预期收益(yì)率计算公式？是期望收益率=(期末(mò)价格-期初价格+现(xiàn)金股息(xī))/期初价格的(de)。关于(yú)预期收益率计(jì)算公式(shì)以及股票预(yù)期收益率计算公式(shì)，投资组合的预(yù)期收益率(lǜ)计(jì)算公式，证券组合预期(qī)收益率计算(suàn)公式，债券预期(qī)收益率计算(suàn)公式，投资预期收益率计算(suàn)公式等问题(tí)，小(xiǎo)编(biān)将为你整理(lǐ)以下的知(zhī)识答案：

预期收益率是什么(me)

　　预(yù)期收益(yì)率也称为期望收(shōu)益(yì)率的。

　　是指在(zài)不确(què)定(dìng)的条件下，预测的(de)某资产(chǎn)未来可(kě)实(shí)现的收(shōu)益率(lǜ)。对于无风(fēng)险(xiǎn)收益率，一般(bān)是(shì)以政府短期债券的年(nián)利率为基础的(de)。

　　在衡量市场(chǎng)风(fēng)险(xiǎn)和收益模型中，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是大多数公司采(cǎi)用的(de)是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散投资对降低(dī)公(gōng)司的(de)特有风险有好处，但大(dà)部分投资(zī)者仍然将(jiāng)他们的资产(chǎn)集中(zhōng)在有限的几项资产上。

预期收益率计算公(gōng)式

　　是(shì)期望收益率=(期末价(jià)格-期初价(jià)格+现金股息)/期初价格的(de)。

期望收(shōu)益率(lǜ)的(de)计(jì)算(suàn)公式

　　期望(wàng)收益(yì)率=(期末价(jià)格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初价(jià)格

　　在衡量(liàng)市场(chǎng)风险和收(shōu)益模型(xíng)中，使(shǐ)用最久，也是(shì)至(zhì)今大(dà)多数公(gōng)司采用(yòng)的是资本资产定价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分(fēn)散投资对降低(dī)公(gōng)司的特有风险有(yǒu)好(hǎo)处(chù)，但大部(bù)分投资(zī)者仍(réng)然将他们的资产(chǎn)集中在有限的几(jǐ)项(xiàng)资(zī)产上。

　　比较流(liú)行(xíng)的(de)还有后(hòu)来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设(shè)是投资者(zhě)会利用(yòng)套利的机会获利，既如果两个投资组合面临同样的风险但提供不同的预期收益率，投资者(zhě)会选择拥有较(jiào)高预期收益率的投资(zī)组合，并不会(huì)调整收(shōu)益至(zhì)均衡。

　　我们主要以资本资产定价(jià)模型为基(jī)础，结(jié)合套利定价模型(xíng)来计(jì)算。

　　首(shǒu)先一个概念是β值。

　　它表明—项投资(zī)的风险(xiǎn)程度(dù):

　　瓷产的β值=资产i与市场(chǎng)投资组合的协方差/市场投资组合(hé)的方差

　　市场投资组合与其自身的协方差(chà)就是市场投资组(zǔ)合的方差，因此(c个子矮可以抱着做，矮个子抱起来做ǐ)市(shì)场(chǎng)投资组合的(de)β值(zhí)永远等(děng)于1，风险大于平(píng)均资产的(de)投资β值大于1，反之小于1，无(wú)风险投(tóu)资β值等于0。

　　需要(yào)说明(míng)的是，在投资组合中，可能(néng)会有个别(bié)资产的收益率小于0，这说明，这项资产的投资回报(bào)率会小于无风险(xiǎn)利率。

　　一般(bān)来讲，要避免这(zhè)样的投资项目，除非(fēi)你已经很(hěn)好到做到分(fēn)散(sàn)化。

　　首先确定一个可接受(shòu)的收益率，即风(fēng)险(xiǎn)溢酬。

　　风(fēng)险溢酬衡量了一个投资者将其资产从无(wú)风险(xiǎn)投资转移到一个平均的(de)风险投资时所需要(yào)的额外收益。

　　风(fēng)险溢酬是你投资组合的预期收益率(lǜ)减去无风险投资的收益(yì)率的差额(é)。

　　这个(gè)数字一般情况下(xià)要大于1才有(yǒu)意义，否则说明你的投资组合选择是有(yǒu)问题的。

　　风险(xiǎn)越高，所期望的风险溢(yì)酬就应该越(yuè)大。

　　对于无风险收益率(lǜ)，一(yī)般是以(yǐ)政府长期债券的(de)年(nián)利(lì)率为基础的(de)。

　　在美国等发达(dá)市场(chǎng)，有完善的股(gǔ)票市场(chǎng)作为参考依据。

　　就目前我(wǒ)国的(de)情况，从(cóng)股票市场(chǎng)尚难得(dé)出一(yī)个合适的结(jié)论，结合国(guó)民生产总值(zhí)的增长率来估计风险溢酬未尝不是一个(gè)好的选(xuǎn)择。

预期(qī)收益率和无风险收(shōu)益率有什么区别

　　预期收(shōu)益(yì)率也(yě)称为(wèi) 期望(wàng)收益(yì)率，是(shì)指在不(bù)确定的条件(jiàn)下，预(yù)测的(de)某资产(chǎn)未来(lái)可 实现 的收益率。

　　对于无风险收(shōu)益率(lǜ)，一般是以政府短期债券的年利率(lǜ个子矮可以抱着做，矮个子抱起来做)为基(jī)础的。

　　在衡(héng)量市场风(fēng)险和收益模型中(zhōng)，使用最(zuì)久，也(yě)是(shì)至(zhì)今大多(duō)数公司(sī)采用的(de)是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分(fēn)散投(tóu)资(zī) 对降低公司的 特有风险 有好处，但大部分投(tóu)资者(zhě)仍然将他们的资产集中(zhōng)在有(yǒu)限的几项资产上。

　　在衡量 市场风险 和(hé)收(shōu)益模(mó)型(xíng)中，使用最久，也是至今大多数公司(sī)采用的是 资(zī)本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分散投(tóu)资 对(duì)降低公司的 特有风险(xiǎn) 有好处，但大部(bù)分投资者仍然将他们(men)的资产集中在有限的几项资产(chǎn)上。

预期收益率计算公式是怎样的？

　　预期收益率也称(chēng)为期望收(shōu)益率，是指(zhǐ)在不(bù)确定的条件下，预测的(de)某资产未来可实现(xiàn)的收益率。

　　预期收益率(lǜ)的公式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险(xiǎn)收益(yì)率，E（Rm）：市场投资组(zǔ)合的预期(qī)收益(yì)率(lǜ)，βi： 投(tóu)资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险(xiǎn)溢(yì)酬。

　　拓展资料(liào)

　　预期年化(huà)预期收(shōu)益率是怎么算出来的 逾期年化预期收益(yì)率是指投资期限为(wèi)一年所获的预期(qī)预期收益率，也是(shì)将当前预(yù)期收益(yì)率换算成年预期收(shōu)益率的一种计算方法(fǎ)，计算公式为：年化预期收益(yì)率=（投资内预期收益/本金）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预期年化预期(qī)收益=投(tóu)资(zī)金(jīn)额×预期年化预期收益率×投(tóu)资期限/365。

　　例如你用1万元购买了一个投资期限为30的理财(cái)产品(pǐn)，该产品的预期年化(huà)预期(qī)收益(yì)率(lǜ)为(wèi)4.5%，那么(me)你可获得的预期预期(qī)收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期(qī)限刚好(hǎo)为1年，那(nà)么预期预期收益(yì)的计(jì)算方式(shì)会更(gèng)简单：预(yù)期年(nián)化预期收(shōu)益=本金×预期(qī)年化预期收益率，即450元(yuán)。

　　2、七(qī)日年化预期收益率是什么(me)意思(sī)

　　在实际(jì)投资(zī)过(guò)程中，七日年化预(yù)期收益率也是(shì)经(jīng)常遇到的(de)一(yī)个概念，七日(rì)年化预期收益率是指将7日的平均预期收益水平换(huàn)算成年化率后得出的(de)预期收(shōu)益率(lǜ)，常用于货币基金。

　　七日(rì)年化预期收益率(lǜ)往往都是浮动的，不代表未来的年化预(yù)期(qī)收(shōu)益(yì)率，但(dàn)可用于(yú)参考该理财产品的盈(yíng)利(lì)水平。

　　 一(yī)般情况下，预(yù)期(qī)年化预期(qī)收益率越高的产(chǎn)品，风险(xiǎn)也(yě)越大。

　　此外(wài)，投资期限(xiàn)越长的产品(pǐn)，预期预期收益率往往也越(yuè)高。

　　以(yǐ)上(shàng)关于(yú)预期年化(huà)预期收(shōu)益率是怎么算出来的(de)的内(nèi)容，希望对大家有所帮助。

　　温(wēn)馨(xīn)提示，理财有(yǒu)风险，投资需谨(jǐn)慎。

　　预期(qī)收益率计算公式(shì)？是期望收益率=(期(qī)末价格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初价格(gé)的(de)。关(guān)于预期收益率计(jì)算公式以及股(gǔ)票预期收益率(lǜ)计(jì)算公(gōng)式，投资组(zǔ)合的预期收益率计(jì)算公式，证券(quàn)组(zǔ)合预期收益率(lǜ)计算公(gōng)式，债(zhài)券预期收益率计算公(gōng)式，投资预期(qī)收益率计算公式等问题，小编将为你(nǐ)整理以下的知识答案(àn)：

预期收益率是什么

　　预期(qī)收益率也称为期(qī)望(wàng)收益率的。

　　是指在不确定的条件下，预测的某资(zī)产未(wèi)来(lái)可(kě)实(shí)现的收益(yì)率。对于无(wú)风险(xiǎn)收益(yì)率，一(yī)般是以(yǐ)政府短期债(zhài)券的(de)年(nián)利率为基础的。

　　在衡(héng)量市场风险和收益模型中，使用(yòng)最久，也(yě)是大多(duō)数公(gōng)司采用的是资本资产定价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分散投资对(duì)降低公司的特有(yǒu)风险有好处，但大(dà)部分投资者仍然将(jiāng)他们的(de)资产集(jí)中在有限(xiàn)的(de)几项资产上(shàng)。

预期收益率计算(suàn)公式

　　是期望收益率=(期末价(jià)格(gé)-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初价格(gé)的。

期望收益率的计算公式

　　期望收益率(lǜ)=(期末价格-期初(chū)价格+现(xiàn)金股息)/期初价格

　　在(zài)衡量市(shì)场风险(xiǎn)和收益模型(xíng)中，使用最久(jiǔ)，也(yě)是至今大多数(shù)公(gōng)司采用的是资本资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散投资对降(jiàng)低(dī)公(gōng)司的特有风险有(yǒu)好处(chù)，但大部分投资者仍然(rán)将他们的资产集中在有限的几项资产上。

　　比较(jiào)流(liú)行的还有后来兴起(qǐ)的套(tào)利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设(shè)是投资者会利用套利的(de)机(jī)会获利，既如果(guǒ)两个投资组合面临同(tóng)样的(de)风险但提供不同的(de)预期收(shōu)益(yì)率，投资者会选(xuǎn)择拥(yōng)有较高预期收(shōu)益率的(de)投资组合，并不会调整收益至均衡。

　　我(wǒ)们主要(yào)以(yǐ)资(zī)本(běn)资产定(dìng)价模(mó)型为基础(chǔ)，结合套利(lì)定价模型来(lái)计算(suàn)。

　　首先(xiān)一(yī)个(gè)概念是β值。

　　它表明(míng)—项投资(zī)的风险程度(dù):

　　瓷产的(de)β值=资(zī)产i与市场(chǎng)投(tóu)资组合的协(xié)方差/市场投资(zī)组(zǔ)合(hé)的方差

　　市场投(tóu)资组合与其自身的协方(fāng)差就是市场投资(zī)组合(hé)的方差，因此市场投资组合的(de)β值(zhí)永远等于1，风险大于平均(jūn)资(zī)产(chǎn)的投资(zī)β值(zhí)大于1，反之小于1，无(wú)风险投资β值等(děng)于0。

　　需要(yào)说明的是，在投资组(zǔ)合中(zhōng)，可能会有个(gè)别资(zī)产的收益率小(xiǎo)于(yú)0，这说(shuō)明，这项资产的投资回报率会小于无风险(xiǎn)利率。

　　一(yī)般来讲，要避免这样的投资项(xiàng)目，除非你(nǐ)已经很好到做到分散化。

　　首先确(què)定一个可接受的收益率，即风险溢酬(chóu)。

　　风险(xiǎn)溢酬衡量了一个投资者将其(qí)资产从无(wú)风险投资转(zhuǎn)移到一个平(píng)均的风险投资时所需要的额(é)外收益。

　　风险(xiǎn)溢酬是(shì)你投资组合的预(yù)期(qī)收益(yì)率减去无风险投资的(de)收益率的差(chà)额(é)。

　　这(zhè)个数字一般情况下要大于1才(cái)有意义，否则说明你(nǐ)的投资组合选择是有问题的(de)。

　　风险越高，所期望的(de)风(fēng)险溢酬就应该越大。

　　对(duì)于无风(fēng)险(xiǎn)收益率，一般是以政府(fǔ)长期债券的(de)年利率(lǜ)为基(jī)础(chǔ)的。

　　在(zài)美国等发(fā)达(dá)市场，有完善的(de)股票市(shì)场作为参考依据。

　　就目(mù)前(qián)我国的情况，从股票市场尚难得出一个(gè)合适的(de)结论(lùn)，结合国民生产总值(zhí)的增长(zhǎng)率来估计风险溢酬未尝不是一个好(hǎo)的选择(zé)。

预期(qī)收益率和无风险收益率有什么区(qū)别

　　预期收益率也称为(wèi) 期望收益率，是指在不确定(dìng)的条件下(xià)，预(yù)测的(de)某资产未来可 实现 的收益率。

　　对于无风险收益率(lǜ)，一般是以政府(fǔ)短期(qī)债券的(de)年利率为基础的。

　　在衡量市场(chǎng)风险(xiǎn)和收益模型中，使用最久，也是至(zhì)今大多数(shù)公司采用的是 资本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散(sàn)投(tóu)资(zī) 对降低公(gōng)司的 特有风险 有好(hǎo)处，但大部(bù)分投资者(zhě)仍(réng)然将他们(men)的资产集中(zhōng)在有限的几项资产(chǎn)上。

　　在衡(héng)量 市场风险(xiǎn) 和收益模型(xíng)中(zhōng)，使用最久，也(yě)是至今大多数公司采用(yòng)的是(shì) 资本资(zī)产(chǎn)定价(jià)模型(xíng) (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分散投资 对降低公司的 特有风(fēng)险 有好处(chù)，但大部(bù)分投资者仍然将他们的资(zī)产集中在有限的几(jǐ)项资产上。

预期收益率计算公式是怎样的？

　　预期收益率也称为期(qī)望收益(yì)率，是指在不确(què)定的条件(jiàn)下，预测(cè)的某(mǒu)资产未来可实现(xiàn)的收益(yì)率。

　　预(yù)期收(shōu)益率的公式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场(chǎng)投资组合的预期(qī)收(shōu)益率，βi： 投(tóu)资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风(fēng)险溢酬(chóu)。

　　拓展资料

　　预期年(nián)化预期收益率是怎么算出(chū)来的 逾期年化预期收益率是指投资期限为一年所获的(de)预期预(yù)期收益率，也是将当前预(yù)期收益率换算成年预(yù)期收益率的一种计算(suàn)方(fāng)法，计算(suàn)公式为(wèi)：年化预(yù)期收益率(lǜ)=（投(tóu)资内预期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期(qī)年化预期收益=投资金额×预(yù)期(qī)年化(huà)预期(qī)收益率×投资期限(xiàn)/365。

　　例如(rú)你(nǐ)用(yòng)1万元(yuán)购买了一个投资期限(xiàn)为30的理(lǐ)财(cái)产(chǎn)品，该产品的预(yù)期年(nián)化预(yù)期收益(yì)率为4.5%，那么你可获得(dé)的预期预期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资(zī)期限刚好为1年，那么预期预(yù)期收(shōu)益的计算方式会(huì)更(gèng)简(jiǎn)单(dān)：预期年(nián)化预期(qī)收益(yì)=本金×预期年化预期收益率，即450元。

　　2、七日年化预(yù)期(qī)收益率是什么意思

　　在实际投资过程中，七日(rì)年化预期收益率也是经常遇到的一个概(gài)念，七(qī)日年化预期(qī)收(shōu)益率是指将7日的(de)平均预期收(shōu)益水(shuǐ)平换算成年化率后得(dé)出的预期收益率，常用于货币基金。

　　七(qī)日(rì)年化预期收益率往(wǎng)往都是浮动的，不(bù)代表未来的(de)年化预期收益率，但可用(yòng)于参考(kǎo)该理财产品的盈利(lì)水平。

　　 一般(bān)情况下，预期年化预期收益(yì)率越(yuè)高的产(chǎn)品，风险也越大。

　　此外，投资期限(xiàn)越(yuè)长的产品(pǐn)，预(yù)期预期收益率往往(wǎng)也越高(gāo)。

　　以上关于(yú)预期年化预(yù)期收益率(lǜ)是怎么算出来的的内容，希望对大家有所帮助。

　　温馨提示(shì)，理财有风(fēng)险，投资需谨慎。

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