金(jīn)融界5月(yuè)22日消息 日本股市走出了泡沫经济崩(bēng)溃以来的阴霾，再创(chuàng)新高。

　　22日(rì)收盘，日本股市主(zhǔ)要(yào)股(gǔ)指日(rì)经225指(zhǐ)数收涨(zhǎng)0.9%，报31086.82点，创1990年8月以(yǐ)来(lái)近33年的新高，同时也是自(zì)日本泡(pào)沫经济崩溃以(yǐ)来的最高(gāo)收盘价(jià)。今年以来，日经225指数涨超19%。

　　对(duì)此，高盛表(biǎo)示(shì)日本(běn)可能正接近十年一遇的牛市。

　　海外资金是不(bù)可或缺力量(liàng)

　　对于日本股市爆发，海(hǎi)外资金是不(bù)可或缺的力量。数(shù)据显示，海(hǎi)外(wài)投资者对日(rì)本股票需求稳(wěn)健。根据日本交易(yì)所(suǒ)集(jí)团，4月海(hǎi)外(wài)投(tóu)资者净买(mǎi)入(rù)价(jià)值2.15 万亿日元（约合157亿美元）的日(rì)本股票，为2017年10月以来最大规模的外国人(rén)净购买(mǎi)量(liàng)。

　　不过，日本企业部门仍(réng)然是日(rì)本股票的(de)最大净买家，年初至今的买(mǎi)入量为1.1万亿日元。

　　股(gǔ)神巴菲特成(chéng)为日本股市爆发(fā)导火索(suǒ)

　　尤(yóu)其是股神巴菲特的(de)出手，成为日(rì)本股市爆发(fā)的(de)导火索(suǒ)。

　　2020年8月，巴菲特掌管的伯克希尔·哈(hā)撒韦公司（下称“伯克希尔(ěr)”）首次披露，其收购了日本前五(wǔ)大贸易公(gōng)司每家(jiā)略高于5%的股份。这五大贸易公(gōng)司(sī)分别是伊藤忠商事、三菱(líng)商事、三井(jǐng)物产、住友商事(shì)和丸红。自首次披露之(zhī)后，巴菲(fēi)特(tè)已(yǐ)3次购一百克等于多少斤，一百克等于多少斤多少两买并扩大了对(duì)日本五大商社的股份持有量。

　　从(cóng)近期数据(jù)披露可以看出，伯克希尔哈(hā)撒韦(wéi)目前在日本持有的(de)股(gǔ)票比在美国(guó)以外任何(hé)其他国家都多。今年(nián)早些时候，巴菲特增持了日(rì)本五大商社，并暗(àn)示(shì)将进一(yī)步(bù)投资日本股票。现年92岁(suì)的他还在上个月(yuè)罕见地访问日本。

　　在5月初巴菲特股东大会上，巴(bā)菲特就这样(yàng)说到：

　　投资(zī)日本(běn)商社的决定其实(shí)非常(cháng)简单，也非常(cháng)容易理解，我们可能和这五家公司都有过业务(wù)来往。从整体来看，这些公司能(néng)够支付不错的(de)分红(hóng)，在某些情况下也(yě)会回购股票，我(wǒ)们也能(néng)很好地理解(jiě)他们所拥有的一大(dà)堆业(yè一百克等于多少斤，一百克等于多少斤多少两)务(wù)，同(tóng)时我们还能通(tōng)过(guò)融资(zī)解决汇率风险问(wèn)题。所以我(wǒ)们就开始购买了(le)，甚至这件事情一开始我(wǒ)都(dōu)没有告诉阿贝尔。

　　此外，巴菲特日(rì)本之行的部分原(yuán)因是为了(le)向这(zhè)些公(gōng)司介(jiè)绍阿贝尔（伯克(kè)希尔非保险业务副董事(shì)长格雷格(gé)·阿贝尔(ěr)，被(bèi)视为巴菲特(tè)的接(jiē)班人），因为接下来(lái)双方可能(néng)要(yào)共事20、30、40或50年。

　　如今看，提前三(sān)年布局的巴菲特(tè)已经赚麻(má)了，巴菲特再次用行动告诉(sù)大家姜还是老的辣。

　　除了(le)巴菲特，还有其他大(dà)佬也在紧锣密鼓的行动(dòng)中。4月初造访日本(běn)东京的还有美国对冲(chōng)基金Point72创始人史蒂夫·科恩；对冲基(jī)金Citadel在今(jīn)年(nián)早些时候决(jué)定重新在东京开设办(bàn)事(shì)处，据《金融(róng)时报》报(bào)道(dào)，Citadel正在申请在(zài)日本市(shì)场的(de)运营牌照(zhào)。

　　巴菲特看好日本(běn)股市的什么？

　　1、基本面的变化

　　据日经(jīng)中文网，日本综合商(shāng)社的2022财年（截至2023年3月）合并(bìng)财报（国际会计准则）于(yú)5月9日全部出炉。日本(běn)5大(dà)商社的合计净利润超(chāo)过约4.2万亿日元，增至美国著名投资家沃伦·巴菲特开(kāi)始大量(liàng)持股的2020财年（截至2021年3月）的4倍以上。

　　日本(běn)5大商社的合计(jì)净利润在短短(duǎn)2年时间里增加到了4.3倍。股价也上涨到了巴(bā)菲特宣布持有股票的2020年(nián)8月的1.8倍-3.3倍。远远超(chāo)过巴菲特重仓的美国苹果和美国可(kě)口可乐股票的上涨率。

　　2、地缘政治格局(jú)的变化(huà)

　　国泰君安国(guó)际宏观在研报中指(zhǐ)出在过去(qù)的(de)三十年中(zhōng)，日(rì)本经(jīng)历(lì)了(le)漫长(zhǎng)而痛苦的(de)通缩，也被认为将会撤离世界(jiè)舞(wǔ)台的(de)中心(xīn)。但(dàn)其(qí)并(bìng)没有完全失去(qù)竞(jìng)争优势，与此同时，在(zài)国际格局(jú)大变(biàn)化的背景(jǐng)下，日本经(jīng)济的边际变化值得研究并重视(shì)。

　　国(guó)泰君安表示在新的地缘政治格局下，日(rì)本在(zài)亚(yà)太格局中扮演了更加重(zhòng)要(yào)的角色，同(tóng)时日本在(zài)芯(xīn)片等(děng)产业发展(zhǎn)中(zhōng)野心(xīn)勃勃，这(zhè)都成为了边际上的重要变量。仔细观察日本(běn)的经济脉络，我们也会(huì)发现(xiàn)日(rì)本的设备投资开始(shǐ)进入(rù)加速期(qī)，这背后有产业(yè)自身发展的(de)原因，也暗合地(dì)缘变迁的逻辑。

　　值得(dé)一提的(de)是，日本相对稳定甚至略显僵化的(de)政治格(gé)局，在全球动荡的(de)大背景下(xià)反而成为了“避风港(gǎng)”。与(yǔ)此同时，劳动力的下滑趋(qū)势固然(rán)不可避免，但(dàn)良好的医疗体系以及人工智(zhì)能(néng)的(de)发展(zhǎn)，也意味(wèi)着劳动力萎缩(suō)的风(fēng)险在一定程度上出现了下降。

　　3、日本监(jiān)管层的推动(dòng)

　　近年来，日本监管层(céng)持续(xù)推动企业经营能力的(de)改善(shàn)和价值的修复(fù)，其中敦促企业(yè)对投资者(zhě)提高回报、鼓励(lì)企业公开回购成为改革重要抓手(shǒu)。尤其(qí)是在今(jīn)年3月底，东(dōng)京证券交易所为了改变大(dà)量个股股价跌破净(jìng)值的情况，发布《关(guān)于实现关注资金(jīn)成本(běn)和股价经营要求》要求(qiú)上市公司提高企业(yè)价值和(hé)资本效率从而提升股价后，日(rì)本股(gǔ)市开始掀起一波回(huí)购热(rè)潮。

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