主要内容50字中(zhōng)，欧美客户数量明显(xiǎn)不足，本次境外(wài)采(cǎi)购(gòu)商(shāng)主(zhǔ)要(yào)为东(dōng)盟、日韩、中(zhōng)东、俄罗(luó)斯(sī)和非洲等(děng)客户群体(tǐ)。

　　对中国(guó)外贸企(qǐ)业而言，欧美(měi)客户属于高效益(yì)客户，欧美采购商数(shù)量下降(jiàng)，意味着(zhe)本次广(guǎng)交会反(fǎn)馈出来的信息(xī)是当下高效(xiào)益客户占比(bǐ)有所下降。

　　根(gēn)据部分企(qǐ)业(yè)反(fǎn)馈，本(běn)次欧美(měi)客户(hù)数量偏少，可能和过(guò)去3年欧美(měi)跨境电商发展迅速有(yǒu)关(guān)，部分采购商(shāng)已经不直接前(qián)往线(xiàn)下展会。

　　第二，“一带(dài)一路”沿线(xiàn)国家(jiā)构(gòu)成出口新动能。

　　与近期出(chū)口数据相匹配，调研企(qǐ)业反馈(kuì)“一(yī)带一路”国家的订单增幅较(jiào)为明显。除东南亚外，俄罗斯和中东整体的采购规(guī)模相对偏小。

　　因此，针对俄罗斯和中东客户(hù)订单，不(bù)同企业之间感受存在明显差异(yì)。部分(fēn)企(qǐ)业表示今年(nián)对俄增长超过30％，部分企(qǐ)业则表示对(duì)俄出口并(bìng)未(wèi)增长。

　　和前次调研结果相近，企业普(pǔ)遍(biàn)反(fǎn)馈(kuì)欧美出口动能最为疲弱，日韩需求相(xiāng)对平稳。

　　第(dì)三，相较大型和自主(zhǔ)品牌外(wài)贸企业，小企业和代工企业出(chū)口压(yā)力明显更大(dà)。

　　企业普遍反(fǎn)馈目(mù)前海(hǎi)外需求(qiú)较过去2年有明(míng)显走(zǒu)弱，不同规模和(hé)类型的企业(yè)所面临的出口压(yā)力存在明显差异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈今年订单(dān)下滑明显(xiǎn)，而中大型企业则反馈今年(nián)订单虽有下滑，但程度相对(duì)较轻，甚(shèn)至部分企业存在(zài)订单略增(zēng)的情况。

　　此(cǐ)外，相较于(yú)单(dān)纯的(de)代加工企业(yè)，具备自主品牌的外贸企业反(fǎn)馈今年订单情况相对(duì)较好，出口压力较轻。

　　第四，2023年(nián)中国(guó)出(chū)口企业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本(běn)次(cì)广交会参展企业反馈，中国(guó)外贸企(qǐ)业正面临较为广泛的贸易(yì)摩擦。中国和欧美发达国(guó)家之间存在贸易摩擦，除此之外，中国企业同样(yàng)面临(lín)其他地区(qū)贸易摩擦增(zēng)大，例如中国对非洲地区出(chū)口的贸易摩擦(cā)正(zhèng)在加(jiā)剧(jù)，主要方式为加征关税，目的(de)在于保(bǎo)护本地制造业发展。

　　2022年7月(yuè)东非共(gòng)同体(tǐ)正式实行第四档35％的共(gòng)同对外关税的(de)决定，计划(huà)纳入(rù)的商品包括：乳制品、肉(ròu)产品、谷物(wù)、食用油、饮(yǐn)料(liào)和酒类、食糖(táng)及糖果(guǒ)、水果(guǒ)、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家具(jù)、皮革品、棉纺织品、服平凡的世界主要内容概括简短，平凡的世界主要内容50字装、钢铁产品和陶瓷产品等。

　　原先东非(fēi)共体(tǐ)共同对外关税税率分三(sān)档，终端消费品25％、中(zhōng)间产品10％、原材料和资本(běn)货物0％。初衷是保护本地制造业(yè)免受廉(lián)价进口竞争。

　　第五(wǔ)，中国出口企业产业转移范围正在扩大(dà)，转移进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率(lǜ)和劳动力成本因(yīn)素影响，当前中国(guó)企业存在(zài)产业转(zhuǎn)移。疫(yì)情之后(hòu)产业转移浪潮加速，头部(bù)大型企业是(shì)产业转移的主要主体。

　　企(qǐ)业反馈产业转移主要(yào)流向东南亚(yà)，目前也开始流(liú)向非(fēi)洲等地。产业转(zhuǎn)移至当地，生产得(dé)到的产成品也(yě)主要是为销售于(yú)当(dāng)地。

　　此(cǐ)外，产(chǎn)业转移对(duì)中国出口份(fèn)额影响上，企业反馈和宏观数(shù)据(jù)表(biǎo)现(xiàn)有所(suǒ)差异。其中，出口份额数据显示，中国出口劳动密集型产品(pǐn)的订单近(jìn)年(nián)来呈现持续下降；但大部分调研(yán)企(qǐ)业认(rèn)为(wèi)转移产能尚不构成(chéng)竞争威(wēi)胁，向东(dōng)南亚(yà)转移的订单(dān)规模较小。

　　风(fēng)险提示(shì)

　　调研样本企业数(shù)量(liàng)与范围有限；海外(wài)经济衰(shuāi)退超(chāo)预期。

　　本(běn)文来自民生(shēng)证券研究院于2023年(nián)5月8日发(fā)布的报告(gào)《民(mín)生宏(hóng)观调研系列(liè)之三(sān)：广交(jiāo)会下的(de)出口群像》

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