英伟(wěi)达公司(sī)在中国官网宣称：“我们在AI和(hé)元宇宙方面(miàn)的工作正(zhèng)在(zài)改变全球大型行业，并(bìng)将为社会带来(lái)深远的影响。”除了英伟达公司(sī)，微软(ruǎn)、ADM等(děng)科技公(gōng)司也加大了AI方面的投(tóu)资。

　　国内市场对于(yú)AI行情的关注(zhù)热情也是持续高涨。Choice数(shù)据显示，截至6月2日，今年以来(lái)涨幅最高的股(gǔ)票型ETF是游戏主(zhǔ)题ETF，3只ETF涨幅超(chāo)过(guò)90％，这类(lèi)主题ETF的(de)大涨也(yě)与AIGC（人(rén)工智能自(zì)动内容生成）概念(niàn)的热炒有关。涨幅紧随其后的便是传媒、云计(jì)算(suàn)、大数据、人(rén)工智能等主题ETF，多只云(yún)计算、大数(shù)据、人工智(zhì)能(néng)主题ETF涨(zhǎng)幅超过30％。

　　公募基金也早已布局英伟达或相(xiāng)关概念股。交易(yì)软件通(tōng)达信推(tuī)出(chū)了英伟达概念(niàn)股，该软(ruǎn)件信(xìn)息显(xiǎn)示，相关概(gài)念股一共包含32家A股上市公司，这些公司与英伟(wěi)达(dá)在(zài)某(mǒu)些方(fāng)面有业务上(shàng)的合作。从(cóng)公募基金(jīn)一季度末的数据来看，部分被纳入(rù)重仓股名(míng)单。

　　直(zhí)接(jiē)或间(jiān)接持有(yǒu)英伟(wěi)达公司股票的公募基金主要集(jí)中在能投(tóu)资海(hǎi)外市场的QDII基金和QDII-ETF。据记(jì)者统(tǒng)计，持有英伟达且(qiě)基金(jīn)规模最高的(de)是广(guǎng)发(fā)纳斯达(dá)克100ETF，该只(zhǐ)基金(jīn)今(jīn)年一季度末规模为(wèi)147.59亿(yì)元，跟(gēn)踪指数(shù)为纳斯(sī)达克100指数，前十大(dà)重仓股中包括苹果、微软(ruǎn)、英(yīng)伟达(dá)和谷歌等多家全球科(kē)技公司(sī)。

　　主动管理型基金中，持有英伟达且(qiě)规模最高的是广发全球精选，该只基金今年一季度末规模为25.6亿元，英伟(wěi)达是其(qí)第二大重(zhòng)仓股，持有12.6万股，持仓市值占(zhàn)净值比例为9.39％。除了(le)英伟达，该基金还持(chí)有微软(ruǎn)、AMD、台积电、特斯拉(lā)、META等(děng)多只科(kē)技股。

　　挖财基金投研人员(yuán)郑昕昊告诉(sù)《国际金(jīn)融(róng)报》记者，国内AI投资的热(rè)潮(cháo)与微软、英伟达(dá)等美股科技股年初至今的大涨有关。

　　郑昕昊称，年初以(yǐ)来(lái)，微软就(jiù)在AI领(lǐng)域加大了投资(zī)，先是宣布将ChatGPT整合入搜索引擎(qíng)Bing，然后又(yòu)将其整合进Office办公套件中的Word、Excel、PPT等。此外，微软还(hái)宣(xuān)布向(xiàng)ChatGPT开发者OpenAI追加投资数(shù)十亿(yì)美元，这是(shì)AI领域(yù)史上规模最大的一笔(bǐ)投资。作为一(yī)站式(shì)解决方(fāng)案的(de)提供商，英伟达(dá)公司是今年AI概念热潮中(zhōng)的另一大赢家(jiā)，该公(gōng)司今年一季度的业绩远超预期，AI芯片所在数据中心业务的营收(shōu)创历史新高(gāo)，远好于市场(chǎng)预期(qī)。

　　如(rú)何把握投资机(jī)会

　　对于(yú)寻求AI主题(tí)投资机会的投资者而(ér)言，英伟达和微软在内的众多美(měi)股(gǔ)科(kē)技股公司是其关注(zhù)的(de)焦点(diǎn)。

　　“从目前的产业(yè)发展(zhǎn)趋(qū)势来看，AI应用(yòng)已是科技(jì)革(gé)命最(zuì)新的突(tū)破口(kǒu)。能(néng)够率先(xiān)建立起良好(hǎo)商业模(mó)式的公司(sī)与掌握AI应(yīng)用核心竞(jìng)争力(lì)的公司将会成为(wèi)未来最(zuì)有潜力的大赢家。显然，微软、英(yīng)伟达已具备这些特质(zhì)，他们的中长期(qī)基本(běn)面有所改(gǎi)善。”郑昕昊表示(shì)。

　　虽然(rán)AI产业(yè)未来的(de)故事看(kàn)起来(lái)很美好，但(dàn)实际投资中还受诸多因(yīn)素影响。

　　郑昕(xīn)昊认为，半导体作为AI受(shòu)益板(bǎn)块，受到资金关注，行业成(chéng)交热度上升，从(cóng)3月一亿等于多少千万人民币，一亿等于多少千万？1亿等于多少百万(yuè)中(zhōng)旬一直(zhí)涨(zhǎng)至4月上旬(xún)，涨幅接近(jìn)30％。但其上涨并未(wèi)得到业绩的(de)验证，半导(dǎo)体(tǐ)行业一季度(dù)整体(tǐ)营收同比下降(jiàng)2.9％，净利润同比大幅下(xià)降59.4％。

　　“根据(jù)对产业数(shù)据的跟踪，目前全球半(bàn)导体产业整体(tǐ)仍(réng)处于主动(dòng)去(qù)库存(cún)阶段，行(xíng)业(yè)并(bìng)未迎(yíng)来拐点。在缺(quē)乏(fá)基本面支撑的情(qíng)况下，4月中旬以来半导(dǎo)体重回弱势。最近两周，半导体板块虽(suī)然有所企稳(wěn)，但也(yě)很难说行业已经迎(yíng)来(lái)拐点(diǎn)。”郑昕昊(hào)表示。

　　金百临咨询首席分析(xī)师(shī)秦洪告诉记(jì)者：“半导(dǎo)体(tǐ)板(bǎn)块回暖的驱动力主要来源于(yú)AI产(chǎn)业的大发展(zhǎn)，带(dài)动GPU（图形处(chù)理器）为代表的(de)算力芯片业务快速增长(zhǎng)，美(měi)股(gǔ)英伟达的股价表现(xiàn)以及背(bèi)后(hòu)的产能(néng)扩张信息(xī)就是最好(hǎo)的例证。而从未来(lái)的一(yī)段时(shí)间来看(kàn)，AI产(chǎn)业发展仍然是(shì)强劲有(yǒu)力(lì)，且空(kōng)间不可小视。”

　　郑昕(xīn)昊也表示，尽管目前半导(dǎo)体(tǐ)产业周期(qī)尚未反转，但(dàn)在资(zī)金情(qíng)绪、政(zhèng)策扶持和半导体设备业绩高增长等利好因素支撑下(xià)，当前位置也不悲观。

　　站在投资的(de)角(jiǎo)度考虑，秦洪认(rèn)为，虽然AI产(chǎn)业的发展趋(qū)势(shì)值得期待(dài)，但(dàn)投(tóu)资需要仔(zǎi)细观察，“就A股的过去经验(yàn)来(lái)看(kàn)，大(dà)热必(bì)死、均值(zhí)回归的规(guī)律(lǜ)永不(bù)变色，所以投(tóu)资与产(chǎn)业发展(zhǎn)之间存在着(zhe)较大差异。在操(cāo)作(zuò)中，不宜在股价高(gāo)涨、人气亢(kàng)奋(fèn)时买入，而(ér)是需要在相对低位或(huò)调(diào)整一(yī)定程度(dù)后(hòu)再买入。”

　　郑昕昊认为，投资者除了关注AI产业景气、资金(jīn)情绪、政策等因素外，还需要关注业绩验证以及估(gū)值等因素。在具体投资的时候要选择掌握核(hé)心技术、真正(zhèng)具有核心竞争(zhēng)力的(de)投资标的，确保产业景气(qì)能够(gòu)反映在(zài)未来(lái)的业绩上，要避免没有业绩支持的跟风炒作。另外，好的投(tóu)资标的也要以合适(shì)的(de)价(jià)格买入，否则很(hěn)可能会赚了景(jǐng)气亏(kuī)了钱。最后(hòu)，投资者(zhě)要做好分散配置，不要(yào)将资金全押一个赛道。

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