近期《2023年(nián)五一假期(qī)旅游预测报(bào)告》显示(shì)，该平台假期国内酒店、景区(qū)门票、机票订单量均反(fǎn)超2019年水平(píng)。同时民航局披露，从机票预订(dìng)数据看，五一假期订票已超(chāo)600万人次，或成为史上旅游(yóu)出行(xíng)热度最高(gāo)的五一(yī)假期。此外(wài)近20部影片定档五(wǔ)一(yī)，节假日院线有望迎来强复苏(sū)。在(zài)消费需求火爆下，可以关注交(jiāo)运、旅游、影视等行业(yè)机(jī)会。

　　五一订单(dān)火(huǒ)爆(bào)

　　旅游出(chū)行旺季来临

　　自去年疫情防控(kòng)优化调(diào)整以来(lái)，国(guó)内疫后复苏(sū)趋势较强。近日某酒(jiǔ)店(diàn)龙头企(qǐ)业(yè)发布(bù)一(yī)季度(dù)经营数据，公司一季度整体入住(zhù)率同比增长(zhǎng)16.4％，平(píng)均(jūn)房价(jià)、RevPAR（每间可供租(zū)出客(kè)房产(chǎn)生的平均实际营(yíng)业收入(rù)）分(fēn)别同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面，据民(mín)航(háng)局数据(jù)，一(yī)季度民航运输共完成运输总周(zhōu)转(zhuǎn)量239.9亿(yì)吨公里，同(tóng)比增长39.7％，行业总体运输规模相(xiāng)当于2019年(nián)同(tóng)期的(de)77.6％，较2022年(nián)四季(jì)度(dù)大幅提升38.5个百分(fēn)点；一季度共(gòng)完成旅客运(yùn)输量(liàng)1.29亿人次(cì)，同(tóng)比增长68.9％，旅客运输规(guī)模相当(dāng)于2019年同期的(de)80.0％，较2022年(nián)四季(jì)度大幅提升51％。

　　五一假期出行需求(qiú)更是火爆。4月20日的《2023年五一(yī)假期旅游预测报告》显示(shì)，距离(lí)假期不到(dào)10天，特别是(shì)住宿火爆程度远超预(yù)期，五(wǔ)一境(jìng)内酒店市场搜索热度已(yǐ)达2022年(nián)同期9倍以上，相较2019年五一(yī)同期也增长近200％。今年五一也是出境团队游试点(diǎn)恢(huī)复后(hòu)的首(shǒu)个长假。数据显示，出(chū)境机票(piào)搜索热度同比2019年同期恢复至大(dà)约120％，出境游酒店搜索热度同比(bǐ)2019年恢复至大约(yuē)70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交部宣(xuān)布自(zì)4月29日起(qǐ)，所有来华人员(yuán)可以登(dēng)机前48小时内抗原检测代替核(hé)酸检测(cè)，航(háng)空公司不再查验登机前检(jiǎn)测(cè)证明。针对来华人员的防(fáng)疫政策放宽后，入境客(kè)流量有望进(jìn)一步提升，继续刺激国(guó)际客流复苏。

　　与此同(tóng)时(shí)，民航局(jú)预计，五一假期民航将运输旅(lǚ)客900万人次左右。2019-2021年的民航旅客量分别为691万、316万、866万，去年相关数据未公布，不(bù)过民航局当时预计旅(lǚ)客量为200万人次(cì)。因此(cǐ)今年有望(wàng)将超过疫情前水(shuǐ)平，成为(wèi)史上(shàng)旅(lǚ)游(yóu)出行热度最高的五一假(jiǎ)期。

　　五(wǔ)一假期预售(shòu)数据(jù)仍然乐观(guān)，叠加出入境政策(cè)作家许地山简介，许地山简介资料进一步放开，旅游出(chū)行市(shì)场均呈(chéng)向好态势。

　　“红五月”可期(qī)

　　消费复(fù)苏有(yǒu)望接棒成主线

　　年报、一(yī)季报(bào)披露节前结束，截(jié)至4月28日，已经披露一季报(bào)的上市公司接近4000家。从目(mù)前财报披露情(qíng)况看，旅游(yóu)出(chū)行相关板(bǎn)块景气(qì)度显著恢复，用整体法测算，申万(wàn)社会服务行业(yè)一(yī)季(jì)度归母净利润增速(sù)达到144.40％，交(jiāo)通运输行业(yè)一季(jì)度(dù)归母(mǔ)净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫(yì)情(qíng)放开(kāi)后第一(作家许地山简介，许地山简介资料yī)个长(zhǎng)假，积压的旅游出行需求集中释放，且春节后旅游(yóu)行情转(zhuǎn)入(rù)淡季，市场普遍预期旅游业复苏趋缓(huǎn)。但从五一的(de)数据来看，伴随着景气复苏的持续兑现(xiàn)，行业(yè)有望重获市场关(guān)注。

　　另一方面，民航出行(xíng)需(xū)求恢复有(yǒu)望贯穿全年。同(tóng)时供给端，疫情期间我国机队引进收紧，飞行员结(jié)构(gòu)性短缺问题凸显，后续或将逐(zhú)步(bù)好转。叠加票(piào)价(jià)改革(gé)仍在(zài)推进，看好后续票价(jià)及客座率表现(xiàn)。

　　此外，作为(wèi)国内重要(yào)节假日，“五一档(dàng)”电影票房市场也(yě)有(yǒu)较高占比(bǐ)。从历史数据看(kàn)，国内电影总票房(fáng)自2017年的7.84亿元连(lián)升至2021年的16.74亿元(yuán)，五一档(dàng)期票房占全年票房比例(lì)从1.40％也逐(zhú)步攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由于影院大范(fàn)围关停，五一档期电影纷纷撤档，票房远不及(jí)预期(qī)，而(ér)2023年影院全(quán)面恢复运营，撤档重点影(yǐng)片加码五一档期，叠加观众报复(fù)性(xìng)消费热情，预计今年五一档期将回升至(zhì)2021年水平(píng)，延(yán)续此前连涨态势。

　　从(cóng)影(yǐng)片(piàn)供(gōng)给来看，已有近20部影片(piàn)宣布进入今年(nián)“五一”档(dàng)，数量上(shàng)已超过历(lì)年同(tóng)档期，重(zhòng)点电影包括《惊天救援》、《长空之王(wáng)》、《检察(chá)风(fēng)云》等。此(cǐ)外，已上映的(de)电影《灌篮(lán)高手》累计(jì)票房破(pò)4亿元(yuán)（猫眼数据(jù)，截至4月28日），热度也有(yǒu)望延(yán)续(xù)。

　　而对于影视行(xíng)业(yè)来说，AIGC的变革也(yě)会(huì)带来内容生(shēng)产效率的(de)提升(shēng)。前期策划，AI可辅助剧本生成，并把剧本中角色(sè)、场景、道具、特效等元素转换成(chéng)拍摄日程(chéng)和预算。中期拍(pāi)摄，AI可生成布景，换脸换(huàn)声，或直接(jiē)使用虚拟人替代真人演员。后期制作(zuò)，AI可辅助生成音频、特效、编(biān)辑视频(pín)。宣发环(huán)节，AI可辅助(zhù)生成海报、预告(gào)片等宣传素材。种种因素叠加(jiā)，该赛道催化(huà)密集，当前投资(zī)机会凸(tū)显。

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