预期(qī)收(shōu)益率计算公式？是期望收益率=(期末(mò)价格-期(qī)初价(jià)格+现金股息)/期初价格的。关(guān)于预(yù)期(qī)收(shōu)益(yì)率计算公式(shì)以及股票预期收益率计算公式，投资组合的预期收益率计算公式，证(zhèng)券(quàn)组合预期(qī)收益率计算(suàn)公式，债券预期(qī)收益率计算公式，投资预期收益(yì)率计算公式等(děng)问(wèn)题，小编将为你(nǐ)整理以下的知识答案：

预期收益率是什么

　　预期收益(yì)率也称为期(qī)望(wàng)收益率的。

　　是(shì)指(zhǐ)在不确定的条件(jiàn)下，预测(cè)的某资产(chǎn)未来可(kě)实现的收益(yì)率(lǜ)。对(duì)于无风险收益率，一般(bān)是以(yǐ)政(zhèng)府短期(qī)债券的年利率为基(jī)础的。

　　在衡(héng)量市场风险和收(shōu)益模型中，使用最久，也是大多数公司采用的是资(zī)本资(zī)产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分(fēn)散(sàn)投(tóu)资对降(jiàng)低公司的特有风险(xiǎn)有(yǒu)好处，但(dàn)大部分投资者仍然将他(tā)们的资产集中在有(yǒu)限(xiàn)的几项资产上。

预期(qī)收益率计算公式

　　是期(qī)望收益(yì)率=(期末(mò)价格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初价格的。

期望收益率的计(jì)算公式

　　期(qī)望收益率=(期末价(jià)格(gé)-期初价(jià)格+现金股息)/期初价格

　　在衡量(liàng)市场(chǎng)风险和收益模(mó)型中，使用最久，也是至今大多(duō)数公司采用的是资本资(zī)产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低(dī)公司的(de)特有风险有好处，但大部(bù)分投资者仍然(rán)将他们的(de)资产集中(zhōng)在有(yǒu)限(xiàn)的几(jǐ)项资产上。

　　比较(jiào)流行(xíng)的还有后(hòu)来(lái)兴起的(de)套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利用套利(lì)的机会获(huò)利，既如果(guǒ)两个投资组合面临同样(yàng)的风(fēng)险但(dàn)提供不同的预期收益率，投资者会选择拥有较高预期收益率(lǜ)的投资组合(hé)，并不会调整收(shōu)益至均衡。

　　我们主要(yào)以资本资(zī)产定价模型为基础，结合(hé)套利定价模型来计算。

　　首(shǒu)先一个概念是β值。

　　它表明—项投资的风险程度(dù):

　　瓷产的β值(zhí)=资产i与市场(chǎng)投资组合的(de)协方差/市场投资组合的方差

　　市场(chǎng)投资组合与其自身(shēn)的协(xié)方差就是市场投资组(zǔ)合的方差，因(yīn)此市(shì)场(chǎng)投资(zī)组(zǔ)合的(de)β值永远等于1，风险大于平均(jūn)资产(chǎn)的投资β值大于1，反之小于1，无风险投资β值(zhí)等(děng)于0。

　　需要(yào)说明的是，在(zài)投(tóu)资组合中，可能会有个别资产的收益率(lǜ)小(xiǎo)于0，这说明，这项资(zī)产(chǎn)的投资回(huí)报率会小于无(wú)风(fēng)险利率。

　　一般来讲，要避免(miǎn)这样的投资项目，除非你已经很好到做到分散化。

　　首先确定一个(gè)可接受(shòu)的收益(yì)率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡(héng)量了(le)一个投(tóu)资者将其(qí)资产从无风(fēng)险投(tóu)资转移到一(yī)个平(píng)均的风险投(tóu)资时所(suǒ)需要的(de)额外收(shōu)益。

　　风险溢酬(chóu)是你投资组合的预期收益率(lǜ)减去(qù)无(wú)风(fēng)险投资(zī)的(de)收益(yì)率的(de)差额。

　　这个(gè)数字一般情况下要大于1才有意义，否则(zé)说(shuō)明(míng)你的(de)投资组合选择是有问题的(de)。

　　风险越高(gāo)，所(suǒ)期(qī)望的风(fēng)险溢酬就应该越大(dà)。

　　对于无风(fēng)险(xiǎn)收益率(lǜ)，一般是(shì)以(yǐ)政(zhèng)府长期(qī)债(zhài)券的年利率为基础的。

　　在美国(guó)等发(fā)达市场，有完善的股(gǔ)票市场作(zuò)为参考依据。

　　就(jiù)目前我(wǒ)国的情况，从股票市场尚难(nán)得出一个(gè)合适的结(jié)论，结合国(guó)民生产总值的增(zēng)长率来估(gū)计风险溢酬未尝(cháng)不是(shì)一(yī)个好的选(xuǎn)择。

预期收益(yì)率和无(wú)风险收益(yì)率有什么区别

　　预(yù)期收益(yì)率也称为(wèi) 期望收(shōu)益率，是指在(zài)不确定的条件下，预(yù)测的某资产(chǎn)未来可 实现(xiàn) 的(de)收益率(lǜ)。

　　对于无(wú)风险(xiǎn)收益率，一般是以政府短期(qī)债券的年利(lì)率为基础的。

　　在衡量市场风险和收益(yì)模型中(zhōng)，使用最久，也(yě)是至今大(dà)多数公司(sī)采用(yòng)的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分散(sàn)投资(zī) 对降低公司(sī)的 特有风险 有好处(chù)，但大(dà)部(bù)分投资者仍(réng)然将他们的资(zī)产集(jí)中在有(yǒu)限的(de)几(jǐ)项资产上。

　　在衡量(liàng) 市(shì)场风险 和收益模型中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是 资(zī)本(běn)资(zī)产定(dìng)价(jià)模(mó)型(xíng) (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽(jǐn)管 分散投资 对降低公司(sī)的 特有风(fēng)险 有好处，但大(dà)部(bù)分投资(zī)者(zhě)仍然将(jiāng)他们的资产集(jí)中在有限的几(jǐ)项资产上。

预期收益率计算公式是怎(zěn)样的？

　　预期收益(yì)率也称为期望收益率，是(shì)指在(zài)不确定的条件(jiàn)下，预测的某资产未(wèi)来可(kě)实现的收益率。

　　预期收益率的公式(shì)为(wèi)：资产i的预期收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市(shì)场投资组合的(de)预期收益率，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合的风(fēng)险(xiǎn)溢(yì)酬。

　　拓展资料

　　预(yù)期年化预期收(shōu)益率(lǜ)是怎(zěn)么算出来(lái)的 逾期年化预期收益率是(shì)指(zhǐ)投资(zī)期(qī)限为一年(nián)所获的预期预(yù)期收益率(lǜ)，也是将当前预(yù)期收益率(lǜ)换算成(chéng)年预期收益率的一种计算方法(fǎ)，计(jì)算公式为：年化(huà)预期收益率(lǜ)=（投资内预期收益/本金）/（投资(zī)天数/365）×100%，预(yù)期年(nián)化预期收益=投(tóu)资(zī)金(jīn)额×预期年化预期收益率×投资期限/365。

　　例如你用(yòng)1万元购买了一个投资期限为30的理财产(chǎn)品(pǐn)，该(gāi)产品的预(yù)期年化预期收益率为(wèi)4.5%，那么你可获得(dé)的预期预(yù)期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资(zī)期限刚好为(wèi)1年，那么预(yù)期预期收益(yì)的计算方式会更简单：预期年化预期收益=本金×预期年化预期收益率，即450元(yuán)。

　　2、七日年(nián)化预期(qī)收益率是什(shén)么(me)意(yì)思

　　在实际投资过程中，七日(rì)年(nián)化预期收益率也是经常遇(yù)到的一个概念，七日(rì)年化预期(qī)收益率是指将7日的平均预(yù)期收益水平换算成年化率后(hòu)得出的(de)预期收益率，常用于货币基金。

　　七日年化预期收益(yì)率往往都是浮动的(de)，不(bù)代表未来(lái)的(de)年化(huà)预期(qī)收(shōu)益率，但(dàn)可用(yòng)于参考该理(lǐ)财产品的盈利(lì)水平。

　　 一般(bān)情况下，预期年化预期收益率越高的产品，风险也越大。

　　此外，投资期限越长的产品(pǐn)，预期预期收益(yì)率往往也(yě)越高。

　　以上关于预期年化预期收益率是怎么算出来的的内容，希(xī)望(wàng)对大(dà)家有(yǒ奥巴马与中国关系好嘛，奥巴马在任时与中国的关系好吗u)所帮助(zhù)。

　　温馨(xīn)提示，理财有(yǒu)风险，投资需谨(jǐn)慎。

　　预(yù)期收益率计(jì)算公式？是期望收益(yì)率(lǜ)=(期末(mò)价格(gé)-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初价格的。关于预(yù)期(qī)收益率计算公(gōng)式以及股票(piào)预期(qī)收益率计算公式，投资组合的(de)预期收益率计算公(gōng)式，证券(quàn)组(zǔ)合预期收益率计算公式(shì)，债券预期收益(yì)率计算公式(shì)，投资预(yù)期收益率计算公式等问题，小编将为你整理以下的知识(shí)答案：

预期收益率是(shì)什么

　　预(yù)期收益(yì)率(lǜ)也称(chēng)为期望收益率的。

　　是指在不(bù)确定的条件下，预测(cè)的(de)某资产未来可实(shí)现的收益率(lǜ)。对(duì)于奥巴马与中国关系好嘛，奥巴马在任时与中国的关系好吗(yú)无风险收益率，一般是以政府短(duǎn)期(qī)债券(quàn)的年(nián)利率为基础的。

　　在衡量(liàng)市场风险和(hé)收益(yì)模型(xíng)中，使用最久，也是(shì)大多数公司(sī)采用的是资本资产(chǎn)定价模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分散(sàn)投(tóu)资(zī)对降低(dī)公司的特(tè)有风险有好处，但大部分投资者(zhě)仍(réng)然将他(tā)们(men)的资产集中在(zài)有限的几项资产上。

预(yù)期收益率计(jì)算公式

　　是期(qī)望收益率=(期末(mò)价(jià)格-期初价格+现金股息)/期初(chū)价格(gé)的(de)。

期望收益率(lǜ)的计算公式

　　期望收益率=(期末价格-期(qī)初(chū)价(jià)格+现(xiàn)金股(gǔ)息(xī))/期初价格

　　在衡量市(shì)场风(fēng)险和收益模型中，使用最久，也是至今大多(duō)数公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散投资对降(jiàng)低公司(sī)的(de)特有风险有好处(chù)，但大部分投资者仍然将他们(men)的资产集中在有(yǒu)限的几项资产上。

　　比(bǐ)较流行的还有后来兴起(qǐ)的套利定价模(mó)型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者(zhě)会(huì)利用套利的机会获(huò)利(lì)，既如果两(liǎng)个投资组合面临同样的风(fēng)险但(dàn)提(tí)供不(bù)同的(de)预期收益(yì)率，投资者会(huì)选(xuǎn)择拥有较高预(yù)期收益率的投资组合，并不会(huì)调整收益(yì)至(zhì)均衡。

　　我们主要以(yǐ)资(zī)本资产(chǎn)定价模型为基础，结合套利(lì)定价模型来计(jì)算(suàn)。

　　首先一个概(gài)念(niàn)是β值。

　　它表明—项投资的(de)风(fēng)险程度:

　　瓷(cí)产的β值=资(zī)产i与(yǔ)市场投资组合的协方差/市场(chǎng)投资组合的(de)方差

　　市场投资组合与(yǔ)其自身(shēn)的协方差就是市场投资组合的(de)方差，因此市场(chǎng)投资组合的β值永(yǒng)远等于1，风(fēng)险(xiǎn)大于平均(jūn)资(zī)产(chǎn)的投资β值大于1，反(fǎn)之小于1，无风险投(tóu)资β值等(děng)于0。

　　需要说(shuō)明的是(shì)，在投资组(zǔ)合中，可(kě)能会有个别资(zī)产(chǎn)的(de)收益率小于0，这(zhè)说明，这(zhè)项资产(chǎn)的投资(zī)回报率会(huì)小于(yú)无(wú)风险利率。

　　一般来(lái)讲，要(yào)避免这样的投资项目，除(chú)非(fēi)你(nǐ)已经很好(hǎo)到(dào)做到分散化。

　　首先确定(dìng)一个可(kě)接受的收益(yì)率(lǜ)，即风险溢(yì)酬(chóu)。

　　风(fēng)险(xiǎn)溢酬衡量(liàng)了一个投资者将(jiāng)其资(zī)产从无风险投资(zī)转(zhuǎn)移(yí)到一个(gè)平均的风(fēng)险(xiǎn)投资时所需要(yào)的额外收(shōu)益(yì)。

　　风(fēng)险溢酬是你投(tóu)资组合的预期(qī)收益率减去无(wú)风险投资的收益率的差额。

　　这(zhè)个数字一般情况(kuàng)下要大(dà)于1才有意义(yì)，否则说明你的投资(zī)组合(hé)选择是有问题的。

　　风险越高，所期望的风险溢酬就应该越大(dà)。

　　对于无风险(xiǎn)收益率(lǜ)，一(yī)般是以(yǐ)政府长期债(zhài)券的年利(lì)率(lǜ)为基础的。

　　在(zài)美国等发达市场(chǎng)，有完(wán)善的(de)股票市场作为参考(kǎo)依据(jù)。

　　就目前(qián)我国(guó)的情况，从(cóng)股(gǔ)票市场(chǎng)尚(shàng)难得出一(yī)个(gè)合适的结论，结(jié)合国(guó)民(mín)生产总值的(de)增长率(lǜ)来估(gū)计风险溢酬未尝不是一个好(hǎo)的选(xuǎn)择。

预(yù)期收益率和(hé)无风险收益率有(yǒu)什么区别

　　预期收益(yì)率也称(chēng)为 期望收(shōu)益率，是(shì)指在不确(què)定(奥巴马与中国关系好嘛，奥巴马在任时与中国的关系好吗dìng)的条件下，预测(cè)的(de)某(mǒu)资产未来可(kě) 实现 的收益率。

　　对(duì)于无风险收益率，一(yī)般是以政府短期债券的年(nián)利率为基础的。

　　在(zài)衡量市场风险和(hé)收益模(mó)型(xíng)中，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是至今大多数公司采用的(de)是 资(zī)本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分散投资 对降低公司(sī)的 特有风险 有好处，但大部分投资(zī)者仍然将他(tā)们的资(zī)产集中在(zài)有限(xiàn)的几(jǐ)项资(zī)产上。

　　在(zài)衡量 市场(chǎng)风险(xiǎn) 和收(shōu)益模型(xíng)中，使用(yòng)最(zuì)久，也(yě)是至今大多数公司采用的是 资本资产定价(jià)模(mó)型(xíng) (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散(sàn)投资 对降低公司的 特有风险(xiǎn) 有(yǒu)好处，但大部分投资者(zhě)仍然将他们的资产集中在有(yǒu)限(xiàn)的几项资产上。

预期(qī)收益率计(jì)算公式是怎样的？

　　预(yù)期收益率也称(chēng)为期望(wàng)收(shōu)益率，是指在不确定(dìng)的条件(jiàn)下，预(yù)测的某资(zī)产未(wèi)来可(kě)实(shí)现(xiàn)的收益率(lǜ)。

　　预期(qī)收(shōu)益率的公(gōng)式为：资产i的预期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资(zī)组合(hé)的预(yù)期收益率，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的(de)风险溢(yì)酬(chóu)。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预期年化预期(qī)收益率是怎么算出来的 逾(yú)期(qī)年化预期收益(yì)率(lǜ)是(shì)指投资期限为一(yī)年(nián)所获(huò)的(de)预期预(yù)期收益率，也是将当前预期收益率换算成(chéng)年预期收益率的(de)一种计算方(fāng)法，计算公式为：年化预(yù)期收益率=（投资内预期收益/本金(jīn)）/（投资天数/365）×100%，预期(qī)年(nián)化预期收益=投资(zī)金额(é)×预期年化预期收益率×投资期限/365。

　　例(lì)如你用1万元购买了一(yī)个(gè)投资期(qī)限为30的(de)理财产品(pǐn)，该(gāi)产品的预期(qī)年化预期收益率为(wèi)4.5%，那么你(nǐ)可获得的预(yù)期预期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果(guǒ)投资期限刚好为1年，那么(me)预期预期收益的计算方(fāng)式会更简单：预期年化(huà)预(yù)期收(shōu)益=本金×预期年化预期收益率，即(jí)450元。

　　2、七日(rì)年(nián)化预期(qī)收益率是什么意思

　　在(zài)实际投(tóu)资过程中，七日年(nián)化预(yù)期收益(yì)率也是经常遇(yù)到(dào)的一个概念，七日年化预期收益(yì)率(lǜ)是指将7日的平均预期收益水(shuǐ)平换算(suàn)成年化率(lǜ)后得出的预期收益率，常用(yòng)于货币(bì)基金。

　　七日年化预期收益率往往都是浮动(dòng)的，不代表(biǎo)未来的年化预期收益(yì)率，但可用于参(cān)考该(gāi)理财产品的盈利水平。

　　 一般情况下，预(yù)期年(nián)化预期(qī)收益(yì)率越高的(de)产品，风险也越大。

　　此外(wài)，投(tóu)资(zī)期(qī)限(xiàn)越长的产品，预(yù)期预期收(shōu)益率往往(wǎng)也越高。

　　以上关于(yú)预期(qī)年(nián)化预期收益率是怎么算出来的(de)的内容，希望对大家有所(suǒ)帮助。

　　温馨(xīn)提示，理财有风险，投资需(xū)谨慎。

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