要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟友共(gòng)同限制(zhì)对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记(jì)者会上，商务部(bù)新闻发言人束(shù)珏婷(tíng)再次表态，如(rú)美国胁迫盟友（七国集(jí)团(tuán)其他成(chéng)员国）共同限制对华(huá)投(tóu)资消息属实，中(zhōng)方将坚决反对。在(zài)本次例(lì)行记(jì)者会上，束珏婷同(tóng)时重申中国欢(huān)迎各国企业来华(huá)投资(zī)。

　　2、国资委(wěi)：指导(dǎo)推动中央(yāng)企(qǐ)业加大在新一代信息技(jì)术(shù)、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度(dù)

　　国(guó)资委党(dǎng)委召(zhào)开扩(kuò)大会议，会议强调，要指导推动中央企业加(jiā)大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性(xìng)新兴产业布局力度(dù)，推动传统产业(yè)数字(zì)化(huà)、智能化、绿色化(huà)转(zhuǎn)型升级，引领带动我国产业体系(xì)加快向产业(yè)链(liàn)、价值链高端迈进。要(yào)强化顶层设计，增强(qiáng)国资监管工(gōng)作协同和政策协同(tóng)，抓紧优化(huà)考核、薪(xīn)酬、主(zhǔ)责主业、投融(róng)资等监管政策，打好组合(hé)拳，为中央企(qǐ)业(yè)更好服务支撑现代化(huà)产业体系建设提供(gōng)有力保(bǎo)障。评：战略(lüè)性新兴产业中的央企才是中特(tè)估(gū)中核(hé)心标的(de)，这(zhè)其中还有标的的值得挖掘，投资(zī)者(zhě)不要(yào)在银行股上(shàng)一(yī)条路(lù)走(zǒu)到(dào)黑。

　　3、央行发(fā)布4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金(jīn)融统计数(shù)据报(bào)告(gào)，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元(yuán)，同(tóng)比增(zēng)长12.4％，增速(sù)比上(shàng)月(yuè)末(mò)低(dī)0.3个百分点，比上(shàng)年同期高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月社会(huì)融资(zī)规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融(róng)企业存款减少1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非银行业金融机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落(luò)0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个月以来首次转负，同时居民存款13个月以来同比(bǐ)首次(cì)也转为减少，但更可能重回表外资产(chǎn)，而非(fēi)用于消费，消(xiāo)费在二季度同样(yàng)处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任(rèn)命为(wèi)公司首席执行官(guān)及执行董(dǒng)事

　　京东集团公(gōng)告(gào)称，本公司现任首席财务官许冉女士将接(jiē)替(tì)徐雷先生担(dān)任京东集(jí)团首席执行(xíng)官兼执行董事。徐雷(léi)先生筑梦未来是什么意思，锦时筑梦是什么意思因(yīn)个人原(yuán)因将退任本公司首席执行(xíng)官兼执行董事职(zhí)务。京东物流现任(rèn)首席财务官单苏先生(shēng)将担任本(běn)公司首席财(cái)务(wù)官。评：京东在刘(liú)强东(dōng)回归之(zhī)后，内部架构调整动作频(pín)频。先是高管(guǎn)降薪，后(hòu)是京东零售事业(yè)群(qún)大调整，如今公(gōng)司首席(xí)执行官徐雷退休了(le)。这(zhè)些(xiē)架构和(hé)人员变动(dòng)，能否为京东带来新的活力，仍有(yǒu)待观(guān)望。

　　5、交易商(shāng)协会(huì)对建(jiàn)设银行启动自律调查(chá)

　　基于监(jiān)管部(bù)门反馈线索，依据(jù)《银行间(jiān)债券市场自律处(chù)分规则》，交易商协会已对中国建设银行(xíng)股份有限公司债务融资(zī)工具承销业务涉嫌违规(guī)行为开(kāi)展自律调(diào)查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会硅业分会最新发文称，本周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区(qū)间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格(gé)混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价(jià)格大幅下(xià)跌主要(yào)由于(yú)两方面原因，其一(yī)是本周价格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调(diào)价；其(qí)二是传导原材料降(jiàng)价空(kōng)间(jiān)，并持续向下游释放利润。评：以隆基(jī)股份为(wèi)首的光(guāng)伏赛道最(zuì)近(jìn)跌的不(bù)要不要(yào)的，没有(yǒu)最(zuì)惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行(xíng)业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年(nián)第一(yī)季(jì)度公司实现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要(yào)是由于(yú)晶圆(yuán)销售(shòu)量减少及(jí)产能利(lì)用率下(xià)降所(suǒ)致。二季(jì)度，公(gōng)司预计产能利用率和出货量都高(gāo)于一季度，销(xiāo)售收入(rù)预(yù)计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产(chǎn)品组(zǔ)合变(biàn)动影响环比下降；毛利率(lǜ)预计(jì)在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在(zài)做了一轮过(guò)山车后(hòu)，处于(yú)相对(duì)低(dī)点的位置，中芯国际这个业(yè)绩的(de)杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州(zhōu)茅台净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失(shī)业救济人数(shù)增加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上周首次申(shēn)领失业救济人(rén)数为26.4万人(rén)，为(wèi)2021年(nián)10月30日当周(zhōu)以来(lái)新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速(sù)连(lián)续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更(gèng)是(shì)创下2021年1月以来新(xīn)低(dī)。上(shàng)周美联储自(zì)2007年(nián)以(yǐ)来(lái)首次将利率(lǜ)上调(diào)至5％以上，目前正(zhèng)密切关注服务价格，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象(xiàng)。若(ruò)该数据进一步走弱，将(jiāng)给美联储暂停加息(xī)提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两年(nián)来首次低(dī)于(yú)5％之后(hòu)，PPI意(yì)外(wài)创两年多最(zuì)低同比增速且首次申请失业救济人数连续第二周超预期增长无疑体现了美联储持续一年的(de)加息影(yǐng)响，但疲(pí)软(ruǎn)的企业财(cái)报以(yǐ)及(jí)地(dì)区银行危机担(dān)忧重燃再度对股市形(xíng)成双重(zhòng)打(dǎ)击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京(jīng)东超预期业绩提振下普遍上(shàng)涨，达(dá)达涨(zhǎng)近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来(lái)因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美(měi)元指(zhǐ)数加速反(fǎn)弹，一周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两年期(qī)美债收益率一度降(jiàng)10个基(jī)点；大宗商品全(quán)线下跌，黄金盘(pán)中反弹失利(lì)收(shōu)盘下跌(diē)至(zhì)2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月以来最(zuì)大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低收盘(pán)价；原油(yóu)期货连续两(liǎng)日收跌(diē)，纽约原油(yóu)跌(diē)幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震(zhèn)荡，中特估再度大幅走弱(ruò)，中国外运、中油(yóu)资本、中船科技、中信金属跌(diē)停。影视(shì)股表现强势，多股出现涨(zhǎng)停(tíng)。20日线反(fǎn)压，10日(rì)线(xiàn)、30日(rì)线失守，价跌量缩(suō)的量价关(guān)系，意(yì)味(wèi)着短线大盘杀(shā)跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态(tài)来看，短线盘中有一定(dìng)的回调压力，60日线(xiàn)附近仍有较(jiào)强支撑(chēng)。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款基于自己声(shēng)音、行(xíng)为(wèi)和(hé)个性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每(měi)分(fēn)钟费用(yòng)1美元(yuán)。在(zài)过去一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名(míng)付费粉(fěn)丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有(yǒu)关的视频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱(chàng)的(de)《下(xià)雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电子已经通(tōng)知分销商，将不(bù)再以低于当前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预(yù)期。

　　标(biāo)的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部网站5月11日发布(bù)由(yóu)农业农村部、国(guó)家发展(zhǎn)改革委(wěi)、财政部(bù)等(děng)六部门共同印发的(de)关于(yú)加快粮食产地(dì)烘(hōng)干能力建设的意(yì)见，其中提(tí)到(dào)，力争通过三年左(zuǒ)右时间，补上粮(liáng)食产(chǎn)地烘干设施装备短板，建成(chéng)布局合理、体系完善(shàn)的(de)粮食产地烘(hōng)干体系，烘干能力基本(běn)满足全国(guó)粮食产地烘干需求，应(yīng)急烘干作业能力(lì)齐(qí)备，粮食产后损失(shī)显著下降，粮(liáng)食产能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事(shì)项】

　　中(zhōng)芯国(guó)际 688981：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要(yào)求说(shuō)明与澜舟科(kē)技战略合(hé)作协(xié)议所(suǒ)指向的具体合作内容(róng)

　　荣信文(wén)化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合(hé)作协(xié)议 公司并非(fēi)AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆猫(māo)主题乐园建设进(jìn)展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿能(néng) 601012：与韩华(huá)正式达成专利交叉许(xǔ)可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保(bǎo) 002479：向(xiàng)特(tè)定对(duì)象发(fā)行(xíng)股票的审核程(chéng)序(xù)中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事长及其一致(zhì)行动人拟增(zēng)持公司(sī)股份

　　沃尔(ěr)德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山(shān)超辉拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代(dài) 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公司(sī)股份(fèn)

　　通合(hé)科技(jì) 300491：特(tè)定股东拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环(huán)数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持(chí)不超1％股份(fèn)

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份(fèn)

　　中(zhōng)公教育(yù) 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理(lǐ)姚忠拟减持(chí)不(bù)超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司(sī)签署T1航站楼广告经营(yíng)合同(tóng)

　　上海(hǎi)谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药(yào)械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采(cǎi)购框(kuāng)架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投(tóu)建高效电镀金刚石线生(shēng)产线(xiàn)建设项(xiàng)目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司签署合资(zī)框架协议

　　泰(tài)山(shān)石(shí)油 000554：与岱岳新城(chéng)签订(dìng)战略(lüè)合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利(lì)子公司就超产情(qíng)形提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完(wán)成(chéng)首例受(shòu)试者(zhě)给药

　　中国(guó)人保 601319：王(wáng)廷科因(yīn)工(gōng)作调整辞去公(gōng)司总裁(cái)职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治(zhì)疗用卡(kǎ)介(jiè)苗获得临床(chuáng)试验批准

　　启迪(dí)设计(jì) 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔(gé)膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与(yǔ)天燕(yàn)公司合(hé)资(zī)设(shè)立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸(xī)入(rù)剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号(hào)公司(sī) 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办(bàn)公(gōng)大楼的(de)建设(shè)

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监(jiān)会立案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成(chéng)立合资(zī)公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增(zēng)资扩(kuò)股的方式引入战(zhàn)略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资(zī)公(gōng)司开发钙(gài)钛矿太阳能(néng)电(diàn)池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合预中(zhōng)标高(gāo)速公(gōng)路特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近(jìn)期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股权

　　易(yì)事(shì)特 300376：公司(sī)及第(dì)一大股东之控制人收到证监会立案(àn)告知(zhī)书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚(yà)华电(diàn)子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评(píng)级：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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