要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举行的例(lì)行(xíng)记者会上，商务部新闻发(fā)言(yán)人束珏婷再次(cì)表态(tài)，如美国胁迫盟友（七(qī)国(guó)集团其他成员国）共(gòng)同(tóng)限制对华投资消息属实(shí)，中方将坚决(jué)反对。在本次例(lì)行记者(zhě)会上，束珏婷同(tóng)时(shí)重申中国欢迎各国(guó)企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企(qǐ)业加(jiā)大在新一(yī)代信息技(jì)术、人(rén)工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调(diào)，要指导推动(dòng)中央(yāng)企业加大在新一代信息技术(shù)、人工(gōng)智(zhì)能、集(jí)成(chéng)电(diàn)路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布(bù)局(jú)力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带(dài)动我国产(chǎn)业体(tǐ)系加(jiā)快向产业链、价值链高端迈(mài)进(jìn)。要强化顶(dǐng)层设计，增强国资监管工作(zuò)协同和政策协同，抓紧优(yōu)化考(kǎo)核(hé)、薪(xīn)酬(chóu)、主责主业、投融资等监(jiān)管政策，打好组合拳，为中央企业(yè)更好服务(wù)支(zhī)撑现代化产业体系建设(shè)提供(gōng)有力保障。评：战略性新兴产业中的央(yāng)企才(cái)是(shì)中(zhōng)特估中核心标的，这其中(zhōng)还有(yǒu)标(biāo)的的(de)值得挖掘，投资者不要在(zài)银行(xíng)股上(shàng)一条路(lù)走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据：M2同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布4月(yuè)金融统计数据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个(gè)百分(fēn)点(diǎn)，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年(nián)4月社会(huì)融资规模增量为(wèi)1.22万亿元(yuán)，比上(shàng)年(nián)同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非金融企业存(cún)款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同(tóng)比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款(kuǎn)13个月以来首次转负，同(tóng)时居民存款13个(gè)月以来同比首次也转为减少，但(dàn)更可能(néng)重回(huí)表(biǎo)外(wài)资产，而非用于消(xiāo)费，消(xiāo)费在二季度(dù)同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司(sī)首席执行官(guān)及执(zhí)行董事

　　京(jīng)东集团(tuán)公告称，本公司(sī)现任(rèn)首(shǒu)席财(cái)务官许冉女(nǚ)士将(jiāng)接替徐雷先(xiān)生(shēng)担任京东集(jí)团首席执行(xíng)官兼执行董事。徐雷先生因(yīn)个人原因(yīn)将退任本公(gōng)司首(shǒu)席执行官兼执(zhí)行董事(shì)职务。京东物流(liú)现任首席(xí)财务(wù)官(guān)单(dān)苏先生将担任本公司首席财务官(guān)。评(píng)：京东在刘强东回归(guī)之后，内(nèi)部(bù)架(jià)构调整(zhěng)动(dòng)作频频。先是高管降薪，后是京东零售事业(yè)群大调整，如今(jīn)公司首(shǒu)席(xí)执行官徐雷(léi)退休(xiū)了(le)。这些架构和人员变动，能否为京东(dōng)带来新的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对建设(shè)银行启动自律调查

　　基(jī)于(yú)监管(guǎn)部门反馈线索，依据(jù)《银行(xíng)间债(zhài)券(quàn)市场自(zì)律处(chù)分规(guī)则(zé)》，交易商协(xié)会(huì)已对中国(guó)建设银(yín)行股份(fèn)有限公司债(zhài)务融资工(gōng)具承(chéng)销业务涉(shè)嫌(xián)违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周(zhōu)硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅(guī)片周环比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中国(guó)有色(sè)金(jīn)属工业协会硅业分会最新发文称，本(běn)周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至(zhì)5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区(qū)间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交(jiāo)均价(jià)降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本(běn)周市场成交价格混(hùn)乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价(jià)格大幅下跌主要由于两方面原因(yīn)，其一是本周价格降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但实则经历(lì)了两轮阶(jiē)段性(xìng)调价；其二是传导原材料降价空(kōng)间，并持续(xù)向(xiàng)下游释放利(lì)润。评：以隆基股(gǔ)份(fèn)为首的(de)光伏赛道最(zuì)近跌(diē)的不要不要(yào)的，没(méi)有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周(zhōu)期(qī)的复(fù)苏。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季度(dù)公司实现营业收入102.09亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利用率下降(jiàng)所致(zhì)。二季(jì)度，公司预计(jì)产(chǎn)能(néng)利(lì)用(yòng)率和出货量都高(gāo)于一季度，销售(shòu)收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价(jià)受产品组合(hé)变动影响环比下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元(yuán)，据(jù)此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮(lún)过山车后，处于相对低(dī)点的位置，中芯国(guó)际(jì)这个业(yè)绩的杀伤力(lì)没(méi)有那么足(zú)。

　　8、北(běi)向资金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入(rù)13.22亿(yì)元

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台(tái)净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业(yè)救济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个月以来(lái)新(xīn)高

　　美(měi)国上周(zhōu)首次申领失(shī)业(yè)救(jiù)济人(rén)数(shù)为26.4万人(rén)，为2021年(nián)10月30日当周(zhōu)以来(lái)新高；预估为24.5万人，前(qián)值(zhí)为24.2万人(rén)。此外(wài)，美国(guó)4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下2021年1月以来新低(dī)。上周美联储自(zì)2007年(nián)以来首次将利率(lǜ)上调至(zhì)5％以上，目前正密切关注服务价格，寻(xún)找通胀压力明显减弱的迹象。若该数据进(jìn)一(yī)步走弱，将给美联储暂(zàn)停(tíng)加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外(wài)两(liǎng)年来(lái)首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年多最低(dī)同比增速且首次申请失业救济人(rén)数连续第二(èr)周超预期增长无疑体现了美联储持续一年(nián)的加息影(yǐng)响，但(dàn)疲软(ruǎn)的企业(yè)财报以及地区银行危(wēi)机担忧重燃再度对股市形成双重打击，美(měi)股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股(gǔ)在京东(dōng)超预期业绩提(tí)振(zhèn)下普(pǔ)遍上(shàng)涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好(hǎo)未(wèi)来涨逾8％，图森未来(lái)因退(tuì)市(shì)在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元(yuán)指数加速反弹，一周多来首(shǒu)次(cì)盘(pán)中重上102.00；两年期(qī)美债收益率一度降(jiàng)10个基点(diǎn)；大(dà)宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘中(zhōng)反弹失(shī)利收盘下跌(diē)至2020.50美元(yuán)，白(bái)银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日百分(fēn)比(bǐ)跌幅；7月铜(tóng)期货收(shōu)于3.71美元，为11月(yuè)29日以(yǐ)来的最低收盘价(jià)；原油期货连续(xù)两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各(gè)股指震荡，中特估(gū)再度大(dà)幅走弱，中(zhōng)国外运(yùn)、中油资本(běn)、中船科技(jì)、中信金属(shǔ)跌停。影视股(gǔ)表现强势(shì)，多股出现涨(zhǎng)停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失(shī)守，价跌量缩的量价关系，意味(wèi)着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线组合形(xíng)态(tài)来看，短线(xiàn)盘中(zhōng)有一(yī)定的回(huí)调压力，60日线附近(jìn)仍有(yǒu)较强支(zhī)撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网红发布了一(yī)款基于(yú)自己声音、行为和(hé)个性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作(zuò)为(wèi)用户的(de)“虚(xū)拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元。在(zài)过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合人民币(bì)近(jìn)50万元），已经吸引了(le)超过(guò)1000名(míng)付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在(zài)全(quán)网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿(zī)翻(fān)唱的《下雨天》《发(fā)如(rú)雪(xuě)》在B站(zhàn)点击(jī)量破(pò)百万(wàn)。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报(bào)道，三星电子已经通(tōng)知分销商，将(jiāng)不再(zài)以低(dī)于(yú)当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近(jìn)停止下跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘(hōng)干机：农业(yè)农村部网站5月(yuè)11日(rì)发(fā)布由农业农(nóng)村部、国(guó)家发展改革委(wěi)、财(cái)政部等六部(bù)门共同印(yìn)发的关于加快粮(liáng)食产(chǎn)地烘(hōng)干能(néng)力建(jiàn)设的意见，其(qí)中提到(dào)，力争通过三年左(zuǒ)右(yòu)时间，补上粮食产地烘(hōng)干设施(shī)装备短板，建成布(bù)局合理(lǐ)、体系完善的粮食(shí)产地烘干体系，烘干能(néng)力基本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮(liáng)食产后损(sǔn)失显(xiǎn)著(zhù)下降，粮食(shí)产能(néng)得到进一步巩固(gù)提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传(chuán)媒 603598 收问(wèn)询函(hán)：要求说明与澜舟(zhōu)科(kē)技战(zhàn)略合作协议所指向(xiàng)的(de)具体合作内容(róng)

　　荣信(xìn)文化 301231：与(yǔ)科(kē)大讯(xùn)飞 签(qiān)订战略合(hé)作协议 公司并非(fēi)AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩华正(zhèng)式达(dá)成(chéng)专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程(chéng)序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一致行(xíng)动人拟增持公司股(gǔ)份(fèn)

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合(hé)计(jì)减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东拟减持不(bù)超6％公司股份(fèn)

　　通合科技(jì)嫦娥二号拍到外星人已经证实 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新(xīn)药业(yè) 301089：新(xīn)华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还(hái)债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通(tōng)新能源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不(bù)超6％股份

　　中公(gōng)教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟(nǐ)减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼(lóu)广告经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束列入(rù)“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元(yuán)采购框(kuāng)架合(hé)同(tó嫦娥二号拍到外星人已经证实ng)

　　美(měi)畅(chàng)股(gǔ)份(fèn) 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投建高效(xiào)电镀金刚石线生产线建设项目

　　集(jí)智股(gǔ)份 300553：参(cān)股(嫦娥二号拍到外星人已经证实gǔ)公司中芯集成5月(yuè)10日科(kē)创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架(jià)协(xié)议

　　泰山石(shí)油(yóu) 000554：与(yǔ)岱岳(yuè)新城(chéng)签(qiān)订战略(lüè)合作协议(yì)

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产情(qíng)形提(tí)交第四批合(hé)规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完(wán)成首例(lì)受试者给(gěi)药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公(gōng)司总裁职务(wù)

　　智飞生(shēng)物(wù) 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临床(chuáng)试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新(xīn)疆设(shè)子公司(sī) 善(shàn)西北区域(yù)市场布局

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色 600259：与兰(lán)州大学(xué)签订《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离(lí)子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公(gōng)司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向(xiàng)深交所(suǒ)提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总(zǒng)部研发及办公大(dà)楼的(de)建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到(dào)证(zhèng)监会(huì)立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的方式引入(rù)战略投资者(zhě)

　　中(zhōng)创环(huán)保 300056：拟成立(lì)合资公司(sī)开发钙(gài)钛矿(kuàng)太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中(zhōng)标高速公路特许经(jīng)营(yíng)项目

　　川(chuān)金(jīn)诺 300505：子公(gōng)司(sī)近期签署(shǔ)1200吨磷酸(suān)铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部(bù)分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司(sī)及第一大股东之控制人收到证监会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申(shēn)购评级(jí)：建(jiàn)议申(shēn)购

　　2.英特科技(jì)（创业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴(xīng)转债(zhài)赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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