5月(yuè)迎来(lái)开门红(hóng)，A股成交额连续20日保持在1万亿以(yǐ)上，市场(chǎng)对于人工智能、消费、新能源(yuán)等板块看法分歧较大，截至5月4日，已有多家券(quàn)商发布了(le)5月(yuè)金(jīn)股(gǔ)和(hé)策略(lüè)。

　　一、5月金股出炉，传媒、银行关注度(dù)提升(shēng)最大

　　截(jié)至5月(yuè)4日，15家券商共计推荐了154只金股，从行业来看(kàn)，机械设备(bèi)行业(yè)板块暂时是5月机构(gòu)人气最高的板(bǎn)块，占比接近1成，银行板块(kuài)罕见(jiàn)出(chū)现多只金(jīn)股(gǔ)，两者(zhě)一定程(chéng)度与中特(tè)估(gū)概念有(yǒu)所重(zhòng)叠。

　　而人工(gōng)智(zhì)能(néng)/TMT产(chǎn)业出现分化，传媒板块(kuài)关(guān)注度提(tí)升最为明显，计算机(jī)板块关(guān)注度则快速(sù)下(xià)降，这也与4月份行情走势(shì)相互印证(zhèng)，传媒板块(kuài)率先(xiān)突破，可能会成为AI概念笑到最后(hòu)的(de)那(nà)个(gè)。

　　此外，食(shí)品饮料、商(shāng)贸零售的关注度也(yě)小幅回暖(nuǎn)，可(kě)能与淄博(bó)烧烤和五一旅游(yóu)市场的火爆(bào)有(yǒu)关。

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　　从各家券商推荐的金(jīn)股标的集(jí)中(zhōng)度来看，150多只(zhǐ)金股中，有22只金股同时被(bèi)2家及(jí)以上的机(jī)构(gòu)共同推荐。其中(zhōng)三只(zhǐ)传媒股同时获得3家以上机构推荐(jiàn)，分别是三七互娱、腾讯控股和、恺英(yīng)网络(luò)。

　　传媒(méi)板块(kuài)受关注的(de)逻(luó)辑也主要是两点：1.底部复苏，2.版(bǎn)号(hào)放开后，新(xīn)产品（游戏(xì)）有望放(fàng)量（出现爆款）。

　　二、4月金股成绩(jì)回顾，小商品城67%涨幅登顶

　　回(huí)看4月金股策略(lüè)表(biǎo)现，东(dōng)吴证券以12.58%收益名(míng)列前茅，精测电(diàn)子贡献其(qí)中绝大多数收益，海通证券以12.42%的收益紧随其后。总体来看，34家券商中仅11家券商(shāng)金股(gǔ)策略盈利，收益中位数为-1.65%，各项成绩均(jūn)不如(rú)近几期(qī)，主要与大盘行情的撕(sī)裂有关。

　　这种极端行情的演(yǎn)绎(yì)体(tǐ)现在热(rè)门金股上则表现为“全军覆(fù)没”，8只(zhǐ)同时获得4家机构(gòu)的(de)九龙司是哪里？金股中仅宁(níng)德时代涨幅(fú)为正，腾讯控股、泸州老窖则(zé)出(chū)现了10%以上的回撤(chè)。

　　而小商(shāng)品城、精测电子涨幅超过60%，为4月(yuè)涨幅最(zuì)高的金股。

　　三、5月行情(qíng)怎(zěn)么走？机构多数持(chí)保守看法

　　各大券商对五月(yuè)份的投资方向做了(le)预判，综(zōng)合多家观点，券商们对五月的大盘的看(kàn)法比较(jiào)保守，建议(yì)多看少(shǎo)动，推荐(jiàn)较多的行业是电气设备(bèi)、消费(fèi)、医药、军工，对(duì)地产(chǎn)股的走势(shì)机构有分歧，区(qū)域(yù)规(guī)划、券(quàn)商(shāng)、沪(hù)港(gǎng)通、个股期权则因有事(shì)件驱动所(suǒ)以有短期的机会。

　　安信(xìn)策略阐述(shù)了美国(guó)股票投资的一个习(xí)语“Sell in May and go away”，描述的是每(měi)年5月到10月股票(piào)市场的相对弱势。这(zhè)有悖于现代投资理论，但又屡见不鲜。在2010年-2013年的A股市场中，我们也发现了明(míng)显的“Sell in May”现象。四年中仅2013年全A指数(shù)在5月出现(xiàn)上涨，其他年(nián)份均(jūn)现下跌。如(rú)果统(tǒng)计5、6两个月的市场表(biǎo)现，则四年均报下跌，平均跌幅达7.8%。

　　民(mín)生策(cè)略九龙司是哪里？(lüè)表示经济的(de)微刺激(包括重(zhòng)大(dà)项目的陆续推(tuī)出和开工)不会(huì)停止(zhǐ);同时，管(guǎn)理层对信(xìn)用风险及资产价(jià)格风险的容(róng)忍度正在(zài)降低(dī)，但在投(tóu)资缺口重回下行(xíng)通道、通(tōng)胀继续低位徘徊(huái)的经济周期格局下(xià)，只托不举、定点发力的“微刺(cì)激”难以(yǐ)扭(niǔ)转市场有底(dǐ)无高度的(de)现状。

　　申(shēn)万策(cè)略认为市场依(yī)然(rán)维持(chí)震荡格局(jú)，长(zhǎng)期看二级市(shì)场估值体系(xì)国际化是趋势，优质成长有望迎(yíng)来深(shēn)蹲起跳的机会，可以做(zuò)一(yī)把反弹，国企改革红利释放非(fēi)常值得(dé)期待。

　　招商策(cè)略(lüè)判(pàn)断在去(qù)杠杆的(de)背景下，要么减(jiǎn)少负债，要(yào)么(me)增(zēng)加资(zī)本，减负(fù)债会带(dài)来经(jīng)济收缩压力(lì)，增(zēng)资本(běn)会带来股票供给压力，市(shì)场尚未(wèi)走出这种被动局面的影响。PMI数据显示经济下(xià)行压力(lì)暂(zàn)时(shí)有所缓和(hé)，但尚无法期望经济会出现持续或者大(dà)幅改善;资金利率的回落是(shì)衰退性的，不意味(wèi)着流(liú)动(dòng)性出现主动式(shì)改善;风险(xiǎn)偏好(hǎo)受刚性兑(duì)付打破预期影(yǐng)响仍难以出现改善;IPO开闸预(yù)期增加股票(piào)供给担(dān)忧。总体(tǐ)上(shàng)仍维持二季度投资策(cè)略观点，谨(jǐn)慎为上，保持低仓(cāng)位;相对(duì)来(lái)说，中盘股如医药、家电(diàn)、汽(qì)车、食品饮料等一线白(bái)马(mǎ)等业(yè)绩增长(zhǎng)确定性高、估值不高(gāo)，可以有(yǒu)相对收益。(关(guān)键词：医药、食品饮料等白(bái)马股)

　　海通(tōng)策(cè)略(lüè)展望5月市场环(huán)境，一些积极因(yīn)素正出现，将(jiāng)给市场带来一些阳光：(1)宏观面，政策底限(xiàn)思维仍在(zài)，悲观预期或(huò)修正。(2)微观面，部分龙头成长(zhǎng)股业绩(jì)仍靓丽(lì)。(3)市场面，政策性(xìng)、事(shì)件(jiàn)性亮点望提振(zhèn)市(shì)场情绪。从管理层的政策取向(xiàng)来(lái)看，短期打破概率偏低，震荡市(shì)特征没变。短期市场下跌后(hòu)5月有些积极因素出现，建(jiàn)议备(bèi)战回(huí)调后的反弹。

　　中信策(cè)略分析称，首先(xiān)，A股盈利增速下行确立，并将继续(xù);其(qí)次，前(qián)期小批(pī)多次的微(wēi)刺激下，市场对短期经济预期偏乐观，而实(shí)际政策(cè)效果难以对冲来自(zì)房(fáng)地产等(děng)领域带来的经济(jì)下(xià)行动能，基(jī)本面预期很(hěn)有可(kě)能下修(xiū);再次，改革(gé)和结构调整依然是(shì)政策(cè)主要目标，政府不托(tuō)底，政策(cè)不(bù)全面放松的情况下，房地产(chǎn)风险发酵(jiào)，IPO重启对风险(xiǎn)偏好都有(yǒu)不利影响。监管部门的(de)维(wéi)稳措施(shī)亦难以改变基本面弱(ruò)平衡向下打破的趋势，5月份(fèn)市场仍将继续(xù)维(wéi)持弱势下跌(diē)格(gé)局。

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