兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一(yī)则今(jīn)天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出(chū)九文大(dà)钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每次(cì)的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别(bié)人(rén)吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是(shì)概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能(néng)源马(mǎ)上到业(yè)绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发(fā)现(xiàn)的”，接连(lián)便是难(nán)懂的话，什么(me)“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即(jí)”之(zhī)类的。引(yǐn)得众人都(dōu)哄笑(xiào)起(qǐ)来(lái)，店内外充满了快(kuài)活的(de)空(kōng)气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股下(xià)跌。北(běi)向资金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单(dān)，今天主(zhǔ)打的(de)就是(shì)一个(gè)新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力(lì)转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调(diào)降幅度(dù)最高(gāo)达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来了(le)解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订(dìng)单，我们(men)呼吁(xū)大家客观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商在年初(chū)给到(dào)的(de)23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的需(xū)求(qiú)放缓完(wán)全(quán)在预期内；

　　而本轮引号怎么写标点符号，稿纸双引号怎么写AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服(fú)务器。从光(guāng)模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继续(xù)加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这(zhè)了(le)。

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