兄弟姐妹们啊(a)，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不(bù)回(huí)答，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还(hái)在说抄底新(xīn)能源(yuán)，新(xīn)能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大珂拉琪涂多了真的会得唇炎吗，唇炎会自愈吗(dà)眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势(shì)完(wán)美(měi)？新能源的每一次反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不(bù)是(shì)吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都(dōu)是(shì)泡(pào)沫，新能(néng)源马上(shàng)到(dào)业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发(fā)现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来(lái)，店(diàn)内外充满了(le)快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向(xiàng)资金(jīn)净(jìng)买(mǎi)入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于可以写(xiě)一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停(tíng)，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富(fù)联(lián)、风语筑跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务器订单(dān)规模。其中，微软全年调(diào)降幅(fú)度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商在(zài)年初给(gěi)到(dào)的(de)23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前(qián)产(chǎn)业反馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤(yóu)其是通用(yòng)服务器的需求(qiú)放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型的浪潮主要(yào)拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求珂拉琪涂多了真的会得唇炎吗，唇炎会自愈吗走(zǒu)弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩(jì)会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计(jì)后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词是material）环(huán)比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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